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谷根早餐(2020.10.30)
谷根早餐(2020.10.30)

财秘关注

1、十九届五中全会公报:“十四五”时期经济社会发展主要目标,经济发展取得新成效,在质量效益明显提升的基础上实现经济持续健康发展,增长潜力充分发挥,国内市场更加强大,经济结构更加优化,创新能力显著提升,产业基础高级化、产业链现代化水平明显提高,农业基础更加稳固,城乡区域发展协调性明显增强,现代化经济体系建设取得重大进展;民生福祉达到新水平,实现更加充分更高质量就业,居民收入增长和经济增长基本同步,分配结构明显改善,基本公共服务均等化水平明显提高,全民受教育程度不断提升等。

2、世界黄金协会:第三季度,全球黄金需求892.3吨,同比下滑19%,自2009年第三季度以来的最低季度总需求。全球央行购金需求在第三季度转为小幅的净卖出状态,自2010年第四季度以来的首次。然而,黄金ETF流入依然强劲,增速略低于上半年。全球投资者共增持272.5吨黄金ETF及类似产品,截至第三季度末的流入量达创纪录的1003.3吨。

3、央视网:美国国家过敏症和传染病研究所所长安东尼·福奇表示,虽然确信疫苗将在未来几个月内面世,但2022年之前美国人生活不太可能恢复如常。若能在明年第二季度或第三季度完成为大部分人接种疫苗的工作,也许到明年底或2022年以后,才能看到人民生活恢复如常。如果美国各界严格遵守了经济重启的指导准则,不会是现在这个局面。

一、宏观经济

1、十九届五中全会公报:坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位;要畅通国内大循环,促进国内国际双循环,全面促进消费,拓展投资空间;全面推进健康中国建设,实施积极应对人口老龄化国家战略;优先发展农业农村,全面推进乡村振兴;优化国土空间布局,推进区域协调发展和新型城镇化;加快国防和军队现代化,实现富国和强军相统一。

2、财政部:9月,国有企业营业总收入同比增长9.2%。1-9月,营业总收入440846.4亿元,同比下降0.7%;利润总额22833.0亿元,同比下降16.0%,较1-8月降幅收窄8.2个百分点。9月末,国有企业资产负债率64.5%,较去年同期提高0.3个百分点。

3、十九届五中全会公报:预计2020年国内生产总值突破一百万亿元;脱贫攻坚成果举世瞩目,五千五百七十五万农村贫困人口实现脱贫;粮食年产量连续五年稳定在一万三千亿斤以上;污染防治力度加大,生态环境明显改善;对外开放持续扩大,共建“一带一路”成果丰硕;人民生活水平显著提高,高等教育进入普及化阶段,城镇新增就业超过六千万人,建成世界上规模最大的社会保障体系,基本医疗保险覆盖超过十三亿人,基本养老保险覆盖近十亿人。

4、发改委刘现伟:混合所有制改革目前存在决策难、方案难、定价难三大问题,因为审批程序复杂,需要解放思想,领导要有决心、给予重视和支持,充分考虑所有制资本、经营管理团队、员工等各方利益,征求意见,完善改革方案,发挥第三方机构作用,规范改制改革程序,进行公开、公平、公正定价。

5、央行:周四,进行1400亿元7天期逆回购操作,当日有500亿元逆回购到期。

6隔夜shibor报2.1250%,下跌25.40个基点。7天shibor报2.3530%,下跌3.20个基点。3个月shibor报2.9600%,上涨0.80个基点。

二、地产聚焦

1、贝壳研究院:发布《2020城市刚需购房报告》,首次盘点主要城市“刚需上车基准线”。其中,一线城市北京(350万)、深圳(345万)领衔,另外一个强一线城市上海(295万)位居第三。长沙、重庆等城市都在百万以内。

2、北京商报:北京目前新房二手房组合贷款比例出现较大幅度的上涨,部分银行组合贷款上涨幅度超过三分之一,二手房贷款中混合贷已经占到贷款总笔数的近30%,与纯商贷的差距大幅缩小。业内称,市场需求转变,买方市场已经形成,二手房业主与开发商不得不“让步”。

3、发改委等十四部门:印发《近期扩内需促消费的工作方案》。在坚持“房子是用来住的,不是用来炒的”定位基础上,加快落实支持城镇老旧小区居民提取住房公积金,用于加装电梯等自住住房改造个人支付部分的政策。鼓励各地对城镇老旧小区有条件的楼栋加装电梯。

4、万科:第三季度,营业收入951.4亿元,同比增长12.47%;净利润73.6亿元,同比增长15%。房地产业务结算面积为675.2万平方米,同比增长10.9%。前三季度,净利润198.6亿元,同比增长8.9%。房地产业务结算面积为1725万平方米,同比增长18.6%。

三、股市盘点

1周四,上证指数报3273.13点,上涨0.12%,成交额2784.14亿。深证成指报13519.66点,上涨0.98%,成交额5016.67亿。创业板指报2699.92点,上涨1.1%,成交额2648.52亿。两市合计成交7800.80亿。盘面上,基因测序、汽车整车、白酒等板块涨幅居前,注册制次新、军工、充电桩等板块跌幅居前。

2周四,恒生指数跌0.49%,报24586.60点。国企指数跌0.08%,报9955.46点。

3、银保监会:保险公司开展保单质押贷款业务,应要求投保人如实告知贷款用途,并进行记录。投保人不得将所借款项用于房地产和股票投资,不得用于购买非法金融产品或参与非法集资,不得用于未上市股权投资。

4、上交所:组织98家科创板公司的148位董事长、总经理参加专题培训,从源头上规范科创板上市企业公司治理和信息披露行为,推动科创板公司不断提高科技创新能力和上市公司质量。未来将继续紧密对接科创公司“关键人”,做好制度评估,完善制度供给,推动科创板上市公司成为提高上市公司质量工作的样板和标兵。

5、深圳证监局:依法从严打击证券违法犯罪活动、切实保护投资者合法权益,推进辖区专项整治行动。提醒广大投资者务必对“股市黑嘴”“非法荐股”“场外配资”等各类违法活动提高防范意识,杜绝侥幸心理,自觉远离违法活动,以免遭受财产损失。

6、中国基金业协会:截至9月底,我国公募基金规模达17.8万亿元,公募基金数量达7644只。目前境内共有基金管理公司130家,取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资产管理子公司共12家,保险资产管理公司2家。

7、上证报:三季度,公募基金股票仓位有所提升,调仓换股相当明显。创业板头部公司配置继续刷新历史新高。医药、电子分别成为第三季度减仓幅度最大的两个行业。加仓行业依然集中在两条主线,第一是率先补库存、扩产能与需求改善共振的中游制造;第二是居民出行与消费复苏、三季度景气修复提速的可选消费和服务。

8、顾家家居:持股18.98%的大股东TB Home Limited计划减持不超5.06%。自11月3日之后的6个月内,采用协议转让方式转让其持有的公司股份不超过3200万股。

9、泸州老窖:泸州市国资委拟将所持11.1193万股“泸州老窖”国有股,以及所持公司控股股东老窖集团10%股权,无偿划转给四川省财政厅,由四川省财政厅代社保基金持有。

10、优德精密(3连板):收创业板关注函,深交所要求核查股价短期涨幅较大与生产经营等基本面是否匹配,并结合股价涨幅、市盈率与同行业可比上市公司的偏离情况等进一步向投资者提示风险,说明是否存在应披露而未披露的重大信息。

11、中钢天源:于10月29日收到中钢集团通知,根据国资委的通知,中钢集团由中国宝武实施托管。目前不涉及公司重大资产重组事项,不会对公司正常生产经营活动产生影响。

12、巨人网络:拟回购股份用于公司的员工持股计划或股权激励计划,回购价格不超过25元/股,回购总额不超过6亿元且不低于4.5亿元。

13、海尔智家:前三季度,营业收入1544.12亿元,同比增长2.78%;净利润63.01亿元,同比下降17.23%;销售费用率 15.1%,同比下降 0.1 个百分点。前三季度,实现生态收入 72 亿元,增长 114%;实现场景方案销量 68.7 万套,同比增长 24.5%。

14、卓翼科技:实际控制人夏传武因涉嫌操纵证券市场罪,于10月28日被宁波市公安局执行逮捕。夏传武已分别于2018年5月、2018年8月辞去公司总经理、董事长等职务,辞职后不在公司担任具体职务。目前,公司日常经营运作正常,管理层稳定。

15、两市融资余额:截至10月28日,上交所融资余额报7292.33亿元,较前一交易日增加8.32亿元;深交所融资余额报6907.10亿元,较前一交易日增加19.01亿元;两市合计14199.43亿元,较前一交易日增加27.33亿元。

四、行业观察

1、央视新闻:连接上海虹桥和浦东两个机场的上海机场联络线,目前正在建设中,预计2024年投入运营。建成后,最快运行速度可达每小时160公里,运行时间将从现在近两个小时,缩短为45分钟左右。

2、去哪儿网CEO陈刚:此前去哪儿网的标签是低价,现在则是消费区间内的性价比。这背后是年轻用户的需求在走向品质化,但又不是奢侈化。在用户需求上,机票完全恢复而火车只有七成;住宿上,高星同比增长30%,明显快于低星;旅游上,周边游占比从28%增长至60%。

3、中新网:10月28日,天问一号探测器顺利完成第3次轨道中途修正。要成功着陆火星,天问一号后续至少要经历三道难关。第一道难关是在火星引力范围之内近火捕获。第二道难关是在火星轨道上环绕2-3个月后寻找窗口让天问一号进入火星大气。第三道难关是把火星车释放到火星表面上。

4、新华网:牧原股份、正邦科技等7家上市猪企的前三季度归母净利润同比增幅超过100%。生猪价格同比上涨和生猪产能在三季度集中释放,是上市猪企业绩卓越的主要原因,未来生猪养殖规模化将是市场主流。

5、Strategy Analytics:按收益,三星Galaxy S20+ 5G是2020年上半年全球最畅销的5G智能手机型号。苹果iPhone 12有望下半年成为全球最畅销5G手机,将在圣诞季旺季及以后的几周内带来数百亿美元的收入。

五、产业数据

1、Trustdata:1-9月,中国5G手机销量累计突破1亿台;社交、电商及短视频领域用户规模排名移动互联网Top3,短视频超越综合视频且差距逐渐拉大。

2、波音公司:预计明年底将再裁员7000人。届时将总共有3万人因为疫情原因而通过提前退休、被裁退等方式离开。波音在疫情前拥有员工16万人,裁员计划将使公司规模缩小19%,剩余13万员工。截至9月30日,波音公司当季损失总额达4.66亿美元,连续四个季度亏损。

3、中国电子专用设备工业协会:预计2020年中国大陆半导体设备市场将超过150亿美元,2020年国产半导体设备销售收入将达到213亿元(市场占有率将达20%),其中集成电路设备90亿元,太阳能电池片设备100亿元,LED设备20亿元。

4、SensorTower:9月28日上市以来,米哈游《原神》在30天内吸金2.45亿美元。中国是《原神》收入最高的市场,仅iOS端收入就超过8200万美元,占该游戏在全球AppStore和GooglePlay总收入的33.5%。海外市场贡献近1.63亿美元,占66.5%。

5、商务部:跨境电商零售进口额同比增长超过17%。从产地国看,自日本、美国、澳大利亚进口额排名前三,占比分别为16.3%、15.1%和8.9%。从品类看,化妆品、粮油食品和服装鞋帽进口额排名前三,占比分别为32.7%、24.4%和12.9%。

6、上证报:有机硅市场货源供应紧张,价格持续大涨。国内部分单体厂本周继续上调DMC价格,上调幅度500元/吨,DMC市场主流报价已到19700-20500元/吨,较月初涨幅在11.9%-12.6%。

7、新华网:2019年我国产权交易行业交易额14.56万亿元,再创历史新高。2012至2019年,行业累计交易额52.88万亿元,年均复合增长率超30%。

六、公司要闻

1、蔚来:本月第5000台整车在合肥先进制造基地量产下线,量产车单月下线首次突破5000台。这也是中国第一次有高端汽车品牌月产达到5000台。

2、哈啰出行:在原有顺风车业务、聚合打车的基础上,启动新业务“哈啰打车”,正式切入网约车领域。哈啰打车业务的主体公司目前已在多地拿到网约车牌照,已在部分城市启动车主招募,并于近期上线试运营。

3、中金公司:前三季度,营业收入168亿元,同比增长50.1%;净利润48.91亿元,同比增长55.8%。

4、云南白药:前三季度,营业收入239.31亿元,同比增长10.56%;净利润42.53亿元,同比增长20.08%。

5、中国石油:前三季度,营收14261.7亿元,同比增长21.4%;净利润100.7亿元,同比增长73%。第三季度,营业收入4971.3亿元;净利润400.5亿元,同比增长353.6%。

6、青岛啤酒:前三季度,营业收入244.22亿元,同比减少1.91%;净利润29.78亿元,同比增长15.17%。

7、伊利股份:前三季度,营业收入735.06亿元,同比增长7.28%;净利60.24亿元,同比增长6.99%。

8、药明康德:前三季度,营业收入118.15亿元,同比增长27.34%;净利润23.68亿元,同比增长34.17%。

9、三一重工:前三季度,营业收入728.92亿元,同比增长24.2%。净利润124.5亿元,同比增长34.69%。

10、五粮液:前三季度,营业收入424.93亿元,同比增长14.53%;净利润145.45亿元,同比增长15.96%。

11、顺鑫农业:前三季度,营业收入124.19亿元,同比增长12.27%;净利润4.34亿元,同比减少34.78%。其中,第三季度净利润亏损1.15亿元。

12、三星电子:第三季度,营业收入755.1亿美元,同比增长8%;净利润83亿美元,同比增长48.9%。预计第四季度盈利下降,因芯片需求疲弱。

13、比亚迪:预计全年净利润为42亿-46亿元,同比增长160.15%-184.93%。第四季度,预计汽车行业持续向好,新能源汽车销量稳步增长。

七、资本动态

1上期所:自10月29日起,符合条件的客户可以申请开通国际铜期货交易权限,并满足《上海国际能源交易中心期货交易者适当性管理细则》规定的适当性管理标准。申请开立交易编码或者开通交易权限前连续5个交易日保证金账户可用资金余额均不低于人民币10万元或者等值外币。

25年期国债期货主力合约TF2012下行0.03%,至99.815;10年期国债期货主力合约T2012下行0.06%,至98.030。10年期国债利率涨0.05BP,至3.19%;10年期国开债利率涨0.50BP,至3.67%。

3截至10月29日下午收盘,国内商品期货涨跌分化明显。NR主力合约跌停,原油跌近7%,沪银跌超4%,沥青等跌逾3%,橡胶、豆二等跌超2%,玻璃、菜粕等跌逾1%,沪锌、沪镍等小幅下跌;EB涨超4%,鸡蛋涨超3%,郑油涨逾2%,郑煤、焦煤等涨超1%,棕榈、螺纹等小幅上涨。

4、上海国际能源交易中心:10月29日,原油期货主力合约2012,以237.7元/桶收盘,跌幅为6.75%。主力合约成交173441手,持仓量增加2613手至51848手。全部合约成交254767手,持仓量增加3224手至136369手。

5在岸人民币兑美元16:30收盘,报6.7104,涨0.0506%,人民币中间价报6.7260,跌0.0967%。NDF:3个月报6.7754,6个月报6.8174,1年报7.1433,2年报7.0624。

6、新三板:10月29日合计挂牌8282家公司,当日减少79家,成交金额5.26亿。三板成指报1022.37,涨0.16%,成交额2.88亿。

7、上股交:挂牌企业总数10265家,其中N板327家,E板461家,Q板9477家。

八、国际资讯

1、欧洲央行:维持主要再融资利率于0%不变,存款机制利率于-0.5%不变,边际借贷利率于0.25%不变。维持紧急抗疫购债计划规模在1.35万亿欧元。

2、美国:第三季度GDP环比折合年率初值为33.1%,预估为32%,前值为-31.4%。创纪录新高。

3、波罗的海干散货指数:跌6.29%,报1297点。

4标普500指数收盘上涨39.10点,涨幅1.19%,报3310.10点;纳斯达克指数收盘上涨180.70点,涨幅1.64%,报11185.59点;道琼斯指数收盘上涨139.30点,涨幅0.53%,报26659.24点。

5德国DAX30指数收盘上涨27.39点,涨幅0.24%,报11587.90点;英国富时100指数收盘上涨0.40点,涨幅0.01%,报5583.20点;法国CAC40指数收盘下跌1.45点,跌幅0.03%,报4569.67点。

6日经225指数跌0.37%,报23331.94.点。韩国KOSPI指数跌0.79%,报2326.67点。

7、WTI原油12月期货收跌1.22美元,跌幅3.26%,报36.17美元/桶。布伦特12月原油期货收跌1.47美元,跌幅3.76%,报37.65美元/桶。

8、COMEX 12月黄金期货收跌0.6%,报1868.00美元/盎司。

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