财秘关注

1、银保监会、央行：就《网络小额贷款业务管理暂行办法（征求意见稿）》公开征求意见。对自然人的单户网络小额贷款余额原则上不得超过人民币30万元，不得超过其最近3年年均收入的三分之一，该两项金额中的较低者为贷款金额最高限额；对法人或其他组织及其关联方的单户网络小额贷款余额原则上不得超过人民币100万元。

2、证监会：11月2日，中国人民银行、中国银保监会、中国证监会、国家外汇管理局对蚂蚁集团实际控制人马云、董事长井贤栋、总裁胡晓明进行了监管约谈。

3、中行、交行：预计北京时间11月3日至11月4日贵金属、外汇市场市场风险可能加剧。如果市场波动加剧，可能会限制贵金属和外汇产品的交易。

4、扬子晚报：印度官方称，除小麦外，所有基本食品的平均零售价格在过去的一年里都有所上涨，其中土豆的价格涨幅最大，达到92%，其次是洋葱，涨幅为44%。食品通胀已成为一项令人担忧的问题。

一、宏观经济

1、国家主席习近平：主持召开中央全面深化改革委员会第十六次会议并发表重要讲话。要继续把握好改革和发展的内在联系，深刻认识我国社会主要矛盾变化带来的新特征新要求，深刻认识错综复杂国际环境带来的新矛盾新挑战，深刻认识全面深化改革的阶段性新特点新任务，紧扣贯彻新发展理念、推进高质量发展、构建新发展格局，紧盯解决突出问题，提高改革的战略性、前瞻性、针对性，使改革更好对接发展所需、基层所盼、民心所向，推动改革和发展深度融合、高效联动。

2、央行行长易纲：大科技公司显著提高了金融服务水平，尤其是偏远地区的服务需求有所改善，如移动支付和二维码等技术的普及，已经改变了游戏规则。传统金融机构存在了很多年，要进一步思考如何获得消费者，如何进行风险管理。现在传统金融机构开始与大科技公司合作，利用它们的数据优势开展金融服务，提高风控水平，这是必须关注的新趋势。

3、10月，财新中国制造业PMI 53.6，为2011年2月以来最高值，前值53.0。财新智库表示，随着国内疫情形势趋稳，经济修复依然是目前宏观经济的主线，经济恢复还将持续数月是大概率事件。但同时，外部环境仍有诸多不确定因素，后疫情时期货币和财政政策的常态化还需谨慎。

4、银保监会郭武平：金融科技公司缺乏统一标准，一般高于持牌金融机构。比如“花呗”与银行信用卡业务基本相同，但分期手续费高于银行，与其普惠金融理念不符。同时，有的金融科技公司存在过度收集并滥用客户信息、信息管理不当的问题，在消费者不知情的情况下，其信息在平台方、支付机构、出资方等之间流转，侵害了消费者信息安全权。

5、隔夜shibor报2.3220%，上涨8.60个基点。7天shibor报2.4640%，上涨4.60个基点。3个月shibor报2.9820%，上涨1.00个基点。

二、地产聚焦

1、国家主席习近平：对推进农村土地制度改革、做好农村承包地管理工作作出重要指示强调，要坚持把依法维护农民权益作为出发点和落脚点，坚持农村土地农民集体所有制不动摇，坚持家庭承包经营基础性地位不动摇。要运用农村承包地确权登记颁证成果，扎实推进第二轮土地承包到期后再延长30年工作，保持农村土地承包关系稳定并长久不变。

2、21世纪：国家金融与发展实验室日前发布的报告显示，房地产交易回升带动居民住房贷款提高，也部分拉动了居民经营性贷款增速上升，成为居民杠杆率攀升的主因。个人住房贷款利率高于全社会一般贷款利率，也高于个人经营性贷款利率，刺激部分住房贷款需求以个人经营贷变相进入房地产，造成一定的风险积累。居民经营性贷款与非金融企业银行贷款增速之间的缺口愈发扩大，亦当充分重视。

三、股市盘点

1、周一，上证指数报3225.12点，上涨0.02%，成交额3253.22亿。深证成指报13420.96点，上涨1.39%，成交额4871.10亿。创业板指报2708.39点，上涨1.98%，成交额2312.23亿。两市合计成交8124.32亿。盘面上，白酒板块领涨，家电、新能源、汽车整车板块同样涨幅靠前。

2、周一，恒生指数涨1.46%，报24460.01点。国企指数涨1.81%，报9936.56点。

3、央行论文：以下举措有利于提升A股价格发现功能，缩小A股相对与ADR和H股的溢价率。一是提升人民币汇率灵活程度和稳定的汇率预期；二是融资融券等加强A股市场规则向国际规则靠拢的措施；三是提升A股市场与国际市场资金联通以及中国金融市场的开放程度；四是发展长期机构投资者，弱化A股投资者的投机动机；五是合理设定境内外股息率，提升中资企业A股和ADR的投资价值。

4、豫金刚石：因公司涉及未履行审批程序被判决承担担保责任的余额较大，且公司、控股股东、实际控制人及部分债务方为失信被执行人，资产存在被扣押、冻结和查封的情形，上述违规担保和资金占用情况预计无法在一个月内解决。根据相关规定，公司股票触及其他风险警示的情形，公司11月4日开市起被实施其他风险警示，11月3日停牌1天。股票简称由“豫金刚石”变更为“ST金刚”。

5、陆金所CEO计葵生：在美国市场成功IPO之后，陆金所正在为未来五年的国际扩张打基础。向海外市场推进将涉及与当地品牌合作，但产品的背后是陆金所的技术。陆金所正利用数据和人工智能技术，帮助客户有效匹配正确的金融产品。暂无二次上市计划。

6、中国人保：公司第二大股东社保基金会来函告知关于对公司A股股份减持计划的实施进展。截至2020年10月30日，社保基金会减持计划时间过半。社保基金会已通过委托的证券公司以集中竞价方式累计减持公司A股约1.43亿股，占公司当前已发行总股本的0.3242%。

7、天翔环境：公司因资金状况紧张，致使部分债务逾期。截至2020年11月30日，公司及子公司金融机构借款累计将逾期约36.8亿元，占公司最近一期经审计净资产的-216.56%。

8、一心堂：有消息称老百姓、一心堂商谈建立中国最大的药房连锁店。上述报道内容不属实，本公司目前不存在应披露而未披露的信息。同时，本公司确认至少3个月内不筹划相关事项。

9、厚普股份：持股比例33.55%的实控人江涛计划减持不超过公司总股本的6.00%的股份，持股比例7.55%的股东唐新潮拟减持不超过2.6%的公司股份。

10、赛诺医疗：公司股东Denlux Microport Invest Inc.及其一致行动人DechengCapital China Life Sciences USD Fund I, L. P.和LYFECapital Blue Rocket (Hong Kong)Limited拟在本减持计划披露的减持期间内，通过集中竞价和大宗交易方式减持合计不超过6150万股的公司股份，减持股份占公司总股本的比例不超过15%。

11、致远互联：公司股东信义一德、二六三和随锐融通拟通过集中竞价、大宗交易方式减持不超过公司总股本的10.25%。

12、两市融资余额：截至10月30日，上交所融资余额报7265.80亿，较前一交易日减少36.26亿；深交所融资余额报6882.96亿，减少39.49亿元；两市合计14148.76亿元，减少75.75亿元。

四、行业观察

1、国务院办公厅：印发《新能源汽车产业发展规划（2021－2035年）》。鼓励企业提高锂、镍、钴、铂等关键资源保障能力。建立健全动力电池模块化标准体系，加快突破关键制造装备，提高工艺水平和生产效率。完善动力电池回收、梯级利用和再资源化的循环利用体系，鼓励共建共用回收渠道。建立健全动力电池运输仓储、维修保养、安全检验、退役退出、回收利用等环节管理制度，加强全生命周期监管。

2、中央统战部部长尤权：要把“十四五”规划制定实施作为议政建言的重点，紧紧围绕构建新发展格局、推动高质量发展、促进共同富裕等重大课题，深入开展调查研究，提高建言献策质量。引导民营企业家自觉践行新发展理念，主动融入新发展格局，提高科技研发投入，加快改革发展和转型升级步伐。

3、央行：就《金融控股公司董事、监事、高级管理人员任职备案管理暂行规定（征求意见稿）》公开征求意见。金融控股公司所控股金融机构出现重大违法违规问题或重大风险隐患，金融监管部门可以建议中国人民银行对金融控公司负有直接责任的董事、监事和高级管理人员进行监管谈话、向金融监管部门通报或实施行政处罚，认为其不适宜继续履职的，可以建议中国人民银行要求金融控股公司限期调整。

4、银保监会：牢牢守住不发生系统性风险底线。前瞻性应对银行不良资产反弹。有序推进高风险金融机构风险化解。持续拆解高风险影子银行业务。严厉打击非法金融活动，坚决整治各种金融乱象。严防外部输入性风险。

5、工信部、公安部：将在全国深入开展货车非法生产改装重点整治，严厉打击“大吨小标”“百吨王”等问题，严格查处非法生产、非法销售、非法改装等行为。对发现违法生产改装的企业，依法处罚；对发现无证、无照经营等货车非法改装“黑窝点”，依法取缔，从严查处；构成犯罪的，将依法追究相关责任人刑事责任。

6、温氏股份：明年的猪价主要取决于复产的进度和力度及非洲猪瘟对行业的影响大小，明年上半年，预计还是处于高位；明年下半年，价格可能会有所回落。鸡价方面，预计明年肉鸡产能处于高峰回落周期，整体供需趋于平衡，利润来源主要依靠深耕渠道、优化品种结构等。

7、中证报：多家游戏上市公司今年第三季度业绩不佳。三七互娱和世纪华通第三季度净利增速降至个位数，吉比特尽管维持两位数增速，但与市场预期仍存在一定差距。业内人士指出，今年年底及明年年初各大游戏厂商将上线数款重磅游戏大作，有望推动明年上半年行业收入增长。

五、产业数据

1、中央深改委：促进养老托育服务健康发展，解决好“一老一小”问题，对保障和改善民生、促进人口长期均衡发展具有重要意义。要坚持以人民为中心的发展思想，弘扬中华民族尊老爱幼的传统美德，立足当前、着眼长远，根据人口分布和结构变化，巩固家庭养老育幼基础地位，强化政府保基本兜底线职能，健全老有所养幼有所育的政策体系，扩大多元主体多种方式的服务供给，促进服务能力提升和城乡区域均衡发展不断取得新进展。

2、央行：前三季度广东社会融资规模增量为34492亿元，江苏为29592亿元，浙江为27382亿元，位列规模前三甲。从非金融企业境内股票融资这一分项看，前三季度北京、上海并驾齐驱，分别达1108亿元和1096亿元。

3、国务院办公厅：印发《新能源汽车产业发展规划（2021－2035年）》。到2025年，纯电动乘用车新车平均电耗降至12.0千瓦时/百公里，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右，高度自动驾驶汽车实现限定区域和特定场景商业化应用。到2035年，纯电动汽车成为新销售车辆的主流。

4、袁隆平团队：迎双季稻亩产3000斤测产，测得晚稻平均亩产为911.7公斤。湖南衡南基地早稻高产攻关田在7月进行了测产验收，测得早稻平均亩产为619.06公斤。早稻加晚稻实现亩产1500公斤的目标。此前，袁隆平及其团队研究的杂交水稻已屡破水稻单产纪录。

5、中国（太原）煤炭交易中心：最新一期综合交易价格指数为127.74点，环比下跌0.16%。其中炼焦用精煤交易价格指数为156.41点，环比上涨0.19%，自9月21日后连续5期上涨。其他品类方面，本期动力煤、化工煤价格指数均小幅下跌。

6、生意社：10月国内液化天然气进入传统旺季，需求提振下，价格连续上涨，10月30日均价为3766.67元/吨，较月初上涨43%，同比下跌14%。预计短期内国内液化天然气市场依旧呈上涨趋势，但幅度有限。

7、证券时报：光伏玻璃龙头企业的11月报价加速上涨。主流品种3.2mm光伏玻璃价格涨至44元/平方米左右，环比上月涨逾20%。7月至今，该品种累计涨幅达八成。而部分小厂的11月报价更高达50元/平方米，光伏玻璃行业目前延续供不应求。

8、悉尼先驱晨报：数吨活澳大利亚龙虾滞留在中国机场停机坪，面临清关延迟问题。如果它们被拒绝入关或再拖延48个小时以上，昂贵的甲壳类动物将难以生存。澳南方龙虾有限公司CEO科森蒂诺表示，由于中国提高了进口产品检验标准，一些澳大利亚龙虾产品的运输出现了通关延误。

六、公司要闻

1、滴滴出行：宣布登陆新西兰，11月2日起在该国最大城市奥克兰提供快车服务。截至目前，当地80%的网约车活跃司机已在滴滴平台注册。

2、小鹏汽车：10月，交付量达3040台，同比增长229%，连续两个月达3000台以上；1-10月交付量达17117台，同比增长64%。

3、蔚来汽车：10月，交付新车5055辆，同比增长100.1%，创下单月交付纪录。其中ES6交付2695辆、ES8交付1477辆、EC6交付883辆。这是EC6首个月度大规模交付，呈现出热销态势。年初至10月份，总共交付31430辆汽车，同比增长111.4%。

七、资本动态

1、中期协：10月，全国期货市场成交量为474125523手,成交额为331585.70亿元，同比分别增长65.20%和57.04%，环比分别下降24.06%和27.83%。1-10月，全国期货市场累计成交量为4739449557手，累计成交额为3359621.45亿元，同比分别增长48.80%和42.70%。

2、上期所：上期标准仓单交易平台于2020年11月6日上线线上质押业务，贷款银行包括工商银行、中信银行和平安银行。可质押的品种包括铜、铝、铅、锌、锡、镍、白银、天然橡胶、螺纹钢、线材、热轧卷板和不锈钢，具体质押品种以各个贷款银行公布为准。

3、5年期国债期货主力合约TF2012上行0.12%，至99.985；10年期国债期货主力合约T2012上行0.17%，至98.300。10年期国债利率跌0.25BP，至3.18%；10年期国开债利率跌1BP，至3.65%。

4、截至11月2日下午收盘，国内期货市场商品走势分化，20号胶跌超6%，橡胶跌近5%，不锈钢跌超3%，棕榈、沪镍、淀粉、原油、沥青、玉米跌超2%，白糖、纸浆、沪铅、豆油跌超1%。PP、塑料涨超4%，焦炭、沪银、PVC涨超3%，沪铝、郑煤、EB、LPG涨超2%。

5、上海国际能源交易中心：11月2日，原油期货主力合约2101，以229.3元/桶收盘，跌幅为3.09%。主力合约成交72383手，持仓量增加3552手至49082手。全部合约成交269404手，持仓量增加2546手至129443手。

6、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.7001，涨0.0015%，人民币中间价报6.7050，涨0.2707%。NDF：3个月报6.7421，6个月报6.7841，1年报7.1433，2年报7.0098。

7、新三板：11月2日合计挂牌8275家公司，当日减少6家，成交金额4.05亿。三板成指报1014.55，跌0.57%，成交额2.63亿。

8、上股交：挂牌企业总数10265家，其中N板327家，E板461家，Q板9477家。

八、国际资讯

1、韩国财政部：明年将允许民众在便利店直接兑换外币，这是放宽外汇管制调控措施的一部分。除了可以在便利店直接将韩元兑换为外币现钞，还可以通过便利店自动取款机、智能手机应用程序兑换外币。

2、波罗的海干散货指数：涨0.08%，报1284点。

3、德国DAX指数收盘上涨231.80点，涨幅2.01%，报11788.28点；英国富时100指数收盘上涨77.70点，涨幅1.39%，报5654.97点；法国CAC40指数收盘上涨96.90点，涨幅2.11%，报4691.14点。

4、美股三大指数集体收涨。标普500指数收盘上涨39.80点，涨幅1.22%，报3309.76点；纳斯达克指数收盘上涨46.02点，涨幅0.42%，报10957.61点；道琼斯指数收盘上涨423.45点，涨幅1.60%，报26925.05点。

5、日经225指数涨1.39%，报23295.48点。韩国KOSPI指数涨1.46%，报2300.16点。

6、WTI 12月原油期货收涨1.02美元，涨幅2.85%，报36.81美元/桶；布伦特1月原油期货收涨1.51美元，涨幅4.03%，报38.97美元/桶。

7、COMEX 12月黄金期货收涨0.7%，报1892.50美元/盎司。

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