财秘关注

1、国家主席习近平：从历史上看，不管遇到什么风险、什么灾难、什么逆流，人类社会总是要前进的，而且一定能够继续前进。各国走向开放、走向合作的大势没有改变。我们构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。这决不是封闭的国内循环，而是更加开放的国内国际双循环，不仅是中国自身发展需要，而且将更好造福各国人民。中国有14亿人口，中等收入群体超过4亿，是全球最具潜力的大市场。预计未来10年累计商品进口额有望超过22万亿美元。

2、乘联会：10月，乘用车日均零售5.7万辆，同比增长10%。预计年底将出现全年最大购车需求。目前厂商销量走势平稳推进，产销相对顺畅，但销量较好的品牌受到产量限制，很可能出现库存不足和供不应求的现象，个别车型终端成交价格有望上涨。

3、证监会：避免蚂蚁集团在监管政策环境发生重大变化的情况下仓促上市，是对投资者和市场负责任的做法，体现了敬畏市场、敬畏法治的精神。相信这一决定将有利于资本市场长远发展，有利于增强境内外投资者的信任和信心。

4、证券时报：10月，国内航线航班执行量整体已超过去年同期水平，国际航线航班量仅为去年同期的10%。近九成千万级机场恢复至去年同期80%以上。其中，三亚凤凰机场出港航班量恢复至去年同期的113%，连续5个月在千万级机场中恢复程度最高。

一、宏观经济

1、国务院总理李克强：面对疫情和世界经济衰退冲击，我们多措并举做好“六稳”工作、落实“六保”任务，坚持不搞大水漫灌，精准施策，特别是实施纾困政策和财政资金直达机制，注重激发市场主体活力，突出保就业保民生保市场主体这前三保，前三季度经济实现正增长，稳住了经济基本盘。要把握好政策的有效性和可持续性，努力实现全年正增长，并为今后发展打下坚实基础。

2、10月，财新服务业PMI56.8，前值54.8，连续六个月处于扩张区间。服务业供需两旺，相关指数均位于近年来高位，在手订单、采购、库存等指标亦表现强劲，企业家对未来一年经济前景信心充足。随着市场景气度的回升，服务业就业也在稳步改善。

3、经济日报：前三季度，全国新增减税降费累计超2万亿元，切实减轻了企业税费负担，有力支撑了我国经济快速恢复。临近年底，在基层财政收支平衡压力还较大的情况下，必须继续狠抓各项政策措施落实到位，防范落实减税降费“松劲”的苗头，特别是要坚决防止搞集中清欠税收、乱收费削减政策红利，要以更扎实的举措、更大气力落实减税降费。

4、中国外汇交易中心：前三季度，境外机构在银行间市场共成交33.2万亿元，同比增长88%。今年我国债券收益率比全球债券市场高很多，且人民币在持续升值过程中，境外机构在银行间市场的参与度持续提高。目前，银行间市场日均交易规模超6万亿元。

5、新华网：截至目前，内蒙古粮食作物收获面积已超过1.04亿亩，秋收主要粮食价格高于上年同期。其中，玉米价格为2.04元/公斤至2.26元/公斤，同比上涨20%以上；大豆价格为4.5元/公斤，同比上涨28%以上。内蒙古自治区既是全国耕地保有量超过1亿亩的4个省区之一，也是全国13个粮食主产区和8个粮食规模调出省区之一。

6、隔夜shibor报1.4490%，下跌41.90个基点。7天shibor报2.0920%，下跌8.80个基点。3个月shibor报2.9930%，上涨0.40个基点。

二、地产聚焦

1、易居研究院：10月，40个典型城市新建商品住宅成交面积环比小幅下降3%，同比增长12%。在“三条红线”的控制下金融端随之收紧，中央“房住不炒”的底线不可触碰。前三季度，有近3成房企目标完成率不足65%，占比达到近三年来同期最高，预计今年最后两个月将会有更多房企加入促销行列，以价换量促进资金回笼。

2、碧桂园：10月，实现合同销售额约539.1亿元，同比减少5.02%，合同销售建筑面积约633万平方米，同比减少5.17%。

三、股市盘点

1、周三，上证指数报3277.44点，上涨0.19%，成交额2707.24亿。深证成指报13659.50点，上涨0.59%，成交额4590.38亿。创业板指报2750.55点，上涨0.23%，成交额2361.98亿。两市合计成交7297.62亿。盘面上，汽车整车、中船系、物流等板块涨幅居前，注册制次新、今日头条、第三代半导体等板块跌幅居前。

2、周三，恒生指数跌0.21%，报24886.14点。国企指数涨0.28%，报10099.16点。

3、证券时报：截至11月3日，境外投资者持股比例超24%的个股包括：美的集团、格力电器、华测检测、泰格医药、广联达、启明星辰、索菲亚。除美的集团（境外投资者持股比例26.36%）外，其他6只个股境外投资者持股持股比例均在24%至26%区间。

4、上证报：近期，游戏板块遭资金抛售，理由之一是游戏行业买量竞争模式不可为继。10月下旬以来，三七互娱、游族网络、完美世界等游戏上市公司迎来上百家机构调研，买量模式的可持续性是核心问题。

5、创业板上市委：3家企业首发11月11日上会，分别为江苏网进科技股份有限公司、长春致远新能源装备股份有限公司、宁波恒帅股份有限公司。

6、鸿博股份：实际控制人尤氏家族与辉熠贸易签署《股份转让协议》，辉熠贸易将持有8.03%股权；同时，河南寓泰控股直接持有14.3%股权，毛伟作为辉熠贸易及河南寓泰控股的实际控制人，合计控制的公司表决权的比例为22.33%，成为控股股东，实际控制人将变更为毛伟。

7、掌阅科技：字节跳动旗下量子跃动拟向控股股东受让4505万股，占总股本的11.23%。本次协议转让不触及要约收购。量子跃动将成为第三大股东。

8、美年健康：截至11月3日，阿里网络通过深交所大宗交易系统累计减持公司股份合计5399万股，占总股本的1.3794%。

9、园城黄金：终止重大资产重组。此前拟收购贵州茅台镇圣窖酒业股份有限公司100%的股份。由于本次交易公司与标的方无法就标的公司估值达成一致意见，决定终止本次重大资产重组事项。

10、两市融资余额：截至11月3日，上交所融资余额报7282.62亿元，较前一交易日增加15.00亿元；深交所融资余额报6911.26亿元，较前一交易日增加15.31亿元；两市合计14193.88亿元，较前一交易日增加30.31亿元。

四、行业观察

1、自然资源部：8月，赤道中东太平洋进入拉尼娜状态，目前赤道区域海气耦合状态有利于拉尼娜状态的维持和发展，预计到今年冬季将形成一次拉尼娜事件，并持续到明年春季。事件的强度等级预计为弱到中等强度。

2、国是直通车：航空母舰、豪华邮轮、大型液化天然气运输船，是全球造船业皇冠上的“三颗明珠”。沪东中华造船董事长陈建良表示，中国已摘取其中的“两颗明珠”，现在正在积极推进豪华邮轮的建造，未来，中国船舶工业在造船领域的三颗明珠上，会达到世界最先进水平。

3、国家烟草专卖局、市监局：发布《关于进一步保护未成年人免受电子烟侵害的通告》，禁止电商平台销售电子烟。敦促电子烟生产、销售企业或个人及时关闭电子烟互联网销售网站或客户端，撤回通过互联网发布的电子烟广告；敦促电商平台及时关闭电子烟店铺，并将电子烟产品及时下架。

4、中国有色金属工业协会：镍依旧是较为热门的品种，未来几年，镍的基本面有供需两旺特点。虽然国内镍产量下降，但印尼等地的镍产量正在增加。得益于中国居民消费升级，不锈钢需求不断提升，提振了镍的需求；工业设备升级也离不开镍的使用；新能源汽车市场不断发展，高镍三元电池是热门的技术方向，有望持续提振镍需求。

5、证券时报：11月4日，中国公布了10个进口贸易促进创新示范区名单，包括上海虹桥商务区、浙江省义乌市、江苏省昆山市等。这些示范区将推动进口更加便利，规模继续扩大。

6、广东省工信厅：发布《广东省数字经济促进条例（征求意见稿）》提出，县级以上人民政府及有关部门应重点推进数字基础设施建设。根据实际情况建设新一代移动通信网、物联网、工业互联网、卫星互联网等通信网络基础设施，人工智能、云计算、区块链等新技术基础设施，以及数据中心、智能计算中心等算力基础设施。

五、产业数据

1、新华网：受疫情影响，今年新船成交量同比萎缩51%；但全球权威航运造船机构数据显示，中国船舶工业的新接单量保持领先。1-9月，我国造船新接订单量占世界市场份额的58.3%，船厂手中的订单占到全球份额的48.3%。

2、国际半导体设备与材料协会：三季度，全球晶圆出货31.35亿平方英寸，同比增长6.9%。预计2020年全年出货量增长2.4%，2022年将达到创纪录的132.2亿平方英寸。

3、深圳市统计局：前三季度，深圳全市地区生产总值为19786.98亿元，同比增长2.6%。其中，第一产业增加值为19.17亿元，同比下降4.3%，第二产业增加值为7311.62亿元，同比增长1.0%，第三产业增加值为12456.19亿元，同比增长3.6%。

4、上海市体育局：发布《上海全球著名体育城市建设纲要》，目标到2025年，基本建成全球著名体育城市，体育产业总规模比2020年翻一番。

5、电商报：双十一期间，柳州螺蛳粉企业销量成倍增长。一名厂商表示，提前1个月准备的囤货3天就卖空，目前日产35万包，工人加班赶货保障供应；另一名厂商则认为，直播带货让销量暴增，目前已有1千多万销售额，比去年增长三四倍。

6、中证网：11月1日起，黑龙江、吉林地区主导企业通知大幅上调水泥价格，42.5水泥挂牌涨幅70-100元/吨，个别型号报价涨幅达130-160元/吨。

六、公司要闻

1、本田汽车：10月，在中国的终端汽车销量180655辆，同比增长22.3%，连续4个月创下历年单月终端汽车销量历史最高纪录。

2、盒马：盒马火锅正式在全国盒马、饿了么同步上线发售。火锅锅底数量多达40多种，食材种类超2000个，价格约为火锅店的一半。

3、温氏股份：10月，销售肉猪75.28万头，收入27.75亿元，毛猪销售均价29.76元/公斤，环比变动分别为1.58%、-9.79%、-13.44%，同比变动分别为-15.82%、-28.09%、-17.47%。销售肉鸡9513.46万只，收入22.96亿元，毛鸡销售均价12.66元/公斤，环比变动分别为0.12%、-2.05%、-5.31%，同比变动分别为-9.84%、-29.79%、-22.66%。

4、比亚迪：10月，汽车销量47732辆，去年同期41130辆，其中，新能源汽车销量23217辆，去年同期为12567辆。

七、资本动态

1、财政部：10月，地方债发行4429亿元。1-10月，地方债发行61218亿元，其中，新增债券44945亿元，再融资债券16273亿元。新增债券中，一般债券发行9479亿元，完成全年计划的100%；专项债券发行35466亿元，完成全年计划的94.6%，完成已下达额度的99.9%。

2、国开行：截至10月底，已通过贷款、投资、债券、租赁等方式向长三角地区提供融资总量4143亿元，同比增长12%，支持上海自贸区临港新片区等重点区域和长三角产业体系、基础设施、生态保护等重点领域发展。

3、5年期国债期货主力合约TF2012上行0.01%，至99.965；10年期国债期货主力合约T2012上行0.15%，至98.440。10年期国债利率跌0.75BP，至3.17%；10年期国开债利率跌1.50BP，至3.63%。

4、截至11月4日下午收盘，国内商品期货涨跌参半，低硫燃料油、EB涨超4%，原油涨超3%，棕榈、郑油涨超2%。豆油、燃油、豆一、菜粕涨超1%。橡胶、焦煤跌逾2%，LPG、白糖、纯碱、沪银跌逾1%。

5、上海国际能源交易中心：11月4日，原油期货主力合约2101，以247.8元/桶收盘，涨幅为4.21%。主力合约成交74068手，持仓量减少1254手至46586手。全部合约成交255901手，持仓量减少5388手至119968手。

6、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.7138，跌0.3798%，人民币中间价报6.6771，涨0.2778%。NDF：3个月报6.7270，6个月报6.7684，1年报7.1433，2年报7.0110。

7、新三板：11月4日合计挂牌8275家公司，当日新增0家，成交金额2.94亿。三板成指报1016.12，涨0.24%，成交额1.68亿。

8、上股交：挂牌企业总数10265家，其中N板327家，E板461家，Q板9477家。

八、国际资讯

1、美国：10月，ADP就业人数增加36.5万人，预期65万人，前值74.9万人。

2、波罗的海干散货指数：跌3.09%，报1224点。

3、纳指涨3.85%，报11590.78点；标普500指数涨2.21%，报3443.44点；道指涨1.34%，报27847.66点。

4、德国DAX指数涨1.95%，报12324.22点；法国CAC40指数涨2.44%，报4922.85点；英国富时100指数涨1.67%，报5883.26点。

5、日经225指数涨1.72%，报23695.23点。韩国KOSPI指数涨0.60%，报2357.32点。

6、COMEX 12月黄金期货收跌0.7%，报1896.20美元/盎司，失守1900美元/盎司关口。

7、WTI 12月原油期货收涨1.49美元，涨幅3.95%，报39.15美元/桶。布伦特1月原油期货收涨1.52美元，涨幅3.83%，报41.23美元/桶。

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