财秘关注

1、国家网信办：指导北京、上海、广东、浙江等4省、市网信办部署开展为期两个月的集中专项整治。重点针对普遍存在的“议题”设置不当、“知识”良莠不齐、“专家”资质难辨等突出问题，督促“知乎、豆瓣、微博问答、悟空问答、得到”等20家重点“知识社区问答”平台开展自查自纠。自11月5日起，开展为期45天的移动应用程序信息内容乱象专项整治，集中整治违法违规移动应用程序。

2、人民日报：11月5日，国家组织冠脉支架集中带量采购结果在天津开标，产生拟中选产品10个，支架价格从均价1.3万元下降至700元。与2019年相比，相同企业的相同产品平均降价93%，国内产品平均降价92%，进口产品平均降价95%。预计全国患者将于2021年1月用上国家集采降价后的中选产品。

3、财经早餐：截至周四收盘，五粮液上涨2.53%，报收259.41元，市值达1.01万亿元，成为A股市场第二家市值破万亿的白酒公司，甩开深市市值第二名宁德时代近4000亿元。目前，贵州茅台（2.16万亿元）和五粮液已分别稳坐沪深两市市值老大的位置。

4、2020年福布斯中国富豪榜：有400位上榜者，总财富从一年前的1.29万亿美元飙升至2.11万亿美元。上榜门槛为15.5亿美元，去年为10亿美元。马云蝉联首富，连续第三年位列榜首，身家656亿美元；马化腾、钟睒睒分列二三位，身家分别为552亿美元和539亿美元。

一、宏观经济

1、商务部：2019年，实际使用外资金额1412.3亿美元，再创历史新高，比上年增长2.1%，规模居全球第2位。2016至2019年吸收外资总量达5496亿美元，年均增长1%，2017至2019年连续三年位居全球第二大引资国。预计“十三五”时期引资总规模达6900亿美元，年均引资规模较“十二五”时期增加超100亿美元。

2、21世纪：银保监会近日向各大银行、股份制银行通报信用卡业务检查发现主要问题。要求各大银行加强营销及授信管理，强化风险源头管控。从严管控涉嫌套现、逾期、多头借贷、网贷共债、代还款等行为客户的授信。加强关系人管理。准确界定关系人范围，不得为关系人发放信用贷款。加强临时额度管理。

3、银保监会：“银保监会计划引导银行机构暂停和蚂蚁集团开展联合贷款业务合作”的相关报道不实。近期未就银行与合作机构合作发放贷款业务出台新的监管举措。银保监会支持银行保险机构依法合规与蚂蚁集团开展业务合作，更好地支持实体经济发展。

4、证监会：受蚂蚁集团暂缓上市影响，部分前期购买创新未来18个月封闭基金的投资者表达了退出意愿。已要求相关基金管理人、基金销售机构坚持持有人利益优先原则，依法合规提出可行措施，切实保护投资者合法权益。

5、央行：周四，开展300亿元逆回购操作，当日有1400亿元逆回购到期。

6、隔夜shibor报1.3770%，下跌7.20个基点。7天shibor报2.0710%，下跌2.10个基点。3个月shibor报2.9960%，上涨0.30个基点。

二、地产聚焦

1、中证报：10月，全国土地市场成交量明显下滑，成交单价连续5个月下降，溢价率创7个月以来新低。这是由于热点城市优质地块供应减少和“三条红线”融资规则试点的实施。此外，土地流拍现象增多，10月流拍率超过10%。专家表示，四季度是推地传统高峰期，但当前资金环境偏紧，房企拿地积极性降低。

2、深圳中原研究中心：10月，深圳住宅租金为每平每月69.5元，环比下降1.64%，租金回报率继续下滑至1.2%。

3、丽水市住建局：印发《关于进一步促进丽水市区新建商品房市场健康发展的通知》。要求加强分期预售管理，申请预售的商品房每期预售建筑面积不少于5万平。总建筑面积5万平及以下的，须一次性申请预售；总建筑面积5万平以上10万平以下的，可以分两次申请预售，每次预售建筑面积可以少于5万平，但不少于2万平。

4、融创中国：10月，实现合同销售金额约704.1亿元，合同销售面积约509.5万平方米，合同销售均价约13820元/平方米。截至10月底，累计实现合同销售金额约4511.0亿元，累计合同销售面积约3234.0万平方米，合同销售均价约13950元/平方米。

三、股市盘点

1、周四，上证指数报3320.13点，上涨1.3%，成交额3162.93亿。深证成指报13894.26点，上涨1.72%，成交额5434.64亿。创业板指报2787.88点，上涨1.36%，成交额2631.30亿。两市合计成交8597.57亿。盘面上，新能源汽车产业链领涨两市，酿酒、5G、工业大麻等也有不错表现，仅有军工、银行板块指数收跌。

2、周四，恒生指数涨3.25%，报25695.92点。国企指数涨3.76%，报10478.84点。

3、21世纪：截至10月，百亿私募机构数量已达60家，再度刷新历史新纪录。管理规模在近期突破百亿的私募机构包括：易鑫安资管、通怡投资、上海大朴资产、聚鸣投资、金汇荣盛财富、嘉恳资产、诚奇资产、衍复投资、玄元投资等。

4、上证报：三季度，全球市场充满不确定因素，但QDII基金整体仍保持较高的权益仓位。美股和港股仍是QDII基金的重点布局区域，其中，科技和消费行业的龙头公司最受青睐。

5、中证报：近期多只主动权益类基金资产规模显著增长，管理规模超过500亿元的基金经理增加到7位，分别是管理规模达843亿元的刘格菘、764亿元的张坤、734亿元的茅炜、617亿元的胡昕炜、554亿元的王宗合、532亿元的刘彦春和521亿元的归凯。这些基金经理管理规模的增长，部分得益于新发基金，部分则是依靠老基金的持续营销。

6、证监会：5家企业首发过会，分别为博纳影业集团股份有限公司、上海罗曼照明科技股份有限公司、长春英利汽车工业股份有限公司、中际联合（北京）科技股份有限公司、河北中瓷电子科技股份有限公司。

7、快手招股书：快手2017、2018、2019年的收入分别为83亿、203亿和391亿元。今年截至6月30日，公司实现收入253亿，同比增长48%。

8、蚂蚁集团：发行人及联席主承销商将于11月6日启动退款程序，前述资金于11月9日退回。投资者认购的股份将于2020年11月6日注销。暂缓发行后，蚂蚁集团在首次公开发行股票注册同意批复的有效期内，在对相关会后事项充分核查和评估的基础上，视情况决定是否重新启动发行并及时公告。

9、华懋科技：持股12.57%的股东金威国际计划6个月内减持其持有股份不超过1852.44万股，即不超过总股本的6%。

10、赛诺医疗：股东 Great Noble Investment Limited、CSF Stent Limited计划，分别减持不超过总股本6%、5.97%的股份。

11、合诚股份：7月6日至11月5日，北京天象道通资产管理有限公司通过集中竞价方式买入717.5414万股股份，占股本总额的5.00093%。北京天象拟在未来12个月内通过包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等方式，增持公司股份比例不低于1%，不超过10%。

12、燕京啤酒：近日收到股东上海重阳投资管理股份有限公司、上海重阳战略投资有限公司和重阳集团有限公司的告知函，截至11月4日，上述股东累计减持股份达到公司总股本的1.262%。

13、两市融资余额：截至11月4日，上交所融资余额报7296.38亿元，较前一交易日增加13.76亿元；深交所融资余额报6933.89亿元，较前一交易日增加22.63亿元；两市合计14230.27亿元，较前一交易日增加36.39亿元。

四、行业观察

1、北京商报：近日，青岛银行、广州银行、广州农商行等多家银行不良资产正在或即将挂牌转让，部分银行通过折价的方式吸引更多买家交易，加快处置进度。在疫情对实体经济及企业的冲击之下，商业银行资产质量承压明显。业内称，不良资产清收难度较大、通过法律诉讼追偿效率不够高、批量转让的市场深度与广度不够等依旧是银行不良资产处置的难点。

2、上海：出台推进贸易高质量发展36条实施意见，聚焦集成电路、人工智能、生物医药创新突破，尽快形成出口能力。壮大新能源汽车、智能制造装备、高端医疗器械、船舶和海洋工程装备等战略性新兴产业,打造自主出口主导产业。加快汽车、钢铁、化工等重点产业的改造升级，提升出口优势。

3、国家网信办：从11月5日起，开展为期2个月的网络“有偿删帖”问题专项整治，及为期1个月的网上“软色情”信息专项整治。重点清理“招募水军”“删除差评”“负面优化”等推广信息及相关虚假谣言信息；集中处置参与有偿删帖的自媒体账号、批量转发虚假信息的“水军”账号；整治打着舆论监督名义敲诈勒索，及放任“有偿删帖”信息发布传播的网站平台。

4、国家新闻出版总署：11月首批国产游戏版号下发，共有78款游戏，审批时间为11月5日。共有8家A股上市公司游戏产品获得版号，包括三七互娱的《万古圣墟》、冰川网络的《黎明特攻》、电魂网络的《元能失控》、恺英网络的《蓝月传奇2》、凤凰传媒的《时灵之猎》等。

五、产业数据

1、IDC：今年中国市场在AR/VR相关产品和服务的支出总量占全球55%，较疫情前显著增加。中国市场规模将于今年年底达到66亿美元左右，同比增长72.1%，在规模及涨幅方面均超越美国和日本，位列全球首位。

2、发改委：11月5日起，汽油每吨下调160元，柴油每吨下调150元，为今年第五次下调。全国平均来看，92号汽油每升下调0.13元；95号汽油每升下调0.13元；0号柴油每升下调0.13元。按一般家用汽车油箱50L容量估测，加满一箱92号汽油，将少花6.5元。

3、饿了么：天猫双11第一波售卖期，医美医疗消费开门红，订单量环比增长近7倍，成为最受欢迎的生活服务项目。消费者尤其舍得在“面子”上花钱，平均客单价高达6300元。有30%的医美订单来自深夜直播间，可谓是熬最晚的夜，囤“最贵的医美。

4、广东省政府办公厅：印发推进新型基础设施建设三年实施方案（2020—2022年）的通知。到2022年，全省5G站址达35万个，累计建成5G基站22万个，全省基本实现5G全域覆盖，5G用户数达6000万户。

5、北极星太阳能光伏网：光伏玻璃企业的11月价格陆续出炉，3.2mm玻璃报价涨至44元/㎡，较今年最低价24元/㎡已上涨83%，部分小厂甚至喊价50元/㎡，而2mm前板玻璃11月报价35元/㎡，镀釉加3.5元/㎡。

六、公司要闻

1、小米集团董事长雷军：今年小米入职2252人，目前研发团队超过10000人。明年小米将扩招5000名工程师。涉及十个重点领域，包括相机影像，屏幕显示，快速充电，5G、6G通讯标准技术等。

2、阿里巴巴：第二财季，集团收入1550.59亿元，同比增长30%；净利润470.9亿元，去年同期725.4亿元。截至本财年第二季度，云计算收入同比增长60%，达到148.99亿元，单季增速创下2020年新高；菜鸟收入同比增长73%，已经在15个国家及地区设立本地的物流网络。2020年9月，阿里巴巴中国零售市场移动月活跃用户数达到8.81亿。

3、特斯拉：国产Model Y完成工信部申报，电池类型为三元锂离子电池。

七、资本动态

1、5年期国债期货主力合约TF2012下行0.11%，至99.840；10年期国债期货主力合约T2012下行0.10%，至98.300。10年期国债利率涨2.25BP，至3.19%；10年期国开债利率涨2.50BP，至3.65%。

2、截至11月5日下午收盘，国内期货商品多数收跌，乙二醇跌超3%，焦煤、PTA、苹果跌逾2%，PP、纯碱、短纤、沥青、苯乙烯跌逾1%。农产品部分品种大涨，菜粕涨逾4%，豆二、豆粕、豆一涨超2%，棕榈涨超1%，螺纹、沪铝、沪银、玉米小幅上涨。

3、上海国际能源交易中心：11月5日，原油期货主力合约2101，以243.2元/桶收盘，跌幅为0.61%。主力合约成交59147手，持仓量减少128手至46458手。全部合约成交202514手，持仓量减少2872手至117096手。

4、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.6400，涨1.0992%，人民币中间价报6.6895，跌0.1857%。NDF：3个月报6.6666，6个月报6.7083，1年报7.1433，2年报6.9560。

5、新三板：11月5日合计挂牌8270家公司，当日减少5家，成交金额3.49亿。三板成指报1018.32，跌0.22%，成交额2.05亿。

6、上股交：挂牌企业总数10265家，其中N板327家，E板461家，Q板9477家。

八、国际资讯

1、波罗的海干散货指数：跌2.45%，报1194点。

2、标普500指数收盘上涨67.00点，涨幅1.95%，报3510.45点；纳斯达克指数收盘上涨300.10点，涨幅2.59%，报11890.93点；道琼斯指数收盘上涨542.60点，涨幅1.95%，报28390.24点。

3、德国DAX30指数收盘上涨242.38点，涨幅1.97%，报12566.60点;英国富时100指数收盘上涨19.44点，涨幅0.33%，报5902.70点;法国CAC40指数收盘上涨61.14点，涨幅1.24%，报4983.99点;

4、日经225指数涨1.73%，报24105.28点。韩国KOSPI指数涨2.40%，报2413.79点。

5、WTI 12月原油期货结算价收跌0.36美元，跌幅0.92%，报38.79美元/桶。布伦特1月原油期货结算价收跌0.30美元，跌幅0.73%，报40.93美元/桶。

6、纽约商品交易所COMEX12月黄金期价比前一交易日上涨50.6美元，收于每盎司1946.8美元，涨幅为2.67%。

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