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谷根早餐(2020.12.1)
谷根早餐(2020.12.1)

财秘关注

1、统计局:11月,制造业PMI为52.1%,比上月上升0.7个百分点,连续9个月位于临界点以上,表明制造业恢复性增长有所加快。随着近期大宗商品价格普遍上涨,以及企业生产、采购活动加快,本月制造业原材料采购价格和产品销售价格均有明显上升。但制造业行业恢复情况仍不均衡,其中纺织服装服饰业PMI今年以来始终位于临界点以下,行业景气度持续偏弱。

2、银保监会主席郭树清:金融相关制度存在较多短板,金融法治还很不健全。现有法律法规震慑力不足,违法违规成本过低。而金融监管资源,无论是数量还是质量,都明显不足。要强化金融基础设施监管和中介服务机构管理,对金融科技巨头,在把握包容审慎原则的基础上,采取特殊的创新监管办法,在促发展中防风险、防垄断。

3、深圳卫视:有关媒体报道了华润城润玺一期等热点楼盘出现“万人抢房”、“众筹打新”等情况。深圳市住建局局长张学凡表示,针对当前一二手房价格倒挂以及媒体反映的代持炒房等情况,政府部门正在研究综合调控政策,坚决打击市场投机炒作行为。11月30日,华润城润玺一期发文称,不排除政府相关监管部门出台相关政策举措,以保障“房住不炒”政策落地,并提示代持购房风险。深圳另一个新楼盘“万科瑧山海”也发布了几乎一致的提醒。

一、宏观经济

1、央行行长易纲:必须实行独立的中央银行财务预算管理制度,防止财政赤字货币化,在财政和中央银行两个“钱袋子”之间建起“防火墙”。稳妥推进数字货币研发,有序开展可控试点,健全法定数字货币法律框架。

2、中国银行研究院:2020年,面对新冠疫情全球大流行、国际政经格局深刻变化,中国持续统筹疫情防控和经济社会发展。随着“六稳”“六保”政策落地,我国经济在全球率先实现恢复性增长,前三季度GDP增长由负转正,增速为0.7%,预计全年增长2.1%左右。

3、英国《金融时报》:印度“关上大门”后,中国资本正将目光从印度转向印尼,推升印尼科技产业吸引的外资在今年上半年大涨了55%。中国驻印尼大使馆数据显示,今年前9个月,整体上中国对印尼投资逆势大幅增长了79%,继续保持印尼第二大投资来源国地位。

4、钟南山:目前各国之间还没有有效的报警机制,在这种情况下,每一个国家都要投入到抗疫的努力之中。作为一个科学家来说,我们号召建立起全球的“抗疫社区”,让我们可以能够在早期的时候,就可以去应对疫情,在未来潜在的风险之下,去保护我们这个区域人民的安全。

5、央行:周一,央行开展1500亿元7天期逆回购操作,中标利率为2.20%;开展2000亿元中期借贷便利(MLF)操作,中标利率为2.95%。当日有400亿元逆回购到期。

6隔夜shibor报1.1150%,上涨27.90个基点。7天shibor报2.3560%,上涨2.00个基点。3个月shibor报3.1230%,下跌1.30个基点。

二、地产聚焦

1、58同城、安居客:11月,全国重点监测67城新房在线均价16420元/平方米,环比上涨0.07%,其中有35城新房在线均价环比上涨。二手房在线挂牌均价15745元/平方米,环比上涨0.22%,全国67城中有34城二手房挂牌均价出现环比上涨情形。

2、银保监会主席郭树清:房地产与金融业深度关联。目前,我国房地产相关贷款占银行业贷款的39%,还有大量债券、股本、信托等资金进入房地产行业。可以说,房地产是现阶段我国金融风险方面最大的“灰犀牛”。

3、深圳市公积金中心:发布《关于进一步规范我市住房公积金缴存提取等业务管理有关事项的通知(征求意见稿)》公开征求社会各界意见。新规对原缴存、提取政策进行了补充和完善。职工申请办理异地购房提取住房公积金业务的,仅限于购买在广东省内或者职工及其配偶户籍所在地的住房。

4、长春市房管局:日前,长春市多家房企因违规预售商品房被处以行政处罚。此次被处罚的公司和房地产项目,包括长春盛程房地产开发有限公司开发的“长电·朗天国际”项目、吉林省弘富房地产开发有限责任公司开发的“兰溪学府”项目等。

5、江苏省淮安市政府:发布《“六不准”“六要”规范房地产市场》。不准宣称全款才能买到房;不准违反“一价清”制度,价外加价。除房款外,不得向购房者收取电商费、团购费、居间服务费、信息咨询费等其他任何价款或费用,也不得以定(订)金、意向金、诚意金或类似形式预收款项。

三、股市盘点

1一,上证指数报3391.76点,下跌0.49%,成交额4545.01亿。深证成指报13670.11点,下跌0.15%,成交额4962.07亿。创业板指报2631.89点,上涨0.49%,成交额1889.24亿。沪深两市合计成交9507.08亿。从盘面上看,可降解塑料、云游戏、有机硅等板块涨幅居前。

2周一,恒生指数跌2.06%,报26341.49点。国企指数跌2.26%,报10546.47点。北上资金当日净流入49.39亿。

3、证监会主席易会满:提高直接融资比重有六大重点任务,包括全面实行股票发行注册制,拓宽直接融资入口;健全中国特色多层次资本市场体系,增强直接融资包容性;推动上市公司提高质量,夯实直接融资发展基石;深入推进债券市场创新发展,丰富直接融资工具;加快发展私募股权基金,突出创新资本战略作用;大力推动长期资金入市,加快构建长期资金“愿意来、留得住”的市场环境。

4、外管局:11月30日,再次启动一轮QDII额度发放,拟向23家机构发放QDII额度42.96亿美元。本轮发放涵盖基金、证券、银行、信托公司等各主要类型金融机构,并兼顾了新增机构的额度需求。2020年9月以来,外汇局已累计发放三轮QDII额度,共向71家机构发放QDII额度127.16亿美元。

5、上证报:自今年初至11月27日,旋极信息、暴风退等78家上市公司牵涉立案调查,其中涉嫌信息披露违法违规的上市公司达66家,占比超八成。进一步探究被立案调查对象可见,除了上市公司,控股股东、实控人、持股5%以上股东、董监高等“关键少数”,也是被监管的重点对象。

6、格力集团:集团现已搭建起总数达20支、总规模超510亿元的产业基金集群,累计投资产业项目165个,总投资金额超130亿元。截至目前,格力集团被投企业中已有长园科技集团、欧比特、开拓药业等10家企业登陆资本市场,金三江等4家企业首发过会,超过34家企业正在申报、辅导或筹划上市中。

7、居然之家:公司拟非公开发行股票募集不超过35.95亿元。截至目前,公司已收到阿里软件发出的申购报价单及自有资金认购承诺函,阿里软件拟认购本次非公开发行股票募集资金金额的2亿元,小米科技(武汉)有限公司认购1亿元。

8、国盛金控(3天2板):公司根据董事会相关授权,正在就“17国盛金”债券回售相关事项与受托管理人、债权人进行沟通。公司将根据有关规定,妥善做好“17国盛金”债券本年度回售工作。

9、*ST瀚叶:上海市浦东新区人民法院公开拍卖公司控股股东、实际控制人沈培今持有的公司5.67%股权。中泰证券(上海)资产管理有限公司在公开竞价中,以最高应价胜出,竞得公司5.67%股权。

10、苏宁易购:公司以深圳市云网万店科技有限公司为主体,对苏宁易购互联网平台业务进行整合重组。为了云网万店业务专业化发展,计划引入战略投资人。截至11月30日云网万店与投资机构分别签署增资相关文件,投资机构以投前250亿元估值,合计出资60亿元共同增资云网万店。

11、天汽模(3连板):发现部分媒体关于“驻马店产业投资集团将联合日本软银投资集团(SBI Holdings)和沪豫基金,以天汽模和驻马店产业投资集团为基础,成立20亿规模的汽车模具产业发展基金”的报道。公司暂无成立上述基金的具体计划。

12、路畅科技:上修业绩预期。预计全年净利润为7000万元-1.05亿元,此前预计亏损5000万元-7000万元。公司经过股东大会批准核销以前年度计提的应付专利许可使用费1.58亿元,本次核销将增加2020年度归属于母公司净利润1.58亿元,均为非经常性损益。

13、京东方A:京东方和成都显示股东经协商确定,拟调整成都显示股权交易方案,即通过非公开协议增资的形式,京东方向成都显示增资75.5亿元。增资方案仍可实现京东方对成都显示的实际控制。

14、邮储银行:拟定增募资不超300亿元,扣除相关发行费用后将全部用于补充公司的核心一级资本。发行对象为公司控股股东邮政集团。

15、两市融资余额:截至11月27日,上交所融资余额报7434.90亿元,较前一交易日减少14.84亿元;深交所融资余额报7089.65亿元,较前一交易日减少34.24亿元;两市合计14524.55亿元,较前一交易日减少49.08亿元。

四、行业观察

1、文旅部等十部门:联合印发《关于深化“互联网+旅游”推动旅游业高质量发展的意见》。到2022年,建成一批智慧旅游景区、度假区、村镇和城市,全国旅游接待总人数和旅游消费恢复至新冠肺炎疫情前水平。

2、发改委:近日,发改委环资司副司长赵鹏高带领塑料污染治理部委联合专项行动第2工作组,赴浙江省、上海市实地核查塑料污染治理工作开展情况。工作组先后走访杭州市、上海市30余家商场、超市、集贸市场、书店、大型社区等场所,详细核实相关领域禁限塑、塑料垃圾专项清理、市场监管执法等情况。

3、水利部:“十四五”期间水库除险加固共需投资近1000亿元。到2022年年底前,完成小型水库除险加固项目遗留问题处理。到2025年年底前,完成现有病险水库除险加固和每年安全鉴定后新增的病险水库除险加固,确保水库安全运行;完善雨水情测报、安全监测设施,健全水库运行管护长效机制。

4、银保监会:截至三季度末,178家保险公司平均综合偿付能力充足率为242.5%。其中,有108家险企综合偿付能力环比下滑,占比达61%。险企纷纷通过发债或增资“补血”。今年以来截至11月29日,已有30余家险企的“补血”计划已获批或已开始实施。

5、农业农村部:决定扩延长江口禁捕范围,设立长江口禁捕管理区。长江口禁捕管理区范围为东经122°15′、北纬31°41′36″、北纬30°54′形成的框型区线,向西以水陆交界线为界。自2021年1月1日起,上海市长江口中华鲟自然保护区等水生生物保护区水域,全面禁止生产性捕捞。

6、三六零:第三季度,中国手机安全状况复杂严峻:移动办公场景下,钓鱼攻击手段升级;短信平台106开头号段,依然是传播垃圾短信的主要号源,占比高达94.9%;90后一代成为网络诈骗主要受害者,男性占比高于女性,安全风险意识显现薄弱。

7、文旅部:发布关于国家级旅游度假区名单的公示,15个国家级旅游度假区拟入选。包括河北省崇礼冰雪旅游度假区、黑龙江省亚布力滑雪旅游度假区、云南省大理古城旅游度假区、湖南省常德柳叶湖旅游度假区等。

五、产业数据

1、财政部:10月,全国共销售彩票307.15亿元,同比增长11.5%。其中,体育彩票机构销售184.38亿元,同比增长24.0%;福利彩票机构销售122.77亿元,同比下降3.2%。1-10月,全国共销售彩票2613.97亿元,同比下降23.9%。

2、集微网:PCB厂第三季高密度连结板(HDIAnyLayer)产能数满载延续到第四季,订单已排到明年春节前后,主要系OPPO、小米等厂商对HDI板下单量明显高于去年同期,同时,苹果订单也相当旺盛。目前PCB厂健鼎、华通、柏承等HDI产能全被客户预定,高产能利用率状况将延续至明年2月春节前。

3、央行上海总部:10月,长三角地区人民币贷款增加2143亿元,同比多增550亿元。分部门看,住户部门贷款增加1480亿元,同比多增243亿元;企(事)业单位贷款增加641亿元,同比多增329亿元。10月末,长三角地区本外币各项贷款余额43.15万亿元,同比增长14.8%;人民币贷款余额42.01万亿元,同比增长14.9%。

4、工信部:1-10月,全国工业机器人完成产量183447台,同比增长21%;全国规模以上工业机器人制造企业营业收入396.2亿元,同比增长2.3%,实现利润9.2亿元,同比下降58.6%。10月,全国工业机器人完成产量21467台,同比增长38.5%。

5、中国汽车流通协会:11月,汽车经销商库存预警指数为60.5%,较上月上升了6.4个百分点,较去年同期下降2.0个百分点,库存预警指数位于荣枯线之上。12月,多数促汽车销费政策时效到期,加上年底冲量及营销活动的展开,将促进汽车销量,预计12月销量环比上升,但同比将有所下降。

6、用益信托:上周,共有214款集合信托产品成立,环比增加16.30%;募集资金246.93亿元,环比增加23.03%。其中,金融类集合信托募集资金123.29亿元,环比增加42.33%。分析认为,近两周集合产品募集的升温受季节性因素影响较大。年末是信托公司冲量的重要时间段。

7、中国(太原)煤炭交易中心:最新一期综合交易价格指数为129.54点,环比上涨0.26%,自11月2日后连续4期上涨。各品类方面,动力煤指数115.75点,环比上涨0.09%;炼焦用精煤指数158.70点,环比上涨0.24%;喷吹用精煤指数136.74点,环比上涨1.06%。

8、生态环境部:自2017年国务院印发《禁止洋垃圾入境推进固体废物进口管理制度改革实施方案》以来,经过三年多的不懈努力,改革取得明显成效。截至11月15日,今年全国固体废物进口总量为718万吨,同比减少41%。

六、公司要闻

1、美团:第三季度,总收入354亿元,同比增长28.8%;净利润63.2亿元,同比增长374.1%。第三季度,餐饮外卖业务交易金额1522亿元,同比增长36.0%;餐饮外卖日均交易笔数34.9百万笔,同比增长30.1%;每笔餐饮外卖业务订单的平均价值同比增长4.5%。

2、中兴通讯:2021年,中兴通讯终端业务将全面回归中国2C市场,打造“1+2+N”的智能终端产品布局。明年将抓住5G换挡机会,统一操盘中兴、努比亚、红魔三大品牌,通过国代、省代、直供等多渠道合作,全面展开运营商和公开市场运作。

3、科大讯飞:11月30日,科大讯飞与广汽集团成立合资公司,深化汽车智能及数字化领域合作。新成立的合资公司名为星河智联,将在智能座舱、车联网、汽车数字化服务等领域,力图打造品牌、技术和产品服务体验的行业标杆。基于人工智能、大数据、软件工程等核心能力,为汽车企业提供智能化数字座舱整体解决方案,为汽车用户提供安全、智能、高效的数字化服务体验。

七、资本动态

1、央行:就《修订银行间债券市场债券交易流通有关公告(征求意见稿)》向社会公开征求意见。意见稿将公告第四条第一款修改为“中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场清算所股份有限公司应与同业拆借中心建立系统直连,在债券登记当日以电子化方式交互传输债券交易流通要素信息”,进一步提高债券交易流通要素信息传输效率。

2、交易商协会:近日在对相关企业进行自律调查的过程中了解到,东海基金管理有限责任公司存在涉嫌为发行人违规发行债务融资工具提供便利,以及涉嫌操纵市场等违规行为。交易商协会将对东海基金管理有限责任公司开展自律调查。

35年期国债期货主力合约TF2103上行0.40%,至99.655;10年期国债期货主力合约T2103上行0.43%,至97.670。10年期国债利率跌5.00BP,至3.25%;10年期国开债利率跌4.75BP,至3.70%。

4截至11月30日下午收盘,国内商品期货多数收涨,有色金属板块涨幅居前,沪铜、国际铜、苯乙烯涨超3%,沪铝、沪锌、淀粉、鸡蛋、郑煤涨超2%,沪铅、橡胶、豆一、菜粕、铁矿涨超1%。贵金属大跌,沪银跌超4%,沪金、苹果、红枣、纯碱跌超2%。

5、上海国际能源交易中心:11月30日,以281.6元/桶收盘,跌幅为2.63%。主力合约成交168893手,持仓量减少2775手至47247手。全部合约成交235392手,持仓量减少1427手至130469手。

6在岸人民币兑美元16:30收盘,报6.5827,跌0.0061%,人民币中间价报6.5782,跌0.0411%。NDF:3个月报6.6236,6个月报6.6660,1年报7.1433,2年报6.9123。

7、新三板:11月30日合计挂牌8244家公司,当日增加1家,成交金额7.21亿。三板成指报1015.87,涨0.46%,成交额4.03亿。

8、上股交:挂牌企业总数10290家,其中N板328家,E板461家,Q板9501家。

八、国际资讯

1、人民日报海外网:据悉,即将离任的特朗普政府正急于在掌权的最后数周尽可能地多建边境墙,以完成四年前上台时的承诺,并成为特朗普政府的一项政治遗产。而当选总统拜登曾表示,希望停建边境墙,并开放移民。

2、波罗的海干散货指数:跌0.24%,报1227点。

3德国DAX指数收盘下跌44.52点,跌幅0.33%,报13291.16点;英国富时100指数收盘下跌101.39点,跌幅1.59%,报6266.19点;法国CAC40指数收盘下跌79.63点,跌幅1.42%,报5518.55点。

4美股三大指数集体收跌。标普500指数收盘下跌12.15点,跌幅0.33%,报3626.20点;纳斯达克指数收盘下跌7.11点,跌幅0.06%,报12198.74点;道琼斯指数收盘下跌271.73点,跌幅0.91%,报29638.64点。  

5日经225指数跌0.79%,报26433.62点。韩国KOSPI指数跌1.60%,报2591.34点。

6WTI 1月原油期货收跌0.19美元,跌幅0.42%,报45.34美元/桶;布伦特1月原油期货收跌0.59美元,跌幅1.22%,报47.59美元/桶。

7COMEX 2月黄金期货收跌0.4%,报1780.90美元/盎司。

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