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谷根早餐(2020.12.9)
谷根早餐(2020.12.9)

财秘关注

1、银保监会主席郭树清:金融科技行业具有“赢者通吃”的特征。大型科技公司往往利用数据垄断优势,阻碍公平竞争,获取超额收益。需要更多关注大公司是否妨碍新机构进入,是否以非正常的方式收集数据等。此外,关注新型“大而不能倒”风险。少数科技公司在小额支付市场占据主导地位,涉及广大公众利益,具备重要金融基础设施的特征。必须关注这些机构风险的复杂性和外溢性,及时精准拆弹,消除新的系统性风险隐患。

2、中汽协副秘书长李邵华:此次媒体集中报道的芯片供应短缺问题是真实存在的,但并没有部分媒体报道的那么严重。由于芯片供应短缺,部分企业的生产可能在明年第一季度受到较大影响。不过就明年全年而言,芯片短缺的影响将不会太大,目前尚难以做出定量估计。由于产业链各环节企业都在加长备货周期,加之短期内芯片产能依然不足,芯片价格出现上涨或将不可避免。

3、银保监会副主席黄洪:信托业要杜绝与监管博弈的心态,不通过变通或绕开监管规定开展信托业务,更不能以此寻求相对于其他信托公司的不正当竞争优势,破坏市场秩序。今后严监管、强监管态势将进一步巩固,监管问责也将更加严格,不遵规守纪注定没有出路。信托业要树立赚“辛苦钱”的理念,埋头实干,靠创造价值来获取利润,不要总打量着利用全能性金融牌照的优势,靠投机赚钱。

一、宏观经济

1、国务院总理李克强:今年中国经济有把握实现正增长,这对于一个拥有14亿人口的国家来说是十分不易的。当前世界经济朝着恢复的方向发展,但仍然面临一些不确定性。我们将继续统筹疫情防控和经济社会发展,保持宏观政策的连续性、稳定性和可持续性,努力保持中国经济运行在合理区间。

2、卫健委:发布《关于加强基层医疗卫生机构发热诊室设置的通知》提出,基层医疗机构需对全部发热患者进行核酸检测和血常规检查,不具备检测能力的,需通过与其他医疗机构或第三方检测机构合作的方式为发热患者提供检测服务。加强疾病早期诊断和传染病筛查,对于需要集中救治的传染病患者,尽快转至定点医院集中治疗,并按规定进行病例登记、报告。

3、北京市人民政府:《北京市划转部分国有资本充实社保基金实施方案》128日公布,将通过划转部分国有资本充实社保基金,建立国有资本划转和企业职工基本养老保险基金缺口逐步弥补相结合的运行机制。北京国有及国有控股大中型企业、金融机构均纳入划转范围,划转比例统一为企业国有股权的10%。2020年底前划转工作基本完成。

4、航天局:12月8日6时59分,嫦娥五号上升器按照地面指令受控离轨,7时30分左右降落在月面经度0度、南纬30度附近的预定落点。嫦娥五号上升器已圆满完成使命,受控离轨落月可避免其成为太空垃圾,避免影响国际社会后续月球探测任务,这是中国作为负责任大国对人类和平探索利用太空的重要承诺。

5、央视新闻:东京都政府、东京奥组委与日本中央政府三方达成共识,确认延期后的东京奥运会将新增近3000亿日元的费用,使得总额超过1.6万亿日元,约合人民币1000亿元,成为有史以来最贵的夏季奥运会。此外,东京奥组委上月受理观众退票后,日本国内售出的445万张门票中,已经退回了约81万张,退票率接近两成。

6、环球网:瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所发布报告称,美国和中国分列2019年全球军火销售总额一二名。在全球前25名军火商中,美国占12家,销售份额占61%,排名第一。华春莹表示,不了解有关数据的来源和统计标准。美国仍是世界上头号武器出口国,其中台湾当局为美国军火商做出了巨大的贡献。同世界各国一样,中国加强国防建设并与其他国家开展正常的军贸合作。

7、央行:周二,开展600亿元逆回购操作,当日有200亿元逆回购到期。

8隔夜shibor报1.3020%,下跌6.40个基点。7天shibor报2.1010%,下跌1.80个基点。3个月shibor报3.0730%,下跌0.30个基点。

二、地产聚焦

1、中国网:成都市以拍卖方式成功出让一宗城镇住宅用地。最终,成都开元锦澜置业有限公司联合金茂以8.9亿元竞得,溢价率14.8%,楼面价15500元/㎡,配建并无偿移交统筹住房面积比例9%。该地块净用地面积38347.44㎡,合57.5212亩,建筑密度≤30%。

2、河北省住建厅:12月15日起,将全面开展住房公积金异地个人住房贷款业务。职工在就业地缴存住房公积金、在户籍所在地购买自住住房的,可持就业地住房公积金管理中心出具的缴存证明,向户籍所在地住房公积金管理中心申请办理住房公积金个人住房贷款。申请异地贷款的职工,与申请本地贷款的职工享有同等权益,不得设置附加条件。

3、南京住房保障和房产局:为蛋壳租户提供第一批免费过渡房源,受蛋壳事件影响的租客可免费租住1-2个月房源。南京市住房租赁行业协会秘书长单位东南公寓公司、副会长单位银城佳遇、银城千万间已梳理出第一批免费过渡房源,这些房源主要分布于鼓楼、建邺、栖霞、浦口等区,共计30套房源。

4、爱彼迎:推出独立非营利组织Airbnb.org,帮助处于危机中的人们寻找临时住宿。目前,全球已有超过10万名房东敞开家门,为总计75000名有需要的人士提供了住宿。

三、股市盘点

1、周二,上证指数报3410.18点,下跌0.19%,成交额3046.35亿。深证成指报13973.89点,上涨0%,成交额3970.72亿。创业板指报2746.28点,上涨0.73%,成交额1545.25亿。两市合计成交7017.07亿。盘面上,白酒、汽车整车、啤酒等板块涨幅居前,石矿开采、农业、钢铁等板块跌幅居前。

2、周二,恒生指数跌0.76%,报26304.56点。国企指数跌0.61%,报10409.59点。

3、证券日报:8月1日至12月7日期间,A股共有314起并购事件的参与方为国有上市公司。从项目进度上看,44起已完成,270起正在进行中。年内,A股共有655起并购事件的参与方为国有上市公司。也就是说,8月1日至12月7日期间,国有上市公司参与A股并购事件就约占全年比例的47.94%。

421世纪:新致软件登陆A股后,科创板拥有的上市公司数量达到整200家,合计融资2876.58亿元。其中,中芯国际、中国通号2家公司的首发融资额超百亿元。截至12月7日,200家公司的总市值规模已经超过3.6万亿元。其中,总市值超过千亿元的有中芯国际、金山办公、传音控股3家,百亿市值对应78家公司。

5、恒生电子:拟以6亿元-8亿元回购公司股份。回购价格不超过120元/股。本次回购的股份将用于员工持股计划。

6、金安国纪(4连板):除已披露的公司正在考察调研新建覆铜板项目事项外,不存在应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项。

7、大湖股份(2连板):不存在应披露而未披露的重大事项。股票连续2个交易日收盘价涨幅偏离值累计超过20%,股价波动幅度较大,敬请广大投资者注意交易风险,理性投资。

8、老白干酒(3天2板):经自查,生产经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。不存在应披露而未披露的重大信息。

9、华达科技:控股股东、实际控制人陈竞宏,计划15个交易日后至2021年6月25日内,通过采用集中竞价方式减持不超1882万股,占总股本的6%。

10、国联水产:控股股东国通投资11月25日至12月8日通过协议转让及集中竞价交易方式出售5495.71万股,占总股本的5.98%。此外,股东广东省农业供给侧结构性改革基金合伙企业(有限合伙)于12月2-7日以集中竞价方式减持919.55万股,占总股本的1%。

11、永福股份:控股股东博宏投资、恒诚投资、博发投资于12月8日与宁德时代签署了《股份转让协议》,拟将其所持有的1457万股股份协议转让给宁德时代,占股份总数的7.9998%。

12、上港集团:拟由中国诚通牵头、上港集团与中远海运集团等多家企业共同参与发起设立中国国有企业混合所有制改革基金有限公司。国企混改基金公司注册资本707亿元,公司拟出资7.5亿元。

13、柳工:国家制造业转型升级基金、中信证券投资等7家战投将参与柳工有限增资扩股暨股权转让项目。7家战投共募集资金约31.92亿元。

14、郑煤机(2连板):下属子公司SEG目前供应整车厂客户的产品主要为汽车起动机、发电机和48VBRM能量回收加速辅助系统,未向整车厂供应新能源驱动电机,也未签署相关订单。目前,索恩格新能源汽车电机尚处于前期开发阶段,对公司营业收入、利润增长暂无实质影响。

15、科创板上市委:以下2家公司首发获通过,为青岛达能环保设备股份有限公司,深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司。

16、证监会:同意以下3家公司科创板首次公开发行股票注册,为广东奥普特科技股份有限公司、上海之江生物科技股份有限公司、深圳惠泰医疗器械股份有限公司。

17、两市融资余额:截至127日,上交所融资余额报7568.52亿元,较前一交易日增加25.93亿元;深交所融资余额报7171.55亿元,较前一交易日增加23.19亿元;两市合计14740.07亿元,较前一交易日增加49.12亿元。

四、行业观察

1、交通运输部:对嘀嗒、哈啰等顺风车平台公司进行了提醒式约谈。近期媒体多次报道其产品有关问题,主要是“附近订单”功能偏离顺风车本质,涉嫌以顺风车名义从事非法网约车业务,用户头像显示性别、开展长途城际服务等方面存在安全风险隐患。嘀嗒、哈啰表示将尽快整改,依法依规开展经营,消除安全风险隐患,确保产品符合顺风车要求。

2、经济参考报:随着冬季需求高峰的到来,动力煤现货和期货价格不断拉涨,屡创历史新高。业内称,煤矿仍将以安全生产为主,进口方面补充力度仍较有限,预计后期煤炭供应仍以趋紧为主,年底煤价仍将高位运行,而明年市场供需仍将延续紧平衡态势。当前正处于煤炭经济新一轮周期上行的早期,基本面超预期或提升板块估值。

3、上海市商务委:促进直播电商创新发展,形成一批在全国具有行业引领作用的直播电商平台,推动国内外头部平台在沪设立功能性总部。支持本市电子商务园区、电子商务基地、文创园区、产业园区等,结合特色产业发展,加强内容制造、视频技术、直播场景等直播基础设施建设,吸引和集聚优质直播平台、MCN机构、专业服务机构入驻,形成集群效应。

4、证券时报:近日,包括华泰股份、晨鸣纸业、太阳纸业等在内的多家纸企再发涨价函,宣布自12月起,对公司生产的部分文化纸产品提价,提价幅度基本均在200元/吨。自8月起,基本每个月企业都要发一次涨价函。业内称,目前文化纸行业已进入强景气周期,纸企都做好了扩产能计划。

5、脉脉:《人才吸引力报告2020》显示,工作整体幸福感满意度评分最高的教育培训科研行业,位列二三的则是耐用消费品与医药行业。互联网行业职场人的满意度在各行业中排名倒数第三。互联网企业们需要清醒地认识到这背后潜藏的冰山,目前已经不能任性地收割“人口红利”,大干快上的模式已经显露诸多负面影响。

6、中新网:日本东京都知事小池百合子表示,争取在2030年前,东京都内实现不再售卖传统燃油型的新乘用车,以电动车、混动车等车型替代。此外,关于相关机动两轮车的停售时间节点为2035年。

7、美国食品药品监督管理局:辉瑞的新冠疫苗在预防新冠病毒的有效性是95%。辉瑞疫苗是安全的,不担心它无法通过紧急使用授权。

产业数据

1、乘联会:11月,乘用车生产227.8万辆,同比增长8.0%;零售208.1万辆,同比增长8.0%,实现了连续5个月8%左右的近两年最高增速。1-11月的零售累计增速-8.3%,较1-10月累计增速-10.2%提升2个百分点,体现行业的稳步回暖态势。此外,11月新能源车零售16.9万辆,同比增量9.7万辆,同比增速136.5%,乘用车零售市场渗透率8.0%,成为乘用车零售增长核心动力。

2、拉勾:发布《2020年互联网人才招聘白皮书》。3月,拉勾招聘上新基建相关岗位投递人数占职位发布量的77%,至11月,投递人数占比下降至38%,2020年底新基建相关核心技术人才缺口已达426万。此外,MCN行业异军突起,招聘需求逆势提升138%。就电商行业人才需求的岗位分布来看,“运营”是电商行业人才需求的主力岗位,而“主播”“艺人”等招聘需求极低。

3、秒针营销科学院:发布《2021中国数字营销趋势报告》。2021年,中国数字营销预期增长率为20%。数字网络端,分资源类型的投放中,短视频媒体和社交媒体位列第一阵营,加大短视频和社交媒体投放的广告主比例高达78%和75%;分广告形式的投放中,具备转化和带货能力的短视频广告、KOL广告、信息流、效果广告优势更为显著,前两者加大投入的广告主比例超6成。

4、北京市商务局孙尧:北京消费季期间,全市共有6家平台企业发放政企消费券,参与商户8万余家。截至12月4日,累计发放政企消费券3900万张,财政补贴金额累计达8.29亿元,实现销售额120.62亿元,拉动杠杆14.5倍。其中,智能产品消费券财政补贴金额累计达4.52亿元,实现销售额94.98亿元,拉动杠杆21倍,带动北京市通讯器材类商品6-10月同比增长26.6%。

5、江西省发改委等8部门:联合出台《加快推进电动汽车充电基础设施建设三年行动计划(2021-2023年)》,到2023年,全省确保新建成各类充电站96座、各类充电桩30000万个,南昌、九江和赣州3设区市公共充电桩与电动汽车比例不低于1∶8。此外,全省4A级以上旅游景区,按不低于20%车位比例配建充电设施。

6、青岛:实施“东方氢岛”发展战略,远期目标(2026年-2030年)包括把氢能发展成为青岛市重要的能源品类之一,在交通、物流、发电、供热等领域全面应用。累计建成加氢站50座以上,推广燃料电池汽车达到8000辆;氢气年消费量超过3亿标准立方,培育超过20家氢能相关企业,年主营业务收入超过10亿元的氢能相关企业5家;氢能产业年产值达到大约500亿元。

7、乘联会:11月,新能源乘用车市场头部企业表现优秀,前三强企业突破2.0万辆,其中上汽通用五菱36070辆、比亚迪26015辆、特斯拉中国21604辆,前三强共占新能源车总量46.5%。新能源车型零售量取得新突破,五菱宏光MINI零售33094辆,Model 3零售21604辆,环比增长78%,规模优势逐步体现。

8、英国首相鲍里斯:宣布新的排放目标,与1990年水平相比,2030年底英国将至少减少68%的温室气体排放。确保英国到2050年实现温室气体净零排放,以在全球范围内应对气候变化。

公司要闻

1、江淮汽车:大众汽车(安徽)将投资200亿元在合肥建设一家产能30万辆的新工厂,2023年投产多款基于MEB平台的新车型。此外,11月汽车销量41140辆,同比增长23.67%;1-11月累计销量41.67万辆,同比增长7.74%。其中,11月份纯电动乘用车销量为5820辆,同比增长120.79%。

2、淘宝特价版:将持续推进“1元包邮”业务的常态化,确定每月最后一周为“1元更香节”。此外,已提交“1元更香”商标注册申请。

3、苹果:推出头戴式耳机AirPods Max,价格为549美元。128日开启订购,将于12月15日开始发货。

七、资本动态

1、央行天津分行:12月,首批自由贸易(FT)全功能型跨境人民币资金池在天津成功投入运营。下一步将充分依托FT账户这项重要的金融基础设施,指导上线银行深入探索跨国企业集团资金管理和服务模式,提升跨境人民币便利化服务水平,着力打造全功能型跨境人民币资金池等高阶金融产品。

221世纪:从永煤违约至今,取消发行的信用债数量约80只,涉及计划发行规模约972.20亿。此前9月、10月取消/推迟发行的信用债规模分别为571亿、332亿。永煤违约之前,今年信用债取消发行规模为4355亿。近一月的取消发行规模即近千亿,11月当月信用债净融资额年内首现负值,社融拐点可能到来。

35年期国债期货主力合约TF2103上行0.15%,至99.450;10年期国债期货主力合约T2103上行0.21%,至97.535。10年期国债利率跌1.50BP,至3.26%;10年期国开债利率跌1.94BP,至3.69%。

4截至128日下午收盘,国内商品期货多数收跌,能源板块跌幅居前,贵金属上涨。硅铁跌超4%,原油、NR跌超3%,燃油、猛硅、豆油跌超2%,棕榈、郑油、橡胶、沥青跌超1%。沪银、玻璃大涨2%,沪镍、沪锌、沪金涨超1%。

5、上海国际能源交易中心:128日,原油期货主力合约2102,以296.0/桶收盘,跌幅为3.55%。主力合约成交58828手,持仓量减少599手至45356手。全部合约成交193776手,持仓量减少4070手至119165手。

6在岸人民币兑美元16:30收盘,报6.5320,0.0948%,人民币中间价报6.5320,0.0643%。NDF:3个月报6.5685,6个月报6.6121,1年报7.1433,2年报6.8618。

7、新三板:128日合计挂牌8231家公司,当日减少1家,成交金额5.92亿。三板成指报1011.470.24%,成交额2.82亿。

8、上股交:挂牌企业总数10

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