财秘关注

1、统计局：目前来看，随着经济的恢复逐步向常态化回归，相应也会做一些政策上的调整。总的来看，经济恢复是有一个过程的，要保持政策的连续性、有效性和可持续性。此外，我国四季度生产和需求稳步回升，经济增长有望比三季度继续加快。下阶段我国经济有望成为世界主要经济体中唯一正增长的国家。

2、财政部原副部长朱光耀：当下应对数字税收进行总体研究。除了国际数字税收问题，拥有大型科技公司的国家，国内税收的研究应该适时提到议事日程。特别是针对拥有大型科技平台、拥有大型数据平台、拥有巨大消费者流量平台的数字税收研究需要提上日程。

3、新华微评：2020年度国家医保药品目录准入谈判工作日前启动，又一批降价药品、医用耗材已在路上。今年以来，国家集采屡屡“灵魂砍价”，让冠脉支架进入“千元时代”，112个药品平均药价直降54%。药价下来了，民生温度就上去了。让老百姓花更少的钱，享受更好的健康产品和服务，期待这样的“灵魂砍价”更猛烈些，砍出更多民生实惠。

一、宏观经济

1、财政部：1-11月，全国一般公共预算收入169489亿元，同比下降5.3%；全国一般公共预算支出207846亿元，同比增长0.7%。证券交易印花税1728亿元，同比增长49.2%。

2、统计局：11月，规模以上工业增加值同比实际增长7.0%，增速比上月加快0.1个百分点；社会消费品零售总额39514亿元，同比增长5.0%；1-11月，全国固定资产投资499560亿元，同比增长2.6%，增速比1-10月提高0.8个百分点；全国城镇调查失业率为5.2%，比上月下降0.1个百分点。

3、商务部：11月，全国实际使用外资987亿元，同比增长5.5%，连续8个月实现同比增长。1-11月，全国实际使用外资8993.8亿元，同比增长6.3%，延续了下半年以来的稳中向好态势。分行业看，服务业实际使用外资7044.6亿元，同比增长16.1%，占全国实际使用外资78.3%；高技术服务业同比增长31.6%。

4、信通院：预计2020年5G将直接带动经济总产出8109亿元，直接带动经济增加值1897亿元。预计未来2-3年，我国5G网络建设将逐步实现广域覆盖，具有5G特性的消费级创新应用可能在2022-2023年规模增长，行业应用仍将处于导入期并分批次逐步落地商用。

5、航天局：截至12月14日21时，天问一号探测器已在轨飞行144天，飞行里程约3.6亿公里，距离地球超过1亿公里，距离火星约1200万公里，飞行状态良好。

6、央行：开展9500亿元1年期MLF操作，利率为2.95%，与此前一致。12月累计有6000亿元MLF到期，其中12月7日和16日各有3000亿元MLF到期。周二，开展100亿元逆回购操作，当日有600亿元逆回购到期。

7、隔夜shibor报1.4030%，下跌29.90个基点。7天shibor报2.0620%，下跌8.10个基点。3个月shibor报2.9830%，下跌1.70个基点。

二、地产聚焦

1、统计局：1-11月，全国房地产开发投资129492亿元，同比增长6.8%，增速比1-10月份提高0.5个百分点。房地产开发企业房屋施工面积902425万平方米，同比增长3.2%；房屋新开工面积201085万平方米，下降2.0%。此外，1-11月，商品房销售面积150834万平方米，同比增长1.3%；商品房销售额148969亿元，增长7.2%。11月末，商品房待售面积49287万平方米，比10月末减少204万平方米。

三、股市盘点

1、周二，上证指数报3367.23点，下跌0.06%，成交额3152.90亿。深证成指报13763.31点，上涨0.52%，成交额3943.01亿。创业板指报2758.85点，上涨1.18%，成交额1574.93亿。两市合计成交7095.91亿。盘面上，汽车整车、代糖、生物医药等板块涨幅居前，养殖业、农业、海南等板块跌幅居前。

2、周二，恒生指数跌0.69%，报26207.29点。国企指数跌0.42%，报10399.56点。北上资金当日净流入2.23亿。

3、证监会副主席阎庆民：对任何一家企业而言，合法经营、诚实守信都是发展的底线，上市公司作为公众公司，在这方面更要成为表率。要强化法治意识和规则意识，不做假账、不说假话、不逃废债。要下大力气解决资金占用、违规担保、股票质押等风险和问题，做到守底线、负责任、有担当。

4、证券时报：在公募基金发展大年，新发基金管理总规模一路高歌猛进，但清盘基金也不断增多，部分细分领域基金清盘也日趋常态化。截至12月14日，今年已有8只交易型开放式指数基金清盘，创下历年之最。业内称，细分领域基金清盘常态化，将倒逼基金公司在产品设计环节更加注重前瞻性和持有人盈利预期。

5、证券日报：今年以来，公募基金总规模已攀升至18.31万亿元，不少券商、银行等金融机构都盯上了证券投资基金托管这块“蛋糕”。近日，长江证券、财通证券均获批证券投资基金托管资格。今年共有8家券商获批基金托管资格。目前，获得基金托管资格的券商增至25家。

6、上证报：截至12月15日，年内3287只主动偏股基金中接近98%的基金取得正收益，超31%的基金收益超过50%，收益率平均值为38.02%。年内翻倍主动偏股基金已达到20只，其中4只基金年内收益超120%，分别为农银工业4.0混合、农银新能源主题、广发高端制造股票A和农银研究精选混合。

7、步步高：与宿迁京东签订了《关于设立合资公司的股东协议》，公司拟与宿迁京东共同出资设立长沙七鲜信息技术有限公司，负责七鲜品牌就零售生鲜业务在湖南省市场的展店和运营。七鲜公司的注册资本为人民币6000万元。宿迁京东出资3060万元，占51%股权；公司以自有资金出资2940万元，占49%股权。

8、国投电力：股东长江电力于11月16日至12月15日通过集中竞价方式增持1334万股公司股份，约占总股本的0.19%；其子公司长电国际于10月22日至11月19日认购国投电力GDR份数815万份，代表基础证券8150万股A股股票，约占总股本的1.17%。本次权益变动后，长江电力及其一致行动人持有约15%的公司股份。

9、仁东控股：控股股东仁东信息之一致行动人仁东天津于12月15日接到中信建投通知，仁东天津在中信建投的两融合约将于12月15日至18日间陆续到期，如仁东天津未在合约到期前归还全部负债，将在合约到期后根据市场及交易情况进行强制平仓。同时，仁东信息在五矿证券有限公司的两融业务，因近期股票价格大幅波动，有触发强制平仓的可能性。

10、创业板上市委：以下4家公司首发获通过，为湖北祥源新材科技股份有限公司、上海肇民新材料科技股份有限公司、漱玉平民大药房连锁股份有限公司、江苏华兰药用新材料股份有限公司。

11、证监会：同意以下3家公司科创板首次公开发行股票注册，为天能电池集团股份有限公司、上海海优威新材料股份有限公司、江苏浩欧博生物医药股份有限公司。

12、两市融资余额：截至12月14日，上交所融资余额报7557.09亿元，较前一交易日增加20.95亿元；深交所融资余额报7110.41亿元，较前一交易日增加7.62亿元；两市合计14667.50亿元，较前一交易日增加28.57亿元。

四、行业观察

1、央行：就规范人民币现金收付行为发布公告，不得采取歧视性或非便利性措施排斥现金支付，造成“数字鸿沟”。大中型商业机构特别是批发和零售业、餐饮和住宿业、居民服务业、文化体育和娱乐业等经营场所，应设置现金收付通道。采用一卡通形式、进行封闭管理的商业园区、厂区及景区等经营场所，应支持现金购卡、充值、退卡。

2、互联网金融协会李东荣：金融业在数字化转型过程中，应更好地平衡金融科技与监管科技、金融机构与科技公司、金融服务供给侧与需求侧等重要关系，使数字金融生态的结构更加合理、竞合更加良性、运转更加有序。

3、财政部：国有金融机构对所属各级子公司的出资应当依法合规，资金来源应当为真实自有资金。国有金融机构及其所属各级子公司之间不得进行虚假注资、循环注资，一般不得通过股权质押进行融资。除财务投资外，国有金融机构所属各级子公司不得反向持有母公司股权，国有金融机构所属各级子公司之间不得交叉持股。

4、生态环境部：已经启动“十四五”生态环保规划研究编制工作。未来五年，将深入打好污染防治攻坚战，稳步提升空气质量，持续改善水生态环境和海洋生态环境，降低碳排放，积极推进生产生活方式绿色低碳转型。

5、央行副行长刘国强：金融机构不规范存款创新产品有序压降，贷款明示年化利率取得积极成效，境内国际基准利率改革有序推进，有力地推动了金融系统向实体经济让利。2020年利率市场化改革取得关键进展，利率自律机制发挥了重要作用。LPR改革进一步深化，存量浮动利率贷款定价基准转换顺利完成。

6、中国水权交易所：全国首宗雨水资源使用权交易顺利成交。此次交易内容为湖南雨创环保工程有限公司以0.7元/立方米的价格对湖南高新物业有限公司集蓄的4000立方米/年的雨水资源进行收储，再以3.85元/立方米的价格转让给长沙高新区市政园林环卫有限公司，用于园林绿化、环卫清扫作业用水，替代优质自来水。

五、产业数据

1、农业农村部：截至11月底，全国生猪存栏和能繁母猪存栏均已恢复到常年水平的90%以上，预计明年上半年产能有望完全恢复。2021年元旦春节期间，猪肉供应量预计比上年同期增加3成左右，元旦春节猪肉价格总体有望低于上年同期水平。

2、统计局：11月，规模以上工业发电量6419亿千瓦时，同比增长6.8%，增速比上月加快2.2个百分点；日均发电214.0亿千瓦时，环比增加17.4亿千瓦时。分品种看，火电增速由负转正，水电、风电、太阳能发电增速回落，核电降幅略有扩大。1-11月，发电量66824亿千瓦时，同比增长2.0%。

3、央行：11月末，上海本外币贷款余额8.39万亿元，同比增长6%；人民币贷款余额7.73万亿元，同比增长5.8%，增速比上月末低0.5个百分点。11月，人民币贷款增加243亿元，同比少增344亿元。分部门看，住户部门贷款增加384亿元；企（事）业单位贷款减少280亿元。

4、农业农村部：据对全国500个集贸市场监测，12月第二周，全国羊肉价格为每公斤82.66元，连续八周上涨，同比上涨3.6%。羊肉价格自10月下旬就开始陆续走高，且居高不下，一方面由于冬季烧烤、火锅等羊肉消费需求增加，另一方面和供应端趋紧有很大关系。

5、上证报：进入12月以来，国内玻璃价格持续创出近10年新高。截至12月14日，国内浮法玻璃均价为1962元/吨，月累计涨幅超过3%，不断创下2010年12月以来的新高。

6、DSCC：第四季度，全球OLED面板的销售额预计同比增长46%，至119亿美元，达到历史新高。

7、商务部：11月，全国快递服务企业快递业务量同比增长超三成，日均快件处理量3.3亿件，最高日处理量6.75亿件，创历史新高。

六、公司要闻

1、蚂蚁集团董事长井贤栋：过去一个多月，蚂蚁在监管指导下全力做好暂缓上市的善后工作。对照监管部门的新要求，全面自审，进一步落实监管要求。未来5年，蚂蚁将通过技术创新提升效率，进一步降低金融服务成本。同时，将持续加大科技创新投入，特别是聚焦核心领域的研发和应用、加大技术全面开放力度，助力金融机构的数字化转型。

2、日经新闻：苹果计划在2021年上半年增产9600万部iPhone，同比提升30%。苹果告知其供应商，明年手机数量将达到2.3亿部，不过这一目标可能会发生变化。同时，苹果供应商表示，需求前景相当不错，Pro和ProMax的需求强于预期，而12的需求与预期持平，12mini则略有疲软。

3、ET News：三星将在2021年推出四款折叠屏手机，新品有可能被命名为Galaxy Z Fold 3和Galaxy Z Flip 2，全部支持5G 。

4、华为张顺茂：华为在上海已布局2个研发中心和1个代表处，与超过1000家上海本地伙伴展开合作，在上海已支持6万+企业/组织上云、支持3万+5G基站建设等。“十三五”期间，华为对上海GDP总体拉动近千亿元。

5、bilibili：8月，B站月活首次突破2亿，每两个年轻人中就有一个B站用户，营收连续9个季度实现超过40%以上增长。

6、阿里巴巴副总裁汪海：淘工厂直营店4月1日正式运营，到11月，年度购买消费者超过了1个亿。12月15日，淘工厂直营店正式亮相，目前入驻淘工厂直营店的工厂已达6000家，未来三年，淘工厂直营店还将在20省100个产业带建立产地仓，打造1000家产值过亿的超级工厂，服务3亿消费者。

7、《商业内幕》杂志：SpaceX正在与投资者讨论新一轮融资，并寻求将其估值提高一倍至高达920亿美元。商谈仍处于初级阶段，寻求在1月份完成融资。

七、资本动态

1、郑商所：自12月18日结算时起，动力煤期货合约交易保证金标准调整为8%，涨跌停板幅度调整为6%，其中，动力煤期货2101合约交易保证金标准调整为20%。按规则规定执行的交易保证金标准和涨跌停板幅度高于上述标准的，仍按原规定执行。

2、郑商所：为支持实体经济发展，免收2021年全年全部期货品种套保开仓、交割和仓单转让手续费（含期转现中仓单转让）。

3、5年期国债期货主力合约TF2103上行0.16%，至99.490；10年期国债期货主力合约T2103上行0.14%，至97.360。10年期国债利率跌0.74BP，至3.28%；10年期国开债利率跌1.50BP，至3.68%。

4、截至12月15日下午收盘，国内商品期货走势分化，化工跌幅居前。纯碱涨超2%，铁矿、鸡蛋、沪银、螺纹、焦炭涨超1%。PVC大跌逾4%，PP、尿素、塑料、豆一跌超3%，郑煤、沪铅跌超2%。

5、上海国际能源交易中心：12月15日，原油期货主力合约2102，以300.5元/桶收盘，跌幅为0.89%。主力合约成交166639手，持仓量增加123手至53101手。全部合约成交198674手，持仓量增加25手至103744手。

6、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.5446，跌0.1209%，人民币中间价报6.5434，跌0.1117%。NDF：3个月报6.5757，6个月报6.6129，1年报7.1433，2年报6.8424。

7、新三板：12月15日合计挂牌8210家公司，当日减少11家，成交金额5.51亿。三板成指报1009.43，跌0.05%，成交额2.45亿。

8、上股交：挂牌企业总数10342家，其中N板332家，E板462家，Q板9548家。

八、国际资讯

1、意大利统计局：今年意大利死亡人数将超过70万关口。意大利上次出现这一情况为1944年，当时正处于第二次世界大战期间。2019年，意大利全国死亡人数约为64.7万。

2、德国《图片报》：欧盟药品监管局EMA打算于12月23日批准辉瑞/BioNTech的候选新冠疫苗。德国可能在年底前启动接种工作，或于12月26日开始。

3、波罗的海干散货指数：涨3.08%，报1273点。

4、德国DAX30指数收盘上涨1.06%，报13362.87点。英国富时100指数收盘下跌0.28%，报6513.32点。法国CAC40指数收盘上涨0.04%，报5530.31点。

5、美股三大指数集体高开，道指涨1.13%，报30199.31点。纳指涨1.25%，报12595.06点。标普500指数涨1.29%，