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谷根早餐(2020.12.22)
谷根早餐(2020.12.22)

财秘关注

1、央行:明年稳健的货币政策灵活精准、合理适度。要完善货币供应调控机制,保持宏观杠杆率基本稳定,处理好恢复经济和防范风险的关系。明年要着重支持金融科技依法规范发展,坚决反对垄断和不正当竞争行为,防止资本无序扩张。此外,支持中小银行多渠道补充资本金,稳步推进农信社改革。完善债券市场法制,打击各种逃废债行为。

2、住建部:2021年要大力发展租赁住房,解决好大城市住房突出问题。加强住房市场体系和住房保障体系建设,加快补齐租赁住房短板,解决好新市民、青年人特别是从事基本公共服务人员等住房困难群体的住房问题。此外,扩大保障性租赁住房供给,做好公租房保障,在人口净流入的大城市重点发展政策性租赁住房。

3、发改委:南方多省限电,但有关部门保障了电力整体的有序运行,浙江不存在电力供应不足的问题。将继续指导各地供电企业共同做好能源保障工作,多渠道增加电、煤供应。对于近期湖南、江西等多地采取限制用电措施,已经指导山西、陕西、内蒙等煤炭主产区和重点煤炭企业,科学合理地组织生产,同时,及时协调解决电煤运力,切实保障电力的需求。

4、财经早餐:截至12月21日夜盘,铁矿石主力合约报1124.0元/吨,上涨1.44%,创历史新高。近期铁矿石价格节节上涨,最近两个月累计涨幅已经超过40%。铁矿石大涨主要是由于市场对明年需求前景看涨以及对供应担忧。此外,截至12月21日夜盘,焦炭主力合约报2827.0元/吨,上涨2.52%,创下2011年5月该合约上市以来新高。

一、宏观经济

1、社会科学院:2019年,中国社会消费品零售总额达41.2万亿元,已成为世界第一大实物消费市场,最终消费支出对经济增长的贡献率保持在60% 左右。此外,“十四五”期间,进一步放开生育限制,制定有效鼓励和激励生育的社会政策,不断降低生育、养育、教育子女的家庭成本,逐步打造生育友好型政策体系和社会环境。

2、国新办:发布《新时代的中国能源发展》白皮书,指出要依托“互联网+”智慧能源建设,探索能源生产和消费新模式。加快智能光伏创新升级,推动光伏发电与农业、渔业、牧业、建筑等融合发展,拓展光伏发电互补应用新空间,形成广泛开发利用新能源的新模式。促进氢能燃料电池技术链、氢燃料电池汽车产业链发展。

3、央行:中国12月1年期贷款市场报价利率(LPR)为3.85%,预期为3.85%,上月为3.85%。5年期贷款市场报价利率(LPR)为4.65%,预期为4.65%,上月为4.65%。

4、人民日报:原上海疾控中心免疫规划科疫苗医师陶黎纳表示,我国首批新冠疫苗预计接种5000万人次,首针将于1月15日接种完成,第二针于2月15日完成。具体仍待官方发布为准。

5、生态环境部:科学谋划“十四五”生态环境保护工作,要把应对气候变化工作摆在更加突出位置,坚定不移把降碳作为促进经济社会全面绿色转型的总抓手,抓紧制定2030年前二氧化碳排放达峰行动方案,加快建设碳排放权交易市场,推动绿色低碳发展。

6、央行:周一,开展100亿元7天期和1000亿元14天期逆回购操作,当日有200亿元逆回购到期。

7隔夜shibor报1.4890%,下跌23.40个基点。7天shibor报2.0500%,下跌9.80个基点。3个月shibor报2.8180%,下跌3.70个基点。

二、地产聚焦

1、社科院:预测2021年中国楼市总体有望延续平稳,全年商品住房价格同比增幅可能会下降维持在5%左右,商品住房销售面积同比增幅可能将保持正增长并再创历史新高。房地产开发投资同比增速也将会降至7%左右。

2、证券时报:备受关注的公募房地产投资信托(REITs)项目再迎关键进展。业内称,此前完成发改委答辩的近30个公募REITs项目中,已有约5个由发改委推荐到了证监会。与此同时,基金公司继续备战公募REITs。已经答辩的公司除了补充材料,等待审核之外,挖掘筹备优质基础设施项目仍是目前的重点工作。

三、股市盘点

1周一,上证指数报3420.57点,上涨0.76%,成交额3838.99亿。深证成指报14134.85点,上涨2.03%,成交额4805.32亿。创业板指报2882.44点,上涨3.66%,成交额1750.93亿。两市合计成交8644.31亿。受周末消息驱动,种业股大涨,新能源产业链的汽车整车、锂电、光伏等板块全线走强,白酒股有所分化,有色、军工、半导体、医美、券商等板块轮动拉升。

2周一,恒生指数下跌0.72%,报26306.68点。国企指数下跌0.78%,报10401.83点。北上资金当日净流入78.61亿。

3、中国结算:11月,A股新增投资者数152.71万,同比增加84.76%,环比增加36.34%。期末投资者总数为1.76亿。

4、安永:A股IPO筹资额创2010年以来新高,且平均筹资额保持高位,上交所IPO数量全球第一。预计今年A股有395家公司首发上市,筹资4707亿元。通过注册制发行的IPO项目已经超过审核制,注册制下的排队企业占A股全部排队上市企业的76%,新股发行通过率攀升至95%。科创板超越主板,IPO数量和集资额在A股各板块中均列第一。

5、中金公司:建议加大医药行业配置。预计医保支出未来仍将保持双位数增长,行业长期成长性无忧。机构医药持仓都处于低位,随着创新药医保谈判的结束,板块见底,预计后续整体配置有望持续提升。医药细分板块依然会高度分化,成长性为核心因素,三大方向是创新驱动成长,品质驱动消费,本土走向国际。

6、证券时报:首批科创基金成立一年半,业绩规模双丰收,而其10亿元的规模上限也终于正式“松绑”。业内称,科创基金打开规模空间,但要获得实际扩容还是要做好投资业绩。截至12月19日,7只科创基金成立以来平均收益率达到215.94%,有6只实现净值翻倍。

7、仁东控股:经自查,崇左中烁自成立以来买入仁东控股合计2109万股,买入均价18.76元/股,占总股本3.77%。不存在短线交易、内幕交易、在定期报告披露窗口期买卖股票等违法违规行为。

8、*ST刚泰:收上交所于公司股票终止上市相关事项的监管工作函,因公司股票已连续20个交易日每日收盘价均低于股票面值,将自12月22日开市起停牌,本所将在此后的15个交易日内召开上市委员会进行审议,并根据上市委员会的审核意见,作出相应的终止上市决定。

9、恒源煤电(3天2板):经自查,目前生产经营活动一切正常,生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。外部环境方面,煤炭消费进入传统的季节性高峰期,叠加“拉尼娜”现象导致冷冬及进口煤政策等因素,一定程度上影响了市场的预期。

10、同花顺:持股11.48%的大股东、董事叶琼玖,持股9.49%的上海凯士奥信息咨询中心,持股4.95%的董事于浩淼,持股3.96%的董事王进拟自12月21日起15个交易日后的六个月内,以集中竞价交易方式或大宗交易方式合计减持股份不超过3710.26万股,占总股本的6.9%。

11、大豪科技(11连板):经核查,不存在违反信息公平披露的情形。根据相关规定,如公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常,可能存在涉嫌内幕交易被立案调查,导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。

12、东风汽车(6天5板):截至12月21日,公司市净率为2.52倍,申万载货车行业平均值为1.80倍,公司市净率明显高于行业平均水平,存在较大的估值风险。特别提醒投资者理性投资,注意投资风险。

13、大华股份:为进一步促进华创视讯业务的增长,董事会授权经营层启动分拆华创视讯至境内证券交易所上市的前期筹备工作。

14、豫能控股(6天5板):发现近期部分公共传媒将公司股票归入光伏板块,目前,公司的主营业务仍为火力发电,在运火电总装机容量为599万千瓦。正在建设的光伏发电装机容量为0.16万千瓦,占发电总装机容量的0.11%,对公司营业收入和利润影响较小。

15、证监会:因证券之星开发、销售“荐股软件”,对其进行行政处罚,没收违法所得2413.6万元,并处以4827.2万元罚款。

16、两市融资余额:截至12月18日,上交所融资余额报7591.71亿元,较前一交易日增加6.02亿元;深交所融资余额报7124.63亿元,较前一交易日增加7.78亿元;两市合计14716.34亿元,较前一交易日增加13.80亿元。

四、行业观察

1、中新网:全国扫黄打非办通报对B站监管工作情况,行政立案处罚6次,约谈10余次。12月3日,上海市“扫黄打非”办联合市委网信办、市文旅局对B站进行约谈,责令其限期整改2周,全面排查违法违规和不良信息;在验收网站整改工作合格前,暂停具有舆论属性或社会动员能力的新业务新功能的内测或上线。

2、中证报:中小银行合并重组潮愈演愈烈。仅11月至今,就有3家银行正在积极筹建中。随着中小银行深化改革和资本补充推进,中小银行之间的兼并收购将陆续展开,预计未来合并重组趋势将更明显。

3、税务总局:在前期试点基础上,分两步在全国新办纳税人中推行增值税电子专票。12月21日起,在天津、河北、上海、江苏、浙江、安徽、广东、重庆、四川、宁波和深圳等11个地区的新办纳税人中实行专票电子化;2021年1月21日,在其余地区的新办纳税人中实行专票电子化。

4、上证报:互联网存款产品遭遇大变局。日前,继蚂蚁集团下架银行存款产品之后,又有京东金融、陆金所等多家头部互联网金融平台紧急撤下所有银行定期存款产品。百度旗下度小满、携程金融、腾讯理财通等也已清空所有互联网存款产品。截至目前,监管部门尚未正式出手规范互联网存款产品,上述互联网平台下架相关产品,均为主动所为。

5、淘宝:发布2020年度十大商品,口罩、头盔、热干面入选。除了日常消费品,今年“JK”制服、奥特曼、球衣、上门喂猫、盲盒等新品走热,体现出90后、00后们代表的消费新势力正引领中国电商新潮流。

6、中国消费者报:基于区块链技术的取证APP在浙江省杭州市发布。该取证APP将在社交、直播电商等移动端应用的监管执法中发挥重要作用。此次上线的区块链取证APP将区块链、电子签名、电子数据鉴定等技术运用于取证全过程,集成了“录屏取证、录像取证、拍照取证、录音取证”4个功能。

五、产业数据

1、能源局局长章建华:今后新能源的发展基本上不需要国家补贴,主要由市场决定。到2030年风能、太阳能要达到12亿千瓦以上,预计2020年底能够达到4.6亿千瓦。目前清洁能源占能源消费总量比重达到23.4%,比2012年提高8.9个百分点。2019年碳排放强度比2005年降低48.1%,提前实现了2015年提出的碳排放强度下降40%-45%的目标。

2、木鸟民宿:发布双旦住宿趋势预测数据报告,从订单增长趋势来看,今年元旦订单数据有望恢复到去年同期的1.5倍。从12月3日开始可以购买元旦的火车票,12月3日当天,民宿的搜索量较去年同期实现210%的增长,预订量实现160%的增长。

3、Omdia:预计2020年LCD触控和显示集成驱动芯片(TDDI)的出货量将达到8.73亿颗。其中,用于智能手机显示屏的TDDI出货量将达到7.81亿颗。用于平板电脑显示屏的TDDI出货量2020年预计将达到8400万颗。车载显示器的TDDI预计今年的出货量将达到500万颗。

4、国铁集团:2021年1月20日零时起,全国铁路将实施新的列车运行图,增开旅客列车325列,主要货运通道增开货物列车114列。调图后,全国铁路客货列车开行总量分别达到10203列、20513列,铁路客货运输能力进一步提升。

5、邮储银行:拟出资50亿元人民币全资发起设立直销银行子公司,注册资本拟为50亿元。名称拟为中邮邮惠万家银行有限责任公司,本行持股比例为100%,拟作为本行所属一级全资子公司运营管理。

6、中国联通:截至11月,4G用户累计到达数为2.69亿户,4G用户本年累计净增1529.2万户;固网宽带用户累计到达数为8643.3万户,本地电话用户累计到达数为4736万户。

六、公司要闻

1、贵州茅台董事长高卫东:将严肃整治和处理“高价”“变相高价”等扰乱市场秩序的行为;加快反黄牛系统研发,强化联防联控。此外,将加快推进自营、商超渠道电商渠道建设;推动商超电商渠道成为精准销售、稳市稳价、平衡供需的重要组成部分,形成与社会渠道、自营体系相辅相成、协同发展的良好局面。

2、The Verge:关键供应链厂商已证实,苹果计划在明年第三季度推出首款Apple Car,比原先规划至少提前了两年时间,甚至Apple Car原型车已经在美国加州上路测试。因应Apple Car备货需求,和大、贸联等大厂已全面爆单。

3、京东数科:原CEO陈生强将出任京东数科副董事长及京东集团幕僚长,直接向京东集团CEO刘强东汇报。同时,京东集团首席合规官李娅云将接替陈生强担任京东数科CEO。

4、巴比食品董事长刘会平:加盟连锁和团餐仍是巴比未来发展的主要方向。会提高对连锁门店的管控要求,不断加强比如信息化设备的实施,减少管控上的漏洞。团餐业务最近几年年均保持了40%左右增长,未来的团餐业务市场仍很大。

七、资本动态

1、大商所:自12月22日交易时起,非期货公司会员或者客户,在铁矿石期货各月份合约上单日开仓量不得超过2,000手。该单日开仓量是指非期货公司会员或者客户当日在铁矿石期货单个合约上的买开仓数量与卖开仓数量之和。

25年期国债期货主力合约TF2103上行0.23%,至99.540;10年期国债期货主力合约T2103上行0.18%,至97.270。10年期国债利率下跌2.50BP,至3.27%;10年期国开债利率下跌3BP,至3.64%。

3截至12月21日下午收盘,国内商品期货多数收涨,黑色系继续大涨,铁矿涨超9%续创收盘新高,焦炭涨近8%,硅铁、焦煤、沪银涨超5%,螺纹、热卷涨停,涨幅近5%,其中焦炭、焦煤、热卷纷纷创收盘新高,纯碱、菜粕、豆粕涨超4%。能化板块大跌,EB、沥青跌超4%,低硫燃料油、沪铝、原油、燃油跌超2%。

4、上海国际能源交易中心:12月21日,主力合约2102,以308.8元/桶收盘,跌幅为2.28%。主力合约成交200765手,持仓量减少2836手至51355手。全部合约成交245322手,持仓量减少3499手至99169手。

5在岸人民币兑美元16:30收盘,报6.5494,跌0.1208%,人民币中间价报6.5507,跌0.2940%。NDF:3个月报6.5663,6个月报6.6037,1年报7.1433,2年报6.8294。

6、新三板:10月12日合计挂牌8208家公司,当日新增0家,成交金额8.85亿。三板成指报1017.63,涨0.58%,成交额4.97亿。

7、上股交:挂牌企业总数10371家,其中N板334家,E板462家,Q板9575家。

八、国际资讯

1、央视新闻:美国国会议员已就9000亿美元新冠纾困法案达成协议,为政府提供资金并提供长期的新冠救助。新冠纾困措施将包括通过薪资保护计划进行的新一轮小企业援助、每周300美元的失业救济金、向美国成年人和儿童每人提供600美元的刺激性付款,以及用于学校新冠病毒检测和疫苗分发的更多资金等。

2、波罗的海干散货指数:跌0.15%,报1323点

3德国DAX指数收盘下跌384.21点,跌幅2.82%,报13246.30点;英国富时100指数收盘下跌112.86点,跌幅1.73%,报6416.32点;法国CAC40指数收盘下跌134.50点,跌幅2.43%,报5393.34点。

4美股三大指数涨跌互现。标普500指数收盘下跌14.79点,跌幅0.40%,报3694.62点;纳斯达克指数收盘下跌13.12点,跌幅0.10%,报12742.52点;道琼斯指数收盘上涨37.40点,涨幅0.12%,报30216.45点。

5日经225指数跌0.18%,报26714.42点。韩国KOSPI指数涨0.23%,收于2778.65点。

6WTI 2月原油期货收跌1.36美元,跌幅2.77%,报47.74美元/桶。布伦特2月原油期货收跌1.35美元,跌幅2.58%,报50.91美元/桶。

7COMEX 2月黄金期货收跌0.3%,报1882.80美元/盎司。

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