财秘关注
1、央行:近期的包商银行被接管、债券市场违约事件频发等事件表明市场资金存在违规使用和信用下沉问题,设定更高金融机构的信息披露标准、提高银行投资透明度是防范风险的有效手段。对信息披露提供MPA考核评估激励,增设资产透明度指标,对商业银行实施全面、持续和穿透性监管。同时,对不同重要性的银行应当建立更加灵活动态的差异化监管。
2、央视新闻:12月27日,多国宣布本国境内出现变异新冠病毒感染者。其中,葡萄牙发现“来自英国的游客确诊感染在英发现的变异毒株”;挪威发现两名从英入境的游客感染变异新冠病毒,病毒基因序列与在英蔓延的变异病毒一致。目前已有十几个国家发现变异新冠病毒感染者。此外,欧盟多国开始大规模接种疫苗,当地的老人和医护人员成为首批接种对象。
3、凯度:预测2020年Z世代将占据整体消费力的40%。同时,我国潮玩市场规模快速扩大,增速远高于全球水平。泛娱乐产业因Z世代的崛起被重构,越来越多的机构投资者布局了这一板块的投资机会,主要有三大方向——线上娱乐、线下娱乐和实物商品。
一、宏观经济
1、证监会主席易会满:将坚持底线思维,坚持以大概率思维应对小概率事件,着力健全市场风险的预防、预警、处置机制,努力维护市场平稳有序运行。全面贯彻“稳定大局、统筹协调、分类施策、精准拆弹”的方针,稳步推进重点领域风险有序化解,牢牢守住不发生系统性风险的底线。
2、麦肯锡:预计到2025年,中国资管市场整体管理规模将从2020年上半年的116万亿升至196万亿,2019-2025年均管理资产增速将超过9%。以公募基金为代表的主动管理先发优势类机构将保持14%以上的年化增长率,其中公募基金将以18%的年复合增长率领跑市场增量管理资金净流入。
3、新华社:中国人民银行、国家发改委、证监会联合发布《公司信用类债券信息披露管理办法》。信用债品种包括非金融企业债务融资工具、公司债券和企业债券,但三者信息披露规则不尽一致,为此,三部门联合制定了统一的公司信用类债券信息披露要求。管理办法同时对债券募集说明书的编制提出了全面、规范的要求。
4、互联网络信息中心:截至今年6月,我国网民人数已达9.40亿,其中19岁以下网民占18.3%,为1.72亿人。而以职业划分,学生占比最多,达23.7%。也就是说,有近2.23亿网民还在读书阶段。此外,截至今年10月,已有53家网络视频和直播平台上线了“青少年模式”。
5、财政部、工信部:发布政府采购促进中小企业发展管理办法。超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的,预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购,其中预留给小微企业的比例不低于60%。
6、央行:周一,开展200亿元逆回购操作,当日有100亿元逆回购到期
7、隔夜shibor报0.6730%,下跌12.00个基点。7天shibor报2.1330%,下跌1.80个基点。3个月shibor报2.7610%,下跌0.50个基点。
二、地产聚焦
1、太原:将于12月30日起实施《太原市新建商品房预售资金监管实施细则(试行)》,有效期2年,重点防范商品房交易风险。12月以来,一些城市发布了新建商品房预售资金监管办法,都确立了确保预售资金用于商品住房项目工程建设的“专款专用”原则,以及由商业银行开设专用账户监管开发商预售资金使用制度。
2、58同城、安居客:今年中国楼市的需求在疫情被控制、经济回暖的背景下被逐步激发。2020年,全国城市新房访问热度同比上涨15.4%。新一线城市中,西安新房找房热度最高,重庆、武汉、成都、长沙随后。从购房信心指数来看,今年购房者信心指数整体呈上升趋势。
3、微众银行董事长顾敏:关于“蛋壳事件”,截至12月27日,已有13.61万人结清租金贷,已结清贷款金额13.14亿元,结清金额比例86%。
三、股市盘点
1、周一,上证指数报3397.29点,上涨0.02%,成交额3981.60亿。深证成指报14044.10点,上涨0.19%,成交额4829.09亿。创业板指报2842.81点,上涨0.07%,成交额1747.72亿。两市合计成交8810.69亿。从盘面上看,白酒、农业、煤炭等板块涨幅居前,有机硅、云游戏、半导体等板块跌幅居前。
2、周一,恒生指数跌0.27%,报26314.63点。国企指跌1.14%,报10311.48点。北上资金当日净流出4.08亿。
3、证监会主席易会满:将以注册制和退市制度改革为重要抓手,加强基础制度建设。坚持尊重注册制基本内涵、借鉴国际最佳实践、体现中国特色和发展阶段三原则,稳步在全市场推行注册制。此外,科创板开板以来,IPO融资金额已占同期A股的近一半,资本市场促进科技、资本和产业高水平循环的枢纽作用明显增强。
4、财经早餐:2020年,基金创下多项行业纪录。行业总规模达18.75万亿;成立新基金约1400只,合计募集规模3.12万亿。今年公募基金规模增长了4万亿,增长幅度达到27%。其中,权益类基金势头最劲,规模激增2.7万亿,达5.88万亿元,在公募基金总规模中占31.37%。此外,今年主动权益基金平均收益率超过34%,最高的达到160%。
5、中国基金报:2020年是国内交易型开放式指数基金(ETF)市场诞生16周年,目前全市场ETF总规模超过1.1万亿元,创下历史新高,其中,股票类ETF总规模超过7000亿元。今年以来,上交所ETF市场规模增长明显,产品总市值已超9000亿元,比去年增长48%;累计成交额超9.3万亿元,比去年增长37%。
6、郑州煤电(7连板):近期公司经营情况未发生重大变化。进10月份以来,煤炭工业需求有所增长。供给方面,受安全、环保监管力度加大对煤炭生产影响较大,短期内造成了煤炭市场供小于求的局面,煤炭供应出现了阶段性紧张,但总体保持了稳定态势。
7、天合光能:拟发行可转债募资不超52.65亿元,扣除发行费用后的募集资金净额将用于盐城年产16GW高效太阳能电池项目、年产10GW高效太阳能电池项目、宿迁年产8GW高效太阳能电池项目、盐城大丰10GW光伏组件项目和补充流动资金及偿还银行贷款。
8、洛阳钼业(2连板):近期铜市场价格出现周期性上涨,钴产品价格亦出现上涨趋势。但未来新冠疫情发展以及新能源领域需求的不确定性,可能会导致铜、钴产品价格回落。如铜、钴产品价格出现大幅下跌,公司将面临经营业绩不及预期、甚至大幅下滑的风险。
9、长春燃气(3连板):公司和公司控股股东均不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项。日常经营情况未发生重大变化,内部生产经营秩序正常,市场环境和行业政策未发生重大调整。
10、大有能源(3连板):截至12月28日收盘,公司股票动态市盈率为72.73倍,市净率为1.8倍,均处于同行业较高水平。自入冬以来,煤炭需求进入阶段性高峰,煤炭价格出现上涨,但煤炭市场供需总体保持平衡,预计煤炭价格将稳定在合理区间运行。
11、ST舍得:依据遂宁市公安局通知,并结合公司前期自查情况,公司认为天洋控股及其关联方涉嫌存在通过与我司合作成立天赢链(深圳)商业保理有限公司方式占用我司资金的情形。截至11月19日,天赢链保理应收天洋控股及其关联方的保理款余额约为4.05亿元。
12、阿里巴巴:董事会已授权增加本公司的股份回购计划总额,由60亿美元增加至100亿美元。该股份回购计划的有效期为两年。已于本季度开始执行该股份回购计划。
13、两市融资余额:截至12月25日,上交所融资余额报7673.04亿元,较前一交易日增加15.12亿元;深交所融资余额报7155.61亿元,较前一交易日减少11.93亿元;两市合计14828.65亿元,较前一交易日增加3.19亿元。
四、行业观察
1、发改委:对即将到来的寒冷天气,已提前做好准备,制定了周密的煤炭保供应急预案。全力组织增产增供,指导山西、陕西、内蒙等煤炭主产区和重点煤炭企业,在确保安全的前提下,加快产能释放,千方百计满足用煤需求。根据供需形势适当增加煤炭进口,优先用于发电供暖用煤需要,充分发挥好进口煤补充调节作用。
2、工信部、生态环境部:印发关于进一步做好水泥常态化错峰生产的通知。推动全国水泥错峰生产地域和时间常态化,其中辽宁、吉林、黑龙江、新疆每年自11月1日至次年3月底;北京、天津、河北、山西、内蒙古、山东、河南每年自11月15日至次年3月15日;陕西、甘肃、青海、宁夏每年自12月1日至次年3月10日。
3、文旅部:明确继续暂不恢复旅行社及在线旅游企业出入境团队旅游及“机票+酒店”业务;继续执行“75%”政策,即景区接待游客量不超过最大承载量的75%,剧院等演出场所观众人数不超过座位数的75%,上网服务场所、歌舞娱乐场所、游艺娱乐场所接纳消费者人数不超过核定人数的75%。
4、每日经济新闻:某国有大行近期在上海面向部分特定客户提供数字人民币钱包开户。知情人士称,此举重在开户体验,目前暂未有相关使用场景落地。该行此次数字人民币钱包开户并不局限于内部员工,但需由员工邀请并报备,外部人员才可参与,且人数有限制。
5、证券时报:随着年底临近,被誉为“最严限塑令”的落地实施也进入倒计时阶段。业内称,可降解塑料行业或将迎来快速发展机遇,持续看好我国禁塑限塑政策目标如期完成,将推动可降解塑料及上下游行业快速发展。此外,对于可降解塑料这种一段时间内供不应求的产品,企业的竞争优势则体现在业绩弹性和新建产能进度。
6、21世纪:在对融资租赁、商业保理等“类金融”企业清理整顿后,“类金融”名单制监管正式开启,多省份正式公布融资租赁、商业保理等企业纳入监管名单。湖北、山东分别公布21家、29家融资租赁第一批监管名单;另外分别公布8家、33家商业保理企业监管名单。
7、证券时报:海口市生活垃圾焚烧发电三期项目、文昌市生活垃圾焚烧发电二期项目、琼海市生活垃圾焚烧发电二期项目同时点火运营,标志着海南生活垃圾进入全焚烧时代。随着上述生活垃圾焚烧发电项目开始运营,海南省生活垃圾焚烧日处理能力达11575吨,处理能力首次超过全省生活垃圾产生量。
8、中国科学报:因人乳头状瘤病毒疫苗(HPV疫苗)接种率低等原因,我国每年有超过5万名女性因宫颈癌失去生命。近日,在由北京大学社会化媒体研究中心在线举办的“HPV疫苗与宫颈癌防控”研讨会上,与会专家建议,应尽快将HPV疫苗纳入免疫规划,保障我国妇女健康,早日实现在全国范围内消除宫颈癌的承诺。
五、产业数据
1、Counterpoint:今年全球手提电脑市场出货总量创下历史新高,预估全年将以9%的年增幅,达1.73亿部。今年的全球手提电脑销售总额更超过1320亿美元,并预期需求增长趋势至2023年才将放缓。
2、新华网:近期,国内外优质影片纷纷上映,贺岁与春节双档中优质片单供给丰富。业内称,行业出清加速,利于单银幕产出拐点的到来。此外,预计今年全年影片总票房有望达到200亿元左右,明年影视板块相关公司的业绩有望在今年低基数下实现反弹。行业竞争格局上,头部影投和院线公司的市占率提升明显。
3、轻工业信息中心:1-11月,全国机制纸及纸板产量11508.0 万吨,同比增长0.5%。11月当月,全国机制纸及纸板产量1182.8 万吨,同比增长8.0%。
4、上海市政府:“十三五”时期是上海外资发展极为重要的五年,吸收外资规模质量显著提升,开放步伐显著加快,投资环境显著改善。五年间,上海实际吸收外资超过920亿美元,约占历年累计吸收外资的1/3。预计今年全年实际吸收外资将首次突破200亿美元,创历史新高。
5、医保局:目前,《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2020年)》调整工作已全面完成。此次医保目录调整共计704种符合条件的目录外药品通过申报环节。经过谈判,共119种谈判成功,其中目录外谈判成功96种,目录内23种,谈判总成功率73.46%,谈判成功的药品平均降价50.64%。
6、同程旅行、墨迹天气:元旦期间,国内机票平均票价较去年同期降超15%;酒店预订最为热门的城市为广州,北京、西安为全国酒店预订热门目的地第二、三名。赏冰雪和追暖阳成为最受欢迎的两大旅行主题,值得一提的是,丁真的家乡四川甘孜州,既可赏雪,还可泡温泉,受到不少人的青睐。
7、广西日报:广西北部湾港迎来发展史上的重要时刻——2020年集装箱吞吐量突破500万标箱,从此跻身我国沿海港口集装箱吞吐量前10、世界前40行列。
8、工信部:2021年将有序推进5G网络建设及应用,加快主要城市5G覆盖,推进共建共享,新建5G基站60万个以上。
六、公司要闻
1、丁香园:完成5亿美元融资,本次融资由挚信领投,腾讯、高瓴创投两家机构跟投。将继续专注医-众两端“双核驱动”战略,强化与专业医生和企业的协同,共同发挥专业优势,做健康生活的向导。
2、上证报:阿里巴巴、上汽集团等投资成立汽车科技公司——智己汽车科技有限公司。注册资本100亿元,法定代表人为王晓秋,经营范围包含汽车科技、网络科技、电子科技领域内的技术服务等。最大股东为上海元界智能科技股权投资基金合伙企业,持股比例72%。阿里巴巴(中国)网络技术有限公司持股18%,为第二大股东。
3、一汽集团:2020年,预计销售整车371万辆,同比增长7.3%。1-10月,累计销售整车3011248辆,同比增长7.8%。
4、小米集团雷军:关于“取消附送充电器”,消费者可以选择标准版和套装版(含55w氮化镓充电器),二者定价均为3999元起。期待更多人选择标准版,为环保事业出一份力。
七、资本动态
1、上金所:从2021年1月1日起至2021年12月31日止,继续对延期市场各合约交易手续费进行优惠。维持黄金现货实盘合约万分之三的交易手续费率优惠措施,继续免收白银Ag99.99合约交易手续费。
2、大商所:自2021年1月4日起,调整聚乙烯、聚氯乙烯、聚丙烯等相关品种合约手续费标准。
3、5年期国债期货主力合约TF2103下行0.01%,至99.760;10年期国债期货主力合约T2103上行0.09%,至97.880。10年期国债利率跌2.49BP,至3.16%;10年期国开债利率跌1.00BP,至3.58%。
4、截止12月28日下午收盘,能源化工领跌,EB跌超6%,郑醇跌约5%,硅铁、玻璃等跌超2%,LPG、橡胶等跌逾1%,鸡蛋、铁矿等小幅下跌;焦煤涨超4%,沪银涨逾3%,红枣涨超2%,焦炭、郑煤等涨超1%,沪金、沪铜等小幅上涨。
5、上海国际能源交易中心:12月28日,原油期货主力合约2102,以306.6元/桶收盘,跌幅为0.10%。主力合约成交105510手,持仓量减少1685手至34910手。全部合约成交139518手,持仓量减少303手至83573手。
6、在岸人民币兑美元16:30收盘,报6.5375,跌0.2054%,人民币中间价报6.5236,涨0.1485%。NDF:3个月报6.5635,6个月报6.5984,1年报7.1433,2年报6.8281。
7、新三板:12月28日合计挂牌8188家公司,当日减少1家,成交金额8.00亿。三板成指报1010.23,跌0.08%,成交额2.72亿。
8、上股交:挂牌企业总数10396家,其中N板338家,E板462家,Q板9596家。
八、国际资讯
1、发改委、商务部:发布《鼓励外商投资产业目录(2020年版)》,自2021年1月27日起施行。全国鼓励外商投资产业目录增加呼吸机、ECMO、监护仪、PCR仪制造,在线教育、在线医疗、在线办公系统开发与应用服务,第五代移动通信技术研发与应用等65条,修改51条。进一步增加鼓励外商投资条目,扩大鼓励范围;进一步鼓励外资投向先进制造业、现代服务业;进一步鼓励外资投向中西部地区优势产业,促进区域协调发展。
2、德国DAX指数收盘上涨203.06点,涨幅1.49%,报13790.29点;法国CAC40指数收盘上涨66.37点,涨幅1.20%,报5588.38点;英国伦敦证券交易所因节礼日休市一日。
3、美股三大指数集体收涨。标普500指数收盘上涨32.07点,涨幅0.87%,报3735.13点;纳斯达克指数收盘上涨94.69点,涨幅0.74%,报12899.42点;道琼斯指数收盘上涨204.10点,涨幅0.68%,报30403.97点。
4、日经225指数涨0.74%,报26854.03点。韩国KOSPI指数涨0.06%,报2808.60点。
5、WTI 2月原油期货收跌61美分,跌幅1.26%,报47.62美元/桶。布伦特3月期货收跌43美分,跌幅0.84%,报50.86美元/桶。
6、COMEX 2月黄金期货收跌0.1%,报1880.4美元/盎司。
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