财秘关注

1、银保监会：发布《关于进一步推动村镇银行化解风险改革重组有关事项的通知》。通知提出，下一步，银保监会将督促属地监管部门、村镇银行及主发起行切实落实好《通知》相关要求，着力推进风险处置和改革重组，引导村镇银行不断增强风险抵御能力，提升三农金融服务水平，实现持续健康发展。

2、21世纪：央行住建部近日召集重点房企举行座谈会，与会房企除了去年9月已参与融资新规试点房企，亦包括部分去年未参与试点的房企。知情人士称，融资“三条红线”试点有望扩围。此前，2020年8月20日央行、住建部与12家房企在京座谈，9月融资“三条红线”新规在12家房企试点实施，监管部门要求试点房企在2023年6月30日前完成降负债目标。

3、路透社：世界第三大大米出口国越南数十年来首次开始从出口竞争国印度购买大米，因为在国内供应有限的情况下，越南当地大米价格跃升至九年来最高。采购活动凸显出亚洲的供应收紧，这可能会抬高2021年的大米价格，甚至会迫使泰国和越南大米的传统买家转向作为全球最大谷物出口国的印度。

4、河北日报：2021年1月6日，石家庄全市范围内全面启动核酸全员检测，确保早发现，早报告，早隔离，早治疗。目前已完成新华、正定、藁城、新乐四县（市、区）18521人的排查工作，全部落实相关管控措施。

一、宏观经济

1、中央气象台：发布寒潮蓝色预警。2021年1月5-8日，中东部地区将遭遇大范围降温天气，东北地区南部、华北、黄淮东部等地部分地区最低气温将创下入冬以来新低。其中，北京、大连、济南等地最低气温将低于-15℃，沈阳最低气温将跌破-25℃。

2、中新网：国药中生北京公司、国药中生武汉公司、北京科兴中维公司三家企业已开启“加速”模式，元旦假日期间不停工、不停产，还将落实产能扩展计划，以满足生产需求，2021年新冠病毒灭活疫苗产能可达10亿剂次以上。国药中生武汉公司、北京科兴中维公司也在全力加快产能扩建，保障新冠病毒疫苗接种需求。

3、发改委：目前，正在编制《“十四五”长江经济带发展规划实施方案》。下一步，将深入推进长江经济带绿色发展试点示范工作，尽快形成可复制、可推广的经验做法清单，供沿江11省市经验交流，并在统筹规划、资金支持、基础设施建设等方面，出台支持绿色发展的配套政策，真正让绿色发展在长江经济带落地生根、开花结果。

4、中国航天科技集团：2021年，计划安排40余次宇航发射任务，载人航天空间站工程进入关键实施阶段，是全年宇航任务重中之重；“天问一号”实施我国首次火星“绕、落、巡”探测；将重点开展空间站实验舱、载人月球探测关深阶段的研制工作，重点加快推动北斗导航国家战略在民用航空等领域应用落地。

5、央行：周二，开展100亿元逆回购操作，当日有1400亿元逆回购到期。

6、隔夜shibor报0.7290%，下跌17.00个基点。7天shibor报1.8220%，下跌17.10个基点。3个月shibor报2.7340%，下跌1.20个基点。

二、地产聚焦

1、国是直通车： 2020年，北京新建住宅成交量为49189套，创下近5年新高。2020年12月，北京新建住宅网签为6681套，同比环比均明显上涨。此外，2020年北京二手房市场也表现活跃，全年北京二手住宅成交16.9万套，同比增长16%，成交水平及增幅均创下2017年以来最高。

3、广州市住建部门：正在深入开展房地产市场秩序专项整治行动，严厉打击哄抬房价和虚假房源、虚假广告、虚假销售等违法违规行为，进一步整顿和规范房地产市场秩序，切实维护购房群众合法权益。

4、深圳市房地产中介协会：上周深圳二手房网签4866套，环比上涨104.8%。12月其他单周的网签数量都在2000套左右，网签量暴增。业内人士认为，一方面与年末市场“翘尾”惯性有关，一方面也与近期调控加码的传闻有关。2020年全年深圳二手房网签120295套，与2019年的数据相比高出17.3%。如剔除自助网签的部分，2020年网签量更是创下自2016年有统计数据以来的新高。

5、中国恒大：2020年，全年实现销售7232.5亿元，同比增长20.3%，完成全年销售目标111%；销售面积8085.6万平方米，同比增长38.3%。此外，针对恒大商铺10年返租一事，恒大全国1300个楼盘中有极少数楼盘为了实现商业的整体开业，对剩余商铺进行了10年返租的清尾处理。目前该清尾活动已结束。

6、世邦魏理仕：成功在2020年之前助力歌斐资产完成上海黄浦区核心商办项目歌斐中心的出售，以超40亿元的总价达成2020年上海大宗交易市场标志性交易。买家是国内头部险资。

三、股市盘点

1、周二，上证指数报3528.68点，上涨0.73%，成交额5680.19亿。深证成指报15147.57点，上涨2.16%，成交额6984.26亿。创业板指报3097.98点，上涨0.65%，成交额2412.89亿。两市合计成交12664.45亿。整体看，市场如期分化，资金继续聚焦主线及各行业龙头股。盘面上，乳业、食品、第三代半导体等板块涨幅居前，煤炭、汽车整车、HIT电池等板块跌幅居前。

2、周二，恒生指数涨0.64%，报27649.86点。国企指数涨0.48%，报10774.15点。北上资金当日净流出44.44亿。

3、财经早餐：1月5日，沪深300指数报5368.50点，涨1.91%，创2015年6月以来新高。2015年6月沪深300指数最高摸至5380.43点。此外，上证50报3683.36点，涨1.10%，创下2008年2月22日以来的新高。

4、证券时报：2020年，我国多层次资本市场改革全面启航，注册制等多重利好催生“IPO大年”。A股合计完成IPO的企业共有396家，合计募资4699.63亿元，两个数据均高于2018年和2019年之和。不过，各个省市在资本市场上的表现有较大差异。就IPO项目数量来看，浙江、江苏、广东三省份属于“A股上市大户”，去年均有超过60家企业完成首发募资。

5、王府井：北京市国资委将其持有的公司控股股东首旅集团10%股权无偿划转给承接主体北京市财政局，以充实社保基金。

6、蓝色光标：预计2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为7.2亿元–8亿元，同比增长1.34%-12.61%。

7、ST庞大：公司控股股东深商北方拟以5亿元-10亿元增持公司股份，本次增持计划未设定价格区间。深商北方拟自本次增持计划公告之日起6个月内完成增持计划。

8、ST舍得：豫园股份通过执行司法裁定的方式取得沱牌舍得集团70%股权，从而间接控制公司29.95%股权。郭广昌成为公司的实际控制人。

9、长春高新：预计2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为30.18亿元–31.95亿元，同比增长70%-80%。控股骨干医药企业收入增长。公司自2019年11月起按持股比例99.5%合并长春金赛药业有限责任公司的财务报表。

10、万兴科技：获两名合格境外机构投资者及深港通投资者举牌，持股比例达5.0635%。

11、奥克股份（2连板）：在股票异动期间，公司控股股东、实际控制人通过深交所集中竞价交易系统减持公司股票，累计减持416.6万股，占公司总股本的0.61%。

12、水井坊（3连板）：披露股价异动公告，公司目前日常经营活动、内部生产经营秩序正常。市场环境、行业政策没有发生重大调整。新冠疫情对公司产生了一定影响，目前公司市场销售正在有序推进中。

13、上港集团：于2021年1月4日收到由公司实际控制人(控股股东)上海市国资委抄送上港集团的批复。同盛集团持有的上港集团11.25亿股股份，占公司总股本的4.86%。经有关部门审核确认，将同盛集团持有的7.27亿股国有股份(占总股本的3.14%)无偿划转给上海市财政局持有，将同盛集团持有的上港集团的3.99亿股国有股份(占总股本的1.72%)无偿划转给上海市国资委持有。此次国有股权划转以2019年12月31日为基准日。

14、亿通科技：公司股东王振洪将其所持亿通科技9077万股股份（占总股本的29.99%）转让给安徽顺源。完成交割后，安徽顺源成为亿通科技的控股股东，黄汪将成为亿通科技的实际控制人。本次股份转让的每股转让价格约为10.57元，转让总价款为9.6亿元。安徽顺源本次受让亿通科技29.99%的股份，旨在依托亿通科技的上市平台，借助美国纽约证券交易所上市公司华米科技在健康生态产业领域的优势，增强上市公司持续盈利能力和经营能力。

15、东方银星：长春万域投资有限责任公司拟向林河转让其持有的上海杰宇99%股权，荆帅拟向林河转让其持有的上海杰宇1%股权。上海杰宇持有公司流通股15199229股，占总股本的8.48%。本次权益变动后，林河通过上海杰宇间接持有公司流通股15199229股，占总股本的8.48%。

16、证监会：同意3家企业科创板首次公开发行股票注册，分别是北京凯因科技股份有限公司、四方光电股份有限公司、生益电子股份有限公司。上述企业及其承销商将分别与上海证券交易所协商确定发行日程，并陆续刊登招股文件。

17、两市融资余额：截至1月4日，上交所融资余额报7804.90亿元，较前一交易日增加121.23亿元；深交所融资余额报7252.30亿元，较前一交易日增加115.73亿元；两市合计15057.20亿元，较前一交易日增加236.96亿元。

四、行业观察

1、国家新闻出版署：公布了2020年12月国产网络游戏审批信息，本次共有89款游戏过审，其中多为手游，审批时间为1月4日。本次过审游戏包括，网易的《王牌竞速》，三七互娱《苍之录》、完美世界《非常英雄救世奇缘》、四三九九《列王之剑》等。

2、商务部等12部门：印发《关于提振大宗消费重点消费促进释放农村消费潜力若干措施的通知》。通知提出，稳定和扩大汽车消费。释放汽车消费潜力，鼓励有关城市优化限购措施，增加号牌指标投放。开展新一轮汽车下乡和以旧换新。改善汽车使用条件，加强停车场、充电桩等设施建设。此外，促进家电家具家装消费。激活家电家具市场，鼓励有条件的地区对淘汰旧家电家具并购买绿色智能家电、环保家具给予补贴。

3、杭州：发布《建设国际消费中心城市三年行动计划（2021—2023年）》，力争到2023年，全市社会消费品零售总额突破8000亿元，年均增长8%以上；网络零售总额突破10000亿元，年均增长10%以上。将加快推进“网上菜场”“网上餐厅”“网上超市”“网上课堂”等数字生活新服务，推广“不见面”交易、“零接触”服务等新模式。

4、住建部、发改委、银保监会等十部委：发布《关于加强和改进住宅物业管理工作的通知》。鼓励有条件的物业服务企业向养老、托幼、家政、健康、房屋经纪、快递收发等领域延伸，探索“物业服务+生活服务”模式，满足居民多样化多层次居住生活需求。

5、生态环境部、商务部等五部门：联合发布关于规范再生钢铁原料进口管理有关事项的公告，符合《再生钢铁原料》（GB/T 39733-2020）标准的再生钢铁原料，不属于固体废物，可自由进口。

6、黑文医疗：由亚马逊、摩根大通和伯克希尔-哈撒韦公司共同设立的医疗合资企业黑文医疗将于2021年2月底终止独立运营，其发表声明称，过去三年中，企业探索了大量医疗解决方案，尝试了让基本医疗更容易获取、让保险福利更便于理解和享受的新途径。声明没有解释企业解散的原因，但表示三家发起公司今后将继续以非正式方式进行合作。

五、产业数据

1、集邦咨询：2020全球智能手机市场受到疫情冲击，全年生产总量仅12.5亿部，按年减11%，为历年来最大衰退幅度。全球前六大品牌排名依序为三星、苹果、华为、小米、OPPO及Vivo。展望2021年，报告预期全球智能手机产业可望随着日趋稳定的生活型态而回温，透过周期性的换机需求，以及新兴市场的需求支撑，预估全年生产总量将成长至13.6亿部，按年回升9%。

2、抖音：截止到2020年12月，抖音日均视频搜索量突破4亿。电饭锅蛋糕成为2020抖音用户最爱的自制美食，相关视频播放量超过93亿次。在家上网课，成为疫情期间学生们的主要学习方式之一。2020年，抖音上有超过3600万人观看清华大学的直播。

3、马蜂窝旅游：发布元旦小长假旅游消费数据，各品类产品平均客单价均有不同幅度的上涨，其中酒店预订客单价相比去年同期上涨32%，当地游平均客单价同比上涨12%。在目的地选择方面，三亚、广州和长沙位列前三位。对比2019年元旦三天假期，三亚市在接待游客数、旅游总收入方面分别增长了86.36%、23.9%。长沙旅游也在这个元旦小长假异军突起，首次进入榜单前三。

4、交通运输部：2020年上海港集装箱吞吐量突破4350万标准箱，比2019年增长20万标箱，再创历史新高，连续第11年领跑全球。

5、集邦咨询：发布2021年1月LCD面板价格快报，运用于TV、桌上显示器、笔记本三大终端的主流尺寸面板均维持上涨。具体来看，TV方面，预计32英寸、43英寸、55英寸、65英寸四个尺寸1月均价每片分别环比上涨2美元、3美元、4美元和3美元。桌上显示器方面，预计21.5英寸、23.8英寸、27英寸三个尺寸1月均价每片分别环比上涨1美元、1美元和0.5美元。笔记本方面，预计各主流尺寸1月均价每片分别环比上涨0.5美元-0.6美元。

6、CNBC：全球航空数据公司Cirium近日发布报告，2020年全球航空客运量锐减67%，重新回到上个世纪1999年的水平。目前，全球范围已有超过40家航空公司完全停止或暂时停止了运营。预计2021年将有更多公司申请破产。

六、公司要闻

1、比亚迪：2020年12月，新能源汽车销量为28841辆，上年同期为13099辆。2020年，累计销量为18.97万辆，同比下降17.35%。

2、虾米音乐：由于业务调整，虾米音乐播放器业务将于2021年2月5日正式停止服务。将于2021年1月5日10点开启用户个人资料及资产处理通道；2021年2月5日0点后，虾米音乐App从应用商店下架。

3、知乎：由于违反知乎社区管理规定，拼多多的知乎官方账号被禁言15天，此前一度被永久封禁。

七、资本动态

1、央行、外管局：决定将境内企业境外放款的宏观审慎调节系数由0.3上调至0.5。政策调整后，境内企业境外放款的上限相应提高，有利于满足企业“走出去”的资金需求，也有利于扩大人民币跨境使用，促进跨境资金双向均衡流动。

2、郑商所：自2121年1月8日结算时起，动力煤期货2102合约、2103合约的交易保证金标准调整为15%。自1月8日当晚夜盘交易时起，动力煤期货2102合约、2103合约的交易手续费标准调整为15元/手，日内平今仓交易手续费标准调整为15元/手。

3、5年期国债期货主力合约TF2103上行0.15%，至99.880；10年期国债期货主力合约T2103上行0.24%，至98.070。10年期国债利率跌4.75BP，至3.13%；10年期国开债利率跌5.48BP，至3.52%。

4、截至1月5日下午国内商品期货收盘，黑色领涨，铁矿涨4%，焦炭、沪锡等涨逾3%，焦煤、郑煤等涨超2%，橡胶、螺纹等涨超1%，热卷、PTA等小幅上涨；苹果、LU、燃油等跌超2%，鸡蛋、沥青等跌超1%，玻璃、豆油等小幅下跌。

5、上海国际能源交易中心：1月5日，原油期货主力合约2103，以316.9元/桶收盘，跌幅为1.12%。主力合约成交51266手，持仓量增加2242手至30308手。全部合约成交225466手，持仓量增加977手至90161手。

6、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.4640，跌0.0186%，人民币中间价报6.4760，涨0.9907%，在岸人民币兑美元涨破6.45关口，续刷2018年6月以来高位。NDF：3个月报6.5012，6个月报6.5364，1年报6.6047，2年报6.7448。

7、新三板：1月5日合计挂牌8133家公司，当日减少54家，成交金额5.16亿。三板成指报1015.32，涨0.12%，成交额2.46亿。

8、上股交：挂牌企业总数10476家，其中N板374家，E板464家，Q板9638家。

八、国际资讯

1、日本每日新闻：日本出版商讲谈社宣布，催生了电影和动画改编的人气漫画《进击的巨人》将在今年《别册少年Magazine》5月号上结束连载。谏山创在声明中表示，“我说过要在3年内完成，如今又过了8年，但现在看来，我终于要结束了。这个系列已经变得非常漫长，但如果你能和我一起把它看完，我将感激不尽。

3、美股三大指数集体收涨。标普500指数收盘涨26.21点，涨0.71%，报3726.86点；纳斯达克指数收盘涨120.56点，涨0.95%，报12818.96