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【谷根早餐】2021.6.3星期四
【谷根早餐】2021.6.3星期四

财秘关注

1、新华社:近期人民币对美元汇率中间价升破6.4关口,创近3年来新高。市场开始热议人民币汇率是否已进入上行通道。尽管央行向市场传递了“不要赌人民币汇率升值或贬值,久赌必输”的清晰信号,但做多人民币的投机冲动仍若隐若现。分析人士认为,本轮人民币对美元汇率上涨,有被动因素,也有主动因素,投资者既要重视行情,也要筹谋长远,做出明智选择。人民币资产并非赌徒的“筹码”,而是回馈耐心和智慧者的“重礼”。

2体育总局:6月2日起,暂停山地越野、戈壁穿越、翼装飞行、超长距离跑等管理责任不清、规则不完善、安全防护标准不明确的新兴高危体育赛事活动。将对体育赛事活动进行全面梳理,加快完善管理制度,健全标准规范,全面加强对体育赛事活动安全的管理保障。

3新华社:经营贷违规入楼市一直是监管严查的领域。高压之下仍乱象不止的背后,有多个主体的共同推动,但作为信贷资金的投放方,银行机构难辞其咎。金融是国民经济的血脉。今天的贷款结构意味着明天的经济结构。根治信贷资金违规进入楼市这一痼疾,需要各方面共同努力,尤其需要银行“动真格”。

一、宏观经济

1中信证券:通胀压力最大的时候即将过去,预计PPI环比增速将在年中开始转负,下半年同比增速逐步下行,年末降至4%;尽管部分耐用消费品出现涨价,但历史来看,CPI和PPI的涨幅相差较大,因此工业品价格向居民消费价格全面传导的可能性不大。

2世界气象组织:2020-2021年拉尼娜事件已经结束,未来几个月既非厄尔尼诺也非拉尼娜的中性条件可能会主导热带太平洋。预计6月至8月的空气温度将高于平均水平,特别是在北半球。

3新华社:“空气币”如空气一般,看不见、摸不着,没有实物依托、不具备应用价值。这样的投机炒作标的一旦价格崩盘、潮水退去,带给投资人的只有巨大损失和悔不当初。不能让高耗能“矿场”挤占宝贵资源。打击虚拟货币挖矿,不仅需要地方政府主动发文叫停挖矿行为,切断增量;还需要推出包括电价、土地、税收、环保等多方面的综合措施,推动存量企业有序退出。

4国际金融协会:5月,流入新兴市场国家的投资总额约为138亿美元,较上月的455亿美元大幅缩减。细分市场中,股票市场流入40亿美元,其中流向中国股市的有113亿美元。债券市场流入98亿美元,其中,中国债市流出10亿美元;流入中国以外其他新兴市场国家债市的资金约109亿美元。

5、央行:周三,开展100亿元7天期逆回购操作,中标利率2.2%。当日有100亿元逆回购到期,实现零投放零回笼。

6、隔夜shibor报2.0400%,下降14.70个基点。7天shibor报2.1560%,下降7.70个基点。3个月shibor报2.4690%,下降0.90个基点。

二、地产聚焦

1、中指院:5月,全国300个城市土地出让金总额为7665亿元,环比增加55%,同比增加36%;其中住宅用地出让金总额为6962亿元,环比减少55%,同比上涨38%。5月,全国300个城市成交楼面均价为4849元/平方米,环比增加51%,同比增加53%;其中住宅类用地成交楼面均价为8580元/平方米,环比增加35%,同比增加60%。

2深圳市地方金融监管局:集体约谈5家小贷公司和9家主要从事赎楼担保业务的融资担保公司。各小贷公司应对照各项监管要求进行全面自查整改,重点自查与房地产中介机构、按揭服务公司等各类涉房地产中介机构的合作情况,一旦发现信贷资金违规流入房地产市场,应及时采取措施,提前收回相关贷款。各融资担保公司应对照各项监管要求,全面排查经营用途贷款担保业务,重点自查涉及房地产“贷款担保”或“委托贷款”相关业务,一旦发现违规情形,应提前结清相关业务,并向市地方金融监管局报告。

3广州市地方金融监管局:要求小额贷款公司不得开展“过桥贷”“赎楼贷”业务,存量尽快压降、结清,不得直接或变相发放住房按揭贷款。上述业务情况将作为2021年小贷公司监管评级的重要内容。

4碧桂园:5月,共实现合同销售额约573.8亿元,同比增长2.26%。合同销售建筑面积约651万平方米。

三、股市盘点

1、周三,上证指数报3597.14点,下跌0.76%,成交额4546.78亿。深证成指报14857.91点,下跌1.18%,成交额5582.99亿。创业板指报3243.02点,下跌1.73%,成交额1946.63亿。两市合计成交10129.77亿。盘面上,采掘服务、页岩气、服装家纺涨幅前列,盐湖提锂、医美概念、数字货币跌幅居前。

2、周三,恒生指数跌0.58%,报29297.62点。国企指数跌0.35%,报10951.84点。北向资金当日净卖出20.14亿元

3、上证报:1-5月,IPO募资超1800亿元,同比增长48%;IPO企业数量是去年同期的1.6倍。券商今年前5个月IPO承销保荐收入也获得丰收。1-5月,共有45家券商获得IPO承销保荐收入,合计93.93亿元,同比大幅增长79.29%。

4、高盛:预计中国PPI未来数月将维持高位,建议超配受益于PPI上升的能源、交通和原材料股,回避毛利承压的股票。历史经验显示,PPI上升时,能源和原材料通常表现出色。PPI与CPI之间的差距拉大时,原材料、资本品和汽车通常表现良好,而CPI上升的受益行业电信和地产表现会落后。

5香港特区立法会:三读通过《2021年收入(印花税)条例草案》,在落实本年度财政预算案中,提高股票印花税至0.13%。建议有关调整将在今年8月1日生效。

6富时罗素:富时中国A50指数将纳入金龙鱼、智飞生物,剔除恒力石化、中公教育。该变更将于6月18日收盘后生效。

7苏宁易购:股东苏宁电器集团与江苏新零售创新基金(有限合伙)签署了《股份转让协议》,苏宁电器集团拟将持有的公司5.2亿股无限售流通股份转让给新零售基金,占公司总股本的5.59%。本次交易的转让价款总额为31.82亿元。

8游族网络:披露股价异动公告,经核查,原控股股东、实际控制人林奇先生的继承人的法定监护人许芬芬正在筹划股权转让相关重大事项,近期推进取得较大进展,该事项尚存在不确定性。

9永辉超市:董事长张轩松及其一致行动人已通过二级市场竞价累计增持1.5亿股,完成本次增持计划。张轩松及其一致行动人计划增持永辉超市股票7500万股-1.5亿股。

10新日股份(3连板):披露股价异动公告,HUAWEI HiLink是开放的平台,并非为本公司电动两轮车产品专设。目前,搭载HUAWEI HiLink平台的车型正在测试中,能否得到消费者的认可、能否实现实际的盈利能力,尚存在不确定性。

11山东墨龙:原董事长刘云龙及原董事会秘书刘民先生,于6月1日收到证监会《调查通知书》,因涉嫌信息披露违法违规,证监会决定对公司进行立案调查,对上述人员进行调查。本次调查事项系针对前期未及时披露原控股股东股权转让相关事宜。

12*ST聚力:股票交易6月3日停牌一天,6月4日开市起撤销退市风险警示,简称由“*ST聚力”变更为“聚力文化”,交易日涨跌幅限制由5%变更为10%。

13*ST北讯:2018年、2019年连续两个会计年度财务会计报告被出具了无法表示意见的审计报告,6月2日收到深交所终止上市的决定。股票将于6月10日起进入退市整理期交易

14深交所:因成都天翔环境提交的恢复上市申请文件不符合本所《创业板股票上市规则》,决定成都天翔环境股份有限公司股票终止上市。

15证监会:同意5家企业创业板IPO注册,为青岛海泰科模塑科技股份有限公司、宁波色母粒股份有限公司、浙江新柴股份有限公司、无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司、华蓝集团股份公司。

16两市融资余额:截至6月1日,上交所融资余额报8324.7亿元,较前一交易日增加45.16亿元;深交所融资余额报7450.65亿元,较前一交易日增加34.31亿元;两市合计15775.35亿元,较前一交易日增加79.47亿元,续创2015年7月以来新高。

四、行业观察

1央行上海总部:1-4月,上海市商业银行跨境人民币业务市场分布出现新格局。在跨境人民币结算总量、“经常和直接投资”项下跨境人民币结算量及其占本外币结算比重等三项指标的前十名中,外资银行在数量和市场份额上均超过中资银行。

2、海南省生态环境为加强“禁塑”工作的有效实施,海南将从替代品利用率、执法监管和宣传方面入手,并强化网购平台管控措施。在交易服务、禁塑政策宣传、网上禁限塑等方面正式对主要电商平台提出要求。

3文旅部:公布《“十四五”文化和旅游发展规划》。加强旅游信息基础设施建设,深化“互联网+旅游”,加快推进以数字化、网络化、智能化为特征的智慧旅游发展。推进文化和旅游数字化、网络化、智能化发展,推动 5G、人工智能、物联网、大数据、云计算、北斗导航等在文化和旅游领域应用。

4科技日报:国际暗能量巡天(DES)项目组发表天文学重要成果。利用一片巨大天空区域中有史以来最大的星系样本,对宇宙的组成和变化进行了迄今最为精确测量。这一研究既给出了当前宇宙大尺度结构的“快照”,亦提供了过去70亿年中结构演变的“电影”。

5俄罗斯央行行长:人们需要快速、廉价的支付系统,而央行数字货币可以填补这一缺口。央行数字货币是俄罗斯金融体系的未来,因为它与数字经济的发展息息相关。

五、产业数据

1、央行:截至一季度末,全国共开立银行账户128.55亿户,环比增长2.55%,增速环比下降0.50个百分点。全国银行共办理非现金支付业务4873.46亿笔,金额1065.59万亿元,同比分别增长38.48%、20.65%。一季度,银行共处理电子支付业务610.18亿笔,金额710.08万亿元。

2邮政局:截至6月1日,年内我国快递业务量已突破400亿件,接近2017年全年水平,2017年我国快递业务量首次达到400亿件提前了7个月,2020年提前约2个月,再次刷新纪录。日均业务量超过2.66亿件,日均服务用户超过5亿人次。预计2021年全年快递业务量将超过950亿件。

3亚洲光伏产业协会主席朱共山:全球“碳中和”行动将推动光伏产业迎来“黄金三十年发展期”。未来30年,全球光伏装机复合增长率将保持在10%以上,总装机容量将达到现在的20倍以上。2060年,中国光伏装机容量有望达到现在的70多倍或者更多。

4《财富》:2021年《财富》美国500强排行榜出炉。沃尔玛连续第九年蝉联榜首,亚马逊保持第二,苹果公司营收上涨5.5%,排名升至第三位。从盈利能力来看,苹果利润同比上升3.9%,重回利润榜榜首;而微软利润上涨12.8%,位列第二。科技和金融行业仍是最赚钱的行业,在最赚钱的前十家公司中,有9家来自这两个行业。此外,谷歌母公司Alphabet首次进入前十;特斯拉排名上升24位,名列第100位。

5TrendForce:伴随着全球半导体短缺的加剧,一季度全球10大芯片厂商的营收也创下历史新高,合计营收达到了227.5亿美元。预计这种短缺局面将持续到2023年。一季度,全球约57%的芯片代工收入来自台积电;台积电一季度营收达到129亿美元,同比增长2%。

6国家联合采购办公室:第五批全国药品集采将于6月23日在上海开标。第五批集采将涉及58个产品,比报量时公布的60个少了米非司酮和卡贝缩宫素两个品种。

六、公司要闻

1华为:6月2日正式发布HarmonyOS 2(鸿蒙)。这意味着“鸿蒙手机”已经变成面向市场的正式产品。这个新的操作系统将打通手机、电脑、平板、电视、无人驾驶、车机设备、智能穿戴等。最新数据显示,目前已有300多家合作伙伴加入鸿蒙生态,预计2021年有40多个主流品牌成为鸿蒙体验的新入口。

2、Strategy Analytics:一季度,智利智能手机出货量同比增长71%,达到创纪录的290万部。小米在当地年同比增长超过1000%,夺得第三名,市场份额达到创纪录的16%。小米有望在今年年底前夺得第二名。

3特斯拉CEO马斯克:目前特斯拉最大的挑战是供应链,尤其是微控制器芯片。缺芯恐慌导致每家公司都在过度订购,但这并非长期问题。

4便利店711:计划到2022年底,将在北美的250个便利店建设500个直流快充充电站。此前,711拥有22个充电站,分别位于美国四个州的14家商店。

七、资本动态

1、深交所:首批4只基础设施公募REITs配售比例出炉,首钢绿能公众认购最终配售比例最低,为1.76%,刷新公募历史最低配售比例。此次公众认购冻结总金额高达260.73亿元。

2、2年期国债期货主力合约TS2109下行0.04%,至100.280;5年期国债期货主力合约TF2109下行0.14%,至99.905;10年期国债期货主力合约T2109下行0.22%,至98.200。10年期国债利率涨2.50BP,至3.07%;10年期国开债利率涨1.25BP,至3.50%。

3、截至6月2日下午收盘,国内商品期货黑色系领涨,农副偏弱,焦煤、郑煤等涨超3%,焦炭、豆油等涨逾2%,沪锌、热卷等涨超1%,豆粕、沪镍等小幅上涨;红枣、生猪跌超3%,郑醇、橡胶等跌超1%,玻璃、沪铝等小幅下跌。

4、上海国际能源交易中心:6月2日,原油期货主力合约2107,以438.9元/桶收盘,上涨3.7元,涨幅为0.85%。主力合约成交115269手,持仓量减少2565手至36796手。全部合约成交154070手,持仓量减少2492手至80799手。

5、在岸人民币兑美元16:30收盘,报6.3872,跌0.1772%,人民币中间价报6.3773,跌0.3162%。NDF:3个月报6.4247,6个月报6.4637,1年报6.5401,2年报6.6967。

6、新三板:6月2日,合计挂牌7513家公司,当日减少4家,成交金额3.37亿。三板成指报982.17,跌0.18%,成交额2.42亿。

八、国际资讯

1外交部:中方已经向国际社会提供了超过3.5亿剂疫苗,包括向80多个国家提供疫苗援助,向40多个国家出口疫苗,同时中方还同多个发展中国家开展合作生产,迅速推进疫苗的大规模生产。中方将继续支持本国疫苗企业加强同世卫组织和“新冠肺炎疫苗实施计划”的交流合作,以实际行动支持和帮助广大发展中国家获取疫苗。

2、路透社:6月2日,跨太平洋伙伴关系协定(TPP)的11个成员国举行部长级会议。各成员国确认,为了接纳2月新申请加入的英国将启动谈判。如果英国加入一事敲定,它将是除11个创始成员国外,首个加入该组织的国家。

3、波罗的海干散货指数:1.48%,报2530点

4、道指收涨0.07%,报34600.38点纳指收涨0.14%,报13756.33点标普500指数收涨0.14%,报4208.12点。

5、德国DAX30指数收涨0.23%15602.71点法国CAC40指数收涨0.49%6521.52点英国富时100指数收涨0.39%7108.00点。

6、日经225指数涨0.46%,28946.14点。韩国KOSPI指数涨0.07%,3224.23点。

7、COMEX 8月黄金期货收涨0.3%,报1909.9美元/盎司。

8、WTI 7月原油期货收涨1.64%,报68.83美元/桶;布伦特原油期收涨1.57%,报71.35美元/桶。

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