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【谷根早餐】2021.06.10星期四
【谷根早餐】2021.06.10星期四

财秘关注

1、统计局:5月,CPI环比下降0.2%,同比上涨1.3%,涨幅比上月扩大0.4个百分点。其中,食品价格由上月下降0.7%转为上涨0.3%,影响CPI上涨约0.05个百分点。PPI环比上涨1.6%,同比上涨9.0%,涨幅比上月扩大2.2个百分点。5月,PPI和CPI“剪刀差”扩大至7.7个百分点,创历史新高。

2发改委:印发《完善政府猪肉储备调节机制做好猪肉市场保供稳价工作预案》,完善政府猪肉储备调节机制,做好猪肉市场保供稳价工作。明确价格过度下跌情形下的储备响应和价格过度上涨情形下的储备响应。当生猪大范围恐慌性出栏、生猪和猪肉价格大幅下跌时,实施临时储备收储,以有效“托市”。当生猪及猪肉市场供应紧张、价格明显上涨时,投放政府猪肉储备,及时增加市场供应,稳定市场价格。

3贵州茅台:十四五”期间茅台酒产能能否再进行增产扩能,要进行严苛、审慎、科学的论证和研究。否则,可能因为盲目的追求规模和数量而失去了最为重要的品质要求。对于论证后的结果会以适当的方式告诉大家。近年来在按计划组织推进3万吨酱香系列酒技改项目建设目前项目推进正常。2020年,新增系列酒基酒设计产能4015吨。接下来将按照已经明确的目标有序推进项目建设,分期分批投产。

一、宏观经济

1发改委:要密切跟踪大宗商品价格走势,切实做好价格预测预警工作,进一步了解相关市场主体经营情况,摸排违法违规涨价线索,配合相关部门进一步加强期现货市场联动监管,规范价格行为,维护市场正常秩序。

2、美疾控中心:截至当地时间6月7日,全美只有13个州达到了拜登政府制定的目标,即在7月4日前为70%的美国成年人接种至少一剂新冠疫苗。数据显示,目前有超过1.71亿美国人至少接种了一剂新冠疫苗,占美国总人口的51.6%;近1.4亿美国人完成了两剂疫苗接种,占美国总人口的42.1%。

3网信办:组织召开2021年国家打击治理跨境赌博网络工作组专题会议。会议强调,持续整治网上涉赌推广链,集中整治网络直播、短视频、网络阅读、婚恋网站及贴吧社区等网站平台暗中植入投放吸赌信息问题,严厉惩处为境外赌博提供有偿推广服务和传播涉赌有害信息的网络平台。加强源头治理,以技术链、推广流为重点,加大对区块链平台及衍生平台应用的监测力度,持续打击为网络赌博活动提供服务器托管、网络云存储、通讯传输、VPN服务、CDN加速等服务的企业。

4环球网:美国国会参议院当地时间6月8日以68票赞成、32票反对的结果投票通过《2021年美国创新与竞争法》。据美媒报道称,这项法案旨在向美国技术、科学和研究领域投资逾2000亿美元,以对抗中国日益增长的影响力。对此,中国外交部6月9日表示,美国怎么提升自己的竞争力,是美国自己的事情,但中方坚决反对美国拿中国说事,把中国当作“假想敌”。

5、央行:三,开展100亿元7天期逆回购操作,中标利率2.2%。日有100亿元逆回购到期,实现零投放零回笼。

6、隔夜shibor报2.1880%,下降0.50个基点。7天shibor报2.2710%,上涨0.40个基点。3个月shibor报2.4420%,下降0.10个基点。

二、地产聚焦

1、新华日报:南昌发布《关于进一步加强住宅用地供应调控工作的通知》。在房企拍地方面提出,要严格限制关联公司参加同一宗住宅用地竞买。“限房价、限地价”地块的竞买人应满足土地出让公告中明确的竞买要求并在报名时书面承诺其关联公司不参加同一宗地竞买。

2钱江晚报:工行杭州分行相关人士确认房贷利率上调传闻,也即首套5.6%,二套5.7%。建银相关人士也证实了房贷利率上调消息属实。农行相关人员则称房贷利率由各支行自行决定,杭州分行目前对房贷利率的上调并非一刀切,不同资质的购房者可以申请到的利率可能会有差异。除了这三家银行,目前其它银行的房贷利率也都普遍在收紧。

三、股市盘点

1、周三,上证指数报3591.60点,上涨0.32%,成交额4032.36亿。深证成指报14718.40点,上涨0.01%,成交额4777.96亿。创业板指报3207.63点,下跌0.03%,成交额1744.34亿。两市合计成交8810.33亿。盘面上,鸿蒙概念、钛白粉、煤炭板块领涨,啤酒概念、医药电商、代糖概念跌幅前列。

2、周三,恒生指数跌0.13%,报28742.63点。国企指数跌0.23%,报10704.75点。北向资金当日净买入28.14亿元。

3证券日报:今年以来,已有27家公司被举牌63次,所耗总金额达135.67亿元。不少公司被同一股东多次举牌,而多数举牌方表示会继续增持。上述被举牌的27只个股中,16只个股跑赢同期上证指数,占比近六成。

4每日优鲜:提交在美IPO申请,拟筹资达1亿美元,寻求在纳斯达克上市,股票代码为MF。承销商包括摩根大通、花旗集团、中金公司、华兴资本、招银国际、工银国际、Needham、富途和老虎证券。

5叮咚买菜:计划在纽约证券交易所上市美国存托股票,股票代码为DDL。创始人兼首席执行官梁昌霖持有所有B类普通股。承销商包括摩根士丹利、美银证券、瑞信。2020年,实现收入114亿元,较2019年的38.8亿元大幅增长。

6证券时报:碧桂园创投布局白酒赛道。宝酝集团宣布完成超过6亿元A轮融资,本轮投资由碧桂园创投领投,源一资本及经纬中国、日初资本跟投。

7证券时报:南方、汇添富、天弘等多家大型基金公司近日陆续官宣,公司旗下APP全面支持华为鸿蒙系统,在行业内率先满足升级鸿蒙系统客户的使用需求。

8上海机场:正在筹划以发行股份购买资产方式购买上海机场(集团)有限公司持有的上海虹桥国际机场有限责任公司100%股权、上海机场集团物流发展有限公司100%股权及上海浦东国际机场第四跑道相关资产。同时,拟非公开发行股份募集配套资金。本次交易预计构成重大资产重组,6月10日起停牌。

9京蓝科技(2连板):发布股价异动公告。目前,实际控制人正在进行为公司引入战略投资者事项,若该事项能够顺利实施,实际控制人将发生变更。目前该事项尚处于谈判阶段,交易各方还在就合作细节进行磋商,未来实施情况存在不确定性。

10*ST众泰:收到金华中院送达的《民事裁定书》。金华中院裁定受理浙江永康农村商业银行股份有限公司对公司的重整申请。股票于6月10日被叠加实施退市风险警示特别处理,股票简称仍为“*ST众泰”,交易的日涨跌幅限制仍为5%。

11*ST中南:股票于6月10日开市起停牌一天,并于6月11日开市起撤销退市风险警示并复牌。股票简称由“*ST中南”变为“中南文化”,交易价格的日涨跌幅限制由5%变更为10%。

12ST宜化:股票交易于6月10日开市起停牌一天,并于6月11日开市起复牌,撤销其他风险警示,股票简称由“ST宜化”变更为“湖北宜化”,股票代码不变,股票交易日涨跌幅限制由5%变更为10%。

13*ST北讯:股票于6月10日起进入退市整理期交易,证券简称为北讯退,涨跌幅限制10%。预计最后交易日期为7月22日。

14证监会:同意5家企业创业板IPO注册,为张家港中环海陆高端装备股份有限公司、西安中熔电气股份有限公司、深圳市水务规划设计院股份有限公司、读客文化股份有限公司、广州迈普再生医学科技股份有限公司。

15创业板上市委:同意2家企业6月17日首发上会,为深圳市强瑞精密技术股份有限公司、江苏海力风电设备科技股份有限公司。

16两市融资余额:截至6月8日,上交所融资余额报8381.15亿元,较前一交易日增加4.56亿元;深交所融资余额报7476.2亿元,较前一交易日增加1.77亿元;两市合计15857.35亿元,较前一交易日增加6.33亿元。

四、行业观察

1国务院常务会议:部署推进实施“十四五”规划《纲要》确定的重大工程项目;确定深化公立医院薪酬制度改革的措施,更好调动医务人员积极性,更优服务人民群众。

2、金协会:发布关于规范医疗美容相关金融产品和金融服务的倡议。金融机构不与任何不法医疗美容机构开展合作,不向任何不法医疗美容机构客户提供相关金融产品和服务。金融机构应当严格遵循金融监管部门各项规定,在提供医疗美容相关金融产品和服务时,按照适当性原则,充分评估消费者的还款能力,自主确定客户授信额度和贷款定价标准,做好风险控制。针对大学生消费者,金融机构应当严格遵循金融监管部门关于大学生消费贷款的相关规定。

3证券时报:从本轮周期顶点超过40元/公斤的高价,到如今约16元/公斤的低位,国内生猪价格持续缩水,年内走势已腰斩,养殖端更是直逼全面亏损。现货市场弱势下,生猪期货在近日走出跳水行情。多方消息称,行业普遍压栏致牛猪扎堆冲击市场,是导致短期内期现货市场极速走弱的主因。

4青海省工信厅:下发《关于对虚拟货币“挖矿”项目开展清理整顿工作的通知》,并对有关虚拟货币挖矿行为开展清理整顿。要求严禁各地区立项批复各类虚拟货币“挖矿”项目,对现有的各类虚拟货币“挖矿”项目全面关停。坚决查处纠正以大数据,超算中心等名义立项但从事虚拟货币“挖矿”的项目主体。禁止向虚拟货币“挖矿”行为提供场所、电力支持。

5萨尔瓦多总统:萨尔瓦多将授予发布3枚比特币(约10.2万美元)的移民永久居住权。此外,萨尔瓦多将运营一个信托基金,该基金将持有价值约1.5亿美元的比特币,以抵消比特币市场的波动,确保商家不必承担风险。然而,尽管萨尔瓦多推动加密货币发展,但并不打算去美元化。

6、英国政府:本月将提交法案,决定从9月开始全面禁止销售卤素灯泡。停止使用卤素灯泡,将每年让英国减少126万吨的碳排放。

五、产业数据

1、乘联会:5月,乘用车市场销量达162.6万辆,同比增长1.1%,环比增长1.2%。其中,新能源乘用车零售销量为18.5万辆,同比增长177.2%,环比增长17.4%。1-5月,乘用车市场累计销量836.6万辆,同比增长38.2%。其中,新能源乘用车零售销量为77.6万辆,同比增长235.7%。预今年新能源乘用车批发销量有望达240万辆。

2世界半导体贸易统计组织:预计2021年全球半导体产值将达5272亿美元,将上涨19.7%;存储芯片产值将上涨31.7%,增幅将高居第一。2022年,预计全球半导体产值可望进一步达5734亿美元,将再上涨8.8%;存储芯片产值将上涨17.4%,增幅仍将高居第一。

3IDC:2020全年,中国视频会议市场规模达到9.5亿美元,约合65.2亿元,市场规模同比上涨18.9%。预计中国视频会议市场规模在2024年将超过100亿元,云会议市场占比将近40%。

4上海市集成电路行业协会:2020年,上海集成电路的产业规模首次突破2000亿元,达到2070亿元,同比增长21.4%。一季度,上海集成电路的产业销售收入437亿元,同比增长16.93%,预计今年全年的销售规模突破2440亿元,同比增长18%,市场前景可期。

5中金公司:2021-2022再现草甘膦行业十年一遇的景气周期,价格上行至5万元/吨及以上是大概率事件。由于草甘膦供应端扩张受限,长周期的价格体系将会重塑,可能很难回落至3万元/吨以下价格水平,过去五年(2016-2020年)价格中枢2.3万元/吨或成为历史。

六、公司要闻

1、华为:据透露,截至目前HarmonyOS升级用户已经突破1000万。华为此前预计,2021年底搭载鸿蒙操作系统的设备数量将达3亿台,其中华为设备超过2亿台,面向第三方合作伙伴的各类终端设备数量超过1亿台。

2、深圳商报:比亚迪首批100台唐EV已在上海港正式发运挪威,预计在8月完成首批交付。作为首个达成百万辆新能源车下线的中国品牌,此次发运标志着比亚迪新能源乘用车业务正式布局欧洲市场,挪威成为比亚迪进军欧洲纯电动乘用车市场的首站。

七、资本动态

1、2年期国债期货主力合约TS2109稳定在100.170;5年期国债期货主力合约TF2109下行0.01%,至99.690;10年期国债期货主力合约T2109下行0.07%,至97.770。10年期国债利率跌0.49BP,至3.11%;10年期国开债利率跌1.22BP,至3.53%。

2、截至6月9日下午收盘,国内商品期货黑色系和能源化工领涨,焦炭涨超4%,沪铅、铁矿涨超3%,焦煤、PVC等涨逾2%,动力煤、螺纹等涨超1%,生猪、玉米等小幅上涨;棕榈跌超2%,纸浆、郑油、豆油等跌超1%,锰硅、花生等小幅下跌。

3、上海国际能源交易中心:6月9日,原油期货主力合约2107,以453.2元/桶收盘,上涨9.5元,涨幅为2.14%。主力合约成交104789手,持仓量增加6558手至39818手。全部合约成交147280手,持仓量增加9008手至88017手。

4、在岸人民币兑美元16:30收盘,报6.3899,0.1141%,人民币中间价报6.3956,跌0.0735%。NDF:3个月报6.4410,6个月报6.4812,1年报6.5627,2年报6.7172。

5、新三板:6月9日,合计挂牌7508家公司,当日减少1家,成交金额6.08亿。三板成指报986.33,跌0.02%,成交额4.49亿。

八、国际资讯

1央视新闻:为提振疫情下陷入困境的航空、旅游产业以及满足人们出境旅游的需求,当地时间6月9日,韩国政府宣布正在同多个国家及地区密切协商,推动有条件互免隔离的“气泡旅游”项目,从7月开始将允许团队游出境。

2、波罗的海干散货指数:2.52%,2481点。受海岬型运费跳升激励,止住10个交易日跌势。

3、道指收跌0.44%,报34447.14点纳指收跌0.09%,报13911.75点标普500指数收跌0.18%,报4219.55点。

4、德国DAX30指数收跌0.38%15581.14法国CAC40指数收涨0.19%6563.45英国富时100指数收跌0.20%7081.01点。

5、日经225指数跌0.35%,报28860.80点。韩国KOSPI指数跌0.97%,报3216.18点。

6、COMEX 8月黄金期货收涨将近0.1%,报1895.5美元/盎司。

7、WTI原油期货收跌0.13%,报69.96美元/桶;布伦特8月原油期货收平,报72.22美元/桶。

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