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【谷根早餐】2021.06.17星期四
【谷根早餐】2021.06.17星期四

财秘关注

1国务院总理李克强:吉林面向东北亚,要不断扩大开放。东北振兴还是要靠改革开放,让活力迸发出来,通过吸引各方人才技术,在东北亚乃至全世界的流动大市场中,提高东北自身的竞争力。东北这个“龙头”要昂起来,在改革开放中显示新的风采。在松原市,李克强走进农田察看玉米长势,与农民、农技人员交流。大家告诉总理,今年墒情和气候好,粮食有望丰收,但尿素、柴油等农资价格涨得多,近期玉米价格回落也让心里不踏实。李克强叮嘱随行有关负责同志,当前是粮食生产关键期,要采取有效措施平稳农资价格。中国人口多,粮食足天下安。要保持合理粮价水平,遏制农资价格上涨,保护好种粮农民积极性。要守护好宝贵的黑土地,培育更多优良品种,让东北这个大粮仓更实更满。

2发改委:6月7日-11日,全国平均猪粮比价为5.88∶1,进入低于6∶1的过度下跌三级预警区间。建议养殖场(户)科学安排生产经营决策,将生猪产能保持在合理水平。

3、中新网据外媒报道,当地时间16日下午,俄美日内瓦峰会结束,加上茶歇时间,总共历时约4个半小时。会后,俄罗斯总统普京表示,与美国总统拜登“谈得不错”。讨论了战略稳定性、贸易关系、地区安全和网络安全等问题。此次会晤将是2018年以来的首次俄美峰会。

一、宏观经济

1、统计局:5月,全国规模以上工业增加值同比增长8.8%,环比增长0.52%,两年平均增长6.6%;社会消费品零售总额35945亿元,同比增长12.4%,两年平均增长4.5%;全国城镇调查失业率为5.0%,环比下降0.1个百分点,同比下降0.9个百分点。1-5月,全国固定资产投资(不含农户)193917亿元,同比增长15.4%,两年平均增长4.2%。

2重庆市教委:印发《关于禁止公办普通高中招收复读生的通知》。强调,禁止公办普通高中招收复读生,坚决纠正为了“一本”升学率和名校录取数举办复读班,坚决纠正严重违背教育规律的行为。禁止诱导已被高校录取的高分考生复习,禁止进行复读宣传。不得以任何形式统计、公布初、高中学校的升学人数、升学率、升入“双一流”高校及一本高校情况等高考信息。对于擅自向社会、个人发布举办复读班、招收复读生广告的高中学校,将依据有关规定严肃追究责任。

3统计局:第七次全国人口普查结果显示,我国人口老龄化程度在提高,生育率水平在降低。人口老龄化是世界人口发展的大趋势,也是我国今后相当长一段时间内的基本国情。实施一对夫妻生育三个子女的政策,长期来看有利于缓解生育水平走低,改善人口的年龄结构,促进人口的长期均衡发展。此外,对于原材料业部分领域价格上涨较快的情况,要引起重视。要加强市场调节,缓解企业的成本压力。

4中新网:巴西计划购买6000万剂中国康希诺生物股份公司新冠疫苗,于2021年第三季度和第四季度交付使用。2020年,中国康希诺生物新冠疫苗曾在阿根廷开展了Ⅲ期临床试验。巴西当局此前已批准紧急使用英国阿斯利康疫苗与中国科兴疫苗,在全国展开疫苗接种。

5、央行:5月,外汇占款余额增加212.73亿元,连增两个月。周三,开展100亿元7天期逆回购操作,当日有100亿元逆回购到期,实现零投放零回笼。

6、隔夜shibor报2.0060%,下降9.80个基点。7天shibor报2.1980%,下降3.90个基点。3个月shibor报2.4390%,上涨0.50个基点。

二、地产聚焦

1、统计局1-5月,全国房地产开发投资54318亿元,同比增长18.3%;较2019年同期增长17.9%,两年平均增长8.6%。其中,住宅投资40750亿元,增长20.7%。商品房销售面积66383万平方米,同比增长36.3%;较2019年同期增长19.6%,两年平均增长9.3%。

2住建部:加快推进基础设施数字化、网络化、智能化建设和改造。各地要加快运用新技术对城市水电气热等基础设施进行升级改造,建立基于各种传感器和物联网的智能化管理平台,对设施进行实时监测,提高市政基础设施运行效率和安全性能。

3中证报:目前已有南京、无锡、苏州、南昌、东莞5个城市相继出台相关政策,限制房企多个“马甲”抢地。但有机构指出,当前楼市量价齐升的根本是土地而非房产,预计第二批集中土拍的供应量有望同比增长60%以上。

4诸葛找房:5月,全国大中城市租金挂牌均价为34.9元/平方米/月,环比上涨0.78%,较上月扩大0.42个百分点,同比下降0.61%。高校毕业季即将到来,刺激部分有换租需求的租客有意避开高峰、提前释放需求。租赁市场持续回温,租金水平连续4个月上涨,但仍未恢复到疫情前水平。

三、股市盘点

1、,上证指数报3518.33点,下跌1.07%,成交额4106.09亿。深证成指报14295.93点,下跌2.57%,成交额5216.04亿。创业板指报3125.70点,下跌4.18%,成交额2288.23亿。两市合计成交9322.13亿。盘面上,采掘服务、鸿蒙概念、第三代半导体涨幅居前,盐湖提锂、汽车整车、宁德时代概念跌幅前列。

2、周三,恒生指数跌0.70%,报28436.84点。国企指数跌0.99%,报10562.97点。北向资金全天小幅净卖出4.05亿元。

3证券时报:上交所科创板审核中心与深交所上市审核中心近期均出台《关于进一步规范股东穿透核查的通知》。对于持股较少、不涉及违法违规“造富”等情形的,保荐机构会同发行人律师实事求是发表意见后,可不穿透核查。对于“持股较少”情形,沪深交易所明确称,原则上,直接或间接持有发行人股份数量少于10万股或持股比例低于0.01%的,可认定为持股较少。

4中国基金报:6月以来,已有超60只基金恢复大额申购等交易。其中,有20多只主动管理的股票基金和混合基金恢复大额申购,占据5月总数的40%。业内称,在目前市场环境下,恢复大额申购一方面可以满足投资者借基入市的需求,另一方面也有助于市场调整后基金产品规模的提升。

5、工信部:组织召开私募基金座谈会,引导资本市场投早、投小、投“硬科技”。将完善相关工作方案,引导早期资本支持产业科技创新体系建设,本着“大胆设想,小心求证”的原则,稳慎做好试点工作,尽早形成可复制、可推广的经验。

6苏宁易购:收到实控人、控股股东张近东及股东苏宁电器集团有限公司的通知,其正在筹划涉及股份转让的重大事项。股票6月16日开市起停牌,预计停牌时间不超5个交易日。

7*ST高升:6月17日停牌1天,6月18日开市起恢复交易撤销退市风险警示,并继续实施其他风险警示。股票简称将由“*ST高升”变更为“ST高升”。同日公告,第二大股东蓝鼎实业的管理人拟对蓝鼎实业持有的8.60%股份进行第一次公开整体拍卖,拍卖时间为7月19日至20日。

8汉邦高科:披露定增预案,募资总额为4.32亿元至5.19亿元,用于补充流动资金和偿还银行贷款,发行价格5.8元/股,发行对象为沐朝控股。沐朝控股系董事长李柠与王朝光共同控制的公司。发行后,沐朝控股成为公司的控股股东,李柠和王朝光为实控人。股票6月17日开市起复牌。

9ST北文:持股3%以上股东富德生命人寿、西海岸控股均提交临时提案,提议董事会进行换届选举,并各自提名董事候选人。董事会审议未通过以上两项议案,两项临时提案不予提交股东大会审议。

10青岛金王:持股7.29%的股东珠海新能联合投资合伙企业及其一致行动人,计划在6个月内以集中竞价、大宗交易等方式减持公司股份不超4145.39万股,占目前总股本的6%。新能联合只有两个合伙人,其中普通合伙人京控融华由中植产投100%持股,有限合伙人亦为中植产投。

11*ST艾格:控股股东义聚投资持有10.94%股份,因所持股票与长城国瑞证券等公司办理的股票质押合约发生违约,近期被动减持0.14%股份。

12两市融资余额:截至6月15日,上交所融资余额报8410.56亿元,较前一交易日增加36.48亿元;深交所融资余额报7533.51亿元,较前一交易日增加35.80亿元;两市合计15944.07亿元,较前一交易日增加72.28亿元。

四、行业观察

1粮食和储备局:按照国务院常务会议关于做好大宗商品保供稳价工作部署,将于近期分批投放铜、铝、锌等国家储备。投放面向有色金属加工制造企业,实行公开竞价,相关工作由国家物资储备调节中心具体负责。

2上海发布:上海市老龄事业发展“十四五”规划炉,提出夯实社会财富储备,着力健全完善更加公平、更可持续、结构合理的老年社会保障体系等8方面27项主要任务和社区嵌入式养老服务“1+8”体系健全、为老服务队伍提质增量、老年宜居环境建设、老年健康服务、长期护理保险制度深化试点、打造老年教育“空中课堂”、长三角智慧养老服务与管理平台建设项目等7项重点项目。

3证券时报:作为国内电子产业转移的重要聚集地,越南、印度、马来西亚等新兴市场国家由于近期出现新冠肺炎疫情反弹,导致部分地区工厂暂停运营,部分行业订单回流国内。国内头部某手机代工厂商称,国内的产能现已满载,接单很谨慎。

4深圳商报:6月显卡市场趋势向好,矿工收益在逐渐降低,随着新卡不断上市,用户的选择越来越多,显卡价格很难再冲高。在整治挖矿的大背景下,各平台显卡的价格正在慢慢朝理性价格靠近

5、财政部、税务总局:发布《关于继续实施企业改制重组有关土地增值税政策的公告》,企业按规定改制重组暂不征土地增值税。具体规定包括,企业按照《中华人民共和国公司法》有关规定整体改制,包括非公司制企业改制为有限责任公司或股份有限公司,有限责任公司变更为股份有限公司,股份有限公司变更为有限责任公司,对改制前的企业将国有土地使用权、地上的建筑物及其附着物(以下称房地产)转移、变更到改制后的企业,暂不征土地增值税。

6交通部:发布关于征求《基于区块链的进口集装箱电子放货平台建设指南(征求意见稿)》意见的函。提出,平台的安全保护等级不应低于国家信息安全等级保护三级,应基于国家商用密码算法采取加密传输、认证和数据签名校验等安全机制。

7科技日报:澳大利亚科学家在新近一期《科学》杂志撰文称,他们研制出了一种直接零碳排放氨合成方法,这在全球属首次,有望加快绿色氨生产的步伐,催生新的绿氨经济。氨也被广泛认为是未来国际航运的理想零碳燃料,预计到2025年,市场价值将超过1500亿美元。

五、产业数据

1、信通院:5月,国内手机出货量同比下降32%,至2300万部;5G手机出货量1673.9万部,占同期手机出货量的72.9%。1-5月,国内手机市场总体出货量累计1.48亿部。4、5月手机出货量同比有所下降,主要原因是一季度国内市场手机出货量同比增长超过100%,需求提前释放;产业链上游手机芯片供应偏紧;华为出货量大幅下降,其他厂商未能完全弥补华为空缺。

2爱立信:预计到2021年底,全球5G用户数量将达到5.8亿,较去年的2.2亿增长一倍以上,2026年将突破35亿。包括中国在内的东北亚目前拥有最高的5G用户普及率,其次是北美;但预计到2026年,北美5G用户普及率将达到84%,为所有地区最高。

3、证券时报:三一、山东临工、徐工、柳工等挖掘机公司于近日上调部分挖掘机产品价格。其中,小挖上调10%,中挖上调5%。其中,三一挖掘机调价函称,由于钢铁等大宗材料自去年以来价格持续大幅上涨,国际疫情也导致海内外产业链上下游受到了较大冲击,供应商面临巨大压力,导致综合成本大幅上升。

4央视财经:近年来,方便面消费不断向高端化发展。业内称,十元以上的高单价方便面销量逐年增长。世界方便面协会数据显示,2020年全球消费方便面约1166亿份,其中我国的消费量就占到四成,同年我国方便面行业的市场总体量为637.37亿元。

5上证报:消息称,全球功率半导体龙头英飞凌正在酝酿新一轮产品涨价,MOSFET的涨幅将有12%,预计本月中旬执行。此外,意法半导体、安森美等也表示将提升价格。国内部分功率半导体厂商也已发出了涨价函。

6电子竞技杂志:中国电竞用户增速趋向平缓,2021年预计达到4.25亿。用户增长进入平缓阶段,加速出海将成为中国电竞产业的必然选择。2021年,全球电竞观众将增至4.74亿,全球电竞赛事营收规模将达到10.84亿美元,中国将成为核心电竞爱好者最多的区域,人数达到9280万,其次是美国和巴西。

7卫健委:印发通知加快推进康复医疗工作发展,力争到2022年,逐步建立一支数量合理、素质优良的康复医疗专业队伍,每10万人口康复医师达到6人、康复治疗师达到10人。到2025年,每10万人口康复医师达到8人、康复治疗师达到12人。康复医疗服务能力稳步提升,服务方式更加多元化,康复医疗服务领域不断拓展,人民群众享有全方位全周期的康复医疗服务。

六、公司要闻

1、彭博社:据透露,黑石集团接近达成以约30亿美元估值收购SOHO中国的交易,这将是黑石在亚洲最大经济体的最大一笔房地产投资,最早可能于本周宣布达成交易。

2、精品咖啡品牌Manner:完成新一轮融资,字节跳动成为新投资人。这是继上个月美团龙珠资本投资之后Manner完成的又一轮融资,也是Manner在6个月内完成的第四次融资。

3路透社:游戏《绝地求生》的开发商Krafton递交韩国IPO申请,寻求发行700万股新股,计划通过IPO募资高达5.6万亿韩元,约合50亿美元,或将创下韩国IPO最大规模纪录。

4证券时报:由于受芯片短缺影响,德国汽车制造商戴姆勒和大众将削减部分工厂的工作时间。戴姆勒本周将削减其位于不来梅和拉施塔特的德国工厂的工作时间。大众下周将削减其沃尔夫斯堡工厂的工作时长。

5、天猫:昨晚湖南卫视“天猫开心夜”携手千万新品集体出圈,开播仅1小时全网收割共45个热搜,六网收视第一。今年超25万品牌拥抱天猫618,是去年同期2.5倍。期间将有1300万款商品上架,超140万新品在天猫618首发。

七、资本动态

1、伦敦金属交易所:铜库存增加2000吨,铝库存减少12975吨,锌库存减少2050吨,镍库存减少654吨,锡库存增加50吨,铅库存减少175吨。其中,铜库存连续第8天上升,为两年来最长升势。

2期货日报:近期有消息称“节后国资委将开始严查国企海外期货头寸,目前接到的信息是净多全部平仓”。消息人士称,此传言不完全对,但并非空穴来风,近期国资委要求国企严格管理金融衍生业务,管控风险,严守套保原则。

3、2年期国债期货主力合约TS2109稳定在100.185;5年期国债期货主力合约TF2109下行0.01%,至99.710;10年期国债期货主力合约T2109下行0.01%,至97.770。10年期国债利率涨1.25BP,至3.13%;10年期国开债利率涨1.50BP,至3.52%。

4、截至6月16日下午收盘,国内商品期货有色金属领跌,尿素跌超4%、沪镍跌超3%,国际铜、热卷等跌超2%,沪铝、棕榈等跌超1%,红枣、生猪等小幅下跌;PTA涨超3%,燃油、EB涨逾2%,郑醇、淀粉等小幅上涨。

5、上海国际能源交易中心:6月16日,原油期货主力合约2108,以461.3元/桶收盘,上涨7.5元,涨幅为1.65%。主力合约成交75124手,持仓量增加13633手至48582手。全部合约成交168162手,持仓量增加7622手至88965手。

6、在岸人民币兑美元16:30收盘,报6.3974,0.0734%,人民币中间价报6.4078,跌0.0125%。NDF:3个月报6.4502,6个月报6.4911,1年报6.5719,2年报6.7320。

7、新三板:6月16日,合计挂牌7496家公司,当日减少5家,成交金额6.41亿。三板成指报984.71,跌0.26%,成交额4.46亿。

八、国际资讯

1美联储FOMC声明将超额准备金利率(IOER)从0.1%调整至0.15%。将继续每月增持至少800亿美元的国债和至少400亿美元的住房抵押贷款支持证券,直到委员会的充分就业和物价稳定目标取得实质性进展。美联储点阵图显示,7位官员预计到2022年年底前加息3月时为4人做出预测

2泰国卫生部研究发现,最早在印度发现的新冠变异病毒的传播速度比最早在英国发现的变异病毒的传播速度至少快40%,虽然目前在泰国传播的主要还是英国最早报告的变异病毒,但预计未来2-3个月内,前者将取代后者在全国大面积传播。

3韩国阿里郎电视台:随着监管压力的加大,韩国的数字资产交易所已开始停止交易某些被认为对投资者风险过高的加密货币。20家获得了安全管理系统证书的交易所中,有11家已经停止了某些币种的交易或发出警告。火币韩国停止了火币代币的交易,Coinbit停止了8种加密货币的交易,并将28种加密货币列入了警告清单。

4、波罗的海干散货指数:4.99%,3176点。业内称,运力短缺等因素推高了海运价格。今年以来,造船厂订单大幅增长,但国际海事组织新的技术能效标准执行,将对现有运力产生诸多限制,运价或持续维持高位。

5、道指0.77%,报34033.67点纳指收跌0.24%,报14039.68点标普500指数收跌0.54%,报4223.70点。

6、德国DAX30指数收跌0.12%15710.57点法国CAC40指数收涨0.2%6652.65点英国富时100指数收涨0.17%7184.95点。

7、日经225指数跌0.51%,报29291.01点。韩国KOSPI指数涨0.62%,3278.68点。

8、COMEX黄金期货收跌2.36%报1812.6美元/盎司,创一个多月以来新低。

9、WTI原油期货转跌,此前一度涨超1%,现报72.06美元/桶。

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