财秘关注

1、工信部：在京主持召开部分省市上半年工业经济运行情况座谈会，河北、辽宁、江苏、浙江、山东、河南、重庆、陕西等8个省市工业和信息化主管部门负责人参加会议。重点对下半年工业增速走势、部分行业企业增收不增利、人民币汇率波动、芯片短缺、能耗约束对工业经济影响等问题开展深入分析。

2、美国干旱监测中心：目前美国西部约有88%的地区处于干旱，部分地区达到“异常干旱”。干旱使得当地生活用水短缺；胡佛大坝水位历史最低，威胁当地用电安全；农业、畜牧业面临极大危机。美国犹他州州长请民众节约用水祈祷下雨，除此以外，地方州政府也没有更好的应对办法。

3、央视财经：据广东省梅州市畜禽养殖协会统计，生猪出栏价从2020年末的17元-18元/斤，持续下跌到如今8元左右每斤，已出现了“断崖式”下跌。受近段时间大宗商品普涨影响，猪饲料较之前有明显的涨幅，如今的生猪出栏的成本价也从之前的6元/斤上涨到了9元/斤。出栏猪的价格已跌破盈亏平衡点。

一、宏观经济

1、财经早餐：2021年高考放榜日到来。6月23日起，内蒙古、上海、安徽、江西、广西、四川、云南、甘肃、宁夏等省份的考生可以查询自己的高考成绩。6月24日起，山西、吉林、贵州、陕西等地将公布成绩。北京、天津、河北、江苏、河南、湖北、湖南、海南、重庆、西藏、青海等十余省份将集中在6月25日发布成绩。教育部提醒考生和家长，目前没有任何招生考试机构、高校与社会机构或个人开展高考志愿填报指导的合作，切勿轻信所谓的“天价”志愿填报指导服务。

2、东莞市：暂时关闭全市网吧、歌舞娱乐场所、游艺场所、演出场所、游泳池等经营单位，以及图书馆、文化馆、美术馆、封闭式体育场馆等公共文体场所；严格控制开展各类人员聚集性文体活动，暂停举办营业性演出活动。

3、西南财经大学：发布《中国投资者教育现状调查报告(2020)》。有37.66%的投资者认可把股票看作彩票，愿意接受小损失换取可能的大幅上涨。主要投资误区还有投资者高估自己的投资能力与知识水平，有74%的投资者对自身金融知识过度自信，过度自信往往导致过度交易。此外，还有近三成投资者存在“追涨杀跌”的操作误区。

4、韩国央行：尽管价格上涨部分反映了对疫情消退后经济的乐观情绪，但部分资产可能被高估；尽管股市的风险偏好有所上升，但与其他主要经济体相比，韩股市盈率仍较低。在加密货币方面，很难找到合理解释加密资产价格在疫情期间大幅上涨的理由，加密货币的高价格波动可能对金融体系稳定性产生影响。

5、央行：周二，开展100亿元7天期逆回购操作，中标利率2.2%。当日有100亿元逆回购到期，实现零投放零回笼。

6、隔夜shibor报2.3010%，上涨5.40个基点。7天shibor报2.3370%，上涨8.00个基点。3个月shibor报2.4570%，上涨0.80个基点。

二、地产聚焦

1、科技日报：近年来，国家陆续颁布支持超低能耗建筑建设的有关政策，各省市纷纷迈开探索建设步伐。绿色低碳转型，超低能耗建筑在我国将成主流。住建部表示，下一步，我国拟通过制定强制性标准，不断提高建筑节能标准水平，在适宜的气候区全面推动超低能耗建筑，为城乡建设领域尽早实现碳达峰作出贡献。

2、华夏幸福：近期公司及下属子公司新增未能如期偿还银行贷款、信托贷款等债务形式的债务本息金额64.49亿元。截至6月21日，累计未能如期偿还债务本息合计669.9亿元。

三、股市盘点

1、周二，上证指数报3557.41点，上涨0.8%，成交额4370.92亿。深证成指报14696.29点，上涨0.38%，成交额5743.04亿。创业板指报3281.99点，上涨0.35%，成交额2399.31亿。两市合计成交10113.96亿，两市成交额连续三个交易日突破万亿。盘面上，农业种植、中船系、交运设备等涨幅居前。

2、周二，恒生指数跌0.63%，报28309.76点。国企指数跌0.74%，报10469.80点。北向资金当日净卖出24.13亿元。

3、深交所：发布创业板上市公司重大资产重组审核规则（2021年修订），调整发行股份购买资产申请的审核期限，从现行45天调整为2个月。

4、证券日报：半数以上保险中介从新三板“大撤离”，目前挂牌的机构仅剩下13家，而在高峰时期，新三板挂牌保险中介机构有30多家。从新三板在审申请挂牌企业名单看，目前并无保险中介机构在列。

5、苏宁易购：筹划发行股份购买资产事项，拟购买的资产为深创投苏宁云新私募投资基金所持有的部分项目公司100%股权，股票于6月23日起停牌。同时实控人、控股股东张近东及股东苏宁电器集团正筹划的涉及股份转让事项相关工作正在推进中，若本次股份转让完成，公司将处于无控股股东、无实际控制人状态。

6、天津市政府：原则同意将天津泰达投资控股有限公司改组为国有资本投资公司，进一步深化以管资本为主的国有资本授权经营体制改革，健全完善法人治理结构。

7、汉马科技：披露股价异动公告。控股股东吉利商用车集团及实际控制人李书福为进一步聚焦主业、整合战略资源、优化产业结构、盘活有效资产，吉利商用车集团正在与马鞍山市政府筹划关于公司的资产剥离事项，该事项具有重大不确定性。

8、寒武纪：全资子公司行歌科技拟增加注册资本1.7亿元并引入投资者。其中，公司拟以9000万元认购行歌科技新增的9000万元注册资本，同时放弃行歌科技其他新增注册资本部分的优先认购权。本次增资扩股完成后，行歌科技的注册资本将变更为2亿元，其中公司持有行歌科技60%的股权。行歌科技完成增资后，将加速组建车载智能芯片研发和产品化团队，开拓车载智能芯片相关业务。

9、奥园美谷：发布关于筹划重大资产出售的进展公告。为提升自身可持续发展能力，并实现聚焦美丽健康产业的战略转型，拟出售持有的地产业务板块的全部或部分股权。

10、证监会：同意4家企业科创板IPO注册，为安徽容知日新科技股份有限公司、普冉半导体（上海）股份有限公司、株洲中车时代电气股份有限公司、新疆大全新能源股份有限公司。

11、两市融资余额：截至6月21日，上交所融资余额报8481.32亿元，较前一交易日增加30.72亿元；深交所融资余额报7538.41亿元，较前一交易日增加39.54亿元；两市合计16019.72亿元，两市融资余额创2015年7月7日以来新高，较前一交易日增加70.26亿元。

四、行业观察

1、经济参考报：第五批国家药品集采品种的价格申报和供应地区于6月23日进行，多家上市药企赶在开标前夕“踩点”过评，以获得国采竞标“入场券”。此次集采共有58个品种137个品规被纳入，是品种数量最多的一次。药品涉及疾病领域包括肿瘤化疗药物、消化制剂、抗生素、呼吸、吸入制剂、造影剂、糖尿病药物、辅助用药、眼科相关用药、抗病毒用药等。

2、能源局：就《新型储能项目管理规范（暂行）（征求意见稿）》公开征求意见。拟规定在电池一致性管理技术取得关键突破、动力电池性能监测与评价体系健全前，原则上不得新建大型动力电池梯次利用储能项目。已建成投运的动力电池梯次利用储能项目应定期评估电池性能，加强监测、强化监管。

3、上海市委网信办：根据中央网信办统一部署，同步启动“饭圈”乱象整治专项行动，指导属地哔哩哔哩、小红书、虎扑等重点网站平台围绕明星榜单、热门话题、粉丝社群、互动评论等重点环节，全面自查清理各类有害信息，整治“饭圈”乱象。

4、公安部：全国公安机关将继续会同检察、法院、通信、金融等部门，打团伙、摧网络、断通道，严厉打击、整治、惩戒非法开办、贩卖电话卡、银行卡违法犯罪活动。

5、《华盛顿邮报》：美国国家航空航天局和国家海洋和大气管理局最新研究显示，2005-2019年间，地球热量失衡，“困住”的热量大约增加了一倍。热量增加的幅度前所未有，地球变暖的速度比预期的要快。

6、电商报：印度提议在电商平台上禁止限时抢购，禁止电商平台相关附属实体成为销售商。亚马逊、Flipkart等电商平台在印度攻城略地，印度实体零售商大为不满，指责对手不公平竞争。若议案通过，意味着印度将进一步收紧电商政策。

五、产业数据

1、国家物资储备调节中心：发布关于2021年投放第一批国家储备铜、铝、锌的公告。决定近期开始投放2021年第一批铜、铝、锌国家储备，分别为2万吨、5万吨、3万吨，7月5-6日公开竞价。

2、环球网：依赖中国市场的澳大利亚葡萄酒销量暴跌，法国重夺中国进口葡萄酒魁首。5月，我国自澳大利亚进口的葡萄酒只有10.74万升，金额萎缩到了287.39万元；法国葡萄酒相对应的数据分别是879.54万升，金额为3.1亿元。

3、上海市政府：发布《上海市“十四五”时期深化世界著名旅游城市建设规划》。力争到“十四五”期末，上海实现旅游年总收入由2020年的3139.78亿元增加到7000亿元以上，占上海全市GDP比重达到6%。实现旅游重大投资项目增加至100个，千万级流量旅游入口增加至6个，国家5A级旅游景区增加至6个，家门口好去处建成200个。

4、京沪高铁公司：京沪高铁十年来成为我国客流量最大、最繁忙的高铁线路，累计安全运送旅客13.5亿人次，年运量由2012年的6553万人次增长到最高峰2019年的2.1亿人次，增长2.3倍。

5、SEMI：5月，北美半导体设备制造商的全球订单达到35.9亿美元，环比提高4.7%，同比高出53.1%。销售额有望继续保持显著增长，随着该行业采取进一步措施解决近期出现的产能受限问题，半导体设备投资额将继续创下历史新高。

6、特斯拉：对外展示了一条目前中国内地最长的充电线路。全长5000公里，从东到西横跨中国整片辽阔的领土，沿途设27个电动汽车充电站。

六、公司要闻

1、支付宝：全国23个省（直辖市）可以通过支付宝进行分数查询，同时新增了AI志愿模拟、国家助学贷款申请等6大服务板块，现在考生和家长在支付宝上搜索“高考”可直接进入专区。

2、SpaceX：马斯克的星链计划(Starlink)预计在9月左右能够提供连续的全球覆盖，但将需寻求监管部门的批准。自 2018 年以来，SpaceX 已经发射近 1800 颗卫星。

七、资本动态

1、上海环交所：正式发布《关于全国碳排放权交易相关事项的公告》。挂牌协议交易单笔买卖最大申报数量应当小于10万吨二氧化碳当量。挂牌协议交易的成交价格在上一个交易日收盘价的±10%之间确定，采取挂牌协议方式的交易时段为每周一至周五上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，采取大宗协议方式的交易时段为每周一至周五下午13:00至15:00。

2、财政部：5月，全国发行地方政府债券8753亿元。其中，发行一般债券4229亿元，发行专项债券4524亿元。1-5月，全国发行地方政府债券25463亿元。其中，发行一般债券13759亿元，发行专项债券11704亿元。截至5月末，全国地方政府债务余额271921亿元，控制在全国人大批准的限额之内。

3、2年期国债期货主力合约TS2109上行0.03%，至100.305；5年期国债期货主力合约TF2109上行0.03%，至99.975；10年期国债期货主力合约T2109上行0.05%，至98.310。10年期国债利率跌0.76BP，至3.09%；10年期国开债利率涨0.20P，至3.50%。

4、截至6月22日下午收盘，国内商品期货多数收涨，有色、能化板块涨幅居前。沪镍、苯乙烯涨超3%，PTA、甲醇、不锈钢、原油、沥青、纸浆、豆油涨超2%，燃油、LPG、棕榈、沪铝、短纤、玻璃、乙二醇、红枣、PP、塑料涨超1%。黑色多数下跌，热卷、苹果、铁矿、螺纹跌超2%。

5、上海国际能源交易中心：6月22日，原油期货主力合约2108，以461.8元/桶收盘，上涨11.6元，涨幅为2.58%。主力合约成交139253手，持仓量增加2746手至49839手。全部合约成交162612手，持仓量增加2487手至78246手。

6、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.4733，跌0.0433%，人民币中间价报6.4613，跌0.1038%。NDF：3个月报6.5093，6个月报6.5519，1年报6.6352，2年报6.7830。

7、新三板：6月22日，合计挂牌7487家公司，当日无增减，成交金额5.25亿。三板成指报988.37，涨0.10%，成交额4.24亿。

八、国际资讯

1、意大利：从6月28日起，意大利所有大区都进入防控等级最低的白色区域后，可取消户外强制佩戴口罩的规定，但有人群聚集的场所除外。

2、波罗的海干散货指数：跌2.23%，报3119点。

3、道指收盘涨幅0.2%，报33945.58点；标普500指数涨幅0.51%，报4246.44点；纳指涨幅0.79%，报14253.27点

4、德国DAX指数涨0.21%，报15636.33点；法国CAC40指数涨0.14%，报6611.5点；英国富时100指数涨0.39%，报7090.01点。

5、日经225指数涨3.12%，报28884.13点。韩国KOSPI指数涨0.71%，报3263.88点。

6、COMEX 8月黄金期货结算价收跌0.31%，报1777.4美元/盎司。

7、WTI 8月原油期货结算价收跌0.27美元，跌幅0.36%，报72.85美元/桶。布伦特原油期货8月合约收跌0.12%，报74.81美元/桶。

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