财秘关注

1、发改委：派出多个联合工作组，赴有关省市就大宗商品保供稳价问题进行调查。将详细了解有关企业参与大宗商品期现货市场交易情况，认真听取中下游企业对上游供货数量和价格变化情况的反映以及打击投机炒作、保障市场供应的建议。

2、全美房地产经纪人协会：5月，美国成屋销售中位价首次突破35万美元，达到35.03万美元的纪录新高，同比上涨近24%。自从去年7月首次突破30万美元以来，中位数房价已大幅攀升。成屋价格上涨使得更多买家持观望态度，导致成屋销售量连续4个月下降。

3、证券时报：在电影市场，一二线城市一直是最重要的“票仓”。但近几年，三四线城市在电影市场的重要性凸显。2014年-2021年，四线城市票房占比从12.1%提升至22%。2021年，一二线城市票房占比已从2014年的73.6%降至58.8%。

一、宏观经济

1、财政部：1-5月，国有企业营业总收入282164.4亿元，同比增长30.5%，两年平均增长8.9%；国有企业利润总额17939.3亿元，同比增长1.7倍，两年平均增长13.5%。5月末，国有企业资产负债率64.3%，同比下降0.2个百分点。

2、教育部：要加强对社会培训机构或个人开展志愿填报咨询活动的监管。要进一步规范高考成绩发布和相关宣传工作，严禁相关媒体、培训机构、中学、个人炒作“高考状元”“高考升学率”“高分考生”“复读生”等信息。

3、彭博社：6月26日-27日，美国加州将面临创纪录的高温天气，这有可能给加州供电系统带来数天的压力。届时西北太平洋到加利福尼亚地区的气温将比往常的平均温度高出11-17摄氏度，高温天气会持续到下周。上周，加州部分地区的最高温度达到约43摄氏度。

4、央行：周三，开展100亿元7天期逆回购操作，当日有100亿元逆回购到期。

5、隔夜shibor报2.2080%，下跌9.30个基点。7天shibor报2.2760%，下跌6.10个基点。3个月shibor报2.4570%，无涨跌。

二、地产聚焦

1、证券时报：继多家银行房贷利率上调的消息后，杭州近日又传出对二套房停贷的消息。当地中介表示，部分银行对二套房停贷。业内称，当前阶段银行停贷的一大原因是额度不足，年中年末都会出现额度问题。

2、广州市国资委：针对广州本轮疫情，将组织市属国企认真落实今年减免租金政策，按规定对承租市属国有全资、国有控股及实际控制国有企业权属的土地房产的最终承租人减免租金。其中，对广州市内实施封闭封控管理区域范围内的，给予减免2个月租金。

三、股市盘点

1、周三，上证指数报3566.22点，上涨0.25%，成交额4703.48亿。深证成指报14843.83点，上涨1%，成交额6029.93亿。创业板指报3318.95点，上涨1.13%，成交额2407.47亿。两市合计成交10733.41亿。盘面上，盐湖提锂、第三代半导体、煤炭、鸿蒙等板块涨幅居前，白酒、工程机械、军工等板块跌幅前列。

2、周三，恒生指数涨1.79%，报28817.07点。国企指数涨1.95%，报10673.91点。北向资金当日净流入81.98亿。

3、证券日报：截至6月22日，今年共有400家公司披露了443单股权激励计划，同比增长144.75%。从所属板块来看，正常进行或实施完成的股权激励计划中，科创板共70单，创业板共132单，二者发布的股权激励计划合计占比约46%。

4、证券时报：今年以来共有14家银行被调研，调研总次数和参与机构数量已超去年同期。经济发达的“包邮区”中小银行颇受各类投资机构青睐，14家被调研银行中有8家位于江浙沪地区。从调研次数来看，苏州银行、无锡银行、张家港行排在前三，成为最频繁被“光顾”的上市银行，分别被调研了16次、12次和8次。

5、美的集团：6月3日至22日，控股股东美的控股一致行动人何享健通过集中竞价方式累计增持1070万股，占总股本的0.15%，增持股份金额为8亿元。本次增持后，何享健持有2829.76万股，占总股本的0.40%。

6、成都银行：成都天府水城城乡水务建设有限公司持有的成都银行0.0276%股份，无偿划转至成都欣天颐投资有限责任公司持有。本次无偿划转后，成都银行实控人拟变更为成都市国资委。

7、先导智能：发布向特定对象发行股票发行情况报告书，截至6月10日，先导智能此次发行股票总数量为111856823股，发行价格为22.35元/股，实际募集资金总额约25亿元。此次发行后，宁德时代位列前十大股东。

8、汉马科技（3连板）：发布风险提示公告，控股股东吉利商用车集团正在与马鞍山市政府筹划关于公司的资产剥离事项，该事项尚处于筹划阶段，尚未形成明确方案，目前双方尚未签署相关具体协议。

9、证监会：同意以下5家企业创业板首次公开发行股票注册，为上海保立佳化工股份有限公司、久祺股份有限公司、上海霍普建筑设计事务所股份有限公司、山东潍坊润丰化工股份有限公司、珠海安联锐视科技股份有限公司。

10、两市融资余额：截至6月22日，上交所融资余额报8512.73亿元，较前一交易日增加31.42亿元；深交所融资余额报7568.74亿元，较前一交易日增加30.34亿元；两市合计16081.48亿元，较前一交易日增加61.76亿元。

四、行业观察

1、新华社：国家再次“团购”药品，实现以量换价。第五批国家药品集采拟中选产品251个，药品品种达到61种，为历次国家药品集采品种数量最多的一次；竞标成功项目涉及金额550亿元拟中选药品平均降价56%。此次集采品种覆盖高血压、冠心病、糖尿病、抗过敏、抗感染、消化道疾病等常见病、慢性病用药。

2、康宁：继3月底首度宣布于第二季度调涨玻璃基板价格后，再次宣布涨价，这也是面板史上首次出现玻璃基板连续两个季度涨价。基于运输费用、能源、原材料等诸多营运费用上升和通货膨胀压力，将于第三季度适度地调涨显示器用玻璃基板的价格。预期第三季玻璃基板供需仍是供应吃紧的状况。

3、证券时报：去年以来，消费市场上代糖概念产品持续火热。数据显示，无糖饮料市场规模从2014年16.6亿元增长至2020年117.8亿元，年增长率38.69%，远超饮料行业总增长率。而在原料生产端布局的多家上市及准上市公司业绩出现明显出现分化，一些公司在高增长背后利润率明显偏低。

4、东莞市新冠疫情防控指挥部办公室：为进一步强化新冠肺炎防控措施，织密织牢家校联防联控“防疫网”，有效保障师生健康安全，防止因人员聚集增大传染风险。经研究，决定从6月23日起，全市范围内所有培训机构停止开展线下培训服务。

5、中证报：今年以来，在5G、PC、NB、车用等需求带动下，推升电感供不应求，加上原物料价格上涨，村田和TDK两大日本指标厂已不接低毛利产品，大陆电感厂顺络也汰旧换新料号，顺势调涨价格一至三成。奇力新、台庆科、今展科等台湾电感厂抢搭市况热潮，近期取消过往每季对客户的价格折让。

五、产业数据

1、国常会：确定加快发展外贸新业态新模式的措施，推动外贸升级培育竞争新优势。近年来我国外贸新业态新模式快速发展，其中跨境电商规模5年增长近10倍。下一步，将完善跨境电商发展支持政策。扩大跨境电商综合试验区试点范围。

2、携程：发布《2021上半年红色旅游大数据报告》显示，今年红色旅游热潮不断升温，上半年通过携程预订红色景区门票的人数同比增长208%，较2019年上半年也实现正增长达35%，其中“80后”“90后”占比达七成。

3、抖音：过去一年，抖音农村视频总获赞量129亿，农村视频创作者收入同比增长15倍。抖音三农创作者中，返乡创业青年占比54%，城市白领返乡创业比例最高，其次为农民工。

4、中国薪酬指数研究机构：发布《2021全国高校毕业生薪酬指数排行榜》。对外经济贸易大学毕业生平均薪酬全国最高，达11032元。从薪酬指数排名来看，前20位高校中，除排名第11位的浙江大学外，其余高校无一例外位于北上广三座一线城市，其中北京10所、上海8所、广州1所。薪酬指数增幅榜中，中央美术学院、浙江财经大学、中南大学位列前三。

六、公司要闻

1、快手：与中央广播电视总台达成2020年东京奥运会及2022年北京冬奥会赛事转播短视频战略合作，正式成为2020年东京奥运会及2022年北京冬奥会持权转播商。快手全球月活跃用户数达到10亿。

2、软银董事长孙正义：尽管已经在认真考虑接班人问题，但短期内还不会放弃对软银的控制权。70岁之后可能继续担任软银集团董事长。

3、德国奥迪：2026年以后，投放市场的新款车将全部为纯电动汽车。汽油和柴油发动机将在2025年之前停止开发，2033年将停止销售燃油车。上述停售燃油车并不包括中国市场。

七、资本动态

1、韩国京畿道政府：在为期一个月的逃税调查中，从总共1.2万人手中没收接近530亿韩元的比特币、以太坊等加密货币资产，约合4700万美元。

2、2年期国债期货主力合约TS2109上行0.07%，至100.360；5年期国债期货主力合约TF2109上行0.07%，至100.020；10年期国债期货主力合约T2109上行0.09%，至98.335。10年期国债利率跌0.24BP，至3.09%；10年期国开债利率跌0.19BP，至3.50%。

3、截至6月23日下午收盘，国内商品期货普涨，生猪期货主力合约涨超6%，焦炭、焦煤涨超5%，苯乙烯涨超4%，铁矿涨近4%，沥青、沪锡、乙二醇涨超3%，PTA、原油、尿素、LPG、橡胶、棉花涨超2%，玻璃、棕榈、PVC、螺纹、红枣涨超1%。

4、上海国际能源交易中心：6月23日，原油期货主力合约2108，以466.0元/桶收盘，涨幅为2.37%。主力合约成交129946手，持仓量增加4321手至54160手。全部合约成交152238手，持仓量增加4880手至83126手。

5、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.4808，跌0.1159%，人民币中间价报6.4621，跌0.0124%。NDF：3个月报6.5280，6个月报6.5697，1年报6.6527，2年报6.8007。

6、新三板：6月23日，合计挂牌7485家公司，当日减少2家，成交金额6.08亿。三板成指报987.64，跌0.07%，成交额4.24亿。

八、国际资讯

1、韩国统计厅：4月，韩国人口连续18个月出现自然减少，出生人口2.282万人，同比减少2.2%，为1981年开始统计相关数据以来同月最少。

2、波罗的海干散货指数：涨0.9%，报3147点。

3、道指收跌0.21%，报33874.24点；纳指收涨0.13%，报14271.73点；标普500指数收跌0.11%，报4241.84点。

4、德国DAX30指数收跌1.15%，报15456.39点，法国CAC40指数收跌0.91%，报6551.07点，英国富时100指数收跌0.22%，报7074.06点。

5、日经225指数收跌0.03%，报28874.89点。韩国KOSPI指数收涨0.38%，报3276.19点。

6、COMEX 8月黄金期货结算价收涨0.34%，报1783.4美元/盎司，创最近一周收盘新高。

7、WTI原油期货8月合约结算价收涨0.32%，报73.08美元/桶；布伦特原油期货8月合约结算价收涨0.51%，报75.19美元/桶。

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