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【谷根早餐】2021.06.30星期三
【谷根早餐】2021.06.30星期三

财秘关注

1、《柳叶刀》:研究结果支持3-17岁儿童及青少年将使用0.5ml剂量的新冠疫苗进行接种,这与目前成人接种科兴新冠灭活疫苗的剂量一致。按照相同的免疫程序接种2剂中剂量疫苗,儿童和青少年的免疫应答优于在18-59岁成人和60岁及以上老年人。

2、证监会:召开“两优一先”表彰暨先进事迹报告会。要脚踏实地,树立真抓实干的优良作风。持续推进作风转变,把“我为群众办实事”作为检验党史学习教育成效的重要标准,努力解决一批“大家关心、确需办理、必须办好”的市场和群众“急难愁盼”的问题。

3、财经早餐:英美房价持续走高,连连打破相关记录。英国房屋抵押贷款协会数据显示,6月英国平均房价为254432英镑,环比上涨0.7%,为连续第三个月上涨;同比上涨13.4%,创下自2004年11月以来最大涨幅。美国4月FHFA房价指数月率录得1.8%,创1991年以来新高。

一、宏观经济

1、商务部:1-5月,中国服务贸易进出口总值19380.6亿元,同比增长3.7%;其中服务出口9117.8亿元,增长20.1%;进口10262.8亿元,下降7.5%。服务出口增幅大于进口27.6个百分点,带动服务贸易逆差下降67.3%至1144.9亿元,同比减少2355.9亿元。

2、证券时报:世界银行将今年中国经济增长预期从8.1%上调至8.5%。中国是全球首个从新冠疫情中实现经济复苏的主要经济体,工厂和消费者活动都已恢复到疫情暴发前的水平。国际信用评级机构惠誉预测,2021年中国国内生产总值增长率将达到8.4%,2022年增长率为5.5%。

3、环球网:美国西北部多个城市包括西雅图、波特兰在过去的周末都打破了历史高温记录,气温飙升至37.8摄氏度以上。纬度比哈尔滨还高的西雅图温度则达到了40摄氏度,这是该地自1945年有记录以来的最高温度。

4、央行:周二,开展300亿元7天期逆回购操作,当日有100亿元逆回购到期。

5隔夜shibor报1.7950%,上涨23.70个基点。7天shibor报2.4310%,上涨17.30个基点。3个月shibor报2.4580%,上涨0.10个基点。

二、地产聚焦

1、三棵树:一季度,因个别大型地产商资金周转困难,应收票据出现逾期情形。截至3月31日,应收票据逾期金额共计5363.72万元。其中,中国恒大逾期票据金额5137.06万元,截至5月31日偿还金额225.12万元。

三、股市盘点

1、周二,上证指数报3573.17点,下跌0.92%,成交额4407.18亿。深证成指报14999.80点,下跌0.99%,成交额5565.42亿。创业板指报3406.24点,下跌0.19%,成交额2306.85亿。两市合计成交9972.60亿。盘面上,有机硅、服装家纺、在线旅游涨幅居前,第三代半导体、华为汽车、国防军工等跌幅前列。

2、周二,恒生指数跌0.94%,报28994.10点。国企指数跌0.98%,报10757.30点。北向资金当日净流出31.4亿。

3、吉宏股份:收深交所关注函,要求说明在古窖酒业业绩亏损、收入规模小、资产负债率高企情况下,高溢价收购标的资产的原因及必要性、本次收购是否存在迎合热点炒作股价的情形。

4、广厦控股集团:持有的2.18亿股浙江广厦股票进行了公开竞价,东阳市国有资产投资有限公司控股的东阳市东科数字科技有限公司以约5.48亿元竞得该标的,溢价率6.2%。此次拍卖股份约占浙江广厦总股本的25.83%。

5、本钢板材:上半年预盈约22亿元,同比增长约764%。报告期内抓住钢铁市场复苏的有利时机,在生产运行、市场营销、设备管理等方面开展了一系列卓有成效的工作。

6、*ST达志:控股股东衡帕动力及其合伙人正在筹划重大事项,该事项可能涉及公司控制权变更。本次交易对手方主要从事汽车产业及其上下游零配件产业投资和管理,本次交易相关事项涉及国资有关部门审批,股票6月30日停牌。

7、润和软件:经核实,有关暗指相关供应商疑似为上市公司或控股股东控制的企业的报道不属实,被润和投资占用预付款项的供应商与上市公司、董监高、控股股东润和投资不存在关联关系或其他利益往来,公司前期信息披露真实、准确、完整。

8、汇川技术:披露2020年向特定对象发行股票发行情况报告书,确定此次发行价格58元/股,发行股数3673.22万股,募集资金总额约21.3亿元。此次发行对象最终确定12家,包含高瓴、UBS AG及J.P.Morgan。

9、中国长城:拟分拆下属控股公司长城信息股份有限公司创业板上市,授权公司经营班子启动分拆长城信息创业板上市前期筹备工作。

10、证监会:同意2家企业科创板首次公开发行股票注册,为湖南长远锂科股份有限公司、厦门厦钨新能源材料股份有限公司。

11、两市融资余额:截至6月28日,上交所融资余额报8581.18亿元,较前一交易日增加54.96亿元;深交所融资余额报7627.06亿元,较前一交易日增加34.88亿元;两市合计16208.23亿元,较前一交易日增加89.84亿元。

四、行业观察

1、发改委:国有企业混合所有制改革推进中要着力抓好5个关键环节。其中包括,选对引好战略投资者,优先引入与企业主营业务具有较强协同效应、与企业所处产业链上下左右高度关联的产业投资者,实现战略协同、优势互补。设置科学合理的股权结构,让战略投资者在股权架构上有分量、在治理结构上有话语权,真正发挥“战略”作用等。

2、乘联会:1-5月,在海外疫情冲击下,中国汽车出口76万台,同比增长103%,中国出口市场持续走强。芯片短缺对中国汽车出口利好明显,中国对欧洲出口大增,新能源汽车出口欧洲2.3万台,主要是出口西欧,而且对澳大利亚等国出口表现很好。

3、央视新闻:2020年,我国农业保险保费收入815亿元,已经成为世界上农业保险保费规模最大的国家。其中全国各级财政共承担保费补贴603亿元,为农民提供农业风险保障4.13万亿元,中央财政补贴资金使用效果放大145倍。

4、北京市重大项目办:位于国家会议中心二期的北京2022年冬奥会主媒体中心实现完工,具备交付北京冬奥组委条件。

5、贝恩、凯度:发布《中国购物者报告》。目前中国快速消费品市场已经恢复至新冠肺炎疫情发生前水平,一季度销售额较2019年同期增长1.6%,并呈现温和复苏态势。随着中国疫情的有效控制,食品和饮料、个人和家庭护理品类重返“双速增长”格局。

产业数据

1、Strategy Analytics:全球智能手机用户基数已从1994年的3万急剧增长到2012年的10亿,到2021年6月达到创纪录的39.5亿。据估计,2021年6月,全球共有79亿人,这意味着现在全球50%的人拥有智能手机。

2、QuestMobile:两波促销已成电商购物节定式,今年“618”期间第一波促销期用户规模同比增长最高达12.4%。同时,各大电商平台用户活跃高峰时间呈现差异,京东和天猫的用户高峰在6月18日,日活规模分别为15380万、735万;淘宝和苏宁易购用户高峰则提前到6月1日,日活规模分别为39508万、790万;唯品会在6月15日达到2111万的用户高峰。

3、TrendForce:随着新产能逐季放量,第四季度面板供需比将自第三季的2.4%上升至2.9%,仅次于2020年第一季因疫情爆发导致需求急冻的7.5%,显示出市场需求高峰已过。

4、电商报:片仔癀产品近期遭到热抢,线下断货、线上价格翻倍,引发广泛关注。北京数家销售片仔癀的线下门店均已断货,补货时间不定。在线上渠道,片仔癀价格已翻倍。在片仔癀的天猫旗舰店中已无货,月销量显示超过2万。片仔癀官方售价590元/粒,京东最低标价为1100元/粒,甚至有1598元/粒、1848元/粒。

5、丰田:5月,全球产量同比增长83%,增至67.1万辆。新冠疫情在去年导致工厂停工,由于基数低而大幅增长。虽然连续9个月高于去年同月,但并未达到疫情扩大前2019年5月80.2万辆的水平。5月,全球销量增长45%,增至84万辆,同样连续9个月超过上年。

公司要闻

1、抖音:为加强未成年人正向引导、保护未成年群体权益,抖音直播即日起开展针对“诱导未成年用户充值打赏”违规行为的重点治理。对于违规用户,将视情节严重程度给予相应处罚,情节严重者,将予以账号永久封禁处理。

七、资本动态

12年期国债期货主力合约TS2109上行0.01%,至100.380;5年期国债期货主力合约TF2109上行0.05%,至100.050;10年期国债期货主力合约T2109上行0.12%,至98.320。10年期国债利率跌0.50BP,至3.09%;10年期国开债利率跌1BP,至3.49%。

2截至629日下午收盘,国内商品期货走势分化,黑色多数下跌,焦炭跌超4%,动力煤跌超3%,焦煤、铁矿、PTA、原油、燃油跌超2%,沥青、沪镍、短纤、LPG、苹果跌超1%。农产品普遍上涨,淀粉、棕榈、豆二、生猪、豆粕、红枣、玉米涨超1%。

3、上海国际能源交易中心:629日,原油期货主力合约2108,以456.3元/桶收盘,涨幅为2.37%。主力合约成交127142手,持仓量减少4387手至44781手。全部合约成交154568手,持仓量减少1565手至80006手。

4在岸人民币兑美元16:30收盘,报6.4575,跌0.0155%,人民币中间价报6.4567,涨0.0170%。NDF:3个月报6.5072,6个月报6.5484,1年报6.6304,2年报6.7795。

5、新三板:629日,合计挂牌7474家公司,当日减少8家,成交金额8.69亿。三板成指报992.50,跌0.03%,成交额6.09亿。

八、国际资讯

1、波罗的海干散货指数:涨2.83%,报3418点。

2截至收盘,道指涨9.02点,涨幅0.03%,报34292.29点;标普500指数涨1.19点,涨幅0.03%,报4291.80点;纳指涨27.82点,涨幅0.19%,报14528.33点。

3欧股收盘全线上涨德国DAX指数涨0.88%报15690.59点;法国CAC40指数涨0.14%报6567.43点;英国富时100指数涨0.21%报7087.55点。

4日经225指数跌0.81%,报28812.61点。韩国KOSPI指数跌0.46%,报3286.68点。

5COMEX 8月黄金期货结算价收跌1%,报1763.60美元/盎司。

6WTI 8月原油期货收涨0.07美元,涨幅0.09%,报72.98美元/桶。布伦特8月原油期货收涨0.08美元,涨幅0.11%,报74.76美元/桶。

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