财秘关注

1、中办、国办：印发《关于依法从严打击证券违法活动的意见》。依法严厉打击非法证券活动。坚决取缔非法证券经营机构，坚决清理非法证券业务，坚决打击非法证券投资咨询等活动。加强场外配资监测，依法坚决打击规模化、体系化场外配资活动。严格核查证券投资资金来源合法性，严控杠杆率；加强跨境监管合作。完善数据安全、跨境数据流动、涉密信息管理等相关法律法规。抓紧修订关于加强在境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作的规定，压实境外上市公司信息安全主体责任；加强中概股监管。切实采取措施做好中概股公司风险及突发情况应对，推进相关监管制度体系建设。

2、证监会主席易会满：意见是资本市场历史上第一次以中办、国办名义联合印发打击证券违法活动的专门文件，是当前和今后一个时期全方位加强和改进证券监管执法工作的行动纲领，意义重大、影响深远；近期，市场各方对以市值管理之名行操纵市场之实等违法行为比较关注。事实上，市值管理与操纵市场有着清晰的边界。证监会将会同公安机关坚决打击“伪市值管理”等违法行为，切实净化市场生态。

3、央视网：暑期大西北目的地旅游产品预订量同比增长超3倍，创5年新高，成为最受青睐的国内游目的地之一。其中90后占比约6成，00后预订增速最快。随着年轻人西北游需求的快速增长，大漠音乐节、野奢露营、国潮市集等新体验也将集中亮相大西北。

4、北京市金融监管局、央行营业管理部：联合发布关于防范虚拟货币交易活动的风险提示。郑重警告辖内相关机构，不得为虚拟货币相关业务活动提供经营场所、商业展示、营销宣传、付费导流等服务。辖内金融机构、支付机构不得直接或间接为客户提供虚拟货币相关服务。同时，提醒广大消费者，应增强风险意识，树立正确的投资理念。不参与虚拟货币交易炒作活动，不盲目跟风虚拟货币相关投机行为，谨防个人财产及权益受损。

一、宏观经济

1、国务院金融委：当前及未来一段时期，要按照高质量发展要求，以供给侧结构性改革为主线，加强对金融领域战略性、前瞻性、基础性、针对性的问题研究。要围绕建立现代中央银行制度，完善金融监管体系，深化金融机构改革，优化金融组织结构，加强金融基础设施建设，健全金融风险防控处置机制，发展普惠金融、绿色金融、数字金融，建设中国特色资本市场，促进金融、科技、产业良性循环等重大课题，加大研究力度，增强政策储备。

2、统计局：2020年，尽管受到突如其来的新冠肺炎疫情的巨大冲击和严峻复杂国际形势的影响，我国新产业新业态新商业模式仍继续保持增长。2020年我国“三新”经济增加值为169254亿元，同比增长4.5%，比同期GDP现价增速高1.5个百分点；相当于GDP的比重为17.08%，同比提高0.7个百分点。

3、外交部：注意到近日500多名中国留学生在申请赴美签证时，被美方以违反特朗普政府时期签署的第10043号总统令为由拒绝。中方敦促美方纠正错误，重新审议有关中国留学生赴美留学签证申请，停止利用各种借口对中国留学生无端限制和打压，保护他们的正当合法权益，为中美人文交流与教育合作营造良好氛围。

4、水利部：受近日强降雨影响，淮河流域内多座水库出现涨水过程。截至7月5日8时，淮河流域内佛子岭、梅山、鲇鱼山、泼河、磨子潭5座大型水库超汛限0.05m到0.4m。预计7月6日-8日，流域沿淮淮北及以南有大到暴雨、局地大暴雨，受其影响，淮河干支流将出现一次明显涨水过程，其中淮河干流王家坝至正阳关河段可能发生超警戒水位洪水。

5、德国疾控机构罗伯特·科赫研究所：考虑到德尔塔毒株的传染性，如果要想在今年秋季避免出现严重的第四波疫情，则该国12-59岁人群疫苗接种率至少应达到85%，60岁以上的人群接种率还应更高。

6、央行：周二，进行100亿元7天期逆回购操作，中标利率2.20%。当日有300亿元逆回购到期，实现净回笼200亿元。

7、隔夜shibor报1.9080%，上涨24.30个基点。7天shibor报2.0460%，上涨1.20个基点。3个月shibor报2.4420%，下降0.20个基点。

二、地产聚焦

1、58同城、安居客：6月，全国找房热度下降3.7%。二手房供应方面，全国新增挂牌房源量环比下跌10.2%，一线四城均出现了不同程度的环比下跌情况。6月，全国重点监测城市的新房在线均价17406元/㎡，环比微跌0.05%，其中有33城新房在线均价环比上涨。

2、克而瑞：上半年100家典型房企的融资额为6090亿元，同比下降34%，环比下降29%，是2018年以来的最低水平。一季度融资额同环比双降，且仅高于2018年第三季度水平；二季度下降幅度更大。在“三道红线”出台叠加房贷集中度管理政策出台后，房企融资环境持续收紧，房企融资压力持续凸显，同时部分房企降杠杆意愿增强，整体融资量下降明显。

3、北京市西城区房屋管理局：组织辖区内链家、我爱我家等主要房地产经纪机构召开工作会，就房地产经纪机构积极配合教改政策落地提出工作要求。再次强调严禁炒作学区房的工作要求。要求各机构加强房源发布管理，不得以学区房为卖点发布房源；规范业务承接管理，不接受价格明显高于市场价格的委托。

三、股市盘点

1、周一，上证指数报3534.32点，上涨0.44%，成交额4454.32亿。深证成指报14718.66点，上涨0.33%，成交额5606.16亿。创业板指报3352.12点，上涨0.55%，成交额2393.00亿。两市合计成交10060.48亿，为连续第4日超万亿。盘面上，氟化工、种植业与林业、鸿蒙概念涨幅居前，医美概念、中药、医疗器械跌幅前列。

2、周二，恒生指数跌0.25%，报28072.86点。国企指数跌0.04%，报10269.60点。北向资金当日净流出0.60亿。

3、上证报：上半年新基金成立规模已逼近1.6万亿元，这也是公募基金行业历史上第四次半年度基金发行规模超过万亿元。下半年，基金发行市场竞争更为激烈，或有近千只基金等待入场。不少基金公司将旗下权益基金的发行期推后，导致当前银行排期非常紧张，只能找机会“见缝插针”。

4、联创股份（2连板）：披露股价异动公告。新建项目8000吨/年聚偏氟乙烯（PVDF）项目、6万吨/年生物可降解聚合物项目、第四代新型环保发泡剂项目尚处于建设中，存在不能如期投产或效益不及预期的风险。公司的生物可降解塑料为PPCP可降解塑料，其制备工艺属于新技术，存在产品不能一次达标的风险。

5、*ST达志：控股股东衡帕动力及其合伙人筹划涉及控制权变更事项，拟进行控制权收购的意向方为衡阳市国资委的控股企业。交易完成后控股股东仍为衡帕动力，实控人由王蕾变更为衡阳市国资委。目前，关于控制权变更的正式协议尚未签署，股票7月7日起复牌。

6、苏宁易购：控股股东及股东签署《股份转让协议》，拟将所持占总股本16.96%的股份转让给“江苏新新零售创新基金二期”的有限合伙公司。本次股份转让完成后，苏宁易购将处于无控股股东、无实际控制人状态。至此，苏宁易购88亿混改方案落地，7月6日复牌涨停。

7、劲拓股份：与深圳市海思半导体有限公司签订《海思劲拓合作备忘录》，代表劲拓在热工领域的能力得到海思认可，双方建立紧密的战略合作关系，将推动劲拓快速打造半导体热工设备研发平台，持续实现半导体产业链中系列设备的国产化。

8、协鑫能科：与吉利商用车签署《战略合作框架协议》，双方将共同探索商用车产品换电模式的应用场景，开拓换电产品的市场前景，并共同推进新能源商用汽车及配套充换电站产品的开发。

9、蓝光发展：媒体刊登报道提及华夏银行信托板块及万科将入股蓝光发展。经核实，上述新闻报道并不属实，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

10、*ST盐湖：2021年半年度预计盈利20亿元-22亿元；同比增长44.69%-59.15%。报告期内，主营业务氯化钾产销稳定，蓝科锂业2万吨项目部分装置已投入运行，碳酸锂产量较上年同期有所增加。

11、天泽信息：控股子公司有棵树独立站业务萎缩严重，同时作为转型重心的亚马逊业务目前发展不甚理想，预计有棵树2021上半年度整体营收同比将下降40%-60%。自2019年起，有棵树跨境电商业务已成为天泽信息的主要收入及盈利来源。上述情况将对本年度跨境电商业务的发展产生一定程度的不利影响，但目前造成的影响仍处于可控范围内。

12、智云股份：回复关注函。变更为无实际控制人状态后，不会对日常生产经营产生不利影响，不会影响业务独立、人员独立、财务独立和资产完整，公司仍具有独立经营的能力。

13、证监会：同意4家企业科创板IPO注册，为江苏宏微科技股份有限公司、中铁高铁电气装备股份有限公司、广州禾信仪器股份有限公司、广东芳源环保股份有限公司。

14、两市融资余额：截至7月5日，上交所融资余额报8597.28亿元，较前一交易日增加33.45亿元；深交所融资余额报7626.43亿元，较前一交易日增加29.77亿元；两市合计16223.71亿元，较前一交易日增加63.22亿元。

四、行业观察

1、中证报：受供给受限、需求释放等因素影响，稀土主流品种特别是轻稀土主流品种价格近期出现明显上涨趋势。业内认为，新能源汽车渗透率快速提升，对稀土需求端拉动已不可忽视，稀土需求有望步入中长期景气周期。短中期而言，随着新能效标准执行，国内家电变频空调占比/钕铁硼渗透率持续提升，2021年-2022年空调用磁材年化增速有望超60%，稀土永磁供需结构性大拐点来临，高端磁材需求放量，稀土产业链利润空间打开。

2、发改委：印发《关于加强基础设施建设项目管理确保工程安全质量的通知》。要求严把超高层建筑审查关。把超大体量公众建筑、超高层建筑和重点地段建筑作为城市重大建筑项目进行管理。严格限制新建250米以上建筑，确需建设的，要结合消防等专题论证进行建筑方案审查，并报住建部备案；不得新建500米以上超高层建筑。

3、人社部：印发《“技能中国行动”实施方案》。技工院校高级工、预备技师（技师）班毕业生在应征入伍、就业、确定工资起点标准、参加机关事业单位招聘、职称评审、职级晋升等方面，分别按照大学专科、本科学历毕业生享受同等待遇。推动将高技能人才纳入城市直接落户范围，其配偶、子女按有关规定享受公共就业、教育、住房等保障服务。

4、CBNData：发布《2021中国新消费品牌增长力白皮书》。从50家企业分布来看，食品企业和美妆赛道依然是最为宽广，而且涌现数量最多的行业；食品渠道几乎占了接近三分之一的比例。从行业的分布年限来看，5-10年和10年以上的品牌综合实力依然占据上风。

5、上证报：欧盟委员会将于7月14日正式公布碳边境关税政策提案，首要目标是针对能源和高耗能企业。专家建议，出口企业需要做好“碳成本”记录，利用技术升级等多种手段尽快实现企业角度的碳达峰、碳中和，降低出口产品，尤其是出口欧盟产品的碳足迹。

6、NASA：Ingenuity火星直升机完成第九次飞行。本次飞行是最具挑战性的一次，飞行速度达到每秒16英尺，共飞行166.4秒。

五、产业数据

1、公安部：截至2021年6月，全国机动车保有量达3.84亿辆，其中汽车2.92亿辆；上半年全国新注册登记机动车1871万辆、新能源汽车110.3万辆，均创同期历史新高。截至6月底，全国新能源汽车保有量达603万辆，占汽车总量的2.06%。

2、克拉克森：6月全球新船订单量为415万修正总吨，韩国拿到其中的182万修正总吨，以44%的占比位居世界第一；中国以157万修正总吨位列第二。上半年，韩国新船订单量为1047万修正总吨，达到去年同期的7倍左右，与订单量1059万修正总吨、位居第一的中国差距缩小到12万修正总吨。

3、Strategy Analytics：一季度，中国厂商OPPO、vivo和小米5G智能手机销售额达到150亿美元。仅这三家供应商的5G收益就几乎是同期LTE收益的两倍，中国智能手机厂商正飞速从4G转向5G。

4、新华社：“疆电外送”今年上半年累计向20省份输送电量超过590亿度，同比增长34%。相当于其他省份约减少燃烧1802万吨标准煤，约减少二氧化碳、二氧化硫、氮氧化物排放4867万吨、15.3万吨、13.3万吨。这些煤炭如果按照每节火车载煤60吨计算，可装42.1万节、超1万公里长的火车。

5、上证报：上周全国水泥平均价格438元/吨，环比下降9元/吨，同比上升14元/吨，全国重点城市水泥价格已经连续7周下降。水泥价格回落区域集中在华东、中南和西南地区，幅度为10-30元/吨。

6、Omdia：OLED笔记本电脑市场增长加速，规模预计将从2019年的15万台增长到今年的148万台，到2022年将达257万台。尽管目前这类产品的市场份额不到1%，但预计今年和明年的份额将大幅上升。OLED面板的加速渗透将催化对上游OLED材料的需求。

7、德国汽车工业协会：伴随半导体芯片短缺等带来的持续性影响，将德国今年汽车产量的增长预期从之前的13%下调至3%。预计今年德国将生产360万辆汽车，较上一次预测减少了40万辆。今年上半年，德国汽车产量为173万辆，同比增长16%，新车销量也同比增长15%至139万辆；但由于“缺芯”难题，其6月汽车产量却下降了19%。

六、公司要闻

1、格力电器董事长董明珠：格力在研发一种新技术，可把光能、储能和空调结合起来，空调成为一个发电站，不需要通过城市电网，不需要远程输送，把足够的能源聚集起来通过空调发电。若该技术得到全球全部应用，全球温度可降半度。

2、晚点LatePost：京东集团战略投资部负责人在5月前后发生了变更，胡正伟接任，原负责人、京东集团副总裁胡宁峰仍留在战略投资部，负责重大项目与重要行业的研究。这是京东集团近三年来第三次更换战投部负责人。

3、证券时报：欧洲三大卡车巨头——戴姆勒卡车、沃尔沃集团与大众集团旗下卡车制造商传拓宣布，计划组建一家合资公司，开发长途货车和公共汽车使用的充电网络。三公司计划向合资企业投资5亿欧元，新公司预计将于2022年投入运营，目标是在5年内安装和运营至少1700个充电站。

七、资本动态

1、2年期国债期货主力合约TS2109下行0.02%，至100.400；5年期国债期货主力合约TF2109下行0.05%，至100.040；10年期国债期货主力合约T2109下行0.11%，至98.280。10年期国债利率涨1.00BP，至3.09%；10年期国开债利率涨1.01BP，至3.48%。

2、截至7月6日下午收盘，国内商品期货多数品种上涨，硅铁、热卷涨超3%，铁矿、螺纹等涨逾2%，郑棉、沪铜等涨超1%，生猪、红枣等小幅上涨；EB跌超3%，淀粉跌超1%，菜粕、玉米等小幅下跌。

3、上海国际能源交易中心：7月6日，原油期货主力合约2108，以474.1元/桶收盘，上涨6.1元，涨幅为1.30%。主力合约成交99543手，持仓量减少714手至38234手。全部合约成交139917手，持仓量增加606手至86014手。

4、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.4627，跌0.0294%，人民币中间价报6.4613，涨0.1267%。NDF：3个月报6.5053，6个月报6.5481，1年报6.6283，2年报6.7785。

5、新三板：7月6日，合计挂牌7466家公司，当日无增减，成交金额7.45亿。三板成指报997.65，跌0.30%，成交额5.75亿。

八、国际资讯

1、TechWeb：巴西“比特币大王”的克劳迪奥·奥利维拉，因涉嫌欺诈和侵吞客户资金被捕，涉案金额约合3亿美元。2019年，该集团报告其为客户保管的7000多枚比特币神秘消失。警方调查发现，这些比特币大多流入了奥利维拉自己的钱包。

2、波罗的海干散货指数：跌1.4%，报3179点。

3、截至收盘，道指跌208.98点，跌幅0.60%，报34577.37点；标普500指数跌8.80点，跌幅0.20%，报4343.54点；纳指涨24.32点，涨幅0.17%，报14663.64点。

4、截至收盘，英国富时100指数收跌64.03点，跌幅0.89%，报7100.88点；法国CAC40指数收跌60.06点，跌幅0.91%，报6507.48点；德国DAX指数收跌150.59点，跌幅0.96%，报15511.38点。

5、日经225指数涨0.16%，报28643.21点。韩国KOSPI指数涨0.36%，报3305.21点。

6、COMEX 8月黄金期货收涨0.6%，报1794.20美元/盎司。

7、 WTI 8月原油期货收跌1.79美元，跌幅2.38%，报73.37美元/桶。布伦特9月原油期货收跌2.63美元，跌幅3.41%，报74.53美元/桶。

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