财秘关注

1、银保监会郭武平：大型互联网平台向金融机构收取导客引流费或者信息服务费，推高了融资成本。有的案例中，大型互联网平台导客引流费或信息服务费约为6%-7%，而银行的贷款利率是4%-5%。整个实体经济和企业的融资成本里面，大型互联网平台占了很大一块。减费让利同时要加大对大型互联网平台等市场主体在收费方面的监管力度。

2、央视网：本轮针对学区房的定向调控，传递出的信号非常明显，多举措保证教育公平的同时，还要对学区房的炒作行为保持高压态势。让教育和住房都回归到各自本位，房住不炒、教育均衡，让学区房“凉”下去，让教育公平“热”起来。

3、乘联会：6月，新能源乘用车零售销量达到22.3万辆，同比增长169.9%，环比增长19.2%；新能源车出口呈现爆发式增长，其中特斯拉中国出口5017辆，其他车企新能源车出口也正蓄势待发。上半年是以去库存为主的特征，下半年的补库存趋势将进一步显现。芯片的短缺会在三季度大幅缓解，批发市场在8月开始呈现强势上升趋势。

一、宏观经济

1、央行副行长范一飞：私人数字货币的典型代表是比特币等这样的货币，也包括推出的各种所谓“稳定币”，本身已经成为一个投机性工具。市场出现了这种情况，也存在威胁金融安全和社会稳定潜在的风险。

2、工信部：着力保障产业链供应链安全稳定，抓紧制定关于推动制造业有序转移的指导意见，加快发展服务型制造新模式和工业设计。着力优化行业企业发展环境，加快推进电信法立法，推动《稀土条例》尽快出台，推进电器行业生产准入和流通管理全流程改革，进一步深化“放管服”改革，提升依法行政的能力和水平。

3、得州电力可靠性委员会：截至7月7日，得州电网在2021年夏季已出现1280次计划外停电，其中6月飙升至约1100次。虽然能从数据中查到停电发生在哪一处发电厂，但没有有关停电原因的信息。

4、日本：已向国际奥委会转交空场办奥运的专家建议。正式敲定，东京奥运会在东京都、神奈川县、千叶县、埼玉县的赛事，原则上以无观众的空场形式举办。

5、央行：周四，开展100亿元逆回购操作，当日有100亿元逆回购到期，实现零投放零回笼。

6、隔夜shibor报1.7910%，下降27.70个基点。7天shibor报2.1140%，下降1.50个基点。3个月shibor报2.4350%，下降0.70个基点。

二、地产聚焦

1、西安市住建局：发布《关于建立二手住房成交参考价格发布机制的通知》。房地产经纪机构、房地产销售服务人员不得以“学区房”“学位房”等名义炒作房价，不得诱导小区业主参与哄抬房价。房地产经纪机构、房地产网络信息发布平台要对已挂牌房源开展自查，下架价格虚高的二手住房房源。

2、中国经营报：天津多家银行提高首套房贷利率，二套贷款利率保持不变。天津地区6大国有银行按揭利率暂时按兵不动。银行业人士称，有机构名义利率未变更，但实际已更改“底线”；首套按揭利率名义保持4.95%，但实际上低于5.10%的客户已基本不接，基准提高至此因银行信贷额度不太宽裕。

3、北京市住建委：公开征求《关于进一步规范新建商品住房销售行为的通知》的意见建议。样板间的装修标准应与预售方案中所列的清单内容保持一致，与购房合同约定的交付标准保持一致，与项目实际的交房状况保持一致，不得增加交付标准以外的其他装饰和设施。也即样板间须所见即所得。

三、股市盘点

1、周四，上证指数报3525.50点，下跌0.79%，成交额5268.59亿。深证成指报14882.90点，下跌0.38%，成交额6702.80亿。创业板指报3432.96点，上涨0.69%，成交额2901.77亿。两市合计成交11971.38亿。盘面上，国防军工、光刻胶、半导体及元件涨幅居前，煤炭、CRO概念、医美跌幅前列。

2、周四，恒生指数跌2.89%，报27153.13点，为连续第八日下跌。国企指数跌3.22%，报9822.56点。北向资金净流出17.01亿。

3、国泰君安黄燕铭：无风险利率会长期下行，风险评价则在中短期下行，风险偏好保持不变，因此未来一段时间整个A股市场的估值还会继续上行。国泰君安陈显顺则表示，未来一段时间应该是中盘蓝筹领跑，大盘蓝筹跟随。

4、歌力思：公布2019年度非公开发行A股股票发行情况报告书，确定该次发行价格13.20元/股，发行股数3657.7267万股，锁定期6个月，募集资金总额4.83亿元。该次发行对象最终确定为15家。东方港湾和景林获配，国泰君安、国信证券等在列。

5、ST维维：拟向新盛集团转让公司12.9%股份，若本次转让实施完成，将由无控股股东、无实际控制人变更为新盛集团为控股股东，徐州市国资委为实际控制人，股票7月9日开市起，连续停牌两个交易日。

6、苏宁易购：7月6日-7月7日，张近东、苏宁控股集团有限公司、苏宁电器集团有限公司，通过大宗交易、协议转让方式，合计减持公司6.67%股份；张近东及其一致行动人合计持股比例降至32.03%。此次股份变动是履行已作出的承诺、意向、计划。

7、上交所：针对*ST天成股票近期交易情况，公司已多次发布交易异常波动公告，提示风险。个别投资者在交易该股过程中存在拉抬开盘价、维持涨幅限制价格等影响市场正常交易秩序、误导中小投资者交易决策的异常交易行为，上交所依规对相关投资者采取了暂停账户交易等自律监管措施。

8、*ST天成：股票价格近期累计涨幅较大。为维护投资者利益，就股票交易波动情况进行核查。自7月9日开市起停牌，披露核查公告后复牌。

9、创业板上市委：3家公司首发7月15日上会，为成都趣睡科技股份有限公司、浙江雅艺金属科技股份有限公司、厦门唯科模塑科技股份有限公司。

10、两市融资余额：截至7月7日，上交所融资余额报8637.53亿元，较前一交易日增加41.10亿元；深交所融资余额报7653.90亿元，较前一交易日增加27.96亿元；两市合计16291.43亿元，较前一交易日增加69.06亿元。

四、行业观察

1、新华网：中国电科与中国普天重组7月8日召开重组大会，正式宣布中国普天整体并入中国电科，成为其全资子公司，央企重组再下一城。中国电科在电子装备、网信体系、产业基础、网络安全等领域占据技术主导地位，研发实力雄厚；中国普天深耕行业信息化领域，具有较好的市场基础。国务院国资委表示，两家企业重组有利于加快构建自主可控、安全高效的信息通信产业链供应链。

2、商务部：从目前情况看，随着前期压栏大猪逐渐被市场消化，加之国家收储政策支撑，预计下半年生猪及猪肉价格以稳中盘整为主。下一步将继续做好猪肉市场保供稳价工作，做好储备调节，及时开展猪肉收储、投放，加强信息发布，合理引导预期。

3、工信部：近期对用户反映强烈投诉较多的“弹窗信息标识近于无形、关闭按钮小如蝼蚁、页面伪装瞒天过海、诱导点击暗度陈仓”等违规行为进行了集中整治。截至目前，百度、阿里、腾讯、字节跳动、新浪微博、爱奇艺等68家头部互联网企业已按要求完成整改。二季度，开屏弹窗信息用户投诉举报数量环比下降50%，误导用户点击跳转第三方页面问题同比下降80%。

4、市场监管总局：对近期有媒体反映“部分网购平台可购买质检报告”表示高度重视，已要求淘宝、拼多多等平台企业依法履行平台主体责任，对在平台上销售虚假检验检测报告的网店立即进行处置。同时，已责成上海市、浙江省等地市场监督管理部门立即依法调查相关检验检测机构，坚决打击出具虚假检验检测报告违法行为。

5、新华网：在上海、云南、浙江、四川等地调研发现，尽管相关部门成立了国家小品种药供应保障联合体，一些廉价药、“孤儿药”被列入国家短缺药品清单，但由于一些措施未能真正落地，企业生产仍动力不足。一家氨苯砜片生产企业负责人表示，当前原料药供应成本比较高，如果按照原价售卖，企业很难持续。

6、新华社：5分钟能否找到养老设施、10分钟能否走到小学和菜市场、15分钟能否走到中学和足球场地。自然资源部日前推出城市体检评估规程，“百姓要走多远”成为我国城市体检标准。规程要求为人民群众有序参与城市治理提供平台，开展社会满意度评价，通过数据库建设跟踪记录群众满意度变化脉络，鼓励探索开发实时感知群众体验的“幸福测量仪”。

五、产业数据

1、饿了么：颜值消费成“后高考经济”消费担当。00后消费群体自6月8日高考结束至今，在覆盖餐饮美食和休闲娱乐的本地生活服务板块，到店团购订单量环比增长两倍。其中汉服拍摄订单量环比增长25%，K歌和运动健身订单量环比双双增长60%；密室剧本杀订单量增幅达200%。口腔护理为代表的消费医疗行业，00后人群增长30%，行业订单量环比增长超过55%。美容美甲交易额环比增长超110%。

2、伽马数据：预计今年休闲电竞市场规模达116.4亿元，增长率在10%上下。2020年休闲电竞用户规模已达到2.38亿人，预计未来将持续增长，2023年有望超过2.8亿人。

3、证券时报：全球缺芯潮蔓延至各个领域，OLED驱动芯片也逐渐呈现短缺迹象。一季度价格上涨后，二季度又上涨了20%。国内OLED驱动芯片市场将出现巨大需求缺口，国内企业有望迎来巨大成长空间。

4、中证网：专家预计，2025年我国不锈钢消费量在3300万吨左右。其中，建筑领域用不锈钢消费量将呈现较快增长，不锈钢围护系统、不锈钢饮用水管将迎来更大的市场空间，预计“十四五”年均消费量增速为6%，高品质、适用性、可替代性是未来建筑用不锈钢的发展方向。

5、360周鸿祎：将争取在一两年内打造单价低于15万的智能车。将用颠覆性思维造车，把价格做得越来越低。面对展会现场上汽、华为、阿里等均将火力集中在智能车的局面，360单打独斗没有优势，但投资哪吒后将有胜算。

6、华为：在鸿蒙UX设计沟通会上透露，自鸿蒙HarmonyOS 2.0发布以来，目前升级用户已经突破3000万。

六、公司要闻

1、特斯拉：中国官网正式上线Model Y标准续航版，起售价为27.6万元，续航里程（国标工况法）达到525公里。今年上半年，特斯拉累计销量突破16万辆，达到161743辆，在新能源汽车领域可谓一骑绝尘。Model Y销量稳定过万，6月达到11623辆，已经成长为豪华SUV市场上的有力竞争者。

2、字节跳动：此前已在应用商店下架的社交产品飞聊正计划重启。区别于老飞聊聚焦于即时通讯和兴趣爱好社区的定位，新飞聊主打即时性的音频社交。团队目前在字节跳动的组织架构中隶属于今日头条之下。

七、资本动态

1、2年期国债期货主力合约TS2109上行0.15%，至100.595；5年期国债期货主力合约TF2109上行0.27%，至100.445；10年期国债期货主力合约T2109上行0.48%，至99.065。10年期国债利率跌7.24BP，至2.98%；10年期国开债利率跌6.25BP，至3.39%。

2、截至7月8日下午收盘，国内商品期货多数品种下跌，焦炭、焦煤等跌超5%，原油等跌超4%，沥青、铁矿等跌超3%，沪银、郑醇等跌逾1%，红枣、纯碱等小幅下跌；SS涨超2%，纸浆、尿素等涨超1%，豆一、豆油等小幅上涨。

3、上海国际能源交易中心：7月8日，原油期货主力合约2108，以438.9元/桶收盘，下跌19.2元，跌幅为4.19%。主力合约成交148715手，持仓量减少354手至33401手。全部合约成交224975手，持仓量增加1187手至85890手。

4、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.4811，跌0.2661%，人民币中间价报6.4705，涨0.0880%。NDF：3个月报6.5223，6个月报6.5638，1年报6.6452，2年报6.7916。

5、新三板：7月8日，合计挂牌7466家公司，当日无增减，成交金额8.33亿。三板成指报998.31，跌0.01%，成交额5.05亿。

八、国际资讯

1、韩国：正考虑在新冠疫情严峻的首都圈先期上调防疫响应级别，而且可能连升两级至最高级别。考虑到流行风险和参考指标，防疫部门还在观察是否需要提前上调防疫响应级别。

2、波罗的海干散货指数：涨1.23%，报3281点。

3、截至收盘，道指收跌0.75%，报34421.93点；纳指收跌0.72%，报14559.78点；标普500指数收跌0.86%，报4320.82点。

4、欧洲三大股指大幅收跌，德国DAX30指数收跌1.73%，报15420.64点；法国CAC40指数收跌2.01%，报6396.73点；英国富时100指数收跌1.68%，报7030.66点。

5、日经225指数跌0.88%，报28118.03点。韩国KOSPI指数跌0.99%，报3252.68点。

6、COMEX 8月黄金期货收跌0.11%，报1800.20美元/盎司。

7、WTI 8月原油期货收涨1.02%，报72.94美元/桶。布伦特9月原油期货收涨0.94%，报74.12美元/桶。

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