财秘关注

1、商务部：今年以来市场有四个亮点，一是中高端消费持续快速发展，箱包、首饰、钟表的进口额同比增长一倍左右。二是汽车等大宗消费较快增长，上半年汽车零售额达到2.2万亿元，同比增长30.4%。三是文化旅游消费加快恢复，电影票房收入恢复到2019年同期近90%，铁路和民航客运量恢复到近80%。四是绿色健康智能消费备受青睐，新能源汽车销量占汽车销量比重达到9.4%。

2、住建部：各地要坚持房子是用来住的，不是用来炒的定位，突出住房的民生属性，切实加强保障性租赁住房供给，尽最大努力帮助新市民、青年人等缓解住房困难；会同有关部门，进一步落实城市政府主体责任，强化省级政府的监督指导责任，对调控工作不力、房价上涨过快的城市要坚决予以问责。下一步还将加强房地产金融管控，完善房地产企业三线四档融资管理规则，落实银行房地产贷款集中度管理，坚决查处经营贷、消费贷、信用贷违规用于购房。

3、证券日报：目前正值“迎峰度夏”用电高峰，煤炭供不应求，导致煤价不断上涨，令本已“焦头烂额”的火电企业生存环境更加窘困，深陷“发电越多、亏损越大”的困境。分析人士表示，目前煤炭社会库存处于低位，且在“迎峰度夏”期间，煤炭库存仍将持续下降，这将对煤价上涨提供较强支撑。

一、宏观经济

1、新华社：《中共中央 国务院关于新时代推动中部地区高质量发展的意见》7月22日发布。高标准建设安徽、河南、湖北、湖南自由贸易试验区，支持先行先试，形成可复制可推广的制度创新成果，进一步发挥辐射带动作用。支持湖南湘江新区、江西赣江新区建成对外开放重要平台。充分发挥郑州航空港经济综合实验区、长沙临空经济示范区在对外开放中的重要作用，鼓励武汉、南昌、合肥、太原等地建设临空经济区。积极培育区域性股权交易市场，支持鼓励类产业企业上市融资，支持符合条件的企业通过债券市场直接融资。

2、人社部：截至6月底，所有省份都已启动2021年度基本养老保险基金委托投资工作，委托资金规模1.25万亿元，到账金额1.09万亿元。实现养老保险基金投资运营监管系统功能全流程线上办理。

3、浙江省应急管理厅：严防6号台风“烟花”，浙江省防指决定于7月22日12时将防台风应急响应提升至Ⅲ级，相关部门和地区将密切关注台风发展变化情况，进一步做好监测预警预报、风险研判和管控、人员安全转移等防台风各项工作。

4、郑州市防总：自7月22日13时20分起，将防汛I级应急响应降至Ⅲ级。各区县（市）根据当地汛情，适时调整防汛应急响应级别，各地各有关部门要牢固树立人民至上、生命至上理念，突出做好当前抢险救援、灾后处置等各项工作。

5、SWIFT：6月，在基于金额统计的全球支付货币排名中，美元、欧元、英镑、日元和人民币分别以40.64%、37.92%、5.59%、2.66%和2.46%的占比位居前五。

6、央行：周四，开展100亿元7天期逆回购操作，当日有100亿元逆回购到期。

7、隔夜shibor报2.1140%，下跌6.80个基点。7天shibor报2.1800%，下跌3.80个基点。3个月shibor报2.4020%，涨跌持平。

二、地产聚焦

1、恒大集团：近期的诉前保全事宜已与广发银行达成和解。双方今后将不断巩固和深化业务合作关系，继续加强合作，实现互利共赢、共同发展。

2、碧桂园：作为借款人与多家金融机构作为原贷款人订立融资协议，原贷款人已同意向公司提供以港元及美元计值的双币定期贷款融资，金额分别为60.76亿港元及5.59亿美元。

三、股市盘点

1、周四，上证指数报3574.73点，上涨0.34%，成交额5662.15亿。深证成指报15262.19点，上涨0.33%，成交额7340.68亿。创业板指报3544.44点，下跌0.44%，成交额3095.79亿。两市合计成交13002.84亿。盘面上，有机硅、光刻胶、钢铁股涨幅居前，白酒概念、CRO概念、医美概念等跌幅前列。

2、周四，恒生指数涨1.83%，报27723.84点。国企指数涨1.79%，报10006.57点。北向资金当日净流入59.27亿。

3、上交所：将于8月16日和中证指数有限公司正式发布上证科创板新一代信息技术指数。经流动性筛选后，上证科创板新一代信息技术指数从科创板市场中选取50只市值较大的下一代信息网络、电子核心、新兴软件和新型信息技术服务、互联网与云计算、大数据服务、人工智能等领域上市公司证券作为指数样本，以反映科创板市场代表性新一代信息技术产业上市公司证券的整体表现。

4、经济参考报：截至7月21日，今年以来IPO数量达273家，募集资金2251.72亿元。其中，有149家上市首日股价涨超100%，其中两家涨超10倍。业内称，今年发行节奏有望保持较高水平，全年打新增厚收益可期，但不同个股之间打新收益分化加剧。

5、证券日报：截至7月21日收盘，科创板290家上市公司最新收盘价相对发行价上涨，占比93.25%。其中，160家公司股价较发行价翻倍，占比51.45%；78家公司股价在100元以上，占比25.08%。

6、上证报：过去两年时间里，科创板已累计为投行贡献了近210亿元承销保荐收入，占年全行业承销保荐收入近五成。伴随资本市场改革进一步深化，中介机构直面战略转型机遇。积极抢占科创高地、探索科创产业培育路径，亦成为中介机构共识。从目前已受理未上市的科创企业来看，新经济占比超九成。

7、久吾高科（2连板）：预计上半年盈利850万元-1200万元，同比下降59.53%-42.86%。此次不行使“久吾转债”的提前赎回权利，不提前赎回“久吾转债”，如后续“久吾转债”再次触发赎回条款，董事会将再次召开会议决定是否行使提前赎回权利。

8、芯海科技（2连板）：募投项目“汽车MCU芯片研发及产业化项目”能否研发成功及完全符合市场要求具有不确定性。截至目前公司车规级信号链MCU暂无销售收入。关注到多家媒体报道芯海科技为鸿蒙概念股相关新闻。经公司自查，华为鸿蒙系统是一个开放的物联网生态，不排除未来会有更多竞争对手加入行业合作，与鸿蒙系统的合作未来发展存在不确定性。

9、三安光电（3天2板）：发布股价异动公告，经自查及向控股股东、实际控制人书面发函查证，截止7月22日，不存在应披露而未披露的重大信息。

10、*ST天成：回复7月7日收到的监管工作函。2021年上半年，公司主营业务收入持续下降且经营业绩持续亏损，在2021年度净资产能否由负变正以及能否不被出具保留意见的审计报告具有较大的不确定性，目前面临较大的退市风险。控股股东银河集团经营困难且负债数额巨大。此外，不存在涉及酒资产的资本运作。股票7月23日复牌。

11、深南股份：控股股东、实际控制人周世平被采取刑事强制措施，目前无法获悉具体的案件情况。周世平于5月辞去董事长、法定代表人等相关职务后不再担任公司任何职务，上述事项为实际控制人的个人案件，与公司无关，对日常生产经营不构成重大影响。

12、两市融资余额：截至7月21日，上交所融资余额报8762.64亿元，较前一交易日增加36.89亿元；深交所融资余额报7827.67亿元，较前一交易日增加46.41亿元；两市合计16590.31亿元，较前一交易日增加83.30亿元。

四、行业观察

1、上证报：目前，大范围极端强降雨天气对当地大宗商品生产、运输、交易等环节产生了一定影响。业内称，河南的大宗商品市场基本处于供需两弱状态，但强降雨天气对市场的影响有限，未来市场将回归平稳、理性。

2、市场监管总局：2021年，市场监管总局在全国范围内开展重点领域反不正当竞争执法专项整治，加大网络不正当竞争行为监管力度，严厉打击组织专业团队、利用网络软文、网络红人、知名博主、直播带货等方式进行“刷单炒信”、虚假宣传等不正当竞争行为。

3、商务部：从下半年情况看，随着我国经济持续稳定恢复，促消费政策措施不断发力，将会为汽车市场发展提供有力支撑；芯片供应短缺、原材料价格上涨等因素也会影响汽车市场。预计今年全年的汽车销售有望实现正增长，扭转连续三年持续下滑的局面。

4、武汉病毒所：新冠病毒是自然起源的，这已经成为学术界的普遍共识。作为生物安全等级、防护等级最高的实验室，武汉P4实验室在2018年正式投入运行以来，没有发生过任何病原泄漏和人员感染事故。

5、上海市浦东新区：浦东各方面工作都要向最好者学习、与最强者比拼、跟最快者赛跑。自贸试验区建设就是努力比肩国际上公认的竞争力最强的自由贸易园区；国际科技创新中心核心区建设就是努力成为全球创新版图的重要一极；国际金融中心核心区建设就是对标伦敦金融城、纽约曼哈顿；国际消费中心建设就是努力成为人人向往的世界级购物天堂。

6、证券时报：国家电网公司已在试点地区实现数字人民币电费交纳应用落地。目前，该项业务已向雄安新区、苏州、成都、上海、西安、大连、长沙、青岛、冬奥会场景9个试点地区全面放开。

五、产业数据

1、猎聘：2020年女性求职投递同比上升最快的TOP10岗位中，媒介投放增速最快，同比增长373.48%；社区/社群运营、游戏运营分别以267.08%、250.53%的增速位列二三。女性最关注的企业前十被字节跳动、腾讯、美团、小米等大厂包揽；元气森林、得物、泡泡玛特等亦出现在TOP30榜单中。

2、中新网：“黑料”是制造冰箱隔温层的重要原材料，2021年后达到2.5万元/吨左右的峰值。目前虽有回落，但每吨价格仍在1.85万元到1.9万元之间。在这场由上游开启的击鼓传花式的涨价游戏中，中国的制造企业正在无奈地消化更多的成本上涨压力。很多制造业企业的购买力大幅下降，加之上游付款形式多为“现款现货”，但是下游往往存在账期，更加剧了企业的资金链压力。

3、Canalys：二季度，印度智能手机出货量同比增长近90%至3240万台。小米出货950万台，增长77%位居榜首，但份额下降了2个百分点至29%。三星以87%的增长率位居第二，达到550万台，市场份额保持在17%。vivo市场份额下滑4个百分点至17%，跌至第三位，出货量为540万台，增长45%。

4、UBI Research：从今年上半年智能手机OLED面板出货量来看，苹果采用量为6000万-6400万部，三星电子为5500万-5600万部。iPhone 13上市后，苹果今年的OLED智能手机出货量将超过三星。

5、梅赛德斯-奔驰：奔驰的电动化战略将从“电动为先”转为“全面电动”。在2030年之前，在条件允许的市场上，将为实现全面纯电动做好准备；还将原计划2025年纯电和插电混动车型销量占比超25%的目标提高到了50%。

六、公司要闻

1、特斯拉：将积极与保险公司沟通，全力协助客户完成保险理赔等后续服务；在接下来的一个月内，为所有郑州车友提供免费车辆检查服务，全力排查车辆受损情况以及客户需求；救灾期间河南省内超充全部免费开通。

七、资本动态

1、2年期国债期货主力合约TS2109稳定在100.810；5年期国债期货主力合约TF2109下行0.05%，至100.885；10年期国债期货主力合约T2109下行0.07%，至99.590。10年期国债利率涨1.00BP，至2.93%；10年期国开债利率涨0.85BP，至3.32%。

2、截至7月22日下午收盘，国内商品期货涨跌参半，PTA主力合约涨停，LU涨超4%，燃油、原油等涨逾3%，短纤、棉纱等涨超2%，橡胶、NR等涨逾1%，玻璃、沪镍等小幅上涨；黑色领跌，铁矿跌超5%，花生跌逾4%，红枣跌超3%，郑油、生猪、菜粕等跌超2%，鸡蛋、豆粕等跌超1%，郑煤、玉米等小幅下跌。

3、上海环交所：7月22日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量112200吨，成交额622.9万元，收盘价55.52元/吨，涨2.06%。

4、上海国际能源交易中心：7月22日，原油期货主力合约2109，以426.4元/桶收盘，跌幅为3.17%。主力合约成交134824手，持仓量减少4819手至42553手。全部合约成交157186手，持仓量减少5359手至84432手。

5、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.4661，涨0.1267%，人民币中间价报6.4651，涨0.2838%。NDF：3个月报6.5147，6个月报6.5602，1年报6.6383，2年报6.7836。

6、新三板：7月22日，合计挂牌7435家公司，当日减少4家，成交金额7.93亿。三板成指报1000.22，涨0.53%，成交额6.50亿。

八、国际资讯

1、欧盟统计局：一季度，欧元区政府负债率首次超过100%，达到100.5%，去年第四季度为97.8%；欧盟27国的整体负债率也从去年第四季度的90.5%增长到92.9%。其中，希腊政府负债率最高，达到209.3%，意大利、葡萄牙、塞浦路斯、西班牙、比利时和法国的政府负债率也均高于100%。欧洲央行维持三大关键利率不变。维持主要再融资利率于0%不变，存款机制利率于-0.5%不变，边际借贷利率于0.25%不变，符合市场预期。

2、波罗的海干散货指数：涨1.47%，报3103点。

3、截至收盘，道指收涨0.07%，报34823.35点；标普500指数收涨0.20%，报4367.48点；纳指收涨0.36%，报14684.60点。

4、德国DAX30指数收涨0.6%，报15514.54点；法国CAC40指数收涨0.26%，报6481.59点，英国富时100指数收跌0.43%，报6968.30点。

5、COMEX 8月黄金期货收涨0.1%，报1805.40美元/盎司。

6、WTI原油期货收涨2.29%，结算价为71.91美元/桶；布伦特原油期货收涨2.16%，结算价为73.79美元/桶。

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