财秘关注

1、国务院副总理刘鹤：中小企业好，中国经济才会好。一个普遍的规律是，中小企业发展得好的地方，经济都很好。充满活力的中小企业，多样性、差异化的经济生态，是我国经济韧性最重要的保障。“专精特新”的灵魂是创新。我国经济发展到当前这个阶段，科技创新既是发展问题、更是生存问题。各位企业家要以“专精特新”为方向，聚焦主业、苦练内功、强化创新，把企业打造成为掌握独门绝技的“单打冠军”或者“配套专家”。要为中小企业发展创造良好环境。企业家精神就像鱼一样，水温合适，鱼就会游过来。我国社会主义市场经济的发展方向不会改变，改革开放的大政方针不会改变，希望广大企业家们把握中国经济社会发展的客观趋势，冷静分析形势，从国家整体利益出发，承担应有的社会责任，坚持专业深化，战胜各种挑战，努力开拓创新，真正实现高质量发展。

2、南京市：召开新冠肺炎疫情防控新闻发布会。此次引发疫情的是德尔塔变异毒株，传播能力强、速度快。本轮疫情发生的场所特殊性，也导致传播面进一步扩大。同时也因为当前阶段扩大管控、密集筛查，正在尽可能、尽早发现病例。

3、国务院副总理孙春兰：要抓紧推进相关法律法规修订工作，清理废止社会抚养费等规定，加强政策调整衔接。完善托育服务体系，综合运用规划、土地、住房、财政等支持政策，发展普惠托育服务，鼓励用人单位等社会力量提供多种形式托育服务，2025年每千人口托位数达到4.5个。研究实施差异化租赁和购房优惠政策，降低生育、养育、教育成本。

一、宏观经济

1、财政部：上半年，国有企业营业总收入354143.1亿元，同比增长27.7%，两年平均增长9.6%；利润总额23883.1亿元，同比增长1.1倍，两年平均增长14.6%。6月末，国有企业资产负债率64.3%，同比下降0.2个百分点。

2、统计局：上半年，全国规模以上工业企业实现利润总额42183.3亿元，同比增长66.9%，较2019年同期增长45.5%，两年平均增长20.6%。6月，规模以上工业企业实现利润总额7918.0亿元，同比增长20.0%。

3、南京市委宣传部：发布关于进一步严格疫情防控工作的通告。暂停KTV、电影院、健身房、室内游泳馆、酒吧、洗浴场所、麻将馆、棋牌室等密闭场所营业，暂停培训机构（含托管）线下服务。

4、最高检：上半年，检察机关充分履行法律监督职能，落实整治违规违法减刑、假释、暂予监外执行检察责任，防治“提‘钱’出狱”“纸面服刑”等问题。派出7个巡回检察组，对7个监狱跨省交叉巡回检察，立案侦查司法工作人员相关职务犯罪1137人，是去年同期的2.3倍。

5、央行：周二，开展100亿元7天期逆回购操作，当日有100亿元逆回购到期。

6、隔夜shibor报2.2700%，上涨15.10个基点。7天shibor报2.3100%，上涨9.60个基点。3个月shibor报2.4010%，下跌0.10个基点。

二、地产聚焦

1、河南日报：9月1日起，河南省住房权属转移契税税率将由现在的4％下调至3％，其他房屋和土地权属转移契税税率为4％。目前，河南省契税征管按照《河南省契税实施办法》执行，现行契税税率为4%。

2、澎湃新闻：上海首个租赁式住宅张江纳仕国际社区下月开放。一期项目总建筑面积约19万平方米，近1300套，定位为面向年轻白领、高阶白领等的中高端居住社区，已启动供应。二期项目总建筑面积约18万平方米，定位为面向科学家、企业家及其核心团队的高端居住社区，计划明年投入供应。三期项目总建筑面积约16万平方米，以小户型为主，面向海内外青年人才，计划2023年投入供应。

3、中国恒大：经充分讨论，综合考虑当下市场环境、股东及债权人权益、集团各产业长远发展等因素，决定取消特别分红方案。

三、股市盘点

1、周二，上证指数报3381.18点，下跌2.49%，成交额7027.41亿。深证成指报14093.64点，下跌3.67%，成交额8314.45亿。创业板指报3232.84点，下跌4.11%，成交额3428.07亿。两市合计成交15341.86亿。盘面上，半导体及元件、CRO概念、光刻胶涨幅居前，钠离子电池、盐湖提锂、光伏建筑一体化等跌幅前列。

2、周二，恒生指数跌4.22%，报25086.43点。国企指数跌5.08%，报8879.58点。北向资金当日净卖出41.72亿。

3、全国股转公司徐明：首批精选层公司挂牌满一年，转板上市即将进入落地实施阶段。将落实好证监会的部署要求，确保符合条件的企业“转得顺畅、转得便捷”，如果推进顺利，年内有望迎来首批转板成功的企业。

4、中证网：今年以来，上市公司大股东增持承诺频现“爽约”，多家上市公司重要股东增持计划变更或延期，有的上市公司因实控人未按承诺完成增持而收到监管机构出具的警示函。业内称，对于上市公司股东增持承诺违约，需进一步加大惩处力度。投资者要仔细甄别相关上市公司股东增持承诺的真实目的。

5、证券日报：经银保监会核准，中法人寿更名小康人寿。去年底新引入青山控股、宁德时代、贵州贵星三家新股东，注册资本金新增至30亿元。股东结构目前变为鸿商产业控股集团持股33%、宁德时代持股30%、青山控股集团持股30%、贵州贵星汽车销售持股7%。

6、宁德时代：出资3亿元参设基金，珠海高瓴为该基金的基金管理人，目标募集上限为35亿元。基金拟主要投资于前沿科技、芯片、半导体、太阳能、电池、智能驾驶、AI技术、智能终端等科技产业领域。

7、宏达股份（6天5板）：发布股价异动公告。近期主营有色金属锌冶炼和磷化工产品市场环境和行业政策未发生重大调整，目前生产经营活动正常。此前，实际控制人刘沧龙因涉嫌背信运用受托财产罪被成都市公安局采取刑事拘留措施。

8、ST摩登：披露股价异动公告。近日关注到存在关于公司“酒企借壳”的相关传闻。经核实，上述传闻并不属实，并不涉及与酒企业的“借壳”、“重组”的洽谈或谈判等行为。

9、上海电气：董事长兼首席执行官、法定代表人郑建华涉嫌严重违纪违法，目前正接受上海市纪委监委纪律审查和监察调查。目前已对相关工作做了妥善安排，上述事项不会对正常生产经营造成重大影响。

10、ST信通：收到黑龙江证监局《行政处罚及市场禁入事先告知书》，拟决定对ST信通采取责令改正，给予警告，并处以60万元罚款；对时任实控人邓伟、亿阳集团时任执行总裁邓清等给予警告，并处以25万至60万元不等罚款；对邓伟采取终身市场禁入措施，对邓清采取5年证券市场禁入措施。

11、瑞斯康达：近期媒体对公司专网通信业务报道较多，正在积极落实上交所《工作函》的要求。已成立专项工作组负责相关账款的催收，并采取法律措施维护公司合法权益；向下游客户发函核实其下游或最终用户，对相关事项进一步核实；全面摸排通信业务的实际情况和风险敞口。

12、两市融资余额：截至7月26日，上交所融资余额报8840.72亿元，较前一交易日增加26.76亿元；深交所融资余额报7838.64亿元，较前一交易日增加2.35亿元；两市合计16679.36亿元，较前一交易日增加29.11亿元。

四、行业观察

1、市场监管总局：发布《家用汽车产品修理更换退货责任规定》，将于2022年1月1日起施行。新版三包规定增加了关于动力电池、驱动电机等新能源汽车故障“包修、包换、包退”的相关规定。家用汽车产品自三包有效期起算之日起7日内，因质量问题需要更换发动机、变速器、动力蓄电池、行驶驱动电机或者其主要零部件的，可免费更换或者退货。

2、北京市人社局：二季度，北京市2021届高校毕业生的薪资水平在4000-11000元/月之间，互联网行业技术研发/专业技能类岗位招聘应届硕士及以上学历毕业生的薪资高达10992元/月；“高、新”职业共26个，热招岗位主要分布在高科技、智能制造、生物/医药行业。

3、科技部部长王志刚：积极推动区域创新高地建设，鼓励有条件的区域率先实现创新驱动。高新区内企业研发投入占全国企业总投入的50%，创造的经济总量占全国比重超过12%，万元增加值综合能耗是全社会平均水平的2/3。

4、支付宝：为进一步帮助实体经济降低经营成本，宣布对小微商户的降费细则。未来三年（至2024年9月30日），对于全体支付宝收钱码商家，收款提现继续免费，且提现免费不设单笔上限和单日上限；符合标准的小微企业和个体工商户、有经营行为的个人，8月1日起即可领取网络支付服务费9折优惠的权益。

5、中国互联网协会尚冰：我国网络安全市场产业规模持续增长。以威胁管理、安全辅助与运营、工业控制系统云安全领域为代表的新型安全市场进入加速增长期。此外，产业结构日趋优化，云主机安全、云生态安全、大数据架构、网络资产测绘等创新技术已经成为市场热点。

五、产业数据

1、普华永道：预计2021年，中国娱乐及媒体行业总收入约为2.33万亿元；至2025年，收入将达约2.84万亿元。未来五年的复合年增长率为5.1%，高于全球的4.6%。

2、信通院：2020年，云计算市场呈爆发式增长，整体规模达到2091亿元，增速56.6%。云计算发展日益成熟，逐步迈入深水区，同时倒逼测试革新，打破效能瓶颈，提升软件质量。

3、SEMI：6月，北美半导体设备制造商出货金额为36.7亿美元，环比提升2.3%，同比上升58.4%，连续6个月创新高。预计今年全球半导体设备销售额将达953亿美元，年增34%；在数字转型推动下，2022年设备市场可望再创新高，突破1000亿美元大关。

4、集邦咨询：2020-2021年，因远距办公与教学使笔电需求大幅提升，同步带动笔电面板出货呈现双位数的成长，价格涨幅超过40%，成为各面板厂积极投入生产OLED、LTPS、Oxide高端笔电面板的诱因。预计2021年高端笔电面板出货量市占将达17.8%，至2022年有望达21.4%。

5、生意社：7月，国内液化天然气淡季行情持续走高。7月27日，国内液化天然气均价为4870元/吨，月内涨幅29.87%，同比上涨97.7%，涨幅几乎翻倍，在传统消费淡季下表现抢眼。

六、公司要闻

1、李锦记集团：发布讣告称，7月26日，李锦记集团主席李文达离世，享年91岁。1888年，李文达的祖父李锦裳在广东珠海南水镇意外发明蚝油，并创立李锦记。1972年，李文达作为李锦记第三代传人出任李锦记集团主席一职，带领李锦记从香港走向世界。

2、微信客服：网传“微信暂停个人账号新用户注册”，直至8月初才能恢复注册。对此回应称，目前平台系统正在进行技术升级，期间暂停微信个人账号新用户注册，预计8月初完成升级并恢复注册。

七、资本动态

1、2年期国债期货主力合约TS2109下行0.18%，至100.750；5年期国债期货主力合约TF2109下行0.30%，至100.850；10年期国债期货主力合约T2109下行0.35%，至99.600。10年期国债利率涨3.99BP，至2.91%；10年期国开债利率涨4.24BP，至3.51%。

2、截至7月27日下午收盘，国内商品期货涨跌参半，棉纱涨超5%，创历史新高，红枣涨超3%，豆油、棕榈等涨超2%，沪铜、玉米等涨超1%，鸡蛋、燃油等小幅上涨；玻璃跌超4%，纯碱、铁矿等跌逾2%，PVC、PP等跌超1%，郑醇、郑煤等小幅下跌。

3、上海环交所：7月27日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量74211吨，成交额405.42万元，收盘价54.63元/吨，涨0.31%。

4、上海国际能源交易中心：7月27日，原油期货主力合约2109，以446.0元/桶收盘，涨幅为1.39%。主力合约成交109300手，持仓量减少1261手至35010手。全部合约成交146195手，持仓量减少922手至79501手。

5、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.5040，跌0.3286%，人民币中间价报6.4734，涨0.0448%。NDF：3个月报6.5337，6个月报6.5810，1年报6.6626，2年报6.8084。

6、新三板：7月27日，合计挂牌7426家公司，当日无增减，成交金额6.12亿。三板成指报997.06，跌0.43%，成交额4.82亿。

八、国际资讯

1、央视财经：巴西三大咖啡豆产区连续两周遭遇严寒和霜冻天气，预计将有约15-20万公顷的阿拉比卡咖啡树受到不同程度破坏，占巴西阿拉比卡咖啡豆产区总面积的11%。上周全球咖啡期货价格暴涨了30%以上，年内咖啡期货价格的涨幅已高达60%，高品质咖啡豆阿拉比卡的期货价格7月26日飙升至近七年来的最高水平。

2、波罗的海干散货指数：跌1.37%，报3166点。

3、截至收盘，道指跌幅0.24%，报35058.52点；标普500指数跌幅0.47%，报4401.46点；纳指跌幅1.21%，报14660.58点。

4、德国DAX指数跌0.64%，报15519.13点;法国CAC40指数跌0.71%，报6531.92点；英国富时100指数跌0.42%，报6996.08点。

5、日经225指数涨0.49%，报27970.22点。韩国KOSPI指数涨0.24%，报3232.53点。

6、COMEX 8月黄金期货收涨0.03%，报1799.80美元/盎司。

7、WTI原油期货结算价为71.65美元/桶，下跌0.26美元，跌幅为0.36%;布伦特原油期货结算价为74.48美元/桶，下跌0.02美元，跌幅0.03%。

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