财秘关注

1、钟南山：国产疫苗对德尔塔毒株有效，且非常安全。基于5月广州新冠病毒德尔塔变异株暴发疫情的研究，结果证明国产疫苗是有保护作用的。研究初步统计显示，疫苗对重症的保护效果为100%，对中度、轻度、无症状的保护效果分别为76.9%、67.2%、63.2%。

2、《财富》：发布世界500强排行榜，榜上企业今年营业收入约为31.7万亿美元，同比下降5%，净利润总和为1.6万亿美元，同比大幅下降20%，是2009年以来最大跌幅。沃尔玛连续第八年成为全球最大公司，苹果以574亿美元的利润位居盈利榜榜首，软银集团以83.7%的利润率居利润率榜榜首。我国共有143家公司上榜，连续第二年居首。其中，国家电网上升至第2位，中石油、中石化仍位列前十，华为升至第44位。

3、央视财经：近期，越来越多的消费者开始关注干衣机产品，阴雨天气多、衣服晾不干等问题让干衣机市场爆发了新需求。今年上半年，干衣机国内销售额同比增长超过100%，线下销售额增加更加明显。

一、宏观经济

1、7月，财新中国制造业PMI下降1百分点至50.3，为2020年5月以来最低。7月中国制造业继续扩张，但扩张势头进一步放缓。

2、四川观察：8月2日13时14分，四川电网最高用电负荷达5167万千瓦，创历史新高，重庆电网达到2399万千瓦。整个西南电网用电负荷刷新历史最高记录，达到7657万千瓦，同比增长4.88%。连续多日出现的高温晴热天气，让西南电网迎来高温大负荷考验。

3、央行：公布上半年地区社会融资规模增量统计表。其中，江苏、广东地区社会融资规模增量超两万亿元，分别为23467亿元、21698亿元。

4、四川攀枝花：首个“二孩”家庭成功申请到育儿补贴金。此前，攀枝花在全国首个公布为二、三孩家庭每孩每月发放500元补贴金，直至孩子3岁。

5、武汉市商务局：网传武汉经济开发区、汉阳区、江夏区等多个区出现屯粮屯物情况，目前全市主要生活物资米、面、油、肉、蛋、菜、奶等生活必需品库存充足，价格平稳，供应正常，请市民朋友不用恐慌。全市武商、中百、中商、沃尔玛、家乐福等13大重点超市所有门店和400余座加油站全部正常营业。

6、国际货币基金组织：全球经常账户盈余和赤字合计占全球GDP的比例从2019年的2.8%，上升至2020年的3.2%。

7、央行：周一，开展100亿元7天期逆回购操作，当日有100亿元逆回购到期。

8、隔夜shibor报1.8760%，下降30.20个基点。7天shibor报2.0710%，下降21.30个基点。3个月shibor报2.4000%，下降0.10个基点。

二、地产聚焦

1、贝壳研究院：1-7月，房企境内外债券融资累计约6428亿元，同比下降13%，累计增速达2018年后低点，发债规模占比2020年全年约53%。7月，房企境内外债券融资到期债务规模约1158亿元，环比增加29.2%，同比增加12.6%。房企到期债务净额210亿，偿债压力仍居高。

2、克而瑞：7月，重点监测的29个城市商品住宅成交面积同比下降12%，环比下降11%，较2019年同期下降2%。百强房企7月单月销售业绩表现不及上半年和历史同期，销售操盘金额同比、环比分别下降8.3%和33%，但较2019年同期增长15.3%。

3、东莞市住建局：正式出台房地产调控新政“莞八条”。将加大税收调节力度，将个人住房转让增值税免征年限由2年调整为5年；将发布二手房指导价，在前期发布成交活跃二手楼盘网签交易价格的基础上，加快建立二手住房成交指导价发布机制。

4、韩国：6月，经通胀调整后的住宅价格较去年同期上涨12%，房价录得18年来最大涨幅，这是连续第16个月录得上涨。名义房价同比上涨14%，而当月通胀率为2.4%。

三、股市盘点

1、周一，上证指数报3464.28点，上涨1.97%，成交额6578.86亿。深证成指报14798.16点，上涨2.25%，成交额8549.47亿。创业板指报3493.36点，上涨1.55%，成交额3675.17亿。两市合计成交15128.33亿。盘面上，盐湖提锂、白酒概念、航空发动机等涨幅居前，钢铁、MCU芯片、煤炭概念等跌幅前列。

2、周一，恒生指数涨1.06%，报26235.80点。国企指数涨1.12%，报9336.60点。北向资金当日净流入51.84亿。

3、财经早餐：截至8月2日，今年共有302家公司首发募资，累计募资金额达2545.7亿元。创业板发行新股111只，募资656.42亿元；科创板发行新股108只，募资902.81亿元。其中，募资金额超10亿元的有52家。

4、中国基金报：7月，有19只基金进入清算程序。截至7月31日，今年累计有54家公司旗下的144只遭遇清盘，同比增长73.49%。值得注意的是，年内有63只债券型基金遭遇清盘，占比达43.74%。

5、盛剑环境：发布交易风险提示公告。股票近期持续上涨，市盈率显著高于所属行业平均水平。后续存在实施股权激励计划的可能，相关事项尚未作出任何有效决议，也未开始履行批准手续，该事项是否实施、实施时间、实施内容等各方面均存在不确定性。

6、紫金矿业：关注到媒体发布关于公司进军新能源矿产的报道，截至目前，没有锂矿资源和相关业务。有关锂等新能源矿种的布局是基于战略上的初步规划，没有具体的时间进度表和具体项目安排。

7、旗滨集团（3连板）：发布股价异动公告。主营业务、产品品种均未发生重大变化；全资子公司资兴硅业专业从事超白石英砂的生产与销售，目前仅为公司超白玻璃生产制造提供原材料，与单晶硅材料、多晶硅材料及太阳能发电无关。

8、英维克（2连板）：发布股价异动公告。去年储能应用相关营业收入近1亿元，今年上半年储能应用相关营业收入约1.5亿元，占总营业收入约15%，相关订单金额未达到法定披露标准。

9、维宏股份（3连板）：收深交所关注函，要求结合投资者关系活动的主要内容，进一步说明“激光领域产品市场占有率提高、获得头部客户认可”等回复是否真实、准确、完整，是否具备客观数据支撑，是否存在夸大性陈述。南京开通未来能否完成业绩对赌存在不确定性。

10、ST九有：原拟通过发行股份及支付现金的方式购买和合诊断不低于51%的股权，同时以非公开发行股份方式募集配套资金。决定终止筹划本次发行股份购买资产并募集配套资金事项。将于8月3日起复牌。

11、和顺电气：披露股价异动公告。近期A股市场对储能相关概念关注度较高，目前储能相关业务收入占总营收比例较小，且收入规模较小。将根据行业发展趋势及市场需求，合理、谨慎的进行业务布局。

12、江特电机（3连板）：披露股价异动公告，虽然公司锂矿资源储量较丰富，但储量较大矿山的“探转采”工作需要较长的时间周期。

13、*ST盐湖：撤销股票交易退市风险警示及其他风险警示，8月10日起恢复上市，证券简称变更为“盐湖股份”。上市首日不实行价格涨跌幅限制。

14、利欧股份：因恒大地产未按合同约定如期支付广告费，全资子公司聚胜万合向相关法院提请诉讼及财产保全，合计申请保全金额为3.56亿元。

15、两市融资余额：截至7月30日，上交所融资余额报8756.93亿元，较前一交易日减少22.43亿元；深交所融资余额报7718.45亿元，较前一交易日增加14.38亿元；两市合计16475.38亿元，较前一交易日减少8.05亿元。

四、行业观察

1、新华社：当前，国际形势错综复杂，新一轮科技革命和产业变革风起云涌，竞争更趋激烈。尽管我国已拥有全球最完整的制造体系，但仍存在部分核心环节和关键技术受制于人，产业基础能力、高端和高质量产品供给能力有待提升等问题。补链强链刻不容缓。

2、宣传部等五部门：要加强文艺评论阵地建设。用好网络新媒体评论平台，推出更多文艺微评、短评、快评和全媒体评论产品，推动专业评论和大众评论有效互动。加强文艺评论阵地管理，健全完善基于大数据的评价方式，加强网络算法研究和引导，开展网络算法推荐综合治理，不给错误内容提供传播渠道。

3、中央网信办：相关主管部门整治不良粉丝文化工作取得阶段性成效。持续加大监管力度，深入开展专项整治，督促网站平台调整产品导向和功能设计，进一步健全内部管理制度，规范和引导粉丝群体理性追星。

4、市场监管总局：对专项整治网售假冒检验检测报告违法行为进行再部署。各地市场监管部门要以强化检验检测事中事后监管为主责主业，增强线上线下同步监管的意识和能力，发挥系统监管合力，重点加强线上渠道监管，压实平台主体责任，严厉打击虚假和不实检验检测行为。

5、Omdia：预估大尺寸面板价格将自8-9月之间开始下行，但在材料瓶颈与生产调整因素，以及需求的价格弹性尚未有启动的条件之下，下半年液晶电视面板降价幅度将有限。2022年上半年将出现较大的价格下跌。

6、大众集团：尽管有迹象显示半导体供应瓶颈正开始缓解，但从供应角度看，预计第三季度仍将面临非常大的挑战。有迹象表明，未来几个月将出现严峻的供应形势。大众旗下奥迪称，将继续加紧研究对策，但鉴于持续的短缺，预计今年内不可能完全弥补减产造成的损失。

五、产业数据

1、央视财经：8月2日起，韩国最具代表性的方便面之一金拉面等多个产品将上调价格，平均涨幅约12%，这也是其品牌时隔13年首次涨价。这次方便面行业的带头涨价，预计将引发加工食品价格集体上调，成为韩国下半年物价上涨的信号。

2、第一商用车网：7月，工程机械销量惨淡。我国重卡市场预计销售各类车型7.2万辆左右，环比下降54%，同比下滑48%。业内称，随着专项债的密集发放，基建、房地产等项目陆续落地，下半年行业将走出低谷。

3、中金公司：进入消费淡季以后，国内钢铁产量逐步放缓，铁矿石价格也逐渐趋弱，跌落200美元/吨以下。往前看，铁矿石的价格高点已过，并不具备继续上涨的条件。预计中国的钢铁产量增速从三季度开始将同比转负，铁矿石价格将从高位回落。

4、中国水泥网：全国水泥价格大面积上涨。华东地区率先步入涨价通道，其中江西地区涨幅最高达60元/吨，此外，湖南、广西等中南地区水泥企业也陆续发布涨价通知，涨幅在20-50元/吨。

5、中汽协：上半年，全国汽车商品累计进出口总额为1088.1亿美元，同比增长60.1%，增速比1-5月小幅扩大。其中进口金额504亿美元，同比增长 55.3%；出口金额584.1亿美元，同比增长 64.5%。

六、公司要闻

1、陌陌科技:法定名称从“Momo Inc.”更改为“Hello Group Inc.”，8月2日生效。美国存托股票将于8月2日开始以新公司的名义进行交易。

2、小鹏汽车：7月，交付8040辆智能车，同比增长228%，环比增长22%，创下最高月度交付纪录；今年截至7月31日，年内累计总交付量达到38778辆，同比增长388%；计划于第三季度正式发布第三款量产车型P5，预计在第四季度交付。

3、蔚来汽车：7月，交付7931台，同比增长124.5%；今年已累计交付49887台，超去年全年交付量；全新蔚来ES8交付1702台，创下今年最好成绩。蔚来ES6交付3669台，蔚来EC6交付2560台。

七、资本动态

1、2年期国债期货主力合约TS2109上行0.05%，至100.965；5年期国债期货主力合约TF2109上行0.13%，至101.355；10年期国债期货主力合约T2109上行0.24%，至100.495。10年期国债利率跌1.51BP，至2.82%；10年期国开债利率跌2.74BP，至3.20%。

2、截至8月2日下午收盘，国内商品期货多数收跌，黑色系跌幅居前，动力煤跌超6%，螺纹、热卷跌超5%，棕榈跌超4%，豆油、生猪跌超3%，纸浆、乙二醇、PVC、不锈钢、苯乙烯、玻璃跌超2%，纯碱、塑料、豆二、花生、原油跌超1%。红枣涨近3%，LPG、沪铅涨超1%。

3、上海环交所：8月2日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量42022吨，成交额218.46万元，收盘价51.99元/吨，跌4.02%。

4、上海国际能源交易中心：8月2日，原油期货主力合约2109，以449.3元/桶收盘，跌幅为1.10%。主力合约成交109173手，持仓量减少1128手至30955手。全部合约成交144961手，持仓量增加512手至76040手。

5、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.4609，跌0.0759%，人民币中间价报6.4660，跌0.0898%。NDF：3个月报6.5096，6个月报6.5586，1年报6.6457，2年报6.8162。

6、新三板：8月2日，合计挂牌7419家公司，当日无增减，成交金额5.41亿。三板成指报996.05，涨跌持平，成交额4.38亿。

八、国际资讯

1、波罗的海干散货指数：跌0.3%，报3282点。

2、美股三大指数收盘涨跌不一，道指跌0.28%，报34838.16点；标普500指数跌0.18%，报4387.16点；纳指小幅收涨0.06%，14681.07点。

3、欧洲主要股指多数收涨，德国DAX30指数上涨0.16%，报15568.73点；英国富时100指数上涨0.70%，报7081.72点；法国CAC40指数上涨0.95%，报6675.90点。

4、日经225指数涨1.82%，报27781.02点。韩国KOSPI指数涨0.65%，报3223.04点。

5、WTI原油期货跌破71美元/桶，日内跌超4%；布伦特原油期货现跌3.5%，报72.71美元/桶。

6、COMEX 12月黄金期货收涨0.3%，报1822.20美元/盎司。

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