财秘关注

1、国家电网：本周，全国最高用电负荷将维持在11亿千瓦左右，电力电量比上周略有下降，但仍保持较高水平，但随着天气转凉，用电负荷将日趋平稳。高温天气影响西南、华中等省市，四川、重庆、湖北、陕西等省用电负荷创出历史新高。

2、国务院教育督导委员会办公室：印发专门通知，拟对各省“双减”工作落实进度每半月通报一次。各省自8月30日起，每月15日和30日前，报送“双减”工作落实进度，国务院教育督导委员会办公室在汇总分析后形成专项督导半月通报。通报重点是各地作业时间达标学校情况、课后服务时间达标学校情况、学科类培训机构压减情况、违规培训广告查处情况和群众举报问题线索核查情况等。将建立“双减”曝光台，对该落实、能落实而不落实的工作，或经多次通报仍整改不到位的典型问题，直接在媒体上曝光，并依据《教育督导问责办法》启动相关问责程序。

3、央视新闻：今年以来，集装箱海运需求旺盛，全球新造船成交量达到7497万载重吨，同比增长222%。中国船舶迎交付旺季，新订单量占全球总量51%。我国造船三大指标、国际市场份额均保持在四成以上，造船完工量、新接订单量、手持订单量以载重吨计算继续保持世界第一的好成绩。

一、宏观经济

1、央行：7月末，广义货币（M2）余额230.22万亿元，同比增长8.3%，增速分别比上月末和上年同期低0.3个和2.4个百分点。7月，社会融资规模增量计为1.06万亿元，比上年同期少6362亿元；人民币贷款增加1.08万亿元，同比多增905亿元。

2、中共中央、国务院：印发《法治政府建设实施纲要（2021－2025年）》。加强重要领域立法。积极推进国家安全、科技创新、公共卫生、文化教育、民族宗教、生物安全、生态文明、防范风险、反垄断、涉外法治等重要领域立法。制定修改传染病防治法、突发公共卫生事件应对法、国境卫生检疫法等法律制度。及时跟进研究数字经济、互联网金融、人工智能、大数据、云计算等相关法律制度。加大重点领域执法力度。加大食品药品、公共卫生、自然资源、生态环境、安全生产、劳动保障、城市管理、交通运输、金融服务，以及教育培训等关系群众切身利益的重点领域执法力度。建立完善严重违法惩罚性赔偿和巨额罚款制度、终身禁入机制，让严重违法者付出应有代价。

3、上海发布：上海市近日将分步启动12-17岁人群新冠疫苗登记预约接种。8月12日起，启动15-17岁人群登记预约接种。监护人可以通过“健康云”APP在线登记预约，预约成功后，孩子在监护人陪同下前往预约的接种点进行疫苗接种。12-14岁人群新冠疫苗登记预约接种时间另行通知。

4、央行：周三，开展100亿元7天期逆回购操作，当日有100亿元逆回购到期，实现零投放零回笼。

5、隔夜shibor报2.0320%，下降21.80个基点。7天shibor报2.1470%，下降20.10个基点。3个月shibor报2.3630%，下降0.20个基点。

二、地产聚焦

1、经济日报：“深房理”们的存在，从侧面印证了调控“打补丁”和“堵漏洞”的重要性。同时也表明，处理“深房理”决不能高举轻落，房地产调控不得轻易放松，一旦松懈，炒房客们极有可能卷土重来。“深房理”案件的处理具有风向标意义。深圳市依法依规处理“深房理”案件，将对炒房行为，特别是相关违法犯罪行为形成有力震慑。

2、中证报：多家上市房企日前公告到期债券已经违约或面临违约的风险，偿债压力增加。为了防范土地市场风险，降低房企杠杆，不少地方出台政策，限制非理性拿地。不少房企出于减轻拿地资金压力等目的，使用联合方式积极拿地。

3、贵州省住建厅：发布《关于启动住房公积金流动性风险三级响应的通知》。从8月6日起，调整第二套住房公积金个人住房贷款政策。职工家庭已办理过住房公积金贷款的，须在首套住房公积金贷款结清满十二个月以上，方可再次申请住房公积金贷款购买普通自住住房，且最低首付款比例不低于40%，贷款利率按同期首套住房公积金个人住房贷款利率的1.1倍执行。

三、股市盘点

1、周三，上证指数报3532.62点，上涨0.08%，成交额5419.43亿。深证成指报15021.17点，下跌0.24%，成交额7407.27亿。创业板指报3437.06点，下跌0.91%，成交额3050.01亿。两市合计成交12826.70亿。盘面上，储能、煤炭、氢能源涨幅居前，医美概念、牙科医疗、鸿蒙概念跌幅前列。

2、周三，恒生指数涨0.20%，报26660.16点。国企指数涨0.52%，报9548.13点。北向资金当日净卖出28.15亿元。

3、上证报：截至8月9日，今年以来新成立的基金数量达1047只，募集金额超1.9万亿元，超过2019年全年的1.4万亿元。6月以来，新成立的股票型、混合型基金已募得资金4121亿元，后市还将有相对充足的增量资金持续驰援A股市场。

4、上证报：百亿级私募数量已扩容至86家，当前百亿级私募整体保持高仓位运行，先进制造业成为大家一致看好的方向。专家称，电动车、新能源等板块很可能还是未来一段时间的主赛道，虽然涨幅较大，估值有一定泡沫，但基本面发展总体良性且后劲很足，经过一定的调整和时间来消化估值后，风险可控。

5、中证报：精选层企业转板上市呼之欲出。为保障转板上市制度平稳实施，上交所与深交所近日制定并发布了转板上市审核规则相关指引，对转板上市报告书的信息披露原则及主要内容与格式、转板上市申请文件的要求等作出明确规定。深交所表示，随着转板上市配套规则的发布，关于新三板精选层转板上市的各项准备工作基本就绪。

6、港交所：营业收入、净利润双双创半年度新高纪录。上半年，营业收入达109.09亿港元，同比上升24%；净利润达66.10亿港元，同比上升26%。

7、百川股份（3连板）：披露股票交易异常波动公告。近日A股市场对储能概念关注度较高，但与储能行业相关的政策在短期内对业绩影响具有不确定性，将根据行业发展趋势及市场需求，合理、谨慎地进行业务布局与市场开拓。

8、全柴动力（4天3板）：氢燃料电池产品未经过市场商业化应用验证，商业化过程存在不确定性。与氢燃料电池业务相关的资产规模较小，非主营业务且无营业收入，未来在技术研发、产品竞争能力、盈利能力等方面存在不确定性。同时，目前氢燃料电池行业发展仍处在早期阶段，市场大规模商业化存在不确定性，即使投产，预计对上市公司整体业务影响也较小。

9、赣锋锂业：由于《关注函》涉及的内容较多，工作量较大，无法在8月11日前完成回复并披露。为保证信息披露的真实、准确、完整，经向深交所申请，将延期回复上述《关注函》。

10、新纶科技：累计逾期银行贷款10.52亿元，本次新增逾期金额6.3亿元。将持续与借款银行进行积极沟通，努力通过加大应收账款回收力度、资产处置、引入战略投资者等多种方式，积极归还逾期贷款，力争妥善解决上述逾期债务。

11、王府井：并购重组委定于8月12日召开工作会议，审核公司换股吸收合并北京首商集团股份有限公司并募集配套资金暨关联交易事项。于8月12日开市起停牌，待收到并购重组委审核结果后公告并复牌。

12、葛洲坝：中国能源建设股份有限公司换股吸收合并葛洲坝暨关联交易事项获得证监会审核通过。于8月12日开市起复牌。

13、创业板上市委：2家企业首发定于8月18日上会，为北京中亦安图科技股份有限公司、江阴标榜汽车部件股份有限公司。

14、证监会：同意5家企业创业板IPO注册，为江苏中捷精工科技股份有限公司、浙江本立科技股份有限公司、久盛电气股份有限公司、山东凯盛新材料股份有限公司、河南省力量钻石股份有限公司。

15、科泰电源（2连板）：储能行业政策在短期内不会促使储能业务爆发式增长。将根据储能行业发展趋势、市场需求及自身实际情况，合理，谨慎，逐步地进行业务布局与市场开拓。

16、两市融资余额：截至8月10日，上交所融资余额报8871.79亿元，较前一交易日增加1.02亿元；深交所融资余额报7913.66亿元，较前一交易日增加14.61亿元；两市合计16785.45亿元，较前一交易日增加15.63亿元。

四、行业观察

1、央视财经：卫健委等部门近期联合发布相关意见，进一步加强综合医院中医药工作、促进综合医院中西医协同发展。近年来随着中医相关政策不断落地，中医药行业迎来了新的一轮景气周期。机构此前预计，2022年中国中药材市场规模将达到1708亿元，年平均复合增长近10%。

2、上证报：当前中小银行专项债发行进度刚刚过半，随着下半年专项债发行加速，更多地方中小银行或通过这一方式补充资本，增强支持实体经济能力。从获得专项债券补充资本金的银行类型看，主要为地方非上市中小银行，即农商行、农信社和城商行。

3、经济日报：在中国运动员驰骋赛场、摘金夺银的同时，许多企业宣布要给夺金的运动员送房、送车、送重金。但奥运金牌奖励莫要功利化。不能让奥运冠军成为个别无良企业蹭热度的“羔羊”，不能让金钱的“味道”盖过奥运健儿们拼搏奋斗精神的本色。这样的“斗富”会让奥运金牌沾上“铜臭味”，将大众的关注点带偏，不利于弘扬奥运精神。

4、世卫组织：每年有超过800万人因为吸烟和暴露于烟雾环境中而死亡。令人不安的是，电子烟仍在作为健康产品进行销售。呼吁对电子烟的营销制定更严格的法规。应采取措施将这些设备对使用者和其他人的潜在风险降至最低，并应禁止烟草业使用未经证实的健康声明来销售电子烟产品。

5、文旅部：为加强歌舞娱乐场所卡拉OK音乐内容管理，制定并印发《歌舞娱乐场所卡拉OK音乐内容管理暂行规定》。未来将建立全国卡拉OK音乐内容审核专家小组，建立全国卡拉OK音乐违规曲目清单制度。歌舞娱乐场所卡拉OK音乐的源头是歌曲点播系统内容提供商，由歌曲点播系统内容提供商对卡拉OK音乐内容进行自审。

五、产业数据

1、Counterpoint：二季度，中国智能手机销量达7500万部，同比下降6%，为2012年以来季度最低。预计中国智能手机市场将在第三季度再次经历进一步洗牌，并随着荣耀的快速复苏，市场竞争变得更加激烈。

2、中汽协：7月，新能源汽车销量27.1万辆，再创单月销量历史新高，同比增长164.4%。1-7月，新能源汽车累计销量147.8万辆，同比增长197.1%。7月，我国动力电池装车量11.3GWh，同比上升125%。其中，三元锂电池共计装车5.5GWh，同比上升67%；磷酸铁锂电池共计装车5.8GWh，同比上升235.5%，装车量首次超过三元锂电池。

3、中新网：8月10日，鸡蛋批发价格10.67元/公斤，1个月涨幅达20%。供应量减少、需求量略增是此轮鸡蛋价格上涨的主要原因。供应方面，前期蛋鸡养殖盈利不理想，养殖单位多缩减存栏规模或延长空栏期，截至7月底，全国产蛋鸡存栏量11.719亿只，同比减少9.64%。

4、央视财经：金价下调刺激黄金消费，8月10日，国内各主流金店品牌的足金报价基本在469元/克，相比于上周五降幅超过10元。而投资金条基础价在363元/克，跌至今年4月的水平，这也让不少消费者看到了机会。

5、发改委：近日，全国煤炭产量明显增加，需求持续回落，电厂供煤已经大于耗煤。生产方面，晋陕蒙煤炭日产量环比7月同期增加近80万吨。需求方面，“七下八上”夏季用煤高峰期接近尾声，煤炭需求总体呈持续回落态势。预计后期，随着煤炭产能陆续释放，产量还将继续增加，煤炭供需形势将进一步好转。

六、公司要闻

1、哔哩哔哩：日活跃用户在近日已突破6500万，超越优酷，成为仅次于爱奇艺与腾讯视频的第三大长视频平台。用户使用时长已经稳定在80分钟以上。

2、软银中国资本：有注意到相关的媒体报道，对于日本软银集团在中国的投资策略不予置评，将一如既往地致力于在中国投资优秀的高科技、高成长性企业。

七、资本动态

1、央行：决定试点取消非金融企业债务融资工具发行环节信用评级的要求。进一步提升市场主体使用外部评级的自主性，推动信用评级行业市场化改革。试点期间，非金融企业发行债务融资工具暂时停止适用《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》第九条，即企业发行债务融资工具应由在中国境内注册且具备债券评级资质的评级机构进行信用评级。

2、2年期国债期货主力合约TS2109下行0.02%，至100.775；5年期国债期货主力合约TF2109下行0.06%，至100.985；10年期国债期货主力合约T2109下行0.16%，至99.800。10年期国债利率涨0.75BP，至2.88%；10年期国开债利率涨0.25BP，至3.24%。

3、截至8月11日下午收盘，国内商品期货油脂、能源化工领涨，棕榈涨超5%，LPG涨超4%，原油、郑油等涨超3%，铁矿、螺纹等涨逾2%，塑料、PVC等涨超1%，苹果、豆一等小幅上涨；鸡蛋跌超2%，锰硅、EG等跌逾1%，棉纱、花生等小幅下跌。

4、上海环交所：8月11日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量20000吨，成交额111.8万元，收盘价55.90元/吨，涨1.05%。

5、上海国际能源交易中心：8月11日，原油期货主力合约2110，以434.6元/桶收盘，上涨14.3元，涨幅为3.40%。主力合约成交51330手，持仓量减少1072手至30635手。全部合约成交159830手，持仓量减少2233手至83624手。

6、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.4870，跌0.0972%，人民币中间价报6.4831，涨0.0170%。NDF：3个月报6.5363，6个月报6.5853，1年报6.6670，2年报6.8426。

7、新三板：8月11日，合计挂牌7376家公司，当日无增减，成交金额6.40亿。三板成指报1002.02，涨0.10%，成交额4.05亿。

八、国际资讯

1、法国《回声报》：美国去年在劳动力市场以外的16岁以上人员突破了1亿大关，较疫情之前增加500万人。随着补贴最迟到9月底结束，加上政府施压要求孩子们开学返校，情况有可能恶化。

2、波罗的海干散货指数：涨1.04%，报3410点。

3、道指收涨0.62%，报35484.97点；纳指收跌0.16%，报14765.14点；标普500指数收涨0.25%，报4447.70点。

4、欧股集体上涨，德国DAX30指数收涨0.35%，报15826.09点，刷新历史新高；法国CAC40指数收涨0.55%，报6857.99点；英国富时100指数收涨0.83%，报7220.14点。

5、日经225指数涨0.65%，报28070.51点。韩国KOSPI指数跌0.70%，报3220.62点。

6、COMEX 12月黄金期货收涨1.2%，创最近两周最大单日涨幅，报1753.30美元/盎司。

7、WTI 9月原油期货收涨1.40%，报69.25美元/桶；布伦特10月原油期货收涨1.14%，报71.44美元/桶。

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