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【谷根早餐】2021.08.20星期五
【谷根早餐】2021.08.20星期五

财秘关注

1、国资委:1-7月,中央企业净利润1.2万亿元,同比增长112.4%;营业收入20万亿元,同比增长27.4%。强调要把科技创新摆在更加突出的位置,推动中央企业主动融入国家基础研究、应用基础研究创新体系,针对工业母机、高端芯片、新材料、新能源汽车等加强关键核心技术攻关,努力打造原创技术“策源地”,肩负起产业链“链主”责任。积极推进国有资本布局优化和结构调整,聚焦战略性新兴产业,适时组建新的中央企业集团。

2、央行、银保监会:约谈恒大集团高管,要求恒大集团认真落实中央关于房地产市场平稳健康发展的战略部署,努力保持经营稳定,积极化解债务风险,维护房地产市场和金融稳定;依法依规做好重大事项真实信息披露,不传播并及时澄清不实信息。

3、国家粮食和储备局:目前投放国家储备铜铝锌共计27万吨,社会各界反应良好。铜铝锌等价格仍处于高位,部分下游中小企业生产经营仍较困难。下一步,还将继续投放国家储备铜铝锌,持续做好大宗商品的保供稳价工作。

4CNBC:由于电力需求和天然气价格的不断飙升,今年动力煤的价格出现了异常上涨。澳大利亚纽卡斯尔港动力煤价格指数今年以来已经上涨了106%,至每吨166美元以上,正在逼近2008年7月以来的历史高点195.2美元。南非理查兹湾指数在截至8月13日的一周收于每吨137.06美元,今年以来累计上涨超过55%。

一、宏观经济

1、商务部:1-7月,我国对“一带一路”沿线国家投资保持增长,非金融类直接投资112.9亿美元,同比增长9.9%,占同期总额的18%,同比上升1个百分点。全国实际使用外资1038.58亿美元,同比增长30.9%,延续了去年下半年以来的良好势头。外商在华投资的预期和信心总体稳定、稳中向好,近三分之二的美国企业、59%的欧盟企业和36.6%的日本企业计划扩大在华投资。

2、市场监管总局:成立碳达峰碳中和工作领导小组及办公室。下一步,将充分发挥计量、标准、认证认可、价监竞争、特种设备等多项监管职能作用,按照职责开展碳达峰、碳中和有关工作,为如期实现碳达峰、碳中和目标提供重要支撑和保障。

3、财政部:1-7月,全国一般公共预算收入137716亿元,同比增长20%;全国一般公共预算支出137928亿元,同比增长3.3%。1-7月,累计印花税收入2630亿元,同比增长37%。其中,证券交易印花税1664亿元,同比增长41.8%。

4、央行:周四,开展100亿元7天期逆回购操作,当日有100亿元逆回购到期。

5隔夜shibor报1.8410%,上涨11.60个基点。7天shibor报2.0910%,上涨3.70个基点。3个月shibor报2.3540%,下降0.10个基点。

二、地产聚焦

1、经济参考报:强监管导向下,银保监系统对信贷资金违规输血房地产毫不手软,上海、广东、宁波等热门区域密集披露相关罚单,其中不乏百万甚至千万级别罚单。业内称,金融监管部门将加大对中小银行非标投资和表外业务的监管,还可能对新增房地产贷款占比较高的银行实施名单制管理。

2、河北省住建厅:制定关于进一步加强房地产开发项目全流程监管的若干措施,在强化项目立项管理、规范土地供应管理、严格房屋销售监管、加强房屋交付管理等方面规范房地产市场秩序。严禁无证认购、认筹等变相售房行为,加强房屋交付合同履约和质量监管,防范延期交房问题发生。

3、成都市住建局:召开涉房地产平台座谈会。要求各平台严格执行房地产调控管理相关政策,做好行业自律,采用技术手段加强平台入驻机构、人员约束力度,及时发现问题提供违规线索。

4、沈阳市自然资源局:第二批集中供地的时间延期至9月6日。此次出让的住宅用地,涉及限地价的地块将采取“限地价、竞更高更优建筑品质”模式,竞买人缴纳的购地资金来源均为自有资金。同时,此次关于无偿代建的内容均取消。

三、股市盘点

1、周四,上证指数报3465.55点,下跌0.57%,成交额5379.27亿。深证成指报14487.36点,上涨0.23%,成交额6771.13亿。创业板指报3278.36点,上涨0.92%,成交额2748.10亿。两市合计成交12150.40亿。盘面上,国防军工、通信设备、半导体及元件涨幅居前,采掘服务、证券、煤炭跌幅前列。

2、周四,恒生指数跌2.13%,报25316.33点。国企指数跌2.56%,报8916.02点。北向资金当日净流出107.83亿。

3、人民日报:鼓励“专精特新”,营造“放足好水、养好活鱼”的健康生态是关键。不妨通过政策层面的多措并举,积极引导中小企业走专精特新之路。资本市场也可考虑酝酿上市融资绿色通道,让符合条件的企业对接资本市场,为专精特新中小企业提供更多资金支持。通过培育和扶持,以期提升重点领域、重点行业、重点区域的产业链配套协作体系,加快形成一批拥有自主创新和知识产权的高精尖产业集群。

4、证券日报:截至8月16日,今年A股上市公司累计购买理财规模7845.31亿元,同比下滑15.59%;持有理财产品数量为30365个,同比减少65.49%,上市公司购买结构性存款动力减弱。在证券公司理财、投资公司理财方面,认购积极性却“升温”。业内称,从长期来看,由于理财产品的优势并不明显,上市公司理财规模可能还会继续下降。

5、证券时报:截至目前,至少有14家公募旗下产品被上市公司持有,认购资金总规模高达21.38亿元,易方达、天弘、华夏、广发、兴证全球、华安、前海开源等公募机构的产品榜上有名。公募基金已进入6家上市公司的前十大证券投资品种名单,随着中报的披露,该数据还将持续攀升。

6、恒瑞医药:上半年,实现净利润26.68亿元,同比增长0.21%。香港中央结算持股由12.26%降至11.97%,奥本海默基金退出前十大股东;高瓴资本持股0.63%,新晋第十大股东。

7、中国联通:上半年,实现营业收入1642亿元,同比增长9.2%;净利润40.33亿元,同比增长20.6%。移动用户ARPU达到44.4元,同比提升8.5%;5G套餐用户达到1.13亿户,渗透率达到36.5%。拟将间接控股子公司智网科技分拆至A股上市。本次分拆完成后,中国联通股权结构不会发生变化,仍将维持对智网科技的控股权。

8、中信证券:上半年,实现营业收入为377.21亿元,同比增长41.05%;净利润121.98亿元,同比增长36.66%;基本每股收益0.94元。“证券投资业务”营业收入为97.7亿,营收占比为25.9%,毛利率为63.1%。

9、两市融资余额:截至8月18日,上交所融资余额报8875.0亿元,较前一交易日增加15.76亿元;深交所融资余额报7964.05亿元,较前一交易日减少3.05亿元;两市合计16839.05亿元,较前一交易日增加12.71亿元。

四、行业观察

1、发改委等四部门:为推进黄河流域生态环境治理和高质量发展,各有关地区对现有已备案但尚未开工的拟建高污染、高耗水、高耗能项目要一律重新进行评估,确有必要建设且符合相关行业要求的方可继续推进。清理规范工作于12月底前全部完成,“十四五”时期沿黄重点地区新建相关项目一律按本通知要求执行。

2、证券时报:上半年,监管跨境电商货物货值逾千亿元,已超去年全年总量,继续领跑全国。然而,亚马逊的“封店潮”不断蔓延。从5月开始,亚马逊平台上被封店的中国卖家超过5万家,已造成行业损失金额预估超千亿元。专家称,企业应该根据自身情况,好好思考到底是继续坚持单一的依赖模式,还是走“多元化”路径。

3、中汽协王耀:本次“蔚来汽车车祸”事件成为近期的热议焦点,主要原因是群众对于蔚来汽车辅助驾驶功能的安全保障能力的质疑,群众的这种质疑态度是可以理解的。呼吁车企对于搭载辅助驾驶功能的车辆,不要过度的宣传,消费者更应该加强认知,为自己的安全行驶负责。

4、推特创始人多尔西:正在尝试开采比特币。此前称,比特币是防止货币贬值和加快跨境资金转移的一种方式。

5、PayPal:不再向“先买后付”用户收取滞纳金。该政策已在德国、澳大利亚实施,将从10月起在美国、英国和法国生效。世界各地更多的监管机构正密切关注这项快速增长的业务,以确保消费者不会承担太多债务。

产业数据

1、能源局:截至7月底,全国发电装机容量22.7亿千瓦,同比增长9.4%。其中,风电装机容量2.9亿千瓦,同比增长34.4%;太阳能发电装机容量2.7亿千瓦,同比增长23.6%。1-7月,全国主要发电企业电源工程完成投资2227亿元,同比增长4.1%,其中,水电537亿元,同比增长21.1%;太阳能发电191亿元,同比增长6.3%。

2、林草局、发改委:联合印发《“十四五”林业草原保护发展规划纲要》。提出到2025年我国森林覆盖率达到24.1%、森林蓄积量达到190亿立方米、草原综合植被盖度达到57%等一系列保护发展目标。“十三五”期间,林草产业稳步壮大,总产值超过8万亿元,形成了经济林、木材加工、森林旅游3个年产值超万亿元的支柱产业。

3、商务部:1-7月,我国汽车生产企业新能源汽车销量147.8万辆,同比增长2倍,超过2020年全年136.7万辆的水平,创历史新高。新能源汽车销量占生产企业新车销量的比重达到10.0%,同比提高6.1个百分点。上半年,新能源汽车个人购买的比例超过七成,市场内生动力进一步增强。

4、澳门特区政府统计暨普查局:二季度,旅客总消费(不包括博彩)较环比上升15.9%,至71.6亿澳门元;入境旅客人次环比增加25.9%,留宿旅客及不过夜旅客分别增加14.1%及32.0%。上半年,旅客总消费达133.4亿澳门元。

5、Sensor Tower:1-6月,日本手游市场规模约为97亿美元,较2017同期增加了63%,拉动整体增长的是近4年实现增长的中国游戏。2017年,日本TOP100中国游戏仅为8款,目前增至22款,有3款中国游戏跻身日本市场收入前十。在全球游戏市场,腾讯控股等中国企业明显崛起,终于打入了强者云集、此前难以进入的日本市场。

公司要闻

1、哔哩哔哩:二季度,月活2.37亿,同比增长38%,移动端月活2.2亿,同比提升44%;实现营收45亿元,同比增长72%;净亏损11.22亿元,上年同期亏损5.7亿元。其中,广告业务收入10.5亿元,同比增长超过200%,单季首次突破十亿元大关。预计三季度营收51亿元-52亿元。

2、日经新闻:特斯拉将在日本涉足电力业务,将作为电力供需调节的大型蓄电池和控制系统提供给电力企业,促进发电量随天气变化的可再生能源的有效利用。预计将以日本国内市场价格的五分之一出售,有望降低再生能源使用成本。

七、资本动态

1、大商所:自8月20日交易时起,非期货公司会员或者客户在焦煤和焦炭期货2109、2110、2111、2112、2201合约上单日开仓量不得超过500手。同时,上调焦煤和焦炭品种相关合约手续费标准。

22年期国债期货主力合约TS2112上行0.02%,至100.760;5年期国债期货主力合约TF2112上行0.08%,至101.055;10年期国债期货主力合约T2112上行0.12%,至100.130。10年期国债利率跌0.99BP,至2.84%;10年期国开债利率跌0.51BP,至3.18%。

3截至819日下午收盘,国内商品期货多数收跌,铁矿主力合约跌超7%,螺纹、不锈钢、原油、国际铜、沪铜跌超3%,热卷、生猪、塑料、橡胶、苯乙烯、玻璃、沥青、燃油、花生、苹果跌超2%,PP、沪铝、沪银、豆二、甲醇、菜粕跌超1%。焦煤大涨超3%,锰硅、硅铁涨超1%。

4、上海环交所:8月19日,全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量4001吨,成交额20.20万元,收盘价50.49元/吨,跌2.66%。

5、上海国际能源交易中心:819日,原油期货主力合约2110,以405.9元/桶收盘,跌幅为3.72%。主力合约成交166260手,持仓量增加6789手至45183手。全部合约成交201291手,持仓量增加3215手至81215手。

6在岸人民币兑美元16:30收盘,报6.4929,跌0.1975%,人民币中间价报6.4853,涨0.0955%。NDF:3个月报6.5357,6个月报6.5825,1年报6.6665,2年报6.8325。

7、新三板:819日,合计挂牌7353家公司,当日减少6家,成交金额7.57亿。三板成指报999.38,跌0.12%,成交额5.07亿。

八、国际资讯

1、日本财务省:受中国、美国等海外市场需求拉动,日本7月出口继续同比快速增长,增幅达37%,汽车、钢铁、汽车部件等领域出口同比大幅增长。当月,日本对华出口同比增长18.9%,至1.58万亿日元,连续13个月同比增加,塑料、半导体制造设备、半导体部件等领域增幅明显。中国继续保持日本最大出口市场地位。

2、波罗的海干散货指数:涨3.73%,报3976点。

3截至收盘,道指跌0.19%,报34894.12点;标普500指数收涨0.13%,报4405.80点;纳指收涨0.11%,报14541.79点。

4欧股全线收跌,德国DAX指数收跌1.25%报15765.81点法国CAC40指数收跌2.43%报6605.89点英国富时100指数收跌1.54%报7058.86点。

5日经225指数跌1.10%,报27281.17点。韩国KOSPI指数跌1.93%,报3097.83点。

6COMEX 12月黄金期货收跌将近0.1%,报1783.10美元/盎司。

7WTI 9月原油期货收跌2.70%,创8月2日以来最大单日跌幅,报63.69美元/桶。布伦特10月原油期货收跌2.61%,报66.45美元/桶。日线连续6个交易日下跌,创18个月以来最长连跌。



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