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【谷根早餐】2021.08.26星期四
【谷根早餐】2021.08.26星期四

财秘关注

1、国资委:按照“一条主线、五个着力”思路,以“做强做优做大中央企业、实现高质量发展”为主线,着力中央企业战略性重组、专业化整合、并购、“两非”剥离和“两资”清退、“压减”等五个重点,不折不扣做好中央企业结构调整与重组。推动中央企业高效有序退出非主业,促进资源从非主业向主业集中,提高资源的配置效率。“因企施策”予以指导支持,逐步建立“有进有退”的资源灵活配置机制。

2、环境部:第二轮第四批中央生态环境保护督察全面启动。组建7个中央生态环境保护督察组,分别对吉林、山东、湖北、广东、四川5个省,中国有色矿业集团有限公司、中国黄金集团有限公司两家央企开展为期约1个月的督察进驻工作,重点关注习近平总书记有关生态环境保护重要指示批示件的办理情况。长江经济带发展、粤港澳大湾区建设、黄河流域生态保护和高质量发展等重大国家战略生态环境保护要求贯彻落实情况。碳达峰、碳中和研究部署,严格控制“两高”项目盲目上马,以及去产能“回头看”落实情况。


一、宏观经济

1、新华网:8月25日,中国石油大庆油田依靠自主创新,发现预测地质储量12.68亿吨页岩油。标志着我国页岩油勘探开发取得重大突破。大庆油田预计“十四五”将新增页岩油探明地质储量10亿吨,页岩油年产量达到100万吨以上。

2、发改委:为加快释放煤炭先进产能,国家有关部门和内蒙古自治区积极推动露天煤矿接续用地办理,近日又有16座鄂尔多斯露天煤矿取得接续用地批复,涉及产能2500万吨/年左右,还有产能近5000万吨/年露天煤矿将于9月中旬陆续取得接续用地批复。全部正常生产后,每月可增加产量700万吨以上。

3、美国国家航空航天局:曾计划在2024年前将宇航员送回月球,但NASA监察长办公室在近日公布的审计报告中称,资金短缺、新冠肺炎疫情影响以及技术挑战导致太空服研发工作延迟,美国宇航员2024年重返月球“不可行”。

4、中央气象台:8月24日-26日,东北地区将迎来一场较大范围的降雨,局地或伴有雷暴大风和冰雹等强对流天气。强降水会导致辽宁中东部和吉林南部农田土壤过湿加重或再次积水,可能造成玉米等秋收作物倒伏。

5、央行:周三,进行500亿元7天期逆回购操作,当日有100亿元逆回购到期,实现净投放400亿元

6、隔夜shibor报2.2110%,下跌5.10个基点。7天shibor报2.3110%,上涨8.70个基点。3个月shibor报2.3540%,上涨0.10个基点。

二、地产聚焦

1、中证报:部分房企仍积极拿地,但也有部分房企拿地态度较为谨慎。机构认为,短期来看,强者恒强的趋势并未改变,头部房企土储充足。土地储备相对充足的头部房企更聚焦重点城市。区域性龙头企业则更加关注本区域的纵深战略布局。

2、中青报:近年来,各地发力建设租赁住房,为新市民、年轻人提供保障。租赁住房建设要关注青年的“软需求”。加大适租房屋供应,多地出多种创新举措,利用闲置工业用地新建宿舍公寓楼、下放专用租金,用于房屋改造施工等。

3、海口市:印发《关于进一步加强新建商品住房销售价格备案管理的通知》明确初次申报预、现售的商品住房销售价格备案时,申报价格原则上不超过之前一年内同地段、同类型项目网签价格。开发企业不得在备案价格之外加价销售商品住房。

4、南京市:发布第二批集中供地公告,并进一步完善竞买规则。此次公告合计挂牌53幅地块,出让总面积约241.72万平方米,起始总价约621.55亿元。在竞得土地后6个月内,住宅部分不得申领预售许可证。

5、唐山市:近日召开房地产企业座谈会,约谈10家房地产企业负责人。讨论了如何救市,要打压恶意降价,目前,部分房企楼盘迫于市场压力采取了变相降价促销措施,对市场也产生了负面连锁反应。

三、股市盘点

1、周三,上证指数报3540.38点,上涨0.74%,成交额5986.12亿。深证成指报14697.50点,上涨0.23%,成交额7158.44亿。创业板指报3348.66点,上涨0.54%,成交额2833.46亿。两市合计成交13144.56亿。盘面上,有机硅、煤炭、HIT电池涨幅居前,鸿蒙概念、证券、数字货币跌幅前列。

2、,恒生指数跌0.13%,报25693.5点。国企指数跌0.25%,报9076.03点。北上资金当日净买入34.19亿。

3、中证报:先进制造、医药生物、材料化工等方向成为公募顶流基金经理二季度布局的重点方向,私募大佬则从偏好“大而美”转向挖掘“小而精”。基于前期已经涨幅较高的个股,不少基金经理获利减持,而先进制造、医药生物、材料化工等方向成为顶流基金经理二季度布局的重点方向。

4、中证网:今年以来已经有超过1800只基金参与了上市公司定增,其中不乏公募基金“组团”参与定增的情况。定增投资大概率表现出较好的正收益,同时具备较明显的超额收益,是一种值得重点关注的投资品种和配置品种。

5、普华永道:上半年,赴香港二次上市的TMT企业共有4家,总融资额为529亿元,占上半年TMT IPO总融资额的25%。香港成为中概股二次上市首选地。

6、葛洲坝:上半年葛洲坝公告,中国能源建设股份有限公司换股吸收合并公司暨关联交易事项已获证监会核准。将自9月2日开市起连续停牌,直至终止上市,不再复牌。9月1日为股票最后一个交易日。

7、宁德时代:上半年实现营收入440.75亿元,同比增长134.07%;净利润为44.84亿元,同比增长131.45%。公司动力电池系统销售收入为304.51亿元,同比增长125.94%;储能系统销售收入46.93亿元,同比增长727.36%;锂电池材料销售收入为49.86亿元,同比增长303.89%。其中高瓴资本持股比例由2.27%降至1.92%。

8、福建水泥:将省国资委持有的福建省能源集团有限责任公司(公司实际控制人)与福建石油化工集团有限责任公司股权全部注入省能源石化集团。生产经营活动不构成重大影响,控股股东及其持股比例未发生变化,最终实际控制人不变。

9、迈瑞医疗:上半年,营业收入127.78亿元,同比增长20.96%;净利润43.44亿元,同比增长25.79%。拟10亿元回购股份,回购价格不超过400.00元/股,实施股权激励计划或员工持股计划。

10、凯盛科技:第一大股东华光集团拟将其持有的公司21.83%国有股份全部无偿划转至凯盛科技集团;本次划转完成后,公司实际控制人未发生变动。

11两市融资余额:截至8月24日,上交所融资余额报8934.3亿元,较前一交易日增加30.12亿元;深交所融资余额报8047.26亿元,较前一交易日增加18.47亿元;两市合计16981.56亿元,较前一交易日增加48.59亿元。

四、行业观察

1、工信部表示:158家与各类障碍群体基本生活密切相关的网站和APP将于2021年底完成改造。适老版、关怀版、无障碍版本,将不再设有广告插件,特别是付款类操作将无任何诱导式按键,以便各类特殊群体方便、安全地使用。

2、经济参考报:截至目前,已有包括广东、浙江等12个省市地区披露中小银行专项债发行情况,合计发行规模近1200亿元。各类资本补充工具将得到监管部门支持,预计未来商业银行“补血”热潮还会持续。

3、央视财经:由于劳动力不足、产品供应跟不上,英国将近1300家麦当劳门店宣布暂停销售奶昔和瓶装饮品。造成这一问题的原因包括疫情和脱欧。英国此前规定,近期英国确诊病例出现大幅攀升,导致许多食品加工厂和餐厅人手不足。脱欧使得英国流失了大量外籍劳动力。

4、经济参考报:今年天然气市场需求明显复苏,背后一个重要因素是气候变化。夏季本是天然气消费淡季,气价却不断上涨。东北亚液化天然气(LNG)现货基准价格JKM也一路飙升。8月第二周,JKM上涨至2013年以来最高水平。即便是储量丰富的美国,同样也感受到了紧缺的压力。

5、北京银保监局:印发《关于专项整治北京地区互联网保险营销宣传有关问题的通知》。全面叫停保险公司、保险专业中介机构在京发布存在过度营销、诱导消费问题的营销宣传广告,包括但不限于“首月1元”“1元升级”“免费赠险”“实物抽奖”“限时停售”等内容。

五、产业数据

1、发改委:8月上旬用煤高峰过后,全国电煤消费逐步回落;中旬以来,全国煤炭生产保持高位稳定,电厂供煤总体大于耗煤,存煤明显回升。随着消费回落,煤炭供需宽松,港口存煤开始累积。截至8月24日,秦皇岛港存煤468万吨,比7月末增加60万吨。

2、经济日报:日前,北京市外来新生代农民工监测报告发布。2020年北京新生代农民工占比达到50.1%,从事IT行业占比大幅提高,在所有行业中增幅最大。“农民工”3个字不再是体力劳动者的代名词。

3、微酒:随着中秋国庆的来临,为平抑酒价,茅台酒厂已出台相关政策,确定“稳市稳价”的思路。要求营销一线提前谋划部署,做好茅台酒销售工作。当日茅台酒市场价格已回落到2800元/瓶附近,下行200元左右,同时其他茅台产品也开始小幅回落。

4、行研社:“共同富裕”的大逻辑背后,各行业的价值都需要被重估。适应时代的企业,才会被时代选中。探讨行业变局、商业逻辑,加入行研社高端主题社群,微信:17192117793。

六、公司要闻

1、小米:二季度营收877.9亿元,同比增长64.0%。调整后净利润63.2亿元。经调整净利润均创单季度历史新高。境外市场营收达到436亿元,创历史新高,占当季总营收49.7%,同比增长81.6%智能手机出货量在全球22个市场排名第一,欧洲首次排名第一,市占率达28.5%。IoT业务收入207亿元,同比增长35.9%,境外同比增长93.8%

2、快手:二季度,实现营收191亿元,同比增长48.8%;实际毛利润为84亿元,同比增长89%。当季快手应用的平均日活跃用户同比增长11.9%至2.932亿,每位日活跃用户的日均使用时长首次超过100分钟,环比增加7.7%。6月,海外市场的月活跃用户已超过1.8亿,南美、东南亚及中东地区均为拓展重点。

3、农夫山泉:上半年实现净利润约为40.13亿元,同比增长40.1%。实现营收151.75亿元,同比增长31.4%。

4、分众传媒:上半年实现营业收入73.27亿元,同比增长58.9%。净利润29亿元,同比增长252.23%。楼宇媒体表现较好,业绩较去年同期有较大幅度增长;影院媒体受疫情影响业绩持续不达预期呈亏损状态。

七、资本动态

1、2年期国债期货主力合约TS2112上行0.04%,至100.760;5年期国债期货主力合约TF2112上行0.12%,至101.050;10年期国债期货主力合约T2112上行0.18%,至100.115。10年期国债利率0.25BP,至2.85%;10年期国开债利率0.99BP,至3.19%。

2、截至8月25日下午收盘,国内商品期货多数收涨,红枣主力合约涨超5%,焦煤、动力煤、焦炭、燃油涨超3%,原油、豆一、棕榈、郑油、沪锡涨超2%,沪镍、铁矿、PVC、沪锌、不锈钢涨超1%。尿素跌超3%,花生、锰硅跌超2%,淀粉、玻璃、LPG、苯乙烯跌超1%。

3、上海环交所8月25日全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量35210吨,成交额167.73万元,收盘价47.64元/吨,跌5.10%

4、上海国际能源交易中心:8月25日,原油期货主力合约2110,以429.5元/桶收盘,上涨11.8元,涨幅为2.82%。主力合约成交118644手,持仓量减少3354手至37567手。全部合约成交145650手,持仓量减少4600手至74128手。

5、在岸人民币兑美元16:30收盘,报6.47420.0556%人民币中间价报6.47280.1188%。NDF3个月报6.51836个月报6.56611年报6.64792年报6.8185。

6、新三板:8月25日,合计挂牌7325家公司,当日减少8家,成交金额7.63亿。三板成指报999.27,0.07%,成交额5.65亿。

八、国际资讯

1、新华网:美国加州大规模山火还在烧,州长请求总统宣布8个县为重灾区,数万居民被迫撤离。“卡尔多罗”山火目前仅5%得到控制。另一起山火“迪克西”过火面积超过2926平方公里。已有1259栋建筑遭焚毁,近1.3万栋建筑仍然面临威胁。

2、波罗的海干散货指数:0.19%,报4193点。

3、洲主要股指收盘,道指涨幅0.11%,报35405.50点纳指涨0.15%,报15041.86点标普500指数涨0.22%,报4496.19点。

4、欧洲主要股指收盘涨跌不一,德国DAX30指数跌0.28%,报15860.66英国富时100指数涨0.34%,7150.12法国CAC40指数涨0.18%,6676.48

5、日经225指数0.03%,报27724.80点。韩国KOSPI指数0.27%,报3146.81点。

6、COMEX 12月黄金期货收跌1.0%,报1791美元/盎司。

7、WTI 10月原油期货结算价收涨0.82美元,涨幅1.21%,报68.36美元/桶。布伦特10月原油期货收涨1.20美元,涨幅1.69%,报72.25美元/桶。

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