财秘关注
1、住建部:现在大城市有70%的新市民和青年人是靠租房来解决住的问题,然而租金付得起的房子区位比较远,区位比较好的租金又比较贵,这成为新市民、青年人买不起房和租不好房的一个现实困难。解决青年人、新市民住房问题是各级政府的职责所在,也是提高城市竞争力和可持续发展的必然要求。城市政府应该有这个内生动力,把“要我做”变成“我要做”,下决心、下力气解决好新市民和青年人的住房问题。
2、腾讯:放弃与上游相关版权方音乐版权独家协议中有关音乐版权独家授权的权利,与独立音乐人独家合作期限不超过三年及新歌独家首发期不超过三十日之情形除外。上游版权方可以自行向其他经营者进行授权,并不予追究相关版权方因授权其他经营者而产生的相关责任。
3、融创中国董事会主席孙宏斌:下半年房地产市场压力比较大,主要来源于两个方面,一是有些企业压力比较大就开始降价,另一个是国家的政策比较坚决,让大家对房价有了不上涨的预期,现在经济压力比较大,大家的购买力受到了影响。此外,目前房地产基本不存在并购市场。现在的收并购市场有一个特别大的问题,因为对每个企业都有负债总额的控制,现在有问题的公司都有大量存量债,如果并购,公司的负债规模就超了。
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一、宏观经济
1、住建部:新时代新阶段对住房和城乡建设发展提出了新要求,住房和城乡建设工作面临着新问题和新挑战。住房矛盾从总量短缺转为结构性供给不足,人民群众对住房质量和环境提出了更高的要求;城市发展由大规模增量建设,转为存量提质改造和增量结构调整并重,城市建设的品质和安全与人民群众对美好生活的向往和新时代新阶段的要求还不相适应;城乡发展不平衡,农村发展还不充分,农房和村镇建设还不能很好地满足农民现代化生活需要等。
2、统计局:8月,制造业PMI为50.1,较上月下降0.3个百分点,继续保持在扩张区间,扩张力度有所减弱;非制造业PMI为47.5,自2020年3月以来首次降至临界点以下,前值为53.3。
3、生态环境部:美国总统气候问题特使约翰·克里于8月31日至9月3日访华。期间,中美双方在天津举行会谈,就中美气候变化合作、《联合国气候变化框架公约》第二十六次缔约方大会等交换意见。这是拜登政府成立以来,克里第二次访问中国。
4、中国有色金属工业协会:铝价的炒作和非理性大幅上涨值得我们高度警惕。对于屡创新高的铝价有“三个不支持和三大风险”。不支持的因素有,一是电解铝供应并未出现明显短缺,而且全行业都在全力保供;二是电解铝生产成本涨幅明显不及价格增幅;三是当前消费没有好到可以支撑如此高的铝价。三大风险包括,一是当前持续大幅高涨的铝价已使下游铝加工企业苦不堪言,如果下游行业不堪重负,甚至一旦高铝价对终端消费产生抑制,从而出现替代材料,则会动摇价格上涨基础,导致价格在高位短时间快速回调,形成系统性风险;二是史无前例的货币宽松环境是本轮大宗商品价格的主要推手,而货币潮水一旦褪去,商品价格也将会面临巨大的系统性风险;三是国家政策对市场的影响。
5、上海市:9月1日20时起,启动12-14岁人群登记预约接种。监护人可以通过“健康云”APP在线登记预约,预约成功后,孩子在监护人陪同下,按照预约时间前往接种点进行疫苗接种。9月3日起,全面开展接种工作。
6、央行:周二,开展500亿元7天期逆回购操作,当日有100亿元逆回购到期。
7、隔夜shibor报2.1950%,上涨34.90个基点。7天shibor报2.3220%,上涨1.40个基点。3个月shibor报2.3570%,上涨0.20个基点。
二、地产聚焦
1、住建部:发布《关于在实施城市更新行动中防止大拆大建问题的通知》。城市更新单元或项目内拆除建筑面积不应大于现状总建筑面积的20%,拆建比不应大于2;居民就地、就近安置率不宜低于50%;城市住房租金年度涨幅不超过5%。
2、农业农村部:加快闲置宅基地和闲置住宅盘活利用,鼓励农民和农村集体经济组织合理规划此类基地、住宅,发展符合乡村特点的休闲农业、电子商务等新产业、新业态;妥善处置宅基地历史遗留问题,做好农村乱占耕地建房专项整治工作,坚决遏制新增农村乱占耕地建房行为。
3、北京市:发布第二批次住宅用地出让公告,集中供应43宗用地,总面积约245公顷,总建筑规模约496万平方米,除一宗招标项目以外,起始价总额约1359亿元。进一步创新和完善挂牌竞争方式,严格控制溢价率,二批次地块的整体溢价率控制在了10%以内,单宗溢价率不高于15%。
4、中国恒大:上半年,实现营收2226.9亿元,同比下降16.5%;净利润105.0亿元,同比下降28.9%。此外,一些与房地产开发相关的应付款项逾期未付,导致集团部分项目停工,向供货商及承包商出售物业单位以抵扣部份欠款,包括出售盛京银行股份有限公司1.9%股份10亿元、恒大冰泉集团有限公司49%股权约20亿元、5个地产项目股权及非核心资产约92.7亿元等,总金额约251.7亿元,争取项目复工,按时交楼。
三、股市盘点
1、周二,上证指数报3543.94点,上涨0.45%,成交额7035.05亿。深证成指报14328.38点,下跌0.66%,成交额7785.77亿。创业板指报3214.12点,下跌1.76%,成交额2849.72亿。两市合计成交14820.82亿,连续第30个交易日突破万亿。盘面上,煤炭开采、环保工程、钛白粉涨幅居前,MCU芯片、半导体及元件、MINILED跌幅前列。
2、周二,恒生指数涨1.33%,报25878.99点。国企指数涨2.09%,报9183.76点。北向资金当日净流入61.47亿。
3、上交所:上半年,沪市主板1644家公司合计实现营业收入21.96万亿元,同比增长23.94%,比2019年同期增长20.22%;实现归母净利润2.08万亿元,同比增长43.15%。市值百亿以下公司实现营业收入1.86万亿元、归母净利润739.71亿元,同比增长25.08%、175.94%。交通运输、住宿餐饮业净利润逐季增加,较同期大幅扭亏为盈;文体娱乐业净利润同比增长1.2倍。
4、深交所:上半年,深市2492家公司实现平均营业收入33.78亿元,同比增长33.09%;平均净利润2.54亿元,同比增长41.52%。逾八成公司实现盈利,逾八成营业收入规模扩大,逾六成净利润实现增长。有色金属矿采选业、化学原料和化学制品制造业分别实现净利润21.42亿元、401.48亿元,同比增长117.21%、165.81%。黑色金属冶炼和压延加工业、化学纤维制造业分别实现净利润316.80亿元、154.84亿元,同比增长194.77%、151.28%。
5、国铁集团:上半年,实现收入5128亿元,同比增加982亿元;净亏损507亿元,同比减亏448亿元;全国铁路固定资产投资完成2989亿元,投产新线1138公里,其中高铁505公里,铁路发展呈现持续向好态势。
6、中天金融:筹划将中天城投100%股权转让给佳源创盛,股权转让价款暂定为180亿元。本次交易事项预计将构成重大资产重组。
7、晶盛机电:与宁夏中环光伏材料有限公司签订《全自动晶体生长炉采购合同》,向其销售全自动晶体生长炉设备,合同金额60.8亿元(含税),占2020年营业收入的159.62%。
8、格力电器:参与司法拍卖,以18.28亿元竞得银隆新能源3.36亿股股份;董明珠将其持有的银隆新能源1.93亿股股份对应的表决权委托公司行使。将合计控制银隆新能源5.29亿股股份对应的表决权,占其总股本的47.93%,银隆新能源将成为上市公司的控股子公司。
9、万隆光电:控股股东、实际控制人许梦飞和许泉海正在筹划涉及公司控制权相关的重大事项。本次交易对方付小铜、杭州千泉科技合伙企业、海南立安民投资合伙企业拟从公司控股股东、实际控制人处受让约20%股权。自9月1日上午开市起停牌,预计停牌时间不超过五个交易日。
10、三安光电:持股8.469%的国家集成电路产业投资基金拟减持不超过2%。
11、湖北宜化:披露股票交易异常波动公告。连续3个交易日累计涨约30%,不存在应披露而未披露信息。公司董事、董事会秘书、副总经理强炜计划6个月内减持合计不超过1.79万股股份,占总股本比例0.002%。
12、片仔癀:陈建铭因达到法定退休年龄,特向董事会申请退休,辞去公司副总经理等职务。辞职后,陈建铭不再担任公司任何职务。
13、云天化(3连板):披露股价异动公告。公司生产农用化肥,无磷酸铁锂产能,也尚未制定磷酸铁锂产能建设计划。此外,控股股东云天化集团拟通过集中竞价方式减持不超过3670万股,不超过总股本的2%。
14、川恒股份(3连板):发布股价异动公告。拟新建的磷酸铁项目立项备案已完成,目前正在进行环评及能评等相关工作。与当地政府及磷酸铁产业链相关企业的合作洽谈尚处于筹划阶段,存在重大不确定性。上述事项预计不会对2021年经营情况形成重大影响。
15、融捷股份(2连板):披露股价异动公告。全资子公司康定市融捷锂业有限公司250万吨/年锂矿精选项目尚未取得环评批复,具体投产时间还存在不确定性;参股企业成都融捷锂业科技有限公司锂盐厂一期2万吨/年锂盐项目已完成土建工程的建设,即将进行联动调试。
16、华东数控(8天7板):发布股价异动公告。针对工业母机等行业加强关键核心技术攻关的相关政策细则尚未明确和出台,后续政策如何实施、对公司所在行业产生何种影响存在不确定性。
17、青海华鼎(7天6板):披露股票交易风险提示公告。针对工业母机等行业加强关键核心技术攻关的相关政策细则尚未明确和出台,后续政策如何实施、对公司所在行业产生何种影响存在不确定性。
18、双汇发展董事长万隆:回应高价进口冻猪肉损害上市公司利益消息称,系基于当时的市场行情做出的决策。国产和进口生猪每吨1.6万元的差价有利于双汇参与市场竞争与降低成本。此外,不管是募资、分红,还是外贸交易,双汇都是按照相关要求,在层层监管下正常进行。
19、证监会:同意3家企业科创板IPO注册,为北京富吉瑞光电科技股份有限公司、北京同益中新材料科技股份有限公司、精进电动科技股份有限公司。
20、两市融资余额:截至8月30日,上交所融资余额报8990.9亿元,较前一交易日增加41.77亿元;深交所融资余额报8094.0亿元,较前一交易日增加28.97亿元;两市合计17084.9亿元,较前一交易日增加70.74亿元。
四、行业观察
1、文旅部:印发《关于进一步加强文艺工作者教育管理和道德建设的通知》。强调要制定政策举措,警惕和防范资本在文化领域和娱乐行业泛滥和野蛮生长;要大力加强道德建设,推动文艺单位开展职业道德评议,决不为违法违规、失德失范人员提供舞台和平台。
2、经济参考报:9月1日起,多家快递公司将上调派费。业内称,快递价格未来将会逐渐迈向一个缓慢上升通道,行业也有望从价格竞争逐步转向价值竞争。短期看,各快递企业上调派费利好行业价格改善。中长期看,线上渗透率持续提升背景下,快递行业需求增长确定性较强。
3、中集集团CEO麦伯良:集装箱不会一直保持高景气度,但需求和价格也不会断崖式下跌。全球贸易保持增长态势,集装箱需求会随集运规模的扩大而增加;受疫情影响,集装箱已有两年未进行淘汰,之后会增加新箱采购。未来两三年需求会得以平滑,但不用担心集装箱产能严重过剩。
4、经济参考报:无人机物流在一些交通不便的地区,以及医疗用品和物资运输、应急救援等应用场景中,具有很大的发展潜力,也十分契合绿色环保的要求。据预测,2050年全球城市空中交通市场价值将达9万亿美元,而空中智慧物流将是最有希望率先实现商业化的细分市场。
5、医保局等8部门:联合发布《深化医疗服务价格改革试点方案》。在充分听取临床专家等意见基础上,分类整合现行价格项目,完善全国医疗服务价格项目规范,统一价格项目编码,逐步消除地区间差异。医用耗材从价格项目中逐步分离,发挥市场机制作用,实行集中采购、“零差率”销售。在科学评估基础上遴选5个城市,重点围绕总量调控、价格分类形成和动态调整、监测考核等机制开展试点,形成可复制、可推广的改革经验。
五、产业数据
1、IDC:预计2021年智能手机出货量将达到13.7亿部,增长7.4%,2022年和2023年都将增长3.4%。2021年,5G手机总出货量将增长至5.7亿部,同比增长123.4%。
2、Strategy Analytics:二季度,全球智能手表出货量达到1800万,同比增长47%,已经回到了疫情前的水平。Apple Watch以52%的市场份额保持第一,三星位居第二,佳明位居第三。
3、集邦咨询:二季度,晶圆代工产值达244.07亿美元,季增6.2%,自2019年三季度以来连续八个季度创下历史新高。二季度,台积电营收达133.0亿美元,季增3.1%,市占率微降至52.9%,蝉联全球第一;三星营收43.3亿美元,排名第二;联电营收18.2亿美元,排名第三。
4、央视财经:上半年,我国洗碗机市场总销售额同比提升24.5%,线下整体均价突破7000元,线上均价逼近4000元。其中,嵌入式洗碗机最受欢迎。专家称,大容量产品销售占比的提升,也让生产企业在洗碗机内部的空间优化、产品性能提升,以及实现更丰富的功能方面,有了更多创新设计的空间。
5、CNN:越南受到疫情之下咖啡豆产区实施封锁措施的影响,主要咖啡品种罗布斯塔咖啡期货价格最近飙升至每吨2024美元,为四年来的最高水平。此前,由于巴西遭遇干旱与霜冻灾害,阿拉比卡咖啡豆期货在7月飙升至七年来新高。上季度,咖啡业务净利润同比下滑17%。
六、公司要闻
1、王者荣耀:从8月31日开始,陆续升级防沉迷措施。未成年用户仅可在周五、周六、周日和法定节假日的20时至21时进行游戏。全面关闭iOS游客体验模式;8月31日更新后,单机模式玩法暂时关闭。游戏消费限制未作改变。
2、韩国游戏研发初创公司NPIXEL:近日完成1000亿韩元的B轮融资,投资方为SAEHAN Venture Capital。本轮融资过后,估值达1.1兆韩元,用不到4年时间成为一家独角兽游戏厂商。
3、金融时报:德国汽车制造商保时捷将于明年开设其在欧洲以外的首家工厂,标志其不再坚持在斯图加特总部周边生产汽车。该公司将在马来西亚建设一条小型装配线,并宣布将在上海建设一个研发基地,以了解和满足中国客户“非常具体”的需求。
七、资本动态
1、21世纪:《地方资产管理公司监督管理暂行办法》征求意见稿拟规定,地方AMC不偏离主业,在每年新增投资额中主营业务占比应不低于50%,收购金融机构不良资产投资额占比应不低于25%;未经批准不得向社会公众发行债务性融资工具,融资余额不得超过净资产的3倍。
2、2年期国债期货主力合约TS2112下行0.01%,至100.790;5年期国债期货主力合约TF2112下行0.01%,至101.110;10年期国债期货主力合约T2112下行0.10%,至99.995。10年期国债利率跌0.55BP,至2.85%;10年期国开债利率跌0.25BP,至3.19%。
3、截至8月31日下午收盘,国内商品期货涨跌参半,锰硅涨约5%,SS、沪镍等涨超3%,沪锡涨超2%,郑煤、EB等涨超1%,生猪、红枣等小幅上涨;铁矿跌超5%,玻璃跌超2%,塑料、郑棉等跌超1%,菜粕、花生等小幅下跌。
4、上海环交所:8月31日,全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量23吨,成交额1043.10元,收盘价45.35元/吨,涨0.42%。
5、上海国际能源交易中心:8月31日,原油期货主力合约2110,以440.8元/桶收盘,涨幅为0.46%。主力合约成交87416手,持仓量增加75手至32426手。全部合约成交115332手,持仓量增加751手至68078手。
6、在岸人民币兑美元16:30收盘,报6.4645,涨0.0232%,人民币中间价报6.4679,跌0.0031%。NDF:3个月报6.5127,6个月报6.5577,1年报6.6432,2年报6.8166。
7、新三板:8月31日,合计挂牌7303家公司,当日减少6家,成交金额12.59亿。三板成指报990.18,跌0.05%,成交额7.89亿。
八、国际资讯
1、法新社:斯里兰卡正遭遇严重的经济危机,总统戈塔巴雅·拉贾帕克萨表示已制定紧急条例,禁止囤积糖、大米和其他必需食品。当地时间8月31日,由于国内私人银行耗尽了进口所需的外汇,斯里兰卡宣布因食品短缺而进入紧急状态。
2、央视新闻:暴雨袭击了新西兰最大城市奥克兰及附近地区,一些地方14小时的降雨量超过200毫米,创下数十年来的最高降水纪录。暴雨引发洪水,冲走车辆、淹没房屋。在奥克兰西部,大约50户居民的房屋面临洪水威胁,人员已被疏散。
3、波罗的海干散货指数:跌2.43%,报4132点。
4、道指收跌0.11%,报35360.73点;纳指收跌0.04%,报15259.24点;标普500指数收跌0.13%,报4522.68点。
5、德