财秘关注

► 国务院副总理刘鹤：中小企业是国家财富的重要创造者，是提供就业的主渠道，是科技创新的主力军，是造就大企业的蓄水池。各部门、各地方要为中小企业发展创造良好环境，多服务、办实事，增强政策透明度和可预期性，保护产权和知识产权，促进公平竞争。积极探索以各种方式减轻要素成本快速上涨对中小企业的压力，努力解决融资难、融资贵问题，更多更好运用资本市场助力优秀中小企业发展。要学习和借鉴国际中小企业发展的最佳实践，取长补短，走出独特路径，实现共同繁荣。

► 证监会原主席肖钢：防止绿色项目杠杆率过高的问题，特别是要注意防止金融业“洗绿”，即以支持“双碳”目标为名，实际上不是干绿色的事情。因此，要进一步加强对绿色金融创新的监管协调，建立绿色金融分析监测预警机制，强化资金运用监管，有效防范化解金融风险。

► 商务部部长王文涛：向《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）保存方新西兰贸易与出口增长部长奥康纳提交了中国正式申请加入CPTPP的书面信函。两国部长还举行了电话会议，就中方正式申请加入的有关后续工作进行了沟通。

01 宏观经济

1、国家主席习近平：太空资产是国家战略资产，要管好用好，更要保护好。要全面加强防护力量建设，提高容灾备份、抗毁生存、信息防护能力。要加强太空交通管理，确保太空系统稳定有序运行。要开展太空安全国际合作，提高太空危机管控和综合治理效能。

2、中国疾控中心：接种的人越多，疫苗起到的保护作用越大。一方面，德尔塔病毒变异株传染性非常强；另一方面，老年人、青少年人群中还有一部分人没有完成接种，建议符合接种条件的人群尽快接种，还要考虑12岁以下的人群，这些人群还没有接种疫苗，也应该纳入接种考虑范围。

3、商务部：1-8月，我国汽车出口数量和金额均大幅增长，超过去年全年水平，均创同期历史新高。一是全球汽车市场回暖。受疫情影响，去年全球汽车销量下降13%，今年以来恢复性增长；二是新能源汽车出口带动作用明显。1-8月我国新能源汽车出口17.3万辆，同比增长4.5倍，对汽车出口增长的贡献约20%；三是我国汽车企业国际竞争力持续提升，品牌国际影响力不断增强。

4、发改委：一方面，要求推动煤炭中长期合同对发电供热企业直保并全覆盖，确保发电供热用煤需要，守住民生用煤底线；另一方面，发电供热企业和煤炭企业在今年已签订中长期合同基础上，再签订一批中长期合同，将发电供热企业中长期合同占年度用煤量的比重提高到100%。

02 地产动态

1、碧桂园：已投资万达轻资产商管公司，投资金额约15亿美元。万达商管在香港上市前，已经筹集近60亿美元资金，投资者除了碧桂园外，还有中信资本、腾讯以及蚂蚁集团。

2、珠海：9月16日税务总局珠海市税务局网站发布了意见的通知。将个人转让二手住宅的个人所得税核定征收率调整为1%，个人转让二手非住宅的个人所得税核定征收率调整为1.5%。值得注意的是，目前珠海个人转让二手住宅的个人所得税核定征收率为2%，此次调整为1%。

3、中证报：今年，多个城市纷纷上调商业贷款利率，杭州、南京、深圳等城市的首套房贷甚至已突破6%。与个人购房商业贷款大幅调整相比，今年以来，多个城市在公积金购房利率、额度、缴存、提取等方面出台了新政细则，住房公积金贷款也呈现收紧之势。

03 股市盘点

1、周四，上证指数报3607.09点，下跌1.34%，成交额6739.55亿。深证成指报14258.13点，下跌1.91%，成交额8044.73亿。创业板指报3128.84点，下跌2.24%，成交额2723.87亿。两市合计成交14784.28亿。盘面上，养殖业、猪肉、农业种植、乳业等板块涨幅前列，盐湖提锂、HIT电池、华为海思、有机硅等板块跌幅居前。

2、周四，恒生指数跌1.46%，报24667.85点。国企指数跌1.46%，报8805.80点。北向资金当日净卖出30.14亿。

3、两市融资余额：截至9月15日，上交所融资余额报9339.56亿元，较前一交易日增加20.69亿元；深交所融资余额报8244.23亿元，较前一交易日增加21.36亿元；两市合计17583.79亿元，较前一交易日增加42.05亿元。

4、中基协：8月，协会新备案私募基金数量4207只，较上月增加191只，环比增长4.76%；新备案规模1383.34亿元，较上月减少107.95亿元，环比下降7.24%。私募证券投资基金新备案规模795.41亿元，环比下降13.80%；私募股权投资基金新备案规模354.21亿元，环比增长2.21%；创业投资基金新备案规模233.72亿元，环比增长6.05%。

5、彩虹股份：拟在陕西咸阳高新技术产业开发区投资建设G8.5+基板玻璃生产线项目，项目投资总额为91.01亿元；本项目达产后，年产G8.5+基板玻璃约580万片。拟在咸阳高新区设立全资子公司，注册资本为1亿元，作为G8.5+基板玻璃生产线项目的建设主体。

6、*ST澄星：控股股东江阴澄星实业集团有限公司及其关联方2020年度存在占用公司资金的情况，其中，期初余额2078.07万元，发生额为37.54亿元，期末余额21.78亿元。截止目前，控股股东及其关联方占用公司的资金尚未偿还，公司亦未收到任何被控股股东及其关联方占用所归还的资金。

7、恒大地产：目前所有存续的公司债券自2021年9月16日开市起停牌1个交易日，于2021年9月17日开市起复牌，复牌之日起上述债券交易方式发生调整。

8、*ST金刚：2019年末虚增净资产18.56亿元，年报显示公司2019年12月31日的净资产为17.21亿元，2020年亏损12.36亿元，2019年12月31日、2020年12月31日追溯调整后的净资产可能为负，公司股票可能被实施重大违法强制退市。截至目前，公司共涉及84项诉讼/仲裁案件，案件金额合计约60.17亿元。

9、中证报：赣锋锂业跌停。公司相关负责人表示，主营产品价格从去年6月份的3万元/吨上涨至15万元/吨，依然处于供不应求状态，基本面没有发生大的改变。

10、太龙药业：控股股东众生实业正在筹划重大事项，可能导致公司控制权发生变动，股票9月17日开市起停牌。

11、ST华钰：收到西藏证监局对公司及西藏道衡投资有限公司下发的《立案告知书》和《调查通知书》，公司及道衡投资因关联方及关联交易等信息披露事项未及时履行披露义务，涉嫌信息披露违法违规，西藏证监局决定对公司及道衡投资进行立案并调查相关情况。

04 财富聚焦

1、普华永道：发布《2021年全球消费者洞察调研中国报告》。“国潮”品牌正在受到中国消费者的持续追捧和购买。37%的中国受访者表示，在其他条件相同情况下，与6个月前相比，他们现在更多或更倾向于购买国产品牌，比倾向于购买国外品牌的受访者多出13%。

2、中证报：来自多家第三方机构的监测数据显示，近期A股市场整体持续震荡，百亿级私募机构今年以来的业绩表现差异较大。在东方港湾、同犇投资、少数派投资等多家老牌私募业绩偏弱的同时，由“公募一哥”王亚伟所执掌的千合资本，今年打了“翻身仗”。

3、工信部：面向2030年商用的6G仍处于愿景需求研究及概念形成阶段，6G技术方向及方案仍在探索中。从发展趋势看，未来6G将极大拓展移动通信网络能力与服务边界，持续深化物联网应用范围和领域，有效服务智能化生产与生活，助力构建“万物智联、数字孪生”的美好社会。

4、文旅部：随着中秋、国庆“双节”临近，各地要严格做好外防输入工作，严格实施跨省旅游经营“熔断”机制，对出现中高风险地区的省区市，立即暂停旅行社及在线旅游企业经营该省的跨省团队旅游和“机票+酒店”业务，待该省域内中高风险地区清零后，再恢复跨省旅游经营。

05 行业观察

数 据 

1、商务部：1-8月，全国实际使用外资金额7580.5亿元，同比增长22.3%。从行业看，服务业实际使用外资金额5993.3亿元，同比增长25.8%。高技术产业实际使用外资金额增长30.2%，其中高技术服务业增长35.2%，高技术制造业增长14.9%。

2、中证报：荣耀笔记本销量持续攀升。7月，荣耀笔记本在中国市场份额达到了6.6%。荣耀用4个月实现市场份额从1.4%到6.6%的V字型攀升，成为今年上半年全行业增速最快的笔记本品牌。

3、央视财经：猪肉价格继续走低。北京新发地市场9月10日猪肉价格比9月3日下降5.8%。近期中小学校开学，再加上中秋节、国庆节的临近，猪肉日销量比较上月增加15%左右。6月以来，全国生猪养殖总体处于亏损状态，8月全国养猪场（户）亏损面达到52.5%。

4、清华大学五道口金融学院院长张晓慧：中国实现碳中和需要巨量资金投入。据多个机构初步测算，中国实现双碳战略所需投资大约在150万亿到300万亿元，这意味着未来中国每年在双碳领域平均投资3.75万亿到7.5万亿元，相当于全国全年投资的百分之十左右。

5、Canalys：在连续几个季度均以两位数的势头强劲增长后，TWS出货量似乎已达顶峰，增长率降至6.4%，2021年第二季度，全球个人智能音频市场出货量达9980万台，整体增长4.7%。AirPods TWS设备的出货量在2021年第二季度下降了25.7%，降至1500万台，导致本季度整个TWS市场的增长低于往常。

 事 件 

6、工信部：目前中国新能源车成本依然偏高。另外，电动车关键部件动力电池面临锂钴镍等矿产资源保障和价格上涨压力，将与相关部门一起加快统筹，提高保障能力。

7、国务院副总理韩正：当前新能源汽车要加快突破关键核心技术，攻克燃料电池技术瓶颈，加快车用芯片、操作系统等关键技术研发和产业化。要坚持市场主导，完善产业管理和支持政策，加快基础设施建设，促进公共领域和私人领域新能源汽车消费，持续扩大新能源汽车应用规模。

8、北京商报：皇家加勒比发布2022年最新中国市场部署计划，其中“海洋光谱号”将继续在香港、天津、上海三大核心母港部署，并计划开启多种航程。“海洋光谱号”将提供65条2至4晚的轻松短途游航线及5至8晚的沉浸深度游航线。

9、发改委综合司副司长李慧：市场各方对投放储备反应热烈，目前铜铝锌价格仍保持高位运行。下一步，将密切跟踪监测市场价格变化，继续向市场投放物资储备，以引导价格逐步回归合理区间。

10、生态环境部：就《重点区域2021-2022年秋冬季大气污染综合治理攻坚方案（征求意见）》征求意见。全面梳理排查拟建、在建和存量“两高”项目，进行分类处置、动态监控。不符合要求的“两高”项目要坚决整改。严禁新增钢铁冶炼产能，严格环境准入，除搬迁、产能置换外，不得审批新增产能项目。

06 公司要闻

1、宝马集团：到2023年，将推出12款纯电动车，预计将占公司在中国总销量的25%。将与国网电动和特来电新能源一起扩充公共充电基础设施，并不断在中国扩大对未来技术创新的投资。

2、数说故事：一站式大数据及AI智能应用提供商数说故事宣布完成2.5亿元C+轮融资，本轮融资由顺为资本和小米集团联合领投。3、新康众：宣布完成近2亿美金的D轮融资，领投方为亚投资本，另有云龙资本、老股东阿里巴巴集团等持续跟投。本轮融资资金将主要用于C端天猫养车门店的全国市场拓展，形成S2B2C汽车后市场服务完整链路全覆盖。

07 环球视野

1、Coinbase：向美国全国期货协会提交了注册为期货委员会商户的申请。加密货币期货和期权长期以来一直是Coinbase产品组合中的一个明显不足之处，与此同时比特币衍生品已成长为一个巨大的市场。今年早些时候，Coinbase还收购了以跟踪衍生品市场而闻名的分析公司Skew。

2、央视新闻：德国经济研究所大幅下调了德国2021年的经济增长预期。受新冠疫情影响，德国经济在2020年萎缩了4.6%。由于能源价格上涨和增值税恢复正常，德国经济研究所预计今年德国的平均通胀率为3.0%——这将创下自1993年以来的最高水平。德国2022年的通货膨胀率可能会保持在2.0%。

3、联合国气候变化框架公约第26届缔约方会议候任主席阿洛克·夏尔马：在控制全球气温上升的诸多措施中，清洁的道路运输至关重要。预计到2040年，零排放汽车将占全球销量的70%，虽然已经有数百万辆零排放汽车行驶在道路上，但全球范围内向零排放汽车过渡的速度还不够快。

4、波罗的海干散货指数：跌0.43%，报4215点。

08 金融数据

 国 内 

1、新三板：9月16日，合计挂牌7261家公司，当日减少1家，成交金额12.55亿。三板成指报1082.60，跌0.82%，成交额10.86亿。

2、国内商品期货：截至9月16日下午收盘，多数品种上涨，SS、尿素主力合约涨停，纯碱涨超4%，郑煤、塑料等涨逾3%，锰硅、棕榈等涨超2%，螺纹、豆二等涨超1%，PTA、沥青等小幅上涨；铁矿、焦炭跌约4%，花生、纸浆等跌逾2%，玉米、玻璃等跌超1%，红枣、沪铅等小幅下跌。

3、国债：2年期国债期货主力合约TS2112上行0.03%至100.665；5年期国债期货主力合约TF2112上行0.04%至100.845；10年期国债期货主力合约T2112上行0.07%至99.625。10年期国债利率跌1.24BP，至2.89%；10年期国开债利率无涨跌，至3.20%。

4、上海国际能源交易中心：9月16日，原油期货主力合约2111，以473.7元/桶收盘，上涨10.4元，涨幅为2.24%。主力合约成交138888手，持仓量减少3125手至39284手。全部合约成交163116手，持仓量减少3798手至63013手。

5、央行：周四，央行开展100亿元7天期逆回购操作，因当日有100亿元逆回购到期，实现零投放零回笼。

6、Shibor：隔夜报2.2100%，上涨7.30个基点。7天报2.2340%，上涨2.10个基点。3个月报2.3650%，上涨0.20个基点。

7、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.4447，跌0.1492%，人民币中间价报6.4330，涨0.2512%。NDF：3个月报6.4796，6个月报6.5287，1年报6.6135，2年报6.7798。

8、上海环交所：9月16日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量6140吨，成交额27.59万元，收盘价44.94元/吨，跌0.13%。

 国 外 
9、亚洲：日经225指数跌0.62%，报30323.34点；韩国KOSPI指数涨0.74%，报3130.09点。

10、美股：道指收跌0.18%，报34751.3