财秘关注

 ► 国家主席习近平：加快建设世界重要人才中心和创新高地，必须把握战略主动，做好顶层设计和战略谋划。我们的目标是，到2025年，全社会研发经费投入大幅增长，科技创新主力军队伍建设取得重要进展，顶尖科学家集聚水平明显提高，人才自主培养能力不断增强，在关键核心技术领域拥有一大批战略科技人才、一流科技领军人才和创新团队；到2030年，适应高质量发展的人才制度体系基本形成，创新人才自主培养能力显著提升，对世界优秀人才的吸引力明显增强，在主要科技领域有一批领跑者，在新兴前沿交叉领域有一批开拓者；到2035年，形成我国在诸多领域人才竞争比较优势，国家战略科技力量和高水平人才队伍位居世界前列。

► 证券时报：就市场普遍关注的“有大型量化基金收到规范管理的监管要求”，以及“由于量化私募算法耗电量较大，导致量化基金动作可能受限”的说法，向多家头部量化私募求证，他们均否认了被“监管”一说，同时也否认了因算法耗电量大将受限的传言，称“不知消息从哪里来”。某头部量化私募人士表示，若其所在城市真有限电动作，公司也有完善的灾备计划，限电对其影响非常有限。

01 宏观经济

1、统计局：1-8月，全国规模以上工业企业实现利润总额56051.4亿元，同比增长49.5%，较2019年同期增长42.9%，两年平均增长19.5%。8月，规模以上工业企业实现利润总额6802.8亿元，同比增长10.1%。8月末，规模以上工业企业资产总计135.40万亿元，同比增长9.2%。

2、新华社：100年来，中国共产党团结带领中国人民顽强拼搏，几代人一以贯之、接续奋斗，从“小康之家”到“小康社会”，从“总体小康”到“全面小康”，从“全面建设”到“全面建成”，小康目标不断实现，小康梦想成为现实。虽然中国全面建成了小康社会，但发展不平衡不充分问题仍然突出。重点领域关键环节改革任务仍然艰巨，创新能力不适应高质量发展要求，农业基础还不稳固，城乡区域发展和收入分配差距较大，生态环保任重道远，民生保障存在短板，社会治理还有弱项。中国共产党将团结带领人民继续奋斗，付出更加艰巨、更加艰苦的努力，不断把为人民造福事业推向前进。

3、央行行长易纲：中国的经济潜在增速仍有望维持在5%-6%的区间，有条件实施正常货币政策，收益率曲线也可保持正常的、向上倾斜的形态。中国将尽可能地延长实施正常货币政策的时间，目前不需要实施资产购买操作。

4、央视网：连日来，“限电停工潮”席卷全国十余个省份，尤其是东北多地，“拉闸限电”相关消息几度登上热搜。有热点必蹭的部分自媒体趁势又兜售起了所谓的“大棋论”。事实上，只要懂些专业知识、有些基本了解，相信常识、回归理性，就不会扯出那么多“大棋”来。此轮多地限电主要还是受全国性煤炭紧缺、燃煤成本与基准电价严重倒挂、联络线净受能力下降等因素影响。当前国内动力煤、炼焦煤产能明显收缩，加上煤炭进口量减少，蒙煤通关量偏低，电煤供给短缺明显。这跟我国经济复苏伴生的高用电需求，显然不匹配。

02 地产动态

1、中指院：9月26日至27日，广州市第二批集中供地推出48宗涉宅用地，共成交23宗，流拍25宗。整体来看，多个城市第二批集中供地落幕，土地市场明显降温。对于现金流稳健的房企来说，业内称，土地市场降温，拿地成本下行，是这类房企以较低成本增加优质土储的机会。

2、天健集团：全资子公司深圳市天健地产集团有限公司控股子公司深圳市天珺房地产开发有限公司在深圳市国有建设用地使用权网上挂牌出让中，以52.41亿元的成交价格公开竞得深圳市前海T201-0157号地块的国有土地使用权。

3、新力控股集团：未支付苏州某项目一笔金额约1亿元的开发贷，由合作方代为垫付。这家公司正在试图出售旗下项目，试图缓解流动性紧张问题。据透露，该公司收到新力方面的推介，涉及江苏省苏州市、无锡市等约10个项目。新力控股集团正在出售项目。

03 股市盘点

 市 场 
1、周二，上证指数报3602.22点，上涨0.54%，成交额5000.82亿。深证成指报14313.82点，下跌0.21%，成交额5436.84亿。创业板指报3211.45点，下跌0.62%，成交额1873.14亿。两市合计成交10437.66亿。盘面上，石油、天然气、电力、煤炭、风电等板块涨幅前列，白酒、盐湖提锂、食品加工、猪肉、医美等板块跌幅居前。

2、周二，恒生指数涨1.20%，报24500.39点。国企指数涨1.59%，报8720.30点。北向资金当日净买入47.86亿元。

3、两市融资余额：截至9月27日，上交所融资余额报9143.65亿元，较前一交易日减少69.14亿元；深交所融资余额报8050.46亿元，较前一交易日减少56.53亿元；两市合计17194.11亿元，较前一交易日减少125.67亿元。

4、中金公司：长期来看，随着能耗指标的收紧，社会各方会加大对绿电需求，加速高耗能企业进入绿色电力市场。对绿电交易规模提升持乐观看法，溢价售电帮助提升新能源项目回报。

5、中信证券：受交易因素影响，铝行业大幅回调。但基本面实质仍向着供给高确定性收缩方向变动，我们维持铝价的上涨仍然持续且将超市场预期的判断，整体产业链的利润将持续拉阔。从个股盈利、行业基本面和产业链利润来看，铝行业迎来下一轮行情的布局时点。

 公 告 

6、中国电建：为履行公司与控股股东电建集团之间同业竞争的有关承诺，公司拟将所持房地产板块资产与电建集团持有的优质电网辅业相关资产进行置换，差额部分以现金补足。此次交易尚处于筹划阶段，具体交易标的资产范围、交易价格等要素均未最终确定。本次交易公司股票不停牌。

7、清水源：经核查，公司不存在应披露而未披露信息。鉴于相关自查工作已经完成，公司股票于9月29日（星期三）开市起复牌。公司股票存在二级市场炒作的风险。公司存在业绩风险、募投项目不达预期、原材料价格上涨、涉及重大诉讼等风险。

8、柘中股份：收到关注函。要求说明中晶半导体是否具备生产能力，核心技术人员、主要产品在手订单或与潜在客户的沟通情况。

9、*ST基础：公布重整计划草案，将以现有股票约39.08亿股为基数，按照每10股转增20股，转增股票约78.15亿股。其中，约33亿股股票用于引入战略投资者，股票转让价款部分用于支付21家公司重整费用和清偿相关债务，剩余部分用于补充流动资金；约15.83亿股股票以一定的价格抵偿给21家公司部分债权人，用于清偿相对应的债务；控股股东及其支配的股东取得的约2.97亿股注销以履行业绩承诺补偿义务，约14.92亿股回填上市公司，用于抵偿债务；中小股东获得的约11.42亿股自行保留。

04 财富聚焦

1、证券时报：银行理财资产估值切换正式开始。目前切换资产估值的产品占比尚小，主要大规模切换会在国庆长假过后。不少产品在估值切换当日释放此前浮盈，使得其净值有个不小坡度的跳升，顺势推高其成立以来年化收益。

2、证券时报：继2018年大熊市创下429只的清盘基金数量纪录后，今年国内公募基金清盘数量已达174只，超过去年全年的171只，为历年第二高。业内称，在国内公募基金总规模超23万亿元背景下，新基金发行和老基金清盘是行业快速新陈代谢、吐故纳新的方式，基金清盘也将更为常态化。在行业良性发展中，应该改变“重首发、轻持营”现象，不断优

05 行业观察

 数 据 

1、新华网：截至6月，我国网民规模达10.11亿，其中60岁以上网民占比达12.2%，“银发低头族”比例不断上升。过度依赖自媒体和网络群组，刷手机昼夜颠倒、“茶饭不思”，已经成了不少老年人的日常生活状态。

2、中国物流与采购联合会：1-8月，全国社会物流总额为205.2万亿元，同比增长12.7%，增速比1-7月回落1.3个百分点，两年平均增长6.8%。物流运行延续了前期的恢复态势，规模、增速均高于疫情前水平。

3、证券日报：近日，在下游需求的推动和大宗商品原料价格上行的压力之下，浙江联兴、天门通威、德阳通威、绵阳新希望等十余家企业宣布饲料涨价，涨幅50-200元/吨，覆盖品种包括猪、鸡、鸭、水产料等。有业内人士表示，饲料价格在接下来可能还将继续上调。

4、IDC：因多年下滑以及更新周期延长而被抑制的需求，2021年智能手机出货量将同比增长7.4%，到2025年将保持在低个位数增长并恢复到疫情之前的水平；可穿戴设备的出货量将从2020年的4.5亿台增长到2025年的近8亿台；苹果将继续主导智能手表领域。

5、央视网：新能源汽车和锂电池市场持续火爆，锂电池原材料价格连创新高。其中，正极材料是锂电池最为关键的原材料，包括碳酸锂、氢氧化锂等。碳酸锂产品目前价格已接近19万元/吨，近一个月涨了50%以上，相比年初每吨5.7万元左右的价格，涨幅已高达233%。

 事 件 

6、新华社：珠海中国航站展出了由中国航天科技集团八院抓总研制的太阳探测科学技术试验卫星，计划今年发射。作为我国首颗太阳探测卫星，卫星的发射成功将标志中国正式进入“探日时代”。

7、央视新闻：中国空军歼-20战机用上了国产发动机。我国航空武器装备目前已实现从非隐身向高隐身、从机械化向信息化、从有人向无人、从中小型向大型、从跟踪发展到自主创新、从单项技术突破向体系化能力提升等重大历史性跨越。

8、央行：首批金融科技创新监管工具完成测试，包括北京、深圳两地共4个试点项目对外亮相。首批金融科技创新监管工具的创新应用出炉，是我国金融科技创新监管试点的重要一步，表明金融科技创新监管工作从试点阶段迈入了常态化阶段。

9、中证报：上海旅游投资促进大会在上海世博会博物馆召开。上海市委副书记、市长龚正启动两个“1000亿”上海“十四五”首批重大旅游投资项目和招商项目。此次会议集中启动上海“十四五”重大旅游项目30个，总投资1132亿元；发布上海旅游招商项目24个，预计投资额1150亿元。

10、中国照明电器协会副秘书长温其东：预测今年照明行业出口额有望创历史新高超过600亿美元，内销方面，照明行业的产业规模将在去年6000亿元的基础上更进一步。上游成本通胀，下游市场通缩，严重挤压中间的照明制造业，企业有订单没利润。

06 公司要闻

1、中国商飞：将积极开展公务机、货机等衍生机型系列化发展工作。6架C919大型客机正在有序开展试验试飞工作。CR929远程宽体客机在中俄双方团队的密切合作下，研制工作进展顺利。

2、快手：宣布新一轮组织架构调整。本轮调整以加强事业部闭环为方向，包括研发、数据分析等中台职能型部门中，涉及与业务强相关的，对应拆分至各业务事业部。此外，电商事业部、商业化事业部、国际化事业部、游戏事业部等四大事业部至此也基本成型。

3、阿里巴巴：旗下应用饿了么、优酷、大麦、考拉海购等陆续接入微信支付的消息属实。分享、连接和开放是健康数字生态的基础，会继续与其他平台一起面向未来，相向而行。

07 环球视野

1、美国半导体行业协会SIA：由于新冠疫情引起的芯片短缺现象已经遍布全球，给包括汽车行业在内的终端市场带来了很大影响。为应对缺芯危机，除了提高晶圆厂的利用率之外，提高资本支出才是长期应对之策。近两年全球半导体行业的资本支出已经创下了历史新高，2021年的行业资本支出预计将达到近1500亿美元，2022年将超过1500亿美元。

2、日经中文网：丰田30年来首次拆股。将以9月底为基准时间分拆股票，每1股分拆为5股。丰田的市值在日本国内企业中排在首位，但股东人数在上财年末仅排在第15位。拆股似乎意在增加长期持有股票来支撑股价的个人股东。

3、波罗的海干散货指数：涨5.19%，报4962点。

08 金融数据

 国 内 

1、新三板：9月28日，合计挂牌7260家公司，当日无增减，成交金额18.04亿。三板成指报1150.14，涨0.24%，成交额13.76亿。2、国内商品期货：截至9月28日下午收盘，多数品种上涨，锰硅、硅铁主力合约涨停，郑煤涨近8%，焦炭、LPG等涨超6%，EG、郑醇等涨超5%，红枣涨逾4%，棉纱、燃油等涨超3%，LU、螺纹等涨超2%，PTA、苹果等小幅上涨；沪锡跌超4%，沪镍、铁矿跌超2%，菜粕、沪锌等跌逾1%，棕榈、玉米等小幅下跌。

3、国债：2年期国债期货主力合约TS2112下行0.01%至100.740;5年期国债期货主力合约TF2112下行0.07%至100.960；10年期国债期货主力合约T2112下行0.09%至99.715。10年期国债利率跌0.56BP，至2.88%；10年期国开债利率涨0.75BP，至3.20%。

4、上海国际能源交易中心：9月28日，原油期货主力合约2111，以507.6元/桶收盘，上涨15.4元，涨幅为3.13%。主力合约成交112029手，持仓量增加161手至36812手。全部合约成交139314手，持仓量增加2819手至62606手。

5、央行：周二，开展1000亿元14天期逆回购操作，当日无逆回购到期。

6、Shibor：隔夜报1.9460%，上涨23.80个基点。7天报2.1150%，上涨13.10个基点。3个月报2.4170%，上涨0.90个基点。

7、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.4592，涨0.0340%，人民币中间价报6.4608，涨0.1345%。NDF：3个月报6.5082，6个月报6.5562，1年报6.6437，2年报6.8162。

8、上海环交所：9月28日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量5.6万吨，成交额236.45万元，收盘价42.22元/吨，跌3.14%。

 国 外 

9、亚洲：日经225指数跌0.19%，报30183.96点。韩国KOSPI指数跌1.14%，报3097.92点。

10、美股：截至收盘，道指跌幅1.63%，报34299.99点；纳指跌幅2.83%，报14546.68点；标普500指数跌幅2.04%，报4352.63点。

11、欧洲：截至收盘，德国DAX指数跌2.09%，报15248.56点；法国CAC40指数跌2.17%，报6506.50点；英国富时100指数跌0.50%，报7028.10点。

12、黄金：COMEX 12月黄金期货收跌0.8%，报1737.50美元/盎司。

13、原油：WTI 11月原油期货收跌0.16美元，跌幅0.21%，报75.29美元/桶。

                                                                                    财秘追踪