财秘关注
► 商务部：2020年，我国对外直接投资1537.1亿美元，同比增长12.3%。对“一带一路”沿线国家2020年当年实现直接投资225.4亿美元，同比增长20.6%，占同期流量的14.7%。2020年末，中国对外直接投资存量达2.58万亿美元，次于美国的8.13万亿美元和荷兰的3.8万亿美元；中国对外直接投资存量的八成集中在服务业。
► 发改委：科学制定实施有序用电方案。做到“三个必须坚持”。必须坚持“压非保民”，严格保障民生和重要用户用电。必须坚持“用户知情、合同约定”，确保企业对可中断负荷规模、执行条件等充分了解，组织供电企业、用户、政府主管部门签订合同或协议。必须坚持“限电不拉闸”，科学安排有序用电，严格落实有序用电，严禁拉闸限电。
► 韩国《经济日报》：美国以提高芯片“供应链透明度”为由，要求台积电、三星等晶圆代工厂交出被视为商业机密的库存量、订单、销售记录等数据。美国称，需要更多有关芯片供应链的信息，以提高处理危机的透明度并确定导致短缺的根本原因。如果企业不愿配合美国政府缴交数据，美国政府必定会采取行动。
01 宏观经济
1、外管局：8月，我国国际收支口径的国际货物和服务贸易收入19967亿元，支出17051亿元，顺差2916亿元。其中，货物贸易收入18188亿元；服务贸易收入1780亿元。
2、山西省：与14省区市签订煤炭保供合同。供需双方要严格按照任务分工进行合同洽谈，承担保供任务的企业要不打折扣落实保供任务合同量，合同签订率要达到100%。供需双方要将中长期合同分解到月，合理安排发运、接卸计划，保证履约率。
3、长春市节能减排办公室：发布《关于有序用电节约用电倡议书》。倡议工商企业积极参与节约用电，倡导广大市民不低于18℃时尽量减少使用制暖设备。
4、中信证券：从总量层面上看，全国单位GDP能耗的达标难度不太大，能耗双控对工业和经济的影响将是阶段性的，但区域层面的结构性压力却不容忽视。飓风冲击导致供应端受损程度及持续时间均超预期，叠加需求复苏，全球原油持续去库推涨近期油价。四季度原油可能迎来疫情后经济复苏推动、冬季煤炭天然气替代需求增加双重利好加持下的需求旺季，基本面有望维持强势。
5、卫健委：加强免疫对遏制疫情传播有重要意义。目前正在加紧研究制定新冠病毒疫苗加强免疫相关政策。中国疾控中心表示，我国有些地区已按疫情防控需要对重点人群进行加强免疫。但是否需对全人群加强免疫，有关部门还需进一步研究，并根据疫情形势综合研判。
02 地产动态
1、经济日报：个别房企和个别城市出现了新情况新问题，不应该成为放松调控的理由。每当市场出现下行趋势，总会有“放松调控”“救市”的声音出现，最近也不例外。不能重回将房地产作为短期刺激经济手段的老路上去。“房住不炒”，“稳地价、稳房价、稳预期”的政策主基调不应也不会改变。
2、证券时报：深圳今年第二次集中供地土拍竞争激烈，斩获450亿。17宗地块达到地价上限，仅4宗底价成交，另有1宗流拍。对比日前刚刚结束的广州土拍52%的流拍率，深圳本次土拍表现相当不错。
3、中国恒大：全资子公司向沈阳盛京金控投资集团有限公司出售盛京银行17.5亿股的非流通内资股，占盛京银行已发行股份的19.93%，合计99.93亿元。盛京银行要求，出售事项全部所得款项需用作偿还本集团对盛京银行的相关债务。
4、美国标普/凯斯席勒房价指数：美国7月20城房价指数同比上涨19.9%，创下2000年以来的最大涨幅。19个城市的房价创历史新高，价格高涨使美国的年轻买家更难买房。其中，菲尼克斯、圣地亚哥和西雅图的房价涨幅最大。
03 股市盘点
市 场
1、周三，上证指数报3536.29点，下跌1.83%，成交额5111.07亿。深证成指报14079.02点，下跌1.64%，成交额5666.57亿。创业板指报3175.15点，下跌1.13%，成交额1929.33亿。两市合计成交10777.64亿。盘面上，贵金属、养鸡、银行、猪肉等少数板块上涨，PVDF、油气开采、磷化工、氟化工等板块跌幅居前。
2、周三，恒生指数涨0.67%，报24663.50点。国企指数涨0.46%，报8760.44点。北向资金当日净卖出2.67亿元。
3、两市融资余额：截至9月28日，上交所融资余额报9129.98亿元，较前一交易日减少13.67亿元；深交所融资余额报8031.43亿元，较前一交易日减少19.03亿元；两市合计17161.41亿元，较前一交易日减少32.7亿元。
4、证券时报：9月29日，沪深两市共有307只个股跌破每股净资产。房地产、公用事业、交通运输、银行等板块是破净股较为密集的领域。业内称，个股大面积破净多伴随着市场底部的到来，也是市场风险偏好被极度压缩的体现。
5、中证网：设立北交所的消息让投资者参与新三板股票交易的信心大增。精选层示范效应凸显，创新层上演普涨行情。消息公布以来，九成以上做市交易的创新层股票实现上涨，其中几十只股票涨幅翻倍。
6、海通证券：建议投资者节前操作以稳健为主，回避近期涨幅过大的品种。从目前三季报预喜的公司行业分布来看，主要集中在化工、电子、机械设备、医药生物等行业。建议关注历年在长假前后表现较好的大消费板块，四季度消费市场或迎来较好的增长，消费板块的反弹走势也有望进一步延续。
7、证监会：同意3家创业板IPO注册，为北京零点有数数据科技股份有限公司、苏州万祥科技股份有限公司、广州市金钟汽车零件股份有限公司。
8、科创板上市委：1家公司首发过会，1家首发暂缓审议。海创药业股份有限公司首发事项获通过，成都思科瑞微电子股份有限公司首发事项暂缓审议。
公 告
9、徐工机械：拟出资2000万元设立徐州徐工融票电子科技有限公司。徐工融票将更好地统筹公司采购支付结算职能，进一步增强公司信用，打造更加坚实的“同盟军”供应商体系，实现降本增效。
10、佛山照明：拟以支付现金的方式购买电子集团持有的西格玛100%股权以及广晟集团、广晟金控合计持有的国星光电5205.2万股，交易总对价初步拟定为15.17亿元；本次重组完成后，佛山照明及其全资子公司将合计持有国星光电21.48%股份，佛山照明将成为国星光电的控股股东。
11、宁德时代：已同意以19.2亿元收购加拿大锂业公司的100%股权。此次收购是供应链布局的重要举措，将进一步保障宁德时代长期稳定的锂原材料供应。
12、伊利股份：拟与核心员工持股平台共同向全资子公司内蒙古伊家好奶酪有限责任公司进行增资。拟以现金出资2.87亿元，拟设立核心员工持股平台以现金出资3.13亿元，共同向子公司出资6亿元，加码奶酪业务。
13、中集集团：分拆控股子公司中集天达控股有限公司至创业板上市，申请获得深交所受理。
14、北汽蓝谷（3天2板）：发布股价异动公告。子公司北汽新能源近日与华为签署的《全面业务深化合作协议》，是对双方于2019年已签署的《全面业务合作协议》的补充协议。预计对本年度经营业绩不会产生重大影响。
1、上证报：前三季度新基金发行规模达2.32万亿元。头部公司“吃肉”、中小公司“喝汤”的态势继续强化。今年有5家大型基金公司的新发基金规模超过千亿元，中小基金公司新发规模不到3亿元，行业分化正愈演愈烈。
2、瑞银：中国公募REITs的总规模到2030年可以达到1.2万亿美元。在乐观的情况下，例如更多的利好政策等，公募REITs的规模更可达3万亿美元，使中国成为全球最大的REIT市场。
3、贝莱德：随着中国国内宏观政策可能转向适度宽松，战术上从今年年中的中性转向增持A股。近阶段仍然支持买入风险资产，尤其是全球整体低配的中国股票。从中长期的战略角度来看，中国资产指数基准中占比小，客户实际配置不够，有空间增加数倍。
05 行业观察
数 据
1、中国煤炭工业协会：1-8月，大型煤炭企业原煤产量完成18.5亿吨，同比增加3.5%；营业收入为23849.5亿元，同比增长19.7%；利润总额为1454.8亿元，同比增长89.7%。排名前10家企业中，8家企业产量增加，合计增产10413万吨；2家产量下降，合计减产2446万吨；5家增产超10%。
2、央视新闻：目前碳酸锂、氢氧化锂、电解液等都出现不同程度上涨，部分锂电池原材料价格今年涨超200%。碳酸锂目前价格已接近19万元/吨，近一个月涨了50%以上，相比年初涨幅已高达233%。
3、浙江省：审议通过《浙江省快递业促进条例》，立法规范快递业，将于明年3月起施行。未按运单上注明要求上门投递，或未按收件人电话、信息回复要求上门投递，由邮政管理机构责令改正，可处500元以下罚款；情节严重的处500元以上、2000元以下罚款。
4、财政部：8月，全国共销售彩票326.09亿元，同比减少21.70亿元，下降6.2%。1-8月，全国共销售彩票2472.92亿元，同比增加524.64亿元，增长26.9%。
政 策
5、网信办：联合九部门印发《关于加强互联网信息服务算法综合治理的指导意见》。防范算法滥用风险。防止利用算法干扰社会舆论、打压竞争对手、侵害网民权益等行为，防范算法滥用带来意识形态、经济发展和社会管理等方面的风险隐患。严厉打击涉算法违法违规行为。
6、国办：印发“十四五”全民医疗保障规划。常态化制度化实施国家组织药品集中带量采购，持续扩大国家组织高值医用耗材集中带量采购范围。支持商业保险机构与中医药机构合作开展健康管理服务，开发中医治未病等保险产品等。
7、上海：发布《上海市建设具有全球影响力的科技创新中心“十四五”规划》。到2025年，全社会研发经费支出相当于全市生产总值的比例达到4.5%左右，其中基础研究经费支出占全社会研发经费支出比例达到12%左右。外资研发中心累计达到560家左右，公民科学素质水平保持全国领先。
8、山东省工信厅：发布《关于严格落实水泥常态化错峰生产的通知》，全年错峰生产不得少于120天。错峰时段为采暖季4个月，自11月15日至次年3月15日。所有水泥熟料生产线都应进行错峰生产。
1、天猫超市：开启今年以来最大平价茅台放量，9月28日起至十一黄金周，连续三天加倍放量销售，首日预计上架21196瓶。预计黄金周期间天猫超市茅台投放总量将大幅高于中秋期间。
2、五菱汽车：正式成为哔哩哔哩全球首个跨界合作汽车授权品牌，首款联名车型Nano EV将于11月正式亮相。
3、一汽解放：目标2025年，新能源整车销售实现12万辆，占销售比重的20%，收入500亿元；2035年，实现新能源整车销售50万辆，占销售比重提升至70%，收入2500亿元。
4、中国石化：全国首座净零排放“油气氢电服”综合加能站，中国石化山东济南石油第58综合加能站近日正式投入运营。中国石化已建成加氢站24座、充换电站655座、分布式光伏发电站点325座。
1、日经中文网：在全球原材料价格上涨的背景下，日本市场上的外资领先于日本企业开始涨价。由于欧美企业担心通货膨胀，纷纷将原材料上涨转嫁到价格中，而日本厂商因国内消费低迷无法涨价。
2、德国联邦统计局：8月，德国进口物价的同比涨幅达到了16.5%，上一次出现如此大的涨幅还是在1981年9月的第二次石油危机之后。进口物价急剧攀升的主要原因是能源价格上涨，德国8月能源进口价格比去年同期上涨了93.6%。其中，天然气价格的涨幅甚至达到了170.5%，而原油则上涨了63.6%。
3、波罗的海干散货指数：涨4.74%，报5197点。
08 金融数据
国 内
1、新三板：9月29日，合计挂牌7254家公司，当日减少6家，成交金额22.45亿。三板成指报1146.68，跌0.30%，成交额13.44亿。
2、国内商品期货：截至9月29日下午收盘，涨跌参半，硅铁、红枣涨超4%，郑棉涨超3%，棉纱、淀粉等涨逾2%，纯碱、尿素等涨超1%，螺纹、鸡蛋等小幅上涨；LU跌超3%，PTA、生猪等跌超2%，花生、沪银等跌超1%，纸浆、沥青等小幅下跌。
3、国债：9月29日，2年期国债期货主力合约TS2112上行0.05%至100.790；5年期国债期货主力合约TF2112上行0.12%至101.095；10年期国债期货主力合约T2112上行0.22%至99.945。10年期国债利率跌1.23BP，至2.86%；10年期国开债利率跌1.00BP，至3.19%。
4、上海国际能源交易中心：9月29日，上海原油价格下跌。主力合约2111，以489.2元/桶收盘，下跌12.7元，跌幅为2.53%。主力合约成交128645手，持仓量减少8357手至28455手。全部合约成交162054手，持仓量减少7210手至55396手。
5、央行：周三，开展1000亿元14天期逆回购操作，中标利率2.35%。当日600亿元逆回购到期。
6、Shibor：隔夜报1.5050%，下降44.10个基点。7天报2.4500%，上涨33.50个基点。3个月报2.4270%，上涨1.00个基点。
7、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.4680，跌0.1362%，人民币中间价报6.4662，跌0.0836%。NDF：3个月报6.5156，6个月报6.5641，1年报6.6498，2年报6.8219。
8、上海环交所：9月29日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量31768吨，成交额132.93万元，收盘价41.84元/吨，跌0.90%。
国 外
9、亚洲：日经225指数跌2.12%，报29544.29点。韩国KOSPI指数跌1.22%，报3060.27点。
10、美股：截至收盘，道指收涨0.26%，报34390.72点；标普500指数收涨0.16%，报4359.46点；纳指收跌0.24%，报14512.44点。
11、欧洲：德国DAX指数收涨0.77%，报15365.27点；法国CAC40指数收涨0.84%，报6560.80点；英国富时100指数收涨1.15%，报7108.16点。
12、黄金：COMEX 12月黄金期货收跌0.8%，报1722.90美元/盎司。
13、原油：WTI 11月原油期货收跌0.46美元，跌幅0.61%，报74.83美元/桶。
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