财秘关注
► 银保监会:恒大集团的问题是个别企业的问题。判断其不会对行业或是整个中资企业的信誉带来大的影响。关于恒大的事情,相关部门和地方政府正在按照法治化、市场化的原则,依法依规开展风险的处置化解工作。► 发改委徐善长:近段时间,有关部门针对资本无序扩张、垄断等违法违规行为出台了监管举措。这些举措,针对的是“无序”,强调的是“规范”,不针对特定所有制企业,更不是针对特定所有制的特定企业。由此引发的“打压民营经济”的曲解和杂音,是毫无根据的。
► 经济参考报:数家欧美企业公布最新财报时表示,出于成本压力,将不得不提升产品价格,将原料成本上涨压力转嫁给消费者。美国通胀率目前处于十年来的最高水平,劳动力和材料短缺情况导致价格上涨,影响波及整个经济体系。
01 宏观经济1、商务部:1-9月,我国非金融类对外直接投资5227.6亿元,同比下降5.2%。对外承包工程完成营业额6952.9亿元,同比增长9%。新签合同额10329.6亿元,同比下降1.7%。对外劳务合作派出各类劳务人员23.2万人,9月末在外各类劳务人员60.4万人。
2、国家能源集团:召开能源保供专题会议,要求煤炭产业要确保四季度自产煤有序增产高产。保证煤炭“产得出、收得上、运得出”。电力产业重点做好火电冬储煤工作,水电提高水能利用率,新能源积极参与绿电交易。化工产业保持柴油、聚烯烃、焦炭等产品产销平衡。5500大卡港口平仓价不超1800元/吨,并据此倒推核心区外购煤采购指导价格,同时严格兑现落实所有长协合同,落实发电供热企业煤炭中长期合同全覆盖。
3、银保监会:9月末,银行业境内不良贷款余额3.6万亿元,不良贷款率1.87%。受疫情冲击和延期还本付息政策到期影响,不良资产反弹压力仍然较大。目前风险整体可控。9月末,银行机构拨备余额7万亿元,拨备覆盖率192.4%。9月末制造业贷款余额22.2万亿元,同比增长12.6%,其中大部分为中长期贷款。普惠型小微企业贷款余额18.5万亿元,同比增长25.2%。房地产贷款增速降至8.6%,比全部贷款增速低近三个百分点。
4、发改委徐善长:围绕国家重大战略,在新能源、新型电力系统建设等领域开展增量混改。同时总结混改试点和面上混改实践经验,研究制定深化国企混改实施意见,将实践中形成的规律性认识上升为政策制度,推动国企混改不断深化。
5、兰州市教育局:近日,兰州市出现新冠肺炎新增确诊病例。2021年10月21日起,全市中小学校(幼儿园)、校外培训机构线下教学培训活动一律停止。学校通知师生主动进行核酸检测,务必于21日至22日完成全员检测。复课时间根据疫情防控形势另行通知,各校不得擅自提前复课。
02 地产动态
1、中指院:三季度,全国重点城市主要商圈写字楼平均租金为4.76元/平方米/天,环比微涨0.13%。写字楼租金环比上涨的商圈占51.3%,租金环比下跌的商圈占47.5%,1.3%的商圈租金环比持平。
2、中国基金报:今年以来,全国房地产调控已经超过500次,9月调控次数达62次。尤其是近几个月针对二手房的调控成为主要方向,多个城市发布二手房成交参考价机制,效果正在显现。从业人士称,多地二手房成交量显著下跌。
3、中指院:9月房地产企业融资总额为911.6亿元,同比下降43.8%,环比下降22.3%,单月融资规模同比连续7个月下降。行业平均利率为6.30%,同比持平,较上月上升0.79个百分点。1-9月,房地产企业共融资15252.3亿元,同比减少17.0%;9月单月占比6.0%。
03 股市动态
市 场
1、周四,上证指数报3594.78点,上涨0.22%,成交额4535.72亿。深证成指报14444.86点,下跌0.05%,成交额5394.03亿。创业板指报3279.49点,下跌0.17%,成交额1936.25亿。两市合计成交9929.74亿。盘面上,磷化工、煤炭开采、环氧丙烷、北交所概念等板块涨幅前列,工业母机、HIT电池、半导体、电力等板块跌幅居前。2、周四,恒生指数跌0.45%,报26017.53点。国企指数跌0.03%,报9273.57点。北向资金当日净买入101.54亿。
3、两市融资余额:截至10月20日,上交所融资余额报9057.83亿元,较前一交易日增加30.66亿元;深交所融资余额报7989.01亿元,较前一交易日增加18.17亿元;两市合计17046.84亿元,较前一交易日增加48.83亿元。
4、证监会:私募股权基金、创投基金是长期资本形成的新动力。截至2021年二季度末,私募基金投向各类股权项目超过10万个,投资本金超过8.4万亿元,为实体经济形成了宝贵的股权资本金。过去三年,私募基金投向未上市未挂牌企业股权本金新增2.88万亿元,年均9600亿元以上,相当于同期新增社会融资规模的3.1%。
5、中新经纬:三季报显示,一些市值不满百亿甚至不到50亿元的“小而美”公司,被基金大举买入。业内人士称,成长和价值本非泾渭分明,在宏观经济向好、流动性宽裕的大环境下,成长正在成为坚硬的价值。
6、新华社:今年以来,24家上市公司公告认购了33只私募基金,认购金额高达23.98亿元。面对今年波动加大的市场,上市公司青睐的还是债券私募基金和量化私募基金,明毅基金、幻方量化、玄元投资等公司产品均获上市公司上亿元资金认购。
7、中国基金报:另一家百亿量化私募宣布封盘。灵均投资宣布自11月1日起,暂停中证500指数增强策略产品的募集,存续产品不再接受申购。此前已有多家知名量化私募机构相继宣布封盘。
公 告
8、福成股份:韶山市公安局决定对控股子公司湖南韶山天德福地陵园有限责任公司等公司非法吸收公众存款案立案侦查,本次立案对公司本期利润及期后利润具有不确定性。
9、惠而浦:格兰仕家用电器5月12日-10月19日累计增持5%股份,持股比例进一步升至56.1%,并拟12个月内继续增持1%-5%股份。
10、美凯龙:披露定增发行情况报告书,确定此次发行价格为8.23元/股,发行股数为4.5亿股,募集资金总额约37.01亿元。发行对象最终确定为17名,阿里巴巴获配约3.5亿元。
异 动
11、新元科技:收到深交所关注函。详细说明公司技术具有能耗低、成本低、纯度高等优势的具体体现,是否存在误导投资者的情况,并说明硅料循环利用技术在市场化应用方面的风险及同行业竞争情况。
04 财富聚焦
1、证券时报:近日,比特币连续走高,在10月21日又创下6.69万美元历史新高。业内人士称,推动比特币价格创下历史新高的不是对美国首只比特币期货ETF的热情高涨,而是通胀担忧。
2、前瞻产业研究:中国商业地产行业的市场集中度较低。市场头部聚集的趋势正在加快,预计后期行业的集中度会更高,商业地产企业通过收并购和市场拓展均将朝着大型综合商业地产企业进行靠拢。
3、上证报:全球央行数字货币“竞赛”已升级到规则制定话语权层面的竞逐。从业人士称,数字中国建设已上升为国家战略,我国加速数字经济建设或将成为大势所趋。测算数字人民币软硬件产业升级将带来1400亿的市场空间,包括银行核心系统改造51亿、数字人民币硬件钱包339亿、ATM升级507亿、智能柜台发卡机升级323亿、商户POS设备升级192亿,市场空间广阔。
05 行业观察
数 据
1、能源局:截至9月底,全国发电装机容量22.9亿千瓦,同比增长9.4%。其中,风电装机容量约3.0亿千瓦,同比增长32.8%。太阳能发电装机容量约2.8亿千瓦,同比增长24.6%。1-9月,全国主要发电企业电源工程完成投资3138亿元,同比增长1.8%。
2、中证报:在“蔚小理”完成上市之后,资金纷纷向二线造车新势力倾斜。目前,新造车企业市场份额持续提升,影响力持续扩大。1-9月,主要新造车企业总销量已经达到59.8万辆,同比增长249.3%,市场集中度为3.2%,同比增加2.2百分点。在头部企业阵营中,有两家企业9月销量已破万。
3、央视财经:今年以来,各类磷化工产品的价格快速上涨。黄磷和磷酸都是制作磷酸铁锂电池的重要原料,由于云南等地区限电限产,黄磷价格从今年7月份每吨2万元左右涨到10月初每吨56000元;磷酸价格也从7月份每吨7000元左右涨到10月初每吨18000元,年内涨幅更是高达280%。
4、四川日报:川产中药材纷纷“涨声”一片,从年初至9月底,泽泻身价涨幅超过200%,售价达到19元/斤。此外,市场监测显示,乌梅、陈皮、麦冬、川芎等四川种植面积和产量均位居全国前列的中药材,价格涨幅均超过100%。
事 件
5、发改委:印发《冶金、建材重点行业严格能效约束推动节能降碳行动方案(2021-2025年)》,方案提出节能审查与能耗双控政策的衔接。推动钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃等行业集中集聚发展。加快推进钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃等行业兼并重组。鼓励有条件地区的长流程钢厂通过就地改造转型发展电炉短流程炼钢。
6、证券日报:十一前夕美西航线标准箱实际成交价跌至9500美元一个40英寸集装箱,较之前报价的2万美元相比,运价下降一半之多。运价的下调让货代们开始紧张让价。对此,有分析师预言集运行业将迎来拐点。
7、澳门:由于9月大部分时间澳门的出入境防疫要求有所放宽,入境旅客较8月增加53.7%至62.9万人次,与去年相比增加40.1%。旅客平均逗留时间为1.6日,同比增加0.6日;留宿旅客的平均逗留时间3.3日,上升0.6日。今年前三季度的澳门入境旅客共575.5万人次,同比增加43.2%。
06 公司要闻
2、特斯拉:正继续扩大上海超级工厂的产能,并在得州和柏林超级工厂建设新的产能。对于标准续航版Model 3和Moderl Y,全球范围内都在改用磷酸铁锂电池,预计未来几年里交付量将实现年均50%的增长。
3、中国联通:三季度实现净利润16.4亿元,同比增长14.1%;前三季度实现净利润56.8亿元,同比增长18.6%。5G套餐用户9月净增数788.4万户,5G套餐用户本年累计净增数6611.5万户。
07 环球视野
1、央视网:当地时间10月20日,俄罗斯总统普京正式宣布,为应对新冠疫情,俄罗斯将于10月30日至11月7日全国放假。俄罗斯超过4755万人完成两剂疫苗接种,约占俄人口的三分之一。俄罗斯病毒专家称,只有当超过80%的人口完成疫苗接种,才有可能阻止新冠病毒的传播。
2、波罗的海干散货指数:跌2.06%,报4653点。
国 内
1、新三板:10月21日,合计挂牌7246家公司,当日减少3家,成交金额13.08亿。三板成指报1151.55,涨0.08%,成交额10.56亿。
2、国内商品期货:截至10月21日下午收盘,黑色系大跌,煤炭板块悉数跌停,焦炭、焦煤、动力煤、螺纹、玻璃跌停,铁矿跌超8%,PVC跌超7%,热卷、甲醇跌超6%,乙二醇、纯碱跌超5%,硅铁、沥青、生猪跌超3%,尿素、沪铝跌超2%。沪镍涨超4%,豆一涨超2%,棕榈、豆二、豆油、沪铅、白糖涨超1%。
3、国债:2年期国债期货主力合约TS2112上行0.07%,至100.610;5年期国债期货主力合约TF2112上行0.17%,至100.665;10年期国债期货主力合约T2112上行0.29%,至99.185。10年期国债利率跌2.76BP,至2.97%;10年期国开债利率跌1.50BP,至3.31%。
4、上海国际能源交易中心:10月21日,原油价格上涨。主力合约2112,以529.8元/桶收盘,上涨3.7元,涨幅为0.70%。主力合约成交110284手,持仓量减少1023手至34766手。全部合约成交131632手,持仓量减少1237手至56583手。
5、央行:周四,进行1000亿元人民币7天期逆回购操作,有100亿元逆回购到期,当日实现净投放900亿元。
6、Shibor:隔夜报1.6830%,下跌42.10个基点。7天报2.0550%,下跌16.60个基点。3个月报2.4320%,上涨0.10个基点。
7、在岸人民币兑美元16:30收盘,报6.3988,跌0.0813%,人民币中间价报6.3890,涨0.2794%。NDF:3个月报6.4492,6个月报6.4954,1年报6.5865,2年报6.7543。
8、上海环交所:10月21日,全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量8.02万吨,成交额345.11万元,收盘价43.03元/吨,跌0.49%。
国 外
9、亚洲:日经225指数跌1.87%,报28708.58点。韩国KOSPI指数跌0.19%,报3007.33点。
10、美股:截至收盘,道指跌幅0.02%,报35603.08点;标普500指数涨幅0.30%,报4549.78点;纳指涨幅0.62%,报15215.70点。
11、欧洲:截至收盘,德国DAX指数跌0.32%,报15472.56点;法国CAC40指数跌0.29%,报6686.17点;英国富时100指数跌0.49%,报7187.43点。
12、黄金:COMEX 12月黄金期货结算价收跌0.2%,报1781.90美元/盎司。
13、原油:WTI 12月原油期货结算价收跌0.92美元,跌幅1.10%,报82.50美元/桶。布伦特12月原油期货结算价收跌1.21美元,跌幅1.41%,报84.61美元/桶。
财秘追踪
·双十一预售开启·► 国泰君安:此次双十一在预热及活动周期上都是历年之最。9月我国规模以上快递业务量94.5亿件,同比增长16.8%,增速基本保持稳定。行业单票收入9.75元,月环比上涨0.41元。过去数年,电商快递企业旺季前上调价格已成行业惯例,“双十一”预售开启,预计终端旺季提价也将陆续落地,建议关注快递企业价格中枢上移带来盈利端的改善。► 国金证券:国产品牌和国际品牌方面,国产品牌主要选取1-3个核心产品参加,折扣力度差异不大、均在3-4折。欧美品牌打法稳健,产品价格和赠品体系总体均浮动不大,“拳头”产品基本延续了去年的优惠力度,但少量产品价格小幅提价。日韩系品牌发力,产品较去年增多,折扣及赠品同比增加。建议关注明星产品力强、消费者认可度高的国产品牌,及国际品牌相关代运营商。► 东北证券:纵观今年各大平台玩法,淘宝和京东都将重心放在消费者体验提升和促进品牌私域建设上,包括简化规则加大优惠,提前预售时间,强化内容种草,公域免费流量曝光等;而快手推出3倍流量、3倍激励以及6倍福利,抖音推出8大举措,进一