财秘关注

► 央行旗下《金融时报》：央行近期在各地已对准确把握房地产金融审慎管理政策要求、稳健开展房地产贷款业务和保持房地产信贷平稳有序投放等内容进行了传达，部分地区央行分支行开始根据当地情况对房地产信贷进行窗口指导。以目前的情况来看，更多机构的房地产信贷调整在总量控制情况下进行跨区域调节。

► 央视财经：今年以来，海运行业保持高景气度，干散货海运价格一路走高，例如“大灵便型”船型，去年同期租金为一天10000美元左右，目前则要45000美元左右一天，相当于去年的4倍甚至更多。今年到港船舶的压港期由去年的3到5天延长至15天以上，导致港口的散货船周转效率明显降低。

► 证券日报：11月1日，联系山东、河南等地的十余家加油站和多位货车司机了解到，各地当前柴油供应充足，除安徽省外，其他地区并未出现加油“限购”情况。不仅“加油难”问题有所缓解，柴油批发价也有所下降。

01 宏观经济

1、国家主席习近平：日前签署命令，发布《军队装备订购规定》，自2021年11月1日起施行。《规定》坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平强军思想，深入贯彻新时代军事战略方针，着眼有效履行新时代人民军队使命任务，全面聚焦备战打仗，深刻把握装备订购工作的特点规律，科学规范新形势下装备订购工作的基本原则、基本任务、基本内容和管理制度，是军队装备订购工作的基本法规。

2、10月，财新中国制造业PMI为50.6，较上月回升0.6个百分点。2020年5月以来，这一指数仅在2021年8月落入收缩区间，显示制造业总体保持扩张态势。

3、商务部部长王文涛：致信新西兰贸易与出口增长部长奥康纳，代表中方向《数字经济伙伴关系协定》（DEPA）保存方新西兰正式提出申请加入DEPA。申请加入DEPA，符合中国进一步深化国内改革和扩大高水平对外开放的方向，有助于中国在新发展格局下与各成员加强数字经济领域合作、促进创新和可持续发展。

4、上海市文旅局：要求各级文旅管理部门、各文旅经营单位要充分认清当前疫情防控工作的严峻形势，压紧压实防控责任、落实落细防控措施、加强防控督导检查、坚决堵塞防控漏洞。从严从紧落实A级旅游景区疫情防控要求，景区开放管理要按照“限量、预约、错峰”的总体要求，结合本景区实际合理设置游客接待上限，认真落实实名制门票预约制度，确保每名游客信息可查询可追溯。

5、商务部：印发《关于做好今冬明春蔬菜等生活必需品市场保供稳价工作的通知》，保障今冬明春广大人民群众生活必需品供应充足，切实做好市场保供稳价工作。耐储蔬菜要提前采购，锁定货源，做好本地菜与客菜之间，北菜与南菜之间、设施菜与露天菜之间的梯次轮换和衔接供应。

02 地产动态

1、住建部：全国40个正在建设保障性租赁住房的城市，目前已开工保障性租赁住房70余万套，占全年计划的近八成。今年全国40个正在建设保障性租赁住房的城市，计划新筹集保障性租赁住房93.6万套。1-9月，已开工72万套，占全年计划的76.9%，完成投资775亿元。

2、证券时报：近日查询深圳联合产权交易所发现，福田区长城大厦共有23套房产转让，于10月18日挂牌，挂牌期满日期为11月12日，单套房源总价在938万元到2653万元之间，23套房产总挂牌价约2.5亿元。且出售价格在10.3万元/平方米到11.3万元/平方米左右，低于市场价，但略高于指导价。

3、阳光城：截至目前，房地产业务经营活动正常，近期经营情况未发生重大变化。2022年1月前到期的美元债等公开市场债务均已与相关投资人沟通相应展期计划。11月1日收到控股股东阳光集团的书面通知，因其部分账户维持担保比例低于平仓线，于11月1日被动平仓减持2784.43万股股票，总股本占比0.67%。

4、绿地集团：截至10月底，根据去年8月央行和住建部联合执行的“三条红线”相关指标，绿地控股净负债率指标已降至100%以下，顺利达标转绿，较原计划提前了8个月。同时，有息负债总额10月单月再降70亿元，今年内已下降715亿元，累计较去年高点下降1379亿元。其中，房地产业有息负债余额预计降至1200亿元。

5、华夏幸福：受宏观经济环境、行业环境、信用环境叠加多轮疫情影响，流动性出现阶段性紧张，近期及下属子公司新增未能如期偿还银行贷款、信托贷款等债务形式的债务本息金额79.16亿元。累计未能如期偿还债务本息合计939.79亿元。目前正在与未能如期偿还债务本息涉及的金融机构积极协调展期相关事宜。

03 股市盘点

 市 场 

1、周一，上证指数报3544.48点，下跌0.08%，成交额5641.00亿。深证成指报14476.53点，上涨0.17%，成交额6590.59亿。创业板指报3331.51点，下跌0.56%，成交额2453.00亿。两市合计成交12231.60亿。盘面上，北交所、元宇宙、金属新材料、半导体等板块涨幅前列，CRO概念、航运、酒店餐饮、盐湖提锂等板块跌幅居前。

2、周一，恒生指数跌0.88%，报25154.32点。国企指数跌0.70%，报8899.32点。北向资金当日净买入7.11亿。

3、两市融资余额：截至10月29日，上交所融资余额报9038.64亿元，较前一交易日减少29.49亿元；深交所融资余额报7929.55亿元，较前一交易日减少7.7亿元；两市合计17238.19亿元，较前一交易日减少37.19亿元。

4、证券时报：上周新增IPO申报企业5家，其中上交所3家，深交所2家。截至10月31日，今年新增申报企业495家，各板块在审企业共738家，2021年已公布终止审查（撤材料+否决/终止注册）企业211家。

5、富时罗素CEO斯塔尔：可能会根据投资者的反馈意见调整其富时中国A50指数，有可能将现有50家公司扩大到100家公司。市场在变化，经济在变化，指数也需要更新，以反映投资者所寻找投资机会的透明度。希望该指数能够尽可能保持相关性。根据富时罗素和新加坡交易所的数据，新加坡交易所A50指数期货的交易量同比增长20%，达到930万份合同。

 公 告 

6、长春经开：拟将名称由“长春经开(集团)股份有限公司”变更为“派斯林数字科技股份有限公司”。同时，英文名称由“Changchun jingkai (Group) co., ltd.”变更为“Paslin digital technology co., ltd.”，证券简称由“长春经开”变更为“派斯林”。证券代码保持不变，仍为“600215”。

7、名家汇：公司拟募资2.55亿元，以简易程序向特定对象发行股票竞价结果，比亚迪认购金额3000万元、兴证全球基金认购金额3500万元、UBS AG（瑞银集团）认购金额2000万元、财通基金认购金额1300万、轻盐智选私募基金认购金额2400万元。瑞银集团、兴证全球、财通基金等三家机构，也出现在士兰微10月初的再融资发行申购名单中。

8、华大基因：拟使用自有资金以集中竞价方式回购部分社会公众股份，全部用于实施员工持股计划或者股权激励。回购资金总额不低于1.3亿元，且不超过2.6亿元，回购股份价格不超过130元/股。

 异 动 

9、中青宝（2连板）：发布股价异动公告，元宇宙是一个巨大的概念和模式，尚处于初步探索阶段，触及概念相对较浅，对应产品尚在研发中，新游戏上线时间和地区亦受到诸多因素影响。

10、四川路桥：收问询函，预案显示，本次重组拟置入资产业务领域主要是交通基础设施建设行业，配套募集资金拟引入战略投资者能投集团、比亚迪的合作领域则主要是新能源等行业。补充披露本次重组拟置入资产与配募拟引入战投业务领域存在差异的合理性，是否有清晰合理的经营计划、投资方向；是否存在不当市值管理动机等。

11、天下秀（3连板）：股票连续3个交易日收盘价格涨停，累计涨幅较大，但基本面没有重大变化，也不存在应披露未披露的重大信息。特别提醒投资者，注意投资风险，避免概念题材炒作，理性决策，审慎投资。

12、崇达技术（3连板）：发布股价异动公告，此前同意筹划公司控股子公司江苏普诺威电子股份有限公司分拆上市事项。目前该项目尚处于前期筹划阶段，将根据项目进展情况及时履行信息披露义务。经核查，除上述事项以外，不存在应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。

13、同力日升：披露股票交易风险提示公告，目前主要从事电梯部件及电梯金属材料的研发、生产和销售，主营并不涉及任何储能相关业务。于2021年10月22日披露了重组预案，拟发行股份并支付现金购买北京天启鸿源新能源科技有限公司51%的股权。该事项目前尚处于预案阶段，后续推进存在较大不确定性和风险。

04 财富聚焦

1、环球网：高盛推出了一种新产品，允许投资者押注特殊目的收购公司（SPAC）。该产品结构为两年期债券，支付利息，让投资者在不拥有SPAC的情况下获得SPAC的风险敞口。该行通过向投资者提供融资以参与该产品，以及保留SPAC股票的部分回报来赚钱。SPAC股票回报能保留多少，将取决于股票表现。

2、证券日报：深圳的一些白酒经销商近期出手的茅台确实有不同幅度的降价，但并没有出现网传的全线暴跌价格。以飞天茅台为例，散装茅台销售价跌幅在200-300元/瓶，原箱茅台近期销售价跌幅在400-500元/瓶左右。业内人士指出，近期茅台酒价的下跌，与大家听说茅台将取消此前的拆箱销售要求有关。

3、招商证券：建议关注新能源景气行业和低估值风格股票。11月投资者应考虑做两手打算，一是布局三季报景气度较高、前期股价强势的板块，可能发生跨年行情，典型代表是新能源和绿电、军工。另外一类是估值较低，业绩增速相对稳定或边际改善，典型代表是银行、券商、建材。

05 行业观察

1、工信部：前三季度，我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入11633亿元，同比增长25.4%，两年平均增速为19.4%。前三季度，实现营业利润966亿元，同比增长16.8%，增速较上半年和1-8月分别回落10.6个和20.7个百分点，但仍高于去年同期3.2个百分点。

2、证券时报：据天猫方面不完全统计，今年“双11”开售首小时，超2600个品牌成交额超去年全天，包括鸿星尔克、五菱汽车、小鹏汽车、薇诺娜、蕉下等国货品牌。其中，五菱宏光1分钟成交额超去年全天；苹果手机4分钟成交额超去年全天；小鹏汽车5分钟成交额超去年全天。

3、中国理财网：三季度，理财产品兑付投资者收益2263亿元，其中银行机构兑付投资者收益1671亿元，理财公司兑付投资者收益592亿元。投向方面，截至9月底，银行理财子公司投向债券类资产20.45万亿元、非标准化债权类资产3.16万亿元、未上市企业股权等权益类资产1.10万亿元。

4、工信部：移动应用程序（APP）数量持续下降。截止到9月末，我国国内市场上监测到的APP数量为274万款，比8月末净减少8万款。其中，本土第三方应用商店APP数量为138万款，苹果商店（中国区）APP数量为136万款。9月，新增上架APP数量6万款，下架应用14万款。

5、用益金融信托研究院：上周集合信托产品成立、发行规模反弹回升。集合信托产品成立规模223.43亿元，环比增长106.52%；发行规模325.87亿元，环比增长44.04%。工商企业和金融领域产品成立规模暴涨。

6、证券时报：多位字节跳动员工证实，字节跳动更新企业内网上的《中国大陆加班管理规定》，规定中提到，工作日7点后加班需提交申请，需要有理由经过领导同意，每天最多加班3小时，每月最多36小时。飞书里也更新一则中国大陆加班规定的文档，其中对工作时间有明确认定，工作时间上午10点到下午7点。

06 公司要闻

1、证券时报：10月，小鹏汽车交付量10138台，同比增长233%。1-10月，累计交付66542台，同比增长289%；10月，蔚来汽车交付量3667台，同比下降27.5%。1-10月，累计交付新车70062台，同比增长122.9%；10月，理想汽车交付7649辆理想ONE，同比增长107.2%。1-10月，累计交付量达62919辆。

2、抖音：团队于近期完成一轮组织架构调整。截至今年9月，抖音系DAU增长至约6.4亿，其中主站约5亿，极速版约1.4亿。自去年6月抖音公布DAU过6亿以来，主站DAU并无明显增长，有限的增长主要靠社交和直播拉动。现阶段抖音系增长则主要靠极速版拉动，今年上半年极速版DAU增长约8%。

3、高鑫零售：发布截至9月30日的2022财年半年报，营收415.3亿元，净利润1.12亿元。旗下商超品牌大润发门店数量达到497家，覆盖全国236个城市。报告期内线上线下来客数实现增长，来自大润发优鲜APP、淘鲜达、饿了么、天猫超市的线上订单量同比增长达到25%，店日均单量增长至1400单。

4、新红旗品牌：10月，红旗销量突破35000台，同比增长52%，创造品牌单月销量新纪录；1-10月，销量突破236000台，同比增长54%。

07 环球视野

1、韩联社：据韩国各大车企公布的销售数据，受芯荒影响，现代汽车、起亚、韩国通用、雷诺三星、双龙汽车五大整车厂商10月全球销量57.7528万辆，同比减少21%。

2、波罗的海干散货指数：跌2.59%，报3428点。

08 金融数据

 国 内 

1、中国期货业协会：以单边计算，10月全国期货市场成交量为6.25亿手，成交额为47.90万亿元，同比分别增长31.78%和44.46%。1-10月，全国期货市场累计成交量为62.13亿手，累计成交额为485.67万亿元，同比分别增长31.10%和44.56%，全国期货市场成交规模稳步提升。

2、新三板：11月1日，合计挂牌7175家公司，当日减少63家，成交金额22.26亿。三板成指报1144.20，涨0.79%，成交额16.66亿。

3、国内商品期货：截至11月1日下午收盘，多数收跌，动力煤、焦煤主力合约跌停，纯碱跌逾8%，生猪、焦炭、尿素跌超6%，玻璃、铁矿跌超5%，热卷跌超4%，橡胶、菜粕、螺纹跌超3%。沪锡涨超4%，甲醇、沪锌、豆一、淀粉涨超1%。

 4、国债：2年期国债期货主力合约TS2112上行0.07%至100.690；5年期国债期货主力合约TF2112上行0.17%至100.795；10年期国债期货主力合约T2112上行0.31%至99.490。10年期国债利率跌2.97BP，至2.94%；10年期国开债利率跌3.74BP，至3.26%。5、上海国际能源交易中心：11月1日，原油期货主力合约2112，以520.3元/桶收盘，上涨1.0元，涨幅为0.19%。主力合约成交115450手，持仓量减少1284手至28659手。全部合约成交150752手，持仓量减少165手至56866手。

6、央行：周一，开展100亿元7天期逆回购操作，因当日有2000亿元逆回购到期，实现净回笼1900亿元。

7、央行：10月，对金融机构开展常备借贷便利操作共2.92亿元，余额0亿元；开展中期借贷便利操作共5000亿元，利率2.95%，余额50000亿元。10月末抵押补充贷款余额28378亿元

8、Shibor：隔夜报2.0300%，下跌11.20个基点。7天报2.1680%，下跌13.10个基点。3个月报2.4490%，无涨跌。

9、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.4032，跌0.0359%，人民币中间价报6.4192，跌0.4460%。