财秘关注

► 国家主席习近平：“见出以知入，观往以知来。”一个国家、一个民族要振兴，就必须在历史前进的逻辑中前进、在时代发展的潮流中发展。中国扩大高水平开放的决心不会变，同世界分享发展机遇的决心不会变，推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢方向发展的决心不会变。

► 农业农村部：近期全国蔬菜价格普遍上涨，为多重因素所致，全国蔬菜供应总量充足。市场需求大的28种蔬菜10月批发均价为每公斤5.25元，环比涨16.7%，同比高11.7%，涨幅均大于常年同期。尤其菠菜、黄瓜等叶类、茄果类蔬菜上涨更为明显，月均价同比涨幅超过50%。

► 中国网财经：近日由锦恒财富发行、佳兆业集团担保的产品出现兑付逾期。佳兆业集团已第一时间与锦恒财富沟通，共同商讨兑付方案，坚决履行好社会责任。今年以来，受严峻的房地产市场环境和国际评级机构下调评级等多重不利因素影响，佳兆业集团的流动性遇到前所未有的压力。佳兆业集团将与锦恒财富尽快确定兑付方案，并向投资人公布。
01 宏观经济

1、世贸组织：第二季度全球中间产品出口同比增长47%，其中非洲出口增幅最大。报告显示，二季度，中国保持IG进出口高速增长，而澳大利亚的IG出口和印度的进口增幅最大。从行业上看，全球运输设备增长最为强劲。

2、气象局：预计今年冬季影响我国的冷空气活动频繁，势力偏强，中东部地区气温总体以偏冷为主，降水总体呈北多南少分布。2021年12月全国大部气温接近常年同期或偏高；2022年1-2月冷空气活动将明显转强，我国中东部大部地区气温可能较常年同期偏低，东北、华北、西北地区东部、新疆北部等地可能出现阶段性强降温、强降雪过程，西南地区东部和江南西部等地可能发生阶段性低温雨雪冰冻天气。

3、联合国：全球城市变暖的速度是全球整体平均速度的2倍。如果温室气体继续保持高水平排放，到本世纪末，许多城市的气温可能会升高4℃。即使在全球变暖1.5℃的情况下，23亿人也可能容易受到严重热浪的影响。

02 地产动态

1、北京市住建委、人行营管部、北京银保监局：联合印发《北京市商品房预售资金管理办法（2021年版征求意见稿）》。拟调整入账流程，购房人只有将定金、首付款足额存入专用账户后，方可开通网签，以确保预售资金及时足额直接入账。监管银行通过北京银保监局金融专网与本市房地产交易管理系统实时共享房屋网上签约和入账信息。若资金存入监管账户后超过一定时间仍不网签，将被原路返回。

2、经济观察网：知情人士透露，奥园健康正在寻求出售旗下的物业业务，目前参与洽谈的收购方有碧桂园服务、龙湖智慧服务、保利物业等公司，奥园给出的报价是30亿元。对于出售物业股权事宜，中国奥园方面表示，还没有接收到相关消息，具体以公告为准。

3、阳光城：控股股东阳光集团因其部分账户维持担保比例低于平仓线，于11月1日-3日期间被动减持2.02%股份。

4、证券日报：据港交所披露文件，在完成出售事项后，10月18日，中国恒大董事局主席许家印在盛京银行的持股比例从49.59%下降至19.85%。

5、碧桂园：10月，合约销售额458.3亿元，同比减少14.99%。合同销售建筑面积约595万平方米。

03  股市盘点

 市 场 

1、周四，上证指数报3526.87点，上涨0.81%，成交额4688.29亿。深证成指报14555.27点，上涨1.3%，成交额6098.82亿。创业板指报3362.25点，上涨1.06%，成交额2406.96亿。两市合计成交10787.11亿。盘面上，元宇宙、风电、汽车整车、碳纤维等板块涨幅前列，PVDF、煤炭、房地产、CRO等板块跌幅居前。

2、周四，恒生指数涨0.80%，报25225.19点。国企指数涨1.09%，报8953.12点。北向资金当日净买入12.05亿元。

3、两市融资余额：截至11月3日，上交所融资余额报9000.87亿，较前一交易日减少21.29亿；深交所融资余额报7927.03亿，减少8.21亿元；两市合计16927.90亿元，较前一交易日减少29.50亿元。

4、港交所：10月，证券市场市价总值45.3万亿港元，同比上升5%。10月，平均每日成交金额为1304亿港元，同比上升11%。1-10月的首次公开招股集资金额为2907亿港元，同比上升16%。

5、证监会：中国移动首发上市申请获证监会发审委审核通过。此前在8月18日，中国移动公布A股IPO招股书，拟于沪市主板上市，计划公开发行A股股份数量不超过9.65亿股，拟募集资金560亿元。

6、证券时报：今年以来已有227只ETF成立，这一数量远远高于2019年、2020年全年。基金公司关于ETF的竞争已经进入“红海”，分化愈发明显。在这一赛道上，各家基金公司“寸土必争”导致的结果是，在部分ETF发行火爆的同时，也存在新发ETF规模偏小不能成立，一些存续的ETF流动性差甚至清盘的现象。

 公 告 

7、盐业公司：在“材料成本上涨，利润受到挤压”的背景下，盐业上市公司集体涨价。继雪天盐业称小包食盐出厂价近期陆续提价后，云南能投也透露，对部分食盐产品及工业盐产品价格进行了上调，综合平均调价幅度30%-35%不等。苏盐井神表示，产品都是随行就市进行销售，因此也相应上调了价格。

8、华联控股：恒裕集团与华侨城集团签署了《股权转让意向协议书》，恒裕集团拟指定恒裕资本受让华侨城集团持有的华联集团12.0842%股权。转让完成后，恒裕资本与全资子公司河南富鑫将分别持有华联集团16.5407%、53.6866%股权，合计70.2273%股权。恒裕资本将成为华联集团实际控制人，并间接成为华联控股实际控制人。

9、亿纬锂能：公司及子公司计划在荆门市掇刀区完成固定资产投资305.21亿元，征地约3000亩，建设年产152.61GWh的荆门动力储能电池产业园项目。

10、分众传媒：计划发行境外上市外资股（H股）并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市。

11、未名医药：截至11月4日，高宝林、王明贤披露的减持计划期限届满，二人于5月14日-7月21日合计减持829.72万股，占总股本的1.26%。二人计划在11月4日起15个交易日后的6个月内通过集中竞价、大宗交易方式或两种方式相结合减持不超过3958.4135万股，即不超过总股本的6%。

12、华天科技：定增结果出炉，本次发行价格为10.98元/股，募集资金总额为51亿元，国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司获配11.3亿元。

13、嘉凯城：股东广州凯隆拟将公司3.99%股份以2.358元/股价格转让给康曼德资管设立并管理的康曼德217号基金，总对价1.7亿元，用于归还广州凯隆在中信证券的质押债务本金。

 异 动 

14、同力日升：收到上交所问询函，要求结合主营业务发展情况，说明筹划跨行业收购天启鸿源51%股权的主要考虑，相关情况与招股说明书披露信息是否前后一致。要求说明是否具备控制、管理、运营标的资产所必要的人员、技术和业务储备，跨界收购是否审慎。

15、凤凰光学：重大资产出售预案中披露的发行股份购买资产的发行价格为12.8元/股，11月4日收盘价为51.36元/股，当前股价明显高于发行股份购买资产的发行价格，不排除未来存在股价回落的风险。标的公司业绩持续增长不确定性风险。

16、隆基股份：7月，韩华向荷兰鹿特丹地方法院提起针对公司全资子公司荷兰隆基的简易跨境临时禁令申请。荷兰时间11月3日，收到法警正式送达的跨境临时禁令，以上跨境临时禁令自送达之日起一个工作日后正式生效。

04 财富聚集

1、证券日报：联合国世界粮食计划署执行主任大卫·比斯利周四再次呼吁特斯拉CEO马斯克捐赠部分财富，以缓解全球饥荒。相较上一次喊话，比斯利这次“逼捐”额度提高了6亿美元至66亿美元。比斯利表示，将在未来几天发布一份“广泛而详细的计划”。

2、北交所：截至11月3日，年内共有278家新三板挂牌公司发布了定增预案。以9月2日为时间节点，9月2日以来合计172家公司宣布通过定增方式进行再融资，而年初至9月1日合计有106家公司发布定增预案，这也意味着9月2日以来宣布定增公司家数是年初至9月1日数量的1.6倍。

3、中证网：广发、南方、博时等7家公募豪掷逾40亿元参与半导体巨头北方华创定增。值得注意的是，在历经前期大涨后，半导体、新能源、周期等热门赛道行业引来了“估值过高”的质疑之声，有基金经理甚至将高估值局面描述为“四面楚歌”。他们认为，高景气赛道投资也要考虑长短期因素。如果一味追高，投资者在高点买入后，持股体验可能不会太好。

05 行业观察

1、证券日报：刚刚经历了10月份的一轮提价，11月份伊始，轮胎行业再掀密集提价潮。截至11月3日，国内已有84家轮胎企业宣布提价，有的企业甚至宣布涨价到明年，整体看，此轮提价涨幅多在2%-5%不等，最高涨幅达10%。业内称，接下来2个月至3个月，轮胎价格或将上涨8%-10%。

2、集邦科技：预计明年DRAM位元供给将成长约17.9%，位元需求成长约16.3%，DRAM产业可能转为供过于求，不过全球第二大DRAM厂SK海力士则看好记忆体晶片需求稳定，力抗市场空头。今年在量价齐扬下，DRAM全年产值可望突破900亿美元，2022年DRAM平均销售单价可能下滑15%至20%，将抵销出货成长，预期产值将呈持平表现。

3、QuestMobile：商务办公、在线求职招聘平台线上渗透率进一步提升。办公商务类App在2021年9月达到6.19亿人，同比增长8.2%，活跃渗透率达到53.0%，逼近疫情高峰的2020年3月。其中，在线求职招聘平台人群覆盖规模进一步扩大，由过去的以白领群体为主扩展到蓝领、公考人群。

4、阿里巴巴旗下飞猪：披露“双11”商品预定数据。截至目前，包括滑雪游、雪乡游、雪世界游等在内的冰雪旅游商品双11期间预订量同比增长206%。“双11”期间最受欢迎的冰雪旅游目的地中，排名前五的城市依次为，白山、张家口、无锡、哈尔滨、广州。

5、全球碳计划组织：全球碳排放已经反弹到接近疫情前的水平，电力和工业部门的燃煤和燃气排放量激增，而运输领域的排放量仍然较低。2020年二氧化碳排放量下降至创纪录的19亿吨，降幅为5.4%。预计今年的排放量将上升4.9%。

6、新华网：寒潮逼近，20多万件棉衣棉被将向13省份调拨。应急管理部在前期会同相关部门下拨中央救灾资金、物资支持灾区做好受灾群众基本生活保障工作的基础上，近日会同国家粮食和物资储备局向山西、陕西、黑龙江、西藏、新疆等13个省份调拨23.79万件棉大衣和棉被等中央救灾物资，支持地方做好今冬明春的灾害救助工作，确保受灾群众温暖过冬。

7、发改委：11月3日，全国统调电厂存煤1.12亿吨，可用天数达到20天，达到常年正常水平。其中，东北三省统调电厂存煤可用32天，“两湖一江”存煤可用25天，广东、广西、贵州、云南等省份存煤可用天数均在20天以上。近期，随着煤炭增产增供持续推进，煤炭安全先进产能加快释放。

06 公司要闻

1、上汽集团：10月整车合计销量58.21万辆，上年同期销量59.67万辆；其中新能源汽车销量76988辆，上年同期销量48725辆。1-10月整车合计销量420.11万辆，同比下降0.21%；其中新能源汽车销量55.59万辆，同比增长187.57%。

2、特斯拉：11月1日上线的融资租赁方案中，0首付选项已经取消，最低首付调整为10%。公司员工称，已经取消0首付改为10%首付，原因为此前0首付订单激增导致交车时间增长，为保证用户交车时间，目前下线0首付改为最低10%首付，但之前订车锁定0首付的用户不受影响。

3、联想集团：2021/22财年第二财季，营业额1156亿元，同比增长23%；净利润33亿元，同比上涨65%，创历史新高。杨元庆表示，虽然资产负债率水平接近90%，但负债结构中约70%为供应商应付款，有息负债比例很小，且联想“应收帐款+库存-应付账款”周期保持在数天水平。此外，产品需求不存在问题，仅PC没交付的订单已排满下个季度。

4、小米集团卢伟冰：雷总提出小米手机销量3年全球第一的目标，中国市场作为小米的大本营，是以3年第一的目标去规划；中国手机市场线下占比70%，所以没有强大的线下布局是无法到达第一的，故小米新零售在1万家店的基础上，在未来3年设立开到3万家店的总目标，并且主要聚焦下沉市场（县镇）的扩展。

5、Momenta：已完成C+轮超过5亿美元融资，C轮累计融资额超10亿美元，系自动驾驶领域2021年以来中国最大规模的融资。本轮融资领投的有中国战略投资方上汽集团，国际战略投资方通用汽车、丰田汽车、博世集团，还有知名投资机构淡马锡和云锋基金。

07 环球视野

1、美国：9月，贸易逆差809亿美元，创历史新高，预估为逆差802亿美元，前值为逆差733亿美元。

2、环球网：美国总统拜登在《联合国气候变化框架公约》第26次缔约方大会闭幕期间表示，他不担心与中国发生武装冲突的可能性。拜登称，“（中美）是‘竞争’，而不一定是‘冲突’。两国没有必要发生冲突，我不希望，也不期望发生‘肢体冲突’。”3、波罗的海干散货指数：跌4.25%，报2769点。

08 金融数据

 国 内 

1、新三板：11月4日，合计挂牌7174家公司，当日无增减，成交金额20.95亿。三板成指报1136.73，涨0.14%，成交额14.02亿。2、国内商品期货：截至11月4日下午收盘，多数收跌，沥青跌超7%，PVC跌超6%，苹果、LPG跌超5%，橡胶、20号胶跌超4%，原油、硅铁跌超3%，PTA、低硫燃料油、螺纹、鸡蛋、豆油、不锈钢、棕榈、焦炭、热卷跌超2%。生猪涨超2%，豆一、菜粕、沪锡、焦煤、甲醇涨超1%。

3、国债：2年期国债期货主力合约TS2112上行0.01%至100.755；5年期国债期货主力合约TF2112上行0.06%至100.945；10年期国债期货主力合约T2112上行0.09%至99.755。10年期国债利率跌1.24BP，至2.93%；10年期国开债利率跌1.50BP，至3.21%。

4、上海国际能源交易中心：11月4日，原油期货主力合约2112，以510.2元/桶收盘，跌幅为3.15%。主力合约成交123377手，持仓量增加2570手至31173手。全部合约成交169138手，持仓量增加3149手至62177手。

5、央行：周四，开展500亿元7天期逆回购操作，因当日有2000亿元逆回购到期，当日实现净回笼1500亿元。

6、Shibor：隔夜报1.8860%，下跌11.40个基点。7天报2.1320%，下跌0.50个基点。3个月报2.4510%，下跌0.10个基点。

7、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.3956，涨0.0219%，人民币中间价报6.3943，涨0.2122%。NDF：3个月报6.4441，6个月报6.4891，1年报6.5771，2年报6.7391。

8、上海环交所：11月4日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量13400吨，成交额56.73万元，收盘价42.33元/吨，跌0.17%。

 国 外 

9、亚洲：日经225指数涨0.93%，报29794.37点。韩国KOSPI指数涨0.25%，报2983.22