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【谷根早餐】2021.11.9星期二
【谷根早餐】2021.11.9星期二

                                                                                                      财秘关注

► 环球网:全球芯片荒,美国商务部政府此前要求台积电、英特尔、三星、SK海力士等芯片制造商在118日前提交相关“机密资料”,引起争议。目前包括台积电等23家台湾厂商,都已经在截止日前回复美方“交卷”并回传相关数据。除台积电外,韩国三星、SK海力士等企业尚未回复“交卷”;此外,曾公开表示将配合美方的美国英特尔、德国大厂英飞凌,也尚未答复。

 中国基金报:近日监管关注到部分券商与“大V”合作开展网络直播、客户引流等活动,并下发通报文件,明确了此类活动的法律性质以及相应的监管要求。互联网“大V”不属于专职从事证券经纪业务的证券经纪人,证券公司利用“大V”引流开户给奖励不符合监管规定,应停止相关合作。证券公司工作人员不得通过着奇装异服、在特殊地点直播等方式博人眼球,不得盲目跟风炒作、人云亦云,一味追逐市场热点、吸引眼球。

01 宏观经济

1、中金公司:2022年处于疫情冲击下大波动后的“余波”期,全球部分经济体疫后超常需求刺激政策带来的增长及物价“大起”与随后潜在的“大落”,以及对应的政策应对是分析2022年资产配置的重要考量因素。当前中国市场有“滞胀”、地产下行、债务压力等方面的担心,市场路径可能仍有波折。

2、央视新闻:受寒潮天气影响,北京、天津、山东等多地电力负荷持续攀升,各地供电部门正密切跟踪研判负荷变化趋势,加强巡视检修,保障电力可靠供应。国家电网各级调度部门正密切关注天气变化,提前研判寒潮天气对全网电力平衡的影响。

3、乘联会:10月,中国乘用车零售销量171.7万辆,同比下降13.9%,相较201910月下降7%10月零售总体不强。新能源乘用车零售销量达到32.1万辆,同比增长141.1%,环比下降3.9%小鹏、哪吒、理想、威马、蔚来、零跑等新势力车企销量同比和环比表现总体较好。

4、央行:推出碳减排支持工具,通过碳减排支持工具向金融机构提供低成本资金,引导金融机构在自主决策、自担风险的前提下,向碳减排重点领域内的各类企业一视同仁提供碳减排贷款,贷款利率应与同期限档次贷款市场报价利率大致持平。

02 地产动态

1、广东:《广东省人民政府办公厅关于加快发展保障性租赁住房的实施意见》近日发布,提出进一步加快发展保障性租赁住房,缓解住房租赁市场结构性供给不足。保障性租赁住房主要面向无房新市民、青年人,不设收入线门槛。“十四五”期间,广东计划筹集建设129.7万套。

2、证券日报:受房地产等行业信用风险的影响,银行对公房地产贷款的不良率以及关注类贷款占比出现了上升的走势。专家称银行在主动压缩房地产行业信贷投放的同时,不断加大对小微企业、“三农”、制造业、绿色信贷等领域的支持力度。

03 股市盘点

 市 场 

1周一,上证指数报3498.63点,上涨0.20%成交额4219.68亿。深证成指报14508.86点,上涨0.32%成交额6168.65亿。创业板指报3380.29点,上涨0.82%成交额2627.56亿。两市合计成交10388.33亿。盘面上,盐湖提锂、小金属、机场航运、环保等板块涨幅前列,食品加工、MCU芯片、生物疫苗、中船系等板块跌幅居前。

2周一,恒生指数跌0.43%,报24763.77点。国企指数跌0.31%,报8793.73点。北向资金当日净卖出10.03亿元。

3、两市融资余额:截至115日,上交所融资余额报8957.96亿,较前一交易日减少66.44亿;深交所融资余额报7915.10亿,较前一交易日减少32.73亿元;两市合计16873.06亿元,较前一交易日减少99.17亿元。

4、深圳商报:随着深城交1029日在创业板挂牌,深圳本地上市公司家数达到500家,其中A382家。至此,深圳上市公司家数仅次于北京、上海,位居全国第三。截至10月底,深圳上市公司总市值约14.95万亿元,位居全国第二,仅次于北京。

 公 告 

5、华茂股份:安庆市城市建设投资发展(集团)有限公司委托长江产权交易所公开挂牌转让控股股东华茂集团17.28%股权。本次混合所有制改革以华茂集团为主体,能否征集到合格投资者存在不确定性。

6、灿勤科技:披露网上中签和战略配售结果,大基金二期战略获配6658.54万元,军民融合产业基金战略获配6658.54万元;网上中签号码共有5.6万个,每个中签号码只能认购500股灿勤科技股票。

7、洽洽食品:产品提价一般需要1-2个月的时间传导到终端和卖场,是从经销商的价格进行调整,经销商对分销、终端、批发,特别是卖场都需要谈判的过程,会给经销商一些补贴,会关注提价之后对销量的影响。

8、比亚迪:完成按配售价276港元向不少于六名承配人配发及发行合计5000万股新H股,所得款项净额约为137.44亿港元。

 异 动 

9、沪光股份(2连板):目前主要收入来源以传统燃油车的汽车零部件为主。目前生产经营活动一切正常,市场环境、行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。

10、西部黄金:拟筹划重大资产重组事项,拟发行股份购买阿克陶科邦锰业制造有限公司、阿克陶百源丰矿业有限公司及新疆蒙新天霸矿业投资有限公司股权,并向符合条件特定投资者发行股份募集配套资金。股票自2021119日开市起停牌,预计停牌时间不超过10个交易日。

11ST光一:因涉嫌信息披露违法违规、实际控制人龙昌明涉嫌指使公司从事信息披露违法违规行为,证监会决定对公司及实际控制人龙昌明立案。

12、凤凰光学:发布风险提示公告,《重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中披露的发行股份购买资产的发行价格为12.8/股,118日公司收盘价为54.76/股,当前股价明显高于发行股份购买资产的发行价格,不排除未来存在股价回落的风险。

13、上海环境:获三峡资本及长江环保集团二次举牌,持股达10%

14ST中天:由于近期公司股票波动较大,与基本面背离,为维护投资者利益,公司就股票交易波动情况进行核查,经申请,公司股票自2021119日开市起停牌,披露核查公告后复牌。截至当天收盘,ST中天连续十个交易日录得涨停。

15*ST利源:股票交易自119日开市起撤销其他风险警示。撤销其他风险警示后,股票交易仍继续实施退市风险警示,股票简称仍为*ST利源”,股票代码不变,股票交易的日涨跌幅限制仍为5%

04 财富聚焦

1、财经头条:首批MSCI中国A50互联互通ETF上市成交火爆。截至周一收盘,4A50ETF的成交额达100.86亿元。其中,华夏基金管理的A50ETF159601)以36.17亿成交额居于首位,打破此前ETF上市当日的最高纪录。申万宏源认为,MSCI中国A50互联互通指数的均衡配置属性有望为指数带来优势。

2、软银集团:愿景基金在截至930日的第二财季创纪录亏损8251亿日元,约合73亿美元,主要由于其持有的韩国电商巨头Coupang等股票大跌。这是愿景基金迄今为止最糟糕的季度表现,超过了2019疫情期间第四财季亏损7886亿日元的前纪录。

05 行业观察

1、证券时报:近日,部分网友发现支付宝中的借呗变为了信用贷,且明确提示由银行提供服务。借呗回应称,已启动品牌隔离工作,由蚂蚁消费金融公司提供的服务会继续显示借呗品牌,而银行等金融机构独立提供的信贷服务则会在信用贷页面展示,显著标识出金融机构信息。

2、发改委:随着煤矿核增产能释放、建设煤矿逐步投产、临时停产煤矿复产,10月份以来煤炭产量持续保持增长态势,111-5日煤炭日均调度产量达到1166万吨,较9月底增加超过120万吨,最高日产量达到1193万吨,创近年来新高。

3、中新网:今年9月东芝大连公司停产,东芝中国董事长宫崎洋一回应称,大连公司建于30年前,工厂设备老旧,其生产的产品也已逐渐完成历史使命。中国市场的营收在东芝集团中占比约为15%左右,中国是东芝集团在海外最大的市场。

4、哪吒汽车:宁德时代与哪吒汽车正式签署战略协议。宁德时代将参与D2轮融资,战略投资哪吒汽车,并在技术研发和供应链保障领域全面开启战略合作。

5、证券时报:在光纤升速、WiFi6升级潮爆发,以及低轨卫星建设火热等三大动能加持下,网通业正迎来史上最强订单热潮,不仅中磊、昇达科、仲琦接单直达2022年底,智易、明泰订单能见度也相当明朗。

6、杭州日报:双十一前夕,电商行业对兼职主播的需求较去年同期降低58%,而MCN对该职位的兼职招聘需求较去年增长437%内容社区对人才的薪酬投入更大,其热招的直播运营/推广职位薪资高出电商行业的86.5%

06 公司要闻

1、小叶子:宣布完成超过2亿元C+轮融资,本轮由真成投资领投,魔量资本、创业工场跟投。同时,宣布战略升级,将打造AI音乐教育生态。小叶子是一家以AI驱动的音乐科技公司,其正在研发的AI钢琴学习和AI架子鼓学习产品将于年内进军国际市场。

2、小红书:近日完成新一轮5亿美元融资,由淡马锡和腾讯领投,阿里、天图投资、元生资本等老股东跟投,投后估值高达200亿美元。小红书表示,本轮融资以老股东增持为主。

3、美国航空集团:将在假日旅行高峰期向空乘人员支付正常工资1.5倍的酬劳。1115日至202212日期间不缺勤的空乘人员,在假日季工作时间里将获得三倍工资。

4、正序生物:完成近3亿元的最新一轮融资。本轮由礼来亚洲基金、博裕投资共同领投,天使轮投资方联新资本、万物资本、红杉中国、泰福资本均参与本轮投资,将引进产业界专家和技术人才,同时将加速推进新型碱基编辑器tBE的产品管线研发和临床转化,并推进研发管线的IND申报与临床研究

07 环球视野

1、韩国:为缓解尿素荒,118日启动了严打车用尿素溶液及尿素投机倒把的特别行动,从当日0点起开展针对尿素非法流通的多部门联合检查。以检查日为准,尿素溶液生产、进口、销售厂商和尿素进口商的储备量不得超过去年月均销量的110%

2、波罗的海干散货指数:0.11%2718点。

08 金融数据

 国 内 

1、新三板:118日,合计挂牌7172家公司,当日减少1家,成交金额29.76亿。三板成指报1144.570.48%成交额19.92亿。2、国内商品期货:截至118日下午收盘,涨多跌少,红枣涨超9%燃油涨超4%,原油涨超3%,螺纹、PVC等涨超2%,纸浆、白糖等涨超1%,玉米、塑料等小幅上涨;郑煤跌超3%,纯碱、棕榈等跌超2%,豆二、郑醇等跌超1%,沪锌、苹果等小幅下跌。3、国债:2年期国债期货主力合约TS2112上行0.01%100.8455年期国债期货主力合约TF2112下行0.01%101.15510年期国债期货主力合约T2112上行0.01%100.08010年期国债利率涨1.02BP,至2.90%10年期国开债利率涨0.76BP,至3.18%

4、上海国际能源交易中心:118日,原油期货主力合约2112,以532.0/桶收盘,上涨16.0元,涨幅为3.10%。主力合约成交135409手,持仓量减少1440手至27759手。全部合约成交190917手,持仓量减少2979手至61268手。

5、央行:周一,开展1000亿元7天期逆回购操作,当日100亿元逆回购到期。

6Shibor隔夜报1.8970%上涨1.00个基点。7天报2.1210%,下跌0.80个基点。3个月报2.4520%上涨0.10个基点。

7在岸人民币兑美元16:30收盘,报6.39810.0500%人民币中间价报6.39590.0328%NDF3个月报6.4461,6个月报6.4921,1年报6.5781,2年报6.7346。

8、上海环交所:118日,全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量28499吨,成交额121.36万元,收盘价42.58/吨,跌0.26%

 国 外 

9、亚洲:日经225指数跌0.35%,报29507.05点。韩国KOSPI指数跌0.31%,报2960.20点。

10、美股:道指收涨0.29%36432.22点;纳指收涨0.07%15982.36点;标普500指数收涨0.09%4701.70点。

11、欧洲:德国DAX30指数收跌0.05%,报16046.52点;英国富时100指数收跌0.05%,报7300.40点;法国CAC40指数收涨0.10%7047.48点。

12、黄金:COMEX 12月黄金期货收涨0.49%1825.7美元/盎司。

13原油WTI 12月原油期货收涨0.81%81.93美元/桶;布伦特原油收涨1.18%报83.72美元/桶。

                                                                                                    财秘追踪

                                                                  · 锂电产业链现状 ·

► 东吴证券:锂相关产业链,2021年三季度开始供给偏紧,价格预计将从20218月的9万元/吨涨至20万元/吨。头部企业产能持续爬升,奔驰将在旗下入门级新能源汽车、特斯拉、蔚来、小鹏、广汽埃安等传统车企的标准续航采用磷酸铁锂电池;磷酸铁锂电池在成本和热稳定性方面有优势,LG也开始在测试磷酸铁锂电池,未来一段时间磷酸铁锂的占比还将持续上升。

► 中国新闻周刊:目前锂电池原料市场,大致分为磷酸铁锂电池为代表的碳酸锂市场,以及高镍三元电池为代表的氢氧化锂市场。9月磷酸铁锂电池的产量已经是三元锂电池的1.4倍、装机量的1.6倍。目前,动力电池产能瓶颈在于碳酸锂,碳酸锂产能已经满载,价格更是一路疯涨。全球锂资源近两年一直被中国企业哄抢。近一个多月以来,中国企业就参与了8起锂矿投资交易,总金额接近200亿元。

► 华安证券:逐步进入冬季,盐湖供给有一定程度收缩。锂电需求高涨,供需仍然紧张,大厂间合约价格同样逐月走高,锂价仍有供需关系的支撑及上涨,锂资源开发难度与进度难以匹配下游需求增长的速度和量级。同时多家公司持续加大了对国内外锂矿及冶炼厂的布局,锂资源全球竞争白热化,反映出锂资源的稀缺性与重要性,锂资源自主可控是新能源产业链的战略需求。

► 中国锂电行业发展(德勤):得益于全球节能减排趋势及新能源汽车的快速发展,全球锂电池市场需求增长迅猛,预测在2025年达到1223亿瓦时的总需求,其发展主要由动力锂电池需求的增长拉动,而其中据统计2020年中国市场对动力电池的需求位居于世界首位。随着中国新能源汽车的消费驱动及整体生态环境的提升,即使补贴退坡,中国动力电池终端需求仍持续乐观,预计未来五年会以40%的速度增长。

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