财秘关注

► 统计局：10月，CPI环比由持平转为上涨0.7%，同比上涨1.5%，涨幅比上月扩大0.8个百分点。其中，食品价格下降2.4%，降幅比上月收窄2.8个百分点，影响CPI下降约0.45个百分点。10月，占CPI较大权重的猪肉价格同比下降44.0%，降幅比上月收窄2.9个百分点。PPI环比上涨2.5%；同比上涨13.5%，涨幅比上月扩大2.8个百分点。能源和原材料价格上涨仍是推动PPI超预期上涨的主要原因，主要由于国际油价持续走高，国内用煤用电需求旺盛，而煤炭等能源和原材料供应偏紧，价格上涨较多。

► 中证报：降低出让门槛的地区，第三轮土地出让数量相比第二轮出现明显增加。此外，发布第三批集中出让地块的城市明显增加了保障性住房的供应，且流拍率降低。部分地价出现下调，预计第三轮土拍有望扭转第二轮的局面。重点城市第三批次地块挂牌节奏有望加快。预计城市间和城市内市场热度分化延续，资金压力较小的中小房企可择机低价补货。

► 证券时报：部分地区监管已要求商业银行上报教育培训类分期贷款数据。监管机构并未要求暂停教育分期贷款，要求单独上报相关数据口径，目的或为了解教育分期规模和资产质量情况。某大行分行人士称，当地银保监发文，要求商业银行按季度上报教育培训行业授信情况。

01 宏观经济

1、央行：10月末，广义货币（M2）余额233.62万亿元，同比增长8.7%，增速比上月末高0.4个百分点，比上年同期低1.8个百分点。10月，社会融资规模增量为1.59万亿元，比上年同期多1970亿元；人民币贷款增加8262亿元，同比多增1364亿元。

2、发改委：目前主要产煤省寒潮已基本结束，全国煤炭产量快速回升，11月7日-9日调度日平均产量达到1175万吨，已超过寒潮前几日平均生产水平，其中11月9日产量达到1182.5万吨，全国统调电厂供煤大于耗煤再次超过150万吨，存煤突破1.2亿吨，较10月底增加超过1200万吨，可用天数提升至21天，发电供热用煤保障能力进一步提高，为近年来第三高位。

3、环球时报：美国一家航空公司近日首次公开展示了其研发的新型高超音速飞机原型机，声称这种飞机能以5马赫的速度飞行，并希望最快能在明年首飞。以这样的速度飞行，从纽约到伦敦只需要90分钟，而不是现在的7个小时。美国媒体注意到，美国空军也在这一高超音速飞机项目上进行了投资，并认为该机的技术“肯定还有其他方面的应用”。

02 地产动态

1、央行：近期金融机构房地产贷款投放明显提速。10月末，银行业金融机构个人住房贷款余额37.7万亿元，当月增加3481亿元，较9月多增1013亿元。10月房地产开发贷款投放也大幅增长，11月首旬各行房地产贷款投放力度进一步加大，预计本月房地产贷款环比增长态势仍将延续。

2、中国债券网：11月1日-10日，已经或即将在本月起息的个人住房抵押贷款资产支持证券（RMBS）达到6单，总规模合计591.87亿元。年内单月最高发行规模为796.75亿元，出现在9月。

3、证券时报：有传闻称，为应对房地产市场下行压力，沈阳市房产局召集各大房企，线下通知从11月11日开始，放松限购限售等一系列房地产限制性政策。对此业内称，沈阳市房产局确实召集部分房企开会，通知房企将松绑限购、限售等政策，但不会出台红头文件。

03 股市盘点

 市 场 

1、周三，上证指数报3492.46点，下跌0.41%，成交额4431.13亿。深证成指报14515.88点，下跌0.38%，成交额6370.63亿。创业板指报3399.66点，下跌0.30%，成交额2692.97亿。两市合计成交10801.75亿。盘面上，元宇宙、生物医药、培育钻石、物业管理等板块涨幅前列，盐湖提锂、煤炭开采、汽车整车、饮料制造等板块跌幅居前。

2、周三，恒生指数涨0.74%，报24996.14点。国企指数涨1.19%，报8910.98点。北向资金当天净卖出118.1亿元。

3、两市融资余额：截至11月9日，上交所融资余额报8987.08亿元，较前一交易日增加18.32亿元；深交所融资余额报7972.28亿元，较前一交易日增加13.43亿元；两市合计16959.36亿元，较前一交易日增加31.75亿元。

4、上证报：三季度，内外资机构对不少个股出现了截然相反的操作。三季度被公募基金减持的股票，却被QFII大手笔买入。此外，QFII在今年三季度对A股整体增持。截至三季度末，QFII持仓A股数量首次突破1000只，持股市值合计达到2836亿元，与历年三季度相比创下历史最高水平。

5、中信证券：总客户数早已达到千万级别、客户资产于2021年下半年首次突破十万亿大关，实现了大幅跨越。公司资产200万元及以上的财富客户数量突破15万户、客户资产规模达1.7万亿元；资产600万以上高净值客户数量达3.2万户、客户资产规模达1.4万亿元，上述客户数量均较2018年翻倍增长、客户资产均较2018年实现1.5倍以上增长。

6、证券日报：截至11月9日，A股市场共400家公司首发上市，同比增长21%；首发实际募集资金达4109.61亿元，同比下降1%。400家新上市公司中，生物医药（42家）、机械设备（69家）、电子（39家）等三行业企业募资金额居前。

 公 告 

7、赣锋锂业：相关负责人称，虽然在行情好的时候，大家可能会去追求这种价格的短期收益，但公司坚持长单的策略。认为锂盐是周期比较长的行业，价格不可能一直维持在高位。等价格有所回落的时候，长单的优势就会体现出来。还是希望能做长久，不是只做这一年两年。公司长单与短单比例为7:3，目前产品处于供不应求状态。

8、恒顺醋业：拟定增募资不超过20亿元，用于恒顺香醋扩产续建工程项目（二期）、年产3万吨酿造食醋扩产项目、10万吨黄酒料酒建设项目（扩建）、徐州恒顺万通食品酿造有限公司年产4.5万吨原酿酱油醋智能化产线项目等。

9、九鼎新材：经申请并经深交所核准，证券简称自11月11日起由“九鼎新材”变更为“正威新材”，证券代码保持不变。

10、恩捷股份：与宁德时代开展合作，双方约定于中国境内共同投资设立一家有限责任公司作为平台公司，主要从事投资干法隔离膜及湿法隔离膜项目。平台的总投资额为80亿元，注册资本为15亿元。宁德时代对平台增资7.35亿元后，持有平台51%股权。

11、恒大汽车：在港交所公告，于11月9日和配售代理签订了配售与认购协议，通过先旧后新方式，以每股2.86港元配售1.75亿股，预期配售事项的所得款项总额为约5亿港元。拟将收取的所得款专项用于集团新能源汽车的研发及生产制造，为恒驰新能源汽车顺利投产奠定基础。

 异 动 

12、亿纬锂能：回复深交所关注函，在消费电池各业务领域进入国际和国内一流客户体系，与国内外知名品牌大客户形成稳固的合作关系，已形成稳定批量交货。磷酸铁锂电池现已实现量产的产能，虽意向需求明确，但商务条件需进一步沟通，可能导致生产交付节奏的调整。

13、双象股份（2连板）：光学级PMMA产品主要可应用于液晶显示屏、LED照明、汽车尾灯、仪表盘、光学玻璃、光学纤维、太阳能光伏电池、防弹玻璃、飞机座舱玻璃、医用高分子材料、军用光学设备等领域。光学级PMMA产品目前尚未应用于锂电池涂覆隔膜。

14、汇得科技（3连板）：股票再次涨停，短期波动幅度较大，与市场走势明显偏离。革用聚氨酯、弹性体及原液及聚酯多元醇现有产能为合计25万吨/年。年产18万吨聚氨酯树脂及其改性体项目(二期)目前仍在建设，未来预期产能的释放需要一个过程，未来效益存在不能如期实现，影响经营业绩等风险。

15、新力金融：正在筹划以资产置换及发行股份购买资产的方式购买比克动力不低于51%股权，本次交易预计构成重大资产重组停牌。

16、中青宝：回复深交所关注函，元宇宙概念的逐步成型和火热是公司始料未及的，而且已于8月24日公告介绍了《酿酒大师》游戏，从来没有对概念和市场进行操控或者炒作，所有概念和产品的成型都是通过内部审核并落实的，是遵循市场和公司战略规划的。并不存在蹭元宇宙热点概念炒作股价的动机。

17、西藏矿业：收深交所关注函，要求说明《记录表》数据是否构成业绩预测。《记录表》显示，中国宝武与宁德时代于2021年8月份签订战略合作协议，其中涉及到西藏矿业有两方面内容，要求说明该事项是否对你公司生产经营产生重大影响。目前已经启动了前期工作，要求说明股权激励计划与定增方案所处的筹划阶段与目前进展，上述信息是否属于重大信息，你公司在组织投资者调研期间对外发布是否违反信息披露公平性。

18、佳创视讯：回复深交所关注函，VR业务与元宇宙概念业务在沉浸感、多端入口切换、可触达性、可延展性等特征上具备可比性，公司VR业务与元宇宙概念在关键、核心技术支撑上具有一定的关联性。

19、汇绿生态：重新上市的首个交易日为11月17日，在股转系统暂停转让前一日的收盘价为3.91元，故重新上市首个交易日的即时行情显示的前收盘价为暂停转让前一日的收盘价3.91元。重新上市首日A股股票交易不设涨跌幅限制，不纳入指数计算，重新上市首日后的下一个交易日起，股票交易涨跌幅限制为10%。

04 财富聚焦

1、中基协：发布了三季度基金代销机构公募基金保有规模前100强名单。蚂蚁基金（11954亿）、招商银行（7810亿）、天天基金（5783亿）、工商银行（5667亿）、中国银行（4860亿）位列非货公募基金保有规模前五。其中，蚂蚁基金非货基金三季度末保有规模达1.20万亿元，同比二季度末的1.06万亿元增加了1360亿元位居第一。

2、美国：10月，CPI环比上升0.9%，预估0.6%，前值0.4%；同比增长6.2%，预估5.8%，前值5.4%。拜登表示，扭转通胀是当务之急，物价上涨的最大因素是能源成本上涨，已经指示国家经济委员会设法降低能源成本，已要求联邦贸易委员会打击任何市场操纵行为。

05 行业观察

1、中汽协：10月，汽车产销分别完成233.0万辆和233.3万辆，环比分别增长12.2%和12.8%，同比分别下降8.8%和9.4%。1-10月，汽车产销分别完成2058.7万辆和2097.0万辆，同比分别增长5.4%和6.4%。10月，新能源汽车销量38.3万辆，同比增长134.9%，环比增长7.2%；1-10月，汽车累计销量2097.0万辆。中国汽车芯片供应情况略好于9月。

2、中央网信办等部门：联合印发《关于开展IPv6技术创新和融合应用试点工作的通知》，明确到2023年底，IPv6技术创新和融合应用试点工作取得明显成效。IPv6关键技术创新、应用创新、服务创新、管理创新持续突破。联合组织开展IPv6技术创新和融合应用试点工作，聚焦重点领域，优先方向和瓶颈问题，探索IPv6全链条、全业务、全场景部署和创新应用，以点促面，整体提升IPv6规模部署和应用水平。

3、常德市发改委：组织各区县市申报了“十四五”拟开发的风、光项目。各区县市申报项目远远超过电网可消纳能力，为推进新能源健康有序发展，引导企业理性投资，经研究决定，全市暂停新增光伏发电项目备案工作，待明确全市“十四五”拟开发项目后，再行启动。已纳入全国整县屋顶光伏试点范围的武陵区除外。

4、Canalys：三季度，全球智能手机出货量达到3.26亿部，较上一季度增长3%，三星以6940万台的销量领先，同比降低13%。苹果凭借第三季度新品发布回到第二位，4920万台出货。小米排名第三，同比降低6%，出货4400万台。

5、央视网：第四届进博会在上海落下帷幕。中国国际进口博览局副局长孙成海表示，按一年计，第四届进博会累计意向成交707.2亿美元，比上届略降2.6%。本届进博会“朋友圈”进一步扩大，发达国家、发展中国家和最不发达国家企业均踊跃参展。世界500强及行业龙头企业数量达281家，其中近40家为首次亮相。

6、证券时报：谷歌等联合发布的报告称，预计到2025年，东南亚地区蓬勃发展的网络经济的规模将增长一倍，至3630亿美元，超过此前预期的3000亿美元。预计2021年在线支出将增长49%，达到1740亿美元。到2025年，东南亚地区的网上购物预计将达到2340亿美元，远高于此前估计的1720亿美元，占该地3630亿美元数字商品交易总额的64%。

06 公司要闻

1、高仙机器人：宣布完成12亿元C轮融资。本轮融资由今日资本、软银愿景基金联合领投，金镒资本跟投，老股东美团超额认购、蓝驰创投、远翼投资持续跟投，Prudent Capital担任独家长期战略财务顾问。至此，高仙在一年内已经连续完成三轮融资。

2、腾讯：三季度，营收1424亿元，同比增长13%；净利润395亿元，同比增长2.5%。Non-IFRS净利润同比下降2%，系10年来首次下跌。截至9月30日微信及WeChat合并月活为12.626亿，同比增长4.1%。收费增值服务付费会员数同比增长10%至2.35亿。本土市场游戏收入同比增长5%至336亿元，国际市场游戏收入增长20%。未成年人在本土市场游戏时长的占比为0.7%，较2020年9月的6.4%显着下降。

07 环球视野

1、新华社：11月8日是美国向全球半导体企业索取数据的最后期限。截至8日，70多家实体已向美国商务部提交半导体供应链相关信息，其中包括亚马逊、思科、美光科技、台积电、联华电子等知名企业。业内人士指出，美国口头上希望企业“自愿”配合，实为强取，给企业带来困扰，引发行业担忧。

2、波罗的海干散货指数：涨2.0%，报2861点。

08 金融数据

 国 内 

1、新三板：11月10日，三板成指报1149.09，涨0.33%，成交额11.22亿元。

2、国内商品期货：截至11月10日下午收盘，玻璃、硅铁跌超5%，铁矿、郑醇跌超4%，焦炭、焦煤等跌超3%，锰硅跌超2%，热卷、郑煤等跌超1%，沪铜、NR等小幅下跌；沥青涨超3%，苹果、PVC等涨逾2%，红枣、豆粕等涨超1%，白糖、橡胶等小幅上涨。

3、国债：2年期国债期货主力合约TS2112稳定在100.830；5年期国债期货主力合约TF2112下行0.01%至101.125；10年期国债期货主力合约T2112下行0.03%至100.065。10年期国债利率涨1.51BP，至2.91%；10年期国开债利率涨0.74BP，至3.18%。

4、上海国际能源交易中心：11月10日，原油期货主力合约2112，以538.0元/桶收盘，上涨11.7元，涨幅为2.22%。主力合约成交90879手，持仓量增加1288手至28683手。全部合约成交138787手，持仓量增加4135手至64569手。

5、央行：周三，开展1000亿元7天期逆回购操作，因当日有500亿元逆回购到期，实现净投放500亿元。

6、Shibor：隔夜报1.8330%，下跌30.40个基点；7天报2.1420%，下跌4.90个基点；3个月报2.4540%，无涨跌。

7、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.3915，涨0.0547%，人民币中间价报6.3948，跌0.0704%。NDF：3个月报6.4410，6个月报6.4841，1年报6.5701，2年报6.7286。

8、上海环交所：11月10日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量30719吨，成交额131.28万元，收盘价42.74元/吨，涨0.02%。

 国 外 

9、亚洲：日经225指数跌0.75%，报29285.46点。韩国KOSPI指数涨0.08%，报2962.46点。

10、美股：纳指收跌1.66%，报15622.71点；标普500指数收跌0.82%，报4646.71点；道指收跌0.66%，报36079.41点。

11、欧洲：德国DAX30指数收涨0.17%，报16067.83点；英国富时100指数收涨0.91%，报7340.15点；法国CAC40指数收涨0.03%，报7045.16点。

12、黄金：COMEX 12月黄金期货收涨1.26%，报1853.8美元/盎司。13、原油：WTI 12月原油期货收跌3.34%，报81.34美元/桶；布伦特原油收跌2.51%，报82.66美元/桶。

                                  财秘追踪

                                                                         · 2021双十一·

► QuestMobile：淘宝、拼多多、京东在11月1日的综合日活，同比分别提升了4.5%、27.4%、23.6%，三大平台去重活跃用户规模6.84亿。总体上各平台双十一“战法”比较趋同，但各平台还是有独特目标的。11月1日，淘宝新安装用户中，18岁以下用户占比14.5%，位居各领年段之首；京东同日新安装用户中，19-30岁用户占比30.5%；拼多多保持在老年群体中优势，同日新安装用户中，31到40岁用户占比29%。

► 亿邦智库：抖音作为新兴的内容种草曝光社媒平台，有望超越拼多多成为双11第三大战场。天猫承担商家最多的双11预算投入，并且增长强劲。抖音是品牌在双11前期拉新、种草、引流至其他平台成交的主要选择，位居第二。随着玩法业态的不断丰富，快手、拼多多等平台也作为新型种草及带货阵地成为品牌在双11中提前抢占与布局的选择。

► QuestMobile：短视频平台，由于电商属性较弱，没有发生明显的用户活跃变化，但电商平台内的内容直播，用户增量非常大，李佳琦、薇娅等头部主播在20日下午四点陆续开启直播，显著拉高了点淘和淘宝的当日人均使用时长。