财秘关注
► 新华社:中国共产党第十九届中央委员会第六次全体会议公报。全会决定,中国共产党第二十次全国代表大会于2022年下半年在北京召开。全会认为,党的二十大是我们党进入全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军新征程的重要时刻召开的一次十分重要的代表大会,是党和国家政治生活中的一件大事。全会强调,党的十八大以来,在经济建设上,我国经济发展平衡性、协调性、可持续性明显增强,国家经济实力、科技实力、综合国力跃上新台阶,我国经济迈上更高质量、更有效率、更加公平、更可持续、更为安全的发展之路。在外交工作上,中国特色大国外交全面推进,构建人类命运共同体成为引领时代潮流和人类前进方向的鲜明旗帜,我国国际影响力、感召力、塑造力显著提升。中国共产党和中国人民以英勇顽强的奋斗向世界庄严宣告,中华民族迎来了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃。
► 克而瑞:地产寒冬之下,迫于现金流压力,部分房企通过出售物管企业回笼资金,物管作为房企“第二增长曲线”,受地产主业困境牵制,收并购事件频发,行业整合加速。物管收并购的热度不断提升,其背后逻辑本质是物企规模扩张与战略发展需要。背后的隐患同样值得警惕,开发商的不确定性是当下收并购的最大风险。收并购热潮之下仍需“冷思考”。
► 农业农村部:生猪生产于二季度全面恢复,但6月份后市场供应出现阶段性过剩,生猪价格低迷,养殖陷入亏损。近期猪价虽有所反弹,但市场供应相对宽松的基本面没有改变。今后一个时期稳定生猪生产的关键在于适度去产能,防止长时间亏损造成后期产能过度下降,引发生产大起大落。
01 宏观经济
1、新华网:近日我国迎来强降温寒潮天气,部分地区出现大风、暴雪等恶劣天气,对煤炭生产造成一定影响。目前主要产煤区寒潮已基本结束,全国煤炭产量快速回升。11月7日至9日调度日平均产量达到1175万吨,已超过寒潮前几日平均生产水平,其中11月9日产量达到1182.5万吨,为近年来第三高位。
2、农业农村部:截至11月11日,我国粮食主产区秋粮收获接近尾声,近期寒潮天气对秋收基本没有影响。从产量看,尽管河南、山西、陕西因严重旱涝灾害秋粮减产,但其他粮食主产区多数增产。今年全国秋粮增产已成定局。从各地实打实收情况看,全年粮食产量将创历史新高,连续7年稳定在1.3万亿斤以上。
3、发改委:11月10日,煤炭调度日产量达到1205万吨,创历史新高,较上一个峰值增加12万吨,其中山西、陕西、新疆等多省区煤炭产量均创近年来新高,为全国能源保供稳价工作奠定更为牢固的基础。
4、财政部:印发《地方政府专项债券用途调整操作指引》。提出专项债券资金使用,坚持以不调整为常态、调整为例外。专项债券一经发行,应当严格按照发行信息公开文件约定的项目用途使用债券资金,各地确因特殊情况需要调整的,应当严格履行规定程序,严禁擅自随意调整专项债券用途,严禁先挪用、后调整等行为。
02 地产动态
1、中国恒大:原定于11月11日有三笔债券利息到30天宽限期,该三笔债券分别于2022年、2023年和2024年4月到期,合计债券利息超过1.48亿美元。多位持有人证实,已收到该三笔债券利息。
2、证券日报:日前,一则关于住房按揭贷款放松的消息广为流传,各地人行已在通知热点城市主要银行,清理积压5个月以上的按揭贷款。一位股份行分行的信贷人士称,之前该行一度暂停了房贷业务,不过当前二手房房贷办理已经恢复,且时间上也稍微快了些。审批时间是2周,二套房放款周期是2个月,首套房放款周期是4个月。以前二套房放款时间大概在4个月,首套房则在6个月以上。
03 股市盘点
市 场
1、周四,上证指数报3532.79点,上涨1.15%,成交额4648.04亿。深证成指报14699.74点,上涨1.27%,成交额6583.70亿。创业板指报3433.24点,上涨0.99%,成交额2970.96亿。两市合计成交11231.74亿。盘面上,房地产、培育钻石、云游戏、华为海思等板块涨幅前列,啤酒、绿色电力、油气开采、生物疫苗等板块跌幅居前。
2、周四,恒生指数涨1.01%,报25247.99点。国企指数涨1.54%,报9048.39点。北向资金当天净买入86.1亿元。
3、两市融资余额:截至11月10日,上交所融资余额报8993.32亿元,较前一交易日增加6.24亿元;深交所融资余额报7986.51亿元,较前一交易日增加14.23亿元;两市合计16979.83亿元,较前一交易日增加20.47亿元。
4、上证报:“双11”购物节如期而至,公募基金也批量上新。截至11月10日,11月以来共有58只新基金陆续发行。若加上63只蓄势待发的新基金,11月将有超过100只新基金接连亮相。从投资方向来看,新能源、医药、科技成长相关主题是公募基金布局明年行情的重中之重。
5、中信证券:三季度公募FOF新发带动规模增长;截至三季度末,FOF规模合计1884亿,其中新发FOF规模513亿。市场呈现较强的头部特征,CR5比例为54%。策略类型仍以定位绝对收益目标的偏债类FOF为主;权益精选型和平衡型FOF是更具潜力的策略方向。
公 告
6、迪马股份:收到控股子公司东原仁知服务通知,东原仁知服务已于11月11日向香港联交所重新递交首次公开发行境外上市外资股并在香港联交所主板上市的申请资料。
7、华润微:持股5.92%的股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司拟减持不超过1%股份。
8、长川科技:持股7.76%的股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司拟6个月内减持不超过1%股份。
9、东阳光:拟向广药出售东阳光药2.26亿股内资股股份,向广药全资子公司香港东阳光出售东阳光药2.26亿股H股“全流通”股份。经友好协商,确定本次交易的东阳光药股份交易价格为37.23亿元。通过本次交易,将不再从事医药相关产品的生产和销售;将积极在变频储能、新能源汽车等新能源领域拓展新业务。
异 动
10、ST中天:近日,就股票交易波动的相关事项进行了必要的核查。鉴于相关核查工作已完成,经申请,股票将于11月12日开市起复牌。
11、宇晶股份(2连板):基于发展现状及未来的资金需求,目前正在商议筹划非公开发行股票事项。目前非公开发行股票方案尚处在筹划阶段,相关方案尚在论证中,该事项存在较大不确定性。
12、风语筑:发布股票交易风险提示性公告称,在元宇宙赛道的布局尚处于探索尝试阶段,目前仅为计划,尚未实质性推动相关业务,具体业务模式尚不确定。浙江风语宙数字科技有限公司与元宇宙相关业务尚未正式开展,对北京顺势为快科技有限公司的追加投资尚未到位。
13、*ST浪奇:广州中院裁定批准重整计划,并终止重整程序。将进入重整计划执行阶段,如果顺利完成重整计划的执行,将有助于改善公司资产负债结构。若不能执行或者不执行重整计划的,将被宣告破产。股票将面临被终止上市的风险。
04 财富聚焦
1、财经头条:根据最新申赎数据,华夏基金管理的A50ETF(159601)11月10日净流入5.46亿元,四天累计流入35.3亿元,上市四天规模就超过百亿,累计成交142亿元,为同类产品第一。国泰君安认为,MSCI中国A50指数采用行业中性策略加权,成分股的行业配置结构和外资投资结构更加吻合,有望成为外资对冲A股投资风险的有力工具,吸引外资配置A股资产。
2、中央结算公司:10月末,公司受境外机构托管的债券面额达35167亿元,较9月末增加226亿元,在继续改写该项托管数据最高纪录的同时,也将数据连续增加的时间刷新至35个月。业内人士称,连续35个月增持,凸显境外机构投资境内债券的持续性和稳定性,这背后反映的是全球投资者加仓中国、增配人民币资产的长期趋势。
3、特斯拉CEO马斯克:本周累计出售逾450万股特斯拉股票,估值约50亿美元,其中周一出售的约10亿美元左右的特斯拉股票为9月14日计划出售的一部分;出售其持有10%特斯拉股票,即1705万股,仍需出售至少1250万股特斯拉股票。
05 行业观察
1、中期协:1-9月,全国150家期货公司净利润为99.48亿元,同比增长67.58%;营业收入355.10亿元,同比上涨45.84%;手续费收入226.46亿元,同比增长66.55%。
2、央行:就《国家外汇管理局关于支持新型离岸国际贸易发展有关问题的通知(征求意见稿)》公开征求意见。在防范风险的前提下,央行、外汇局对新型离岸国际贸易业务跨境资金结算实现本外币一体化管理,支持离岸贸易发展。重点支持基于实体经济创新发展和制造业转型升级、提升产业链供应链完整性和现代化水平而开展的新型离岸国际贸易。
3、Sensor Tower:腾讯《PUBG Mobile》10月海外收入环比增长8.8%至9600万美元,重回出海手游收入榜首。10月底,该游戏海外累计收入已突破30亿美元,是目前中国手游海外收入最高纪录的保持者。由腾讯天美工作室和动视暴雪联合推出的《使命召唤手游》收入环比增长38.8%,重回收入榜前三。
4、证券日报:中国移动通信联合会元宇宙产业委员会揭牌仪式正式举办。元宇宙产业委于10月15日批准成立,是全国首家获批的元宇宙行业协会,致力于推动元宇宙产业健康持续发展。将重点在强化对元宇宙产业的研究、加快元宇宙产业技术创新与融合、推动元宇宙赋能实体产业发展、推广普及元宇宙新思维、加强行业协作与自律等五方面开展工作。
5、三六零:大安全情报局发布“双十一”大数据显示,“双十一”期间近四成用户关注“维权”“退款”“促销短信”等关键词,并主动检索相关信息安全及防范内容;盲盒类、乐高类、手办类等二次元产品是本届“双十一”搜索热点,其次是健身养生类话题,近四成年轻人开始研究防脱发、熬夜神器、养肝护肝、维生素等内容。
06 公司要闻1、微博:三季度,营收6.074亿美元,同比增长30%;运营利润达2.13亿美元,同比增长32%。三季度广告和营销收入为5.38亿美元,同比增长29%,增值服务收入为6980万美元,同比增长42%。9月月活跃用户为5.73亿,其中约94%为移动端用户。
2、特斯拉中国充电团队:全球开放超级充电桩已突破30000个。截至目前,在中国大陆已建设开放超7600个超级充电桩,配合超1750个目的地充电桩,覆盖超360个城市。
3、高仙机器人:通过C轮融资筹集了12亿元(1.87亿美元),今日资本和软银愿景基金联合领投,金镒资本和现有投资者美团、蓝驰创投和远翼投资也参与了此轮融资。该公司估值目前超过10亿美元。
07 环球视野
1、波罗的海干散货指数:跌0.59%,报2844点。
国 内
1、新三板:11月11日,合计挂牌7172家公司,当日无增减,成交金额23.88亿。三板成指报1153.02,涨0.34%,成交额18.73亿。2、国内商品期货:截至11月11日下午收盘,热卷主力合约涨停,纯碱涨超8%,螺纹涨超7%,焦炭、焦煤等涨超6%,玻璃、硅铁等涨逾5%,锰硅、郑煤等涨超3%,尿素、沥青等涨超2%,苹果、沪金等涨超1%,沪铜、国际铜等小幅上涨;原油、EB跌超2%,玉米、淀粉等跌超1%,花生、郑棉等小幅下跌。
3、国债:2年期国债期货主力合约TS2112下行0.02%至100.815;5年期国债期货主力合约TF2112下行0.09%至101.030;10年期国债期货主力合约T2112下行0.21%至99.835。10年期国债利率涨2.26BP,至2.94%;10年期国开债利率涨2.25BP,至3.20%。
4、上海国际能源交易中心:11月11日,原油期货主力合约2112,以519.3元/桶收盘,下跌11.4元,跌幅为2.15%。主力合约成交114467手,持仓量减少3735手至24948手。全部合约成交177043手,持仓量减少4053手至60516手。
5、央行:周四,开展1000亿元7天期逆回购操作,因当日有500亿元逆回购到期,实现净投放500亿元。
6、Shibor:隔夜报1.8810%,上涨4.80个基点;7天报2.1130%,下跌2.90个基点;3个月报2.4540%,无涨跌。
7、在岸人民币兑美元16:30收盘,报6.4048,跌0.2081%,人民币中间价报6.4145,跌0.3081%。NDF:3个月报6.4493,6个月报6.4913,1年报6.5777,2年报6.7354。
8、上海环交所:11月11日,全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量23884吨,成交额101.49万元,收盘价42.49元/吨,跌0.58%。
国 外
9、亚洲:日经225指数涨0.59%,报29277.86点。韩国KOSPI指数跌0.18%,报2924.92点。
10、美股:道指收跌0.44%,报35921.24点;纳指收涨0.52%,报15704.28点;标普500指数收涨0.05%,报4649.27点。
11、欧洲:德国DAX30指数收涨0.10%,报16083.11点;英国富时100指数收涨0.60%,报7384.18点;法国CAC40指数收涨0.20%,报7059.55点。
12、黄金:COMEX 12月黄金期货收涨0.9%,报1864.90美元/盎司。
13、原油:WTI 12月原油期货收跌0.2%,报81.18美元/桶;布伦特原油收跌0.15%,报82.52美元/桶。
财秘追踪
· 双十一购物节 ·
► 京东:今年家电成套购买成为主流,4个小时成交额同比增长超6倍。趋势类家电产品受到用户青睐,娱乐电视成交额同比增长超300%,新风空调销量同比增长4.5倍,蒸烤一体集成灶45分钟成交额超去年全天。“下沉”新兴市场潜力快速显现也是今年消费的一大变化。今年11.11期间,来自下沉市场的新用户占比超过77%。今年“双11”,老字号跨界商品销量同比增长达105%。
► 天猫:今年天猫双11,有一批中小品牌实现跨越式增长,截至11日0点45分,已有411个去年成交额过百万的中小品牌,今年销售额突破千万;更有40个去年成交额千万级的品牌,在今年成交额突破了1亿元大关。从当月1日到11日0点45分,已有382个品牌在天猫双11的成交额超过1亿元。国货化妆品品牌逐本今年预售开启不到2小时,销量达100万件,预售额近1.3亿元,超过去年同期10倍。
► 苏宁易购:11月11日,中高端家电销售同比增长43%,海尔、美的、海信成为大家电销售Top3品牌;手机一站式以旧换新同比增长186%,其中换新最多的区域为北京、上海、南京、武汉、成都;智能家装同比增长88%,其中智能马桶盖同比增长690%。12点前下单的用户占比提升28%,“手速最快”的前三地区分别是上海、北京、济南。
► 中新经纬:从2020年开始,各平台悉数拉长双11战线。和去年不同,今年双11预售均提前至了晚上8点,平台称,此举为了让消费者不用熬夜。业内称,购物节战线拉长,平台主要是为了抢占宣传和商家资源优势。今年是《规范促销行为暂行规定》正式实施后迎来的首个双11。业内称,今年最大的感触是平台和商家行为日趋规范化。
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