财秘关注
► 国家网信办：发布《网络数据安全管理条例（征求意见稿）》。数据处理者应当建立数据安全应急处置机制，发生数据安全事件时及时启动应急响应机制，采取措施防止危害扩大，消除安全隐患；因业务等需要确需向境外提供数据的，应当通过数据出境安全评估、个人信息保护认证等；赴香港上市，影响或者可能影响国家安全等，应当按照有关规定申报网络安全审查。
► 央视网：截至目前，全国包括沈阳、岳阳、昆明、唐山、江阴等21城发布“限跌令”，其中绝大多数都是三四五线城市。另一方面，目前市场上“工抵房”打折甩卖的消息频出。不仅是在三四线城市，广州、厦门、成都、南京等一二线城市也出现很多“工抵房”。
► 财经早餐：热点出不停，追踪你想听。欢迎财友们划到文末查看今天的财秘追踪#北京证券交易所开市 北交所开市首日表现如何？未来有哪些方向值得关注？明天的财秘追踪继续为财友们带来相关内容！01 宏观经济
1、经济日报：近日，多地密集出台电价调整方案，部分地区提出高耗能企业交易电价不受浮动比例限制，可以上浮50%甚至更多。此次改革使电价向市场化迈出一大步，反映真实市场供需关系，也有利于倒逼企业转型升级，推动行业结构调整。有关部门应充分认识到，发展质量比增长本身更能代表中国经济发展方向，当前的电价改革值得肯定。
2、大连市卫健委：本次疫情病毒载量高，传播速度快，代际时间短，病情隐匿，不易发现，早期出现了较多的无症状感染者，呈现单位聚集性、家庭聚集性和学校聚集性等特点，病例主要集中在科强食品公司、海阔食品公司和庄河大学城。已经对涉及的重点人群、密切接触者及密切接触者的密切接触者进行了有效管控。
3、央视财经：受今年夏季炎热高温天气和山火频发等因素影响，美国圣诞树的主产地俄勒冈州大片地区的圣诞树成活率骤降，给相关种植产业造成沉重打击。今年美国圣诞树种植业整体减产约40%，不但价格可能大幅上涨，甚至可能会出现花钱也买不到圣诞树的状况。
4、央视网：我国成年人糖尿病患病率为12.8%，患者人数约1.3亿，居全球第一。糖尿病与一些疾病以及不良的生活方式密切相关。研究发现，年龄大于等于40岁，高血压、血脂异常、超重与肥胖、有糖尿病家族史等都是糖尿病的高危因素。
5、央视财经：多国暴发禽流感疫情。韩国全罗南道罗州市一家养鸭场近日检测出高致病性禽流感病毒，是最近一周内韩国出现的第3起病例；日本也于本次禽流感流行季两次出现禽流感疫情。此外，随着冬季来临、鸟类迁徙，过去数周，英国、法国、德国等欧洲多国出现禽流感疫情。
02 地产动态
1、中证报：10月，北京新建商品房住宅成交量达到5564套；二手房成交9340套，环比下跌25.7%，月成交量创下自2020年4月以来新低。相比新房市场，北京地区二手房成交整体欠佳，业主对购房客户的资质、首付比例、贷款方式容忍度较高，谈价空间较大。
2、国泰君安：地产融资出现松绑信号，居民中长贷回升验证房贷放款提速，市场对地产悲观预期修正，地产行业指数单周涨幅第一。此前提出风格结构切换的破局之力将率先来自于分母端预期的再次变化，分母端预期的重心将从2021Q4降准概率下行转向2022Q1宽松预期的再次强化。
1、中国基金报：首批4只科创50ETF上市一周年以来，截止11月11日合计规模高达421.67亿元。其中，华夏上证50ETF规模达到224.90亿元，易方达科创板50ETF总规模也突破110亿元。科创50ETF成为个人投资者投资科创板的重要工具，更是公募基金配置科创板的“主力军”。
2、证券时报：三季度公募基金代销百强榜放榜。银行仍然是第一大渠道，但是互联网平台增速最快。此外，券商丧失了此前的勇猛精进势头，股票加混合公募基金保有规模掉头向下。市场人士分析，券商用户大多习惯于股票市场底的快进快出，在行情变化的事情更喜欢调整仓位，导致券商相关业务波动较大。
3、中国基金报：截至11月10日前公布的最新一个净值日期，国内规模在100亿元以上的1739只股票私募基金产品今年以来平均收益率为5.65%，远远落后于其他规模的股票私募业绩。83家百亿私募基金中，有23家百亿私募今年以来旗下产品的平均收益率为负数，大多数为股票多头私募，净值遭遇了较大的回撤。
4、限售解禁：本周，共有69只限售股解禁，解禁数量共计300.15亿股，解禁市值达到1611.67亿元。其中，中国人保以1278.06亿元排名解禁榜第一，宇信科技和涪陵榨菜分别以37.53亿元、31.66亿元排名第二和第三。
5、新股申购：本周将有7只新股申购，主板3只，创业板2只，科创板2只。
6、永太科技：控股子公司永太高新的股东盈科恒通拟将其持有的永太高新25%股权以5亿元转让给宁德时代；同意放弃在此次股权转让过程中对永太高新25%股权的优先购买权。子公司永太高新引入新的产业投资人，有利于在锂电池领域加深与下游厂商的合作。
7、涪陵榨菜：基于主要原料、包材、辅材、能源及优化升级产品带来的成本上升，决定对部分产品出厂价格进行调整，各品类上调幅度为3%-19%不等，价格执行于11月12日17时开始实施。本次部分产品调价可能对市场销售有一定的影响，对未来业绩产生的影响存在不确定性。
8、中国中期：此前拟筹划重大资产出售、吸收合并中国国际期货股份有限公司并募集配套资金暨关联交易事项。近日召开临时会议，同意终止重大资产重组事项。承诺一个月内不再筹划重大资产重组。
9、中海油：已就人民币股份发行向证监会提交包括首次公开发行人民币普通股招股说明书在内的申请材料，并于近日收到证监会出具的受理单。
10、拓新药业：近期股价严重异常波动，自11月15日开市起停牌核查，自披露核查公告后复牌。
1、中证报：服装行业“老树发新芽”，吸引着高瓴创投、IDG、华映资本等机构悄然入场。业内人士称，中国服装市场规模达2万亿元，但大而不强。在新经济发展趋势下，新生代需求变化和供给端效率提升主导的行业“大升级”，正在催生出属于中国品牌全球化的投资大机会。
2、华泰证券：多层次资本市场大时代已经来临。券商作为市场核心参与者，高景气度或奠定券商多业务链广阔空间。同时，伴随投资者质和量的提升，券商经营模式将向“以客户为中心”的产业链服务模式切换，并以用户差异化需求为底层逻辑来架构业务模式。建议关注市场新常态加券商行业商业模式升级下板块长期配置价值。
3、中经网：今年以来，工商银行、中国银行、招商银行、平安银行等多家银行对贵金属、外汇等业务进行调整，“炒金”“炒汇”持续收紧。专家认为，银行收紧此类业务旨在防范相关市场风险，外汇产品、商品期货、金融衍生品等高风险投资不适合普通投资者。
05 行业观察
1、央视财经：11月上旬，国际市场液化天然气现货到岸价格达到每立方米7元左右，而国内价格整体保持平稳，各地合同内平均门站价格普遍在每立方米2元到3元左右。供暖季全国天然气总体还是呈现紧平衡态势，受极端天气等影响，局部时段、部分区域供需矛盾可能较为突出。
2、集邦咨询：截至9月，今年全球新能源汽车销量突破420万辆。其中，全球电动汽车销量达292万辆，同比上涨153%；插电式混合动力车售出128万辆，同比上涨135%。按车企来看，特斯拉市占率最高，为21.5%；中国五菱宏光占比9.8%，位列全球第二；比亚迪、大众汽车分列第三、第四。
3、经济日报：冰雪运动在全国范围内迅速普及，我国离“3亿人参加冰雪运动”的目标更加接近。2013年至2019年，我国国内滑雪场滑雪人次年平均增长率为15%，滑雪场地数量超过700家，我国已成为全球最大的初级滑雪者市场和潜力客源市场。
4、中国水泥网：11月12日当周，全国水泥价格相对高位运行，除川渝地区仍在尝试大幅推涨水泥价格，其他部分省份水泥价格有承压下跌趋势。降价主要源于销售压力逐渐增加，北方地区降温及雨雪天气影响，户外施工减少，需求快速下滑。而南方市场需求也明显不如往年同期水平。
5、央广网：全球首款可吸入式新冠疫苗近日在海南健博会上亮相，观众可现场体验吸入式新冠疫苗的使用方法。该疫苗与肌肉注射使用了同种疫苗，其制剂配方未改变，仅采用不同的给药方式。
6、法治日报：“剧本杀”这一新兴市场的快速扩张，伴生了入行门槛过低、审核把关缺失、版权保护不足等行业乱象。专家称，对于涉及“剧本杀”部分内容的侵权纠纷，既可以在著作权法规制范围内具体问题具体分析，也可以在不正当竞争法规制范围内寻求救济。
1、SpaceX：在美国佛罗里达州卡纳维拉尔角航天发射场发射了一枚“猎鹰9”火箭，该火箭搭载有53颗“星链”互联网通信卫星。自2018年启动“星链”互联网通信卫星发射计划以来，已累计发射1844颗“星链”卫星。
07 环球视野
1、观察者网：韩国KB金融经营研究所发布报告显示，四成受访者认为在韩国总资产约合人民币5400万以上、年收入约合人民币162万以上的人才算富人。2020年韩国金融资产规模超过约合人民币540万的个人同比增加10.9%，为39.3万人，占总人口的0.76%。
08 金融数据
1、上周五，在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.3902，涨0.2280%，周涨0.17%；人民币中间价报6.4065，无涨跌，周跌0.13%。
2、新三板：上周，新增2家挂牌公司，成交金额125.53亿，环比增加38.50%。截至目前，新三板挂牌公司总数达7173家。今年以来新三板挂牌公司累计成交金额达1864.48亿元。
3、上海环交所：上周，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量13.15万吨，总成交额560.77万元，收盘价42.66元/吨，周跌0.07%。
4、美股：上周五，道指涨幅0.5%，报36100.31点，周跌0.63%；标普500指数涨幅0.72%，报4682.85点，周跌0.31%；纳指涨幅1.00%，报15860.96点，周跌0.69%。
5、欧洲：上周五，德国DAX30指数涨0.07%，报16094.07点，周涨0.25%；法国CAC40指数涨0.45%，报7091.40点，周跌2.91%；英国富时100指数跌0.48%，报7349.04点，周涨0.60%。
6、黄金：上周五，COMEX12月黄金期货收涨0.3%，报1863.50美元/盎司，周涨2.85%。
7、原油：上周五，WTI12月原油期货跌0.98%，报80.79美元/桶，周跌0.59%。布伦特1月原油期货跌1.11%，报81.95美元/桶，周跌0.95%。
财秘追踪
· 北京证券交易所开市 ·
► 央视财经：截至11月12日，累计有超210万户投资者预约开通北交所合格投资者权限，开市后合计可参与北交所交易的投资者超400万户。共有112家证券公司获得会员资格成为北交所正式会员。宣布设立北交所以来，10家已完成公开发行等程序的企业将直接在北交所上市，71家存量精选层公司平移至北交所上市的相关流程已履行完毕，81家公司将成为北交所首批上市公司。
► 上证报：首批81家北交所上市公司2020年营业总收入平均值为6.03亿元，归属于上市公司股东的净利润平均值为6938.98万元。其中，净利润3000万元以上占83.95%。该批公司中，有16家是工信部评定的“专精特新”小巨人企业。
► 经济日报：在企业端，首批企业质地优良，平均研发支出2536万元，创新成色足，发展潜力大，市场认购踊跃。目前，我国市场主体超过1.5亿户，其中高新技术企业超22.5万家，大批急需融资发展的创新型中小企业期盼资本市场的甘霖。机构投资者方面，已注册8只北交所主题公募基金。所有存量公募基金可平移投资北交所，无需修改合同。开市之后，长线资金投资北交所空间巨大，值得期待。
► 央视财经：北交所与沪深交易所错位发展，定位是服务创新型中小企业，培育一批专精特新中小企业。北交所服务对象为创新型中小企业，对比沪深交易所10亿元营业收入的起步门槛，北交所设置市值2亿、4亿、8亿、15亿四套上市标准，对创新型中小企业更包容、更灵活，也更有弹性。专家称，创新型中小企业未来成长空间大，但同时发展面临不确定性。对于投资者来说，既要具备精选个股的能力，还要具备判断行业前景的能力。
► 中证报：从定价机制看，与科创板、创业板对比，北交所新股定价机制更多元。参与打新的投资者要“留够钱”，账户内预留足够资金。北交所新股按照申购比例、余股数量、时间优先原则配售，资金不够，闹钟来凑，充分利用“时间优先”的规则。北交所新股上市首日不设置价格涨跌幅限制。在盘中首次触及30%、60%涨跌幅度时实行临时停牌10分钟，之后进行集中竞价。精选层挂牌公司平移为北交所上市公司的，平移当日其股票交易实施30%的涨跌幅限制，此类股票有71只。
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