财秘关注
► 统计局：总的来看，由于三季度受到疫情和汛情等因素的冲击，经济增速有所放缓，同时国际大宗商品价格的上涨带来的输入性影响和国内部分能源、原材料产品的供给偏紧，也造成了工业生产者出厂价格涨幅扩大，看起来好像出现了一些类滞胀的表象。但是这种情况是受到短期冲击因素造成的，是阶段性的。下阶段，我国粮食生产有望再获丰收，生猪产能总体恢复，猪肉价格同比还在下降，拉低CPI的涨幅。同时，从工业和服务业供给的整体情况来看，市场供应还比较充足，CPI不具备大幅上涨的基础。
► 央行：11月15日开展10000亿元MLF操作（含对11月16日和30日两次MLF到期的续做）和100亿元逆回购操作，充分满足了金融机构需求。
► 财经早餐：热点出不停，追踪你想听。周一早上的财秘追踪为大家回顾了北交所开市前注意事项。今天的财秘追踪依旧是关于#北交所开市 财友们快快划到文末，发掘属于你的机会！
01 宏观经济
1、统计局：10月，规模以上工业增加值同比实际增长3.5%，增速比上月增长0.4个百分点；社会消费品零售总额40454亿元，同比增长4.9%；全国城镇调查失业率为4.9%，与上月持平。1-10月，全国固定资产投资（不含农户）445823亿元，同比增长6.1%。
2、商务部：1-10月，全国实际使用外资金额9431.5亿元，同比增长17.8%。从行业看，服务业实际使用外资金额7525.2亿元，同比增长20.3%。高技术产业实际使用外资同比增长23.7%，其中高技术服务业增长27.9%，高技术制造业增长10%。
3、央视网：我国北方地区全部进入冬季供暖季，这也意味着，一年一度冬季用煤储煤高峰期的到来。从煤炭市场了解到，随着国家推进增产保供措施的落地，煤炭市场供应明显增加，煤炭市场价格也在逐步回落。11月以来，晋陕蒙地区5500大卡动力煤坑口价格已降至每吨900元以下。
4、10月末，央行外汇占款21.2万亿元，环比增加109亿元。
02 地产动态
1、统计局：1-10月，全国房地产开发投资124934亿元，同比增长7.2%。房地产开发企业房屋施工面积942859万平方米，同比增长7.1%。房屋新开工面积166736万平方米，下降7.7%。
2、统计局：10月，70个大中城市商品住宅销售价格环比总体延续略降态势，同比涨幅继续回落。一线城市新建商品住宅销售价格环比持平，其中，北京和上海环比分别上涨0.6%和0.1%，广州和深圳分别下降0.3%和0.2%。一线城市二手住宅销售价格环比下降0.4%，与上月相同。
3、廊坊发展：因京御幸福资金周转困难，出现商业承兑汇票逾期未兑付情况，华逸发展、广炎供热持有的应收京御幸福的商业承兑汇票599.15万元于2021年11月12日到期未付已逾期，华逸发展、广炎供热持有的应收京御幸福的商业承兑汇票1001.54万元于2021年11月13日到期未付已逾期。
03 股市盘点
市 场
1、周一，上证指数报3533.30点，下跌0.16%，成交额4640.65亿。深证成指报14636.39点，下跌0.47%，成交额6939.66亿。创业板指报3401.87点，下跌0.82%，成交额3056.18亿。两市合计成交11580.31亿。盘面上，NMN概念、汽配、元宇宙、景点旅游等板块涨幅前列，转基因、氟化工、北交所概念、有机硅等板块跌幅居前。
2、周一，恒生指数涨0.25%，报25390.91点。国企指数跌0.32%，报9085.6点。北向资金当日净买入33.82亿元。
3、两市融资余额：截至11月12日，上交所融资余额报8969.86亿元，较前一交易日减少26.66亿元；深交所融资余额报8010.35亿元，较前一交易日增加15.53亿元；两市合计16980.21亿元，较前一交易日减少11.13亿元。
4、中证报：10月以来，已有常熟银行、苏州银行、苏农银行等9家银行接受了机构投资者调研，合计调研次数近20次，参与调研的机构逾600家。资产质量、经营业绩是机构关注重点。绿色金融、房地产融资等话题也受到部分机构关注。
5、中金公司：近期化工产品价格指数有所回调，随着后续需求增速放缓及供给端产能缓慢扩张，部分化工产品价格或已筑顶，中长期价格将逐步回落。以史为鉴，通过回顾上轮化工产品价格指数下行周期时各细分板块表现，偏下游企业基本面在化工产品价格下跌周期持续改善，股价跑赢市场。
6、中信证券：钢铁自9月中旬以来出现了明显的下跌，而当前其正在发生新的变化，主要体现在强利润、极低估值以及政策催化因素加强。目前行业正处在超跌反弹的拐点期。9月中旬以来的快速下跌导致目前普钢行业整体估值下降到接近5年来最低水平。钢铁板块已经处在较为明显的低估区间。
7、中基协：10月末，私募管理基金规模19.69万亿元，环比增长2.63%。从管理人数量来看，存续私募基金管理人24569家，环比增长0.23%。其中，私募证券投资基金管理人9007家，环比增长0.31%。
公 告
8、宁德时代：为提高资金使用效率，将募集资金集中投资于产能建设项目和研发项目，并综合考虑本次募集资金投资项目的投资规模、投资回收期、财务情况、对外投资等因素，对本次向特定对象发行股票方案的募集资金总额及用途进行调整，由不超582亿元调整至不超450亿元。
9、南钢股份：拟将控股子公司钢宝股份分拆至北交所上市；本次分拆完成后，南钢股份股权结构不会发生变化，且仍拥有对钢宝股份的控股权。
10、上港集团：上海国资委拟将其持有的28.1%股份无偿划转至上海国投公司。本次股份无偿划转完成后，上海国投公司持股28.10%，成为第一大股东；上海市国资委不再直接持有股份，实际控制人仍为上海市国资委。
11、斯达半导：定增结果出炉，本次发行价格330元/股，募资总额35亿元，本次发行对象最终确定为14家，其中先进制造产业投资基金二期获配3亿元。
12、华建集团：现代集团拟将其持有的2.5亿股A股股票无偿划转至上海国投公司，本次股份无偿划转导致上市公司控股股东由现代集团变更为上海国投公司，实际控制人由现代集团变更为上海市国资委。
13、上海机场：上海国资委拟将其持有的28.1%股份无偿划转至上海国投公司。本次股份无偿划转完成后，上海国投公司持股28.10%，成为第一大股东；上海市国资委不再直接持有股份，实际控制人仍为上海市国资委。
异 动
14、日盈电子（2连板）：目前的主营业务为汽车洗涤系统、汽车电子、精密注塑、车用线束，不涉及相关新能源汽车零部件制造。于2月27日披露的关于投资建设智能化汽车零部件制造项目中所涉及的5个新建项目与5G概念相关性不大。
15、沪光股份（7连板）：自11月1日以来，累计涨幅达110.63%，短期涨幅较大。主要从事汽车线束的研发、生产与销售，暂未涉足导线、端子、护套、胶带、橡胶件等上游原材料的生产工作；目前主要收入来源仍以传统燃油车的汽车零部件为主，收入结构在短期内不会发生较大变化。
16、德艺文创（2连板）：近期投资者关系互动平台上有投资者对“元宇宙”产品等进行提问。目前暂未涉及“元宇宙”业务，鉴于“元宇宙”相关产业尚处于前期阶段，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
17、ST林重：因公司涉嫌信息披露违法违规，证监会决定对公司及控股股东郭现生先生立案。
18、宁波方正(4天3板）：前五大客户、供应商与锂电池精密结构件业务无关联，拟投资的动力锂电池精密结构件项目与目前公司主营业务没有明显协同性。目前新能源锂电池精密结构件项目实施主体合资公司还在筹备阶段，团队正在组建中。
19、严牌股份（2连板）：不存在短期内因行业政策调整等对经营产生重大影响的情形。在盐湖提锂领域，高性能固液分离材料主要销售给环保设备类客户，配套其压滤机应用于盐湖提锂的深度脱水等环节，2020年，在该领域的销售额占总销售额约为0.12%，对经营业绩影响较小。
1、中国基金报：11月15日，业内规模领先的头部私募幻方量化公告，自即日起暂停旗下全部产品的申购（含追加），已有产品的固定开放日赎回业务不受影响。据悉，暂停申购乃正常操作，“规模继续增长，不如停下来在这个规模基础上专注研发好的策略，改善业绩。”至于未来开放申购时机，需要综合考虑策略、业绩和市场等多方面因素，再做具体决定。
2、证券时报：“僧多粥少，抢得很凶。”相关的券商人士对机构“争购”盛景由衷感慨。机构非常热情，估计最终认购价格和倍数都会远超预期，较第一批会高出不少。这一说法在理财子公司投资经理处得到佐证。第一批REITs“珠玉在前”，第二批REITs显然“难逃追捧”。
05 行业观察
1、统计局：10月，全国粗钢产量7158万吨，同比下降23.3%，日均产量230.9万吨，为2018年以来的日产最低。1-10月，全国累计粗钢产量8.77亿吨，同比下降0.7%，压减粗钢产量工作取得积极成效。
2、人民网：在我国新冠抗体药物方面，目前进展最快的是清华大学、深圳市第三人民医院和腾盛华创联合研发的中和抗体联合疗法。研发团队已于10月9日向国家药监局滚动提交附条件上市申报材料，有望12月底前获得批准上市。
3、发改委等五部门：联合发布《高耗能行业重点领域能效标杆水平和基准水平（2021年版）》。对拟建、在建项目，应对照能效标杆水平建设实施，推动能效水平应提尽提，力争全面达到标杆水平。对能效低于本行业基准水平的存量项目，合理设置政策实施过渡期，引导企业有序开展节能降碳技术改造，提高生产运行能效，坚决依法依规淘汰落后产能、落后工艺、落后产品。
4、央视财经：在浙江义乌，一些商品无法承受过高的运价，很多海外买家暂停下单，并把一些低货值的商品订单进行延期或者拒绝收货。此外，受疫情影响，很多国际客商来往不便，商贸城里的客流量也大不如从前，导致很多店铺今年的订单量出现明显下滑。
5、教育部：印发《义务教育阶段校外培训项目分类鉴别指南》，如符合以下特征，即判定为学科类培训，一是培训目的以学科知识与技能培训为导向，主要为提升学科学习成绩服务；二是培训内容主要涉及道德与法治、语文、历史、地理、数学、外语等学科学习内容；三是培训方式重在进行学科知识讲解、听说读写算等学科能力训练，以预习、授课和巩固练习等为主要过程，以教师讲授示范、互动等为主要形式；四是结果评价侧重甄别与选拔，以学生学习成绩、考试结果等作为主要评价依据。
1、钉钉：近日完成一轮组织调整，新成立音视频事业部，并在该事业部设立“钉钉蜂鸣鸟音频实验室”，由声学专家冯津伟带队。冯津伟此前任职于阿里巴巴达摩院，研究方向为通信音频与声学。
07 环球视野
1、波罗的海干散货指数：跌0.59%，报2844点。
08 金融数据
国 内
1、新三板：11月15日，合计挂牌7033家公司，当日减少69家，成交金额10.63亿元。三板成指报1161.01，涨0.12%，成交额8.52亿。
2、国内商品期货：截至11月15日下午收盘，涨跌参半，郑醇跌超5%，EG、焦煤跌逾4%，郑煤、PVC等跌超3%，纯碱、原油等跌超2%，淀粉、PTA等跌逾1%，沪锌、棉纱等小幅下跌；沥青涨超4%，玻璃涨逾3%，沪锡、NR等涨超2%，塑料、苹果等涨超1%，棕榈、豆二等小幅上涨。
3、国债：2年期国债期货主力合约TS2112上行0.04%至100.855；5年期国债期货主力合约TF2112上行0.11%至101.145；10年期国债期货主力合约T2112上行0.25%至100.075。10年期国债利率跌1.22BP，至2.93%；10年期国开债利率跌1.53BP，至3.18%。
4、央行：本周共5000亿元逆回购到期。周一至周五逆回购到期规模均为1000亿元，周二有8000亿元MLF到期，11月30日还有2000亿元MLF到期。
5、Shibor：隔夜报1.7870%，下跌6.90个基点。7天报2.1000%，下跌2.40个基点。3个月报2.4600%，上涨0.60个基点。
6、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.3803，涨0.1549%，人民币中间价报6.3896，涨0.2638%。NDF：3个月报6.4304，6个月报6.4719，1年报6.5539，2年报6.6856。
7、上海环交所：11月15日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量26470吨，成交额113.62万元，收盘价42.93元/吨，涨0.63%。
国 外
9、亚洲：日经225指数涨0.56%，报29776.80点。韩国KOSPI指数涨1.03%，报2999.52点。
10、美股：道指收跌0.03%，报36087.98点；标普500指数收涨0.00%，报4682.88点；纳指收跌0.04%，报15853.852点。
11、欧洲：德国DAX30指数收涨0.34%，报16148.64点；法国CAC40指数收涨0.53%，报7128.63点%；英国富时100指数收涨0.05%，报7351.86点。
12、黄金：COMEX12月黄金期货收跌0.18%，报1865.2美元/盎司。
13、原油：WTI 12月原油期货收涨0.11%，报80.88美元/桶；布伦特原油期货收跌0.13%，报82.06美元/桶。
财秘追踪
· 北交所开市2.0 ·
► 证券时报：截至11月15日，北交所上市公司81家，当日新增10家。总市值2886.94亿元，成交金额95.76亿元，平均每只股票成交金额达1.2亿元。这一体量说明两点，北交所流动性出现向好特征，从换手率来看，不少个股达到了科创板级别；整体上对主板的冲击并不大，不到100亿的总成交，相对于主板万亿而言，并不会构成冲击。
► 光大证券：北交所潜在上市公司画像为偏制造、小市值、盈利强、重研发。北交所潜在标的主要集中在制造业，精选层公司市值主要集中在5-20亿元，创新层潜在标的市值主要集中在1-10亿元，整体市值较小，但明显高于新三板；标的盈利能力较强，精选层毛利率基本维持在30%左右；精选层公司的研发费用/营业总收入的比率基本维持在4%左右，高于主板的1.3%。
► 申万宏源：后续建议关注三条投资主线，一是关注北交所专精特新概念标的；二是关注北交所高增长低估值企业投资机会；三是关注转板预期较高的优质新三板企业。此外，建议关注精选高景气赛道低估值个股投资机会。看好业绩确定性高的大市值龙头、有新品放量或产能释放的成长小盘股、有业绩改善或反转预期的弹性公司。
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