财经关注
► 国家主席习近平：党的十八大以来，全军后勤战线坚决贯彻党中央和中央军委决策部署，聚焦保障打赢，积极改革创新，着力建设一切为了打仗的后勤，为我军建设发展和有效履行使命任务作出了重要贡献。希望同志们深入贯彻新时代党的强军思想，深入贯彻新时代军事战略方针，加快推进“十四五”规划任务落实，加快建设现代军事物流体系和军队现代资产管理体系，加快推动现代后勤高质量发展，为实现建军一百年奋斗目标提供有力支撑。
► 川观新闻：意大利反垄断监管机构公布声明，对亚马逊公司处以6870万欧元的罚款，对苹果公司处以1.345亿欧元的罚款。苹果和亚马逊在2018年签订了一份协议，禁止苹果产品和Beats产品的所有转售商在亚马逊意大利网站上的运营。AGCM认为该协议违反了《欧洲联盟运作条约》第101条，并责令两家公司立即停止限制。01 宏观经济
1、上海发布：11月22日至23日，国务院总理李克强在上海考察时强调，上海作为全国第一个自贸试验区，要继续先行先试、取得新经验，更好为全国作示范。中国企业要面向世界、拓宽视野，在开放中增强竞争力；电力是经济运行动力，要采取措施千方百计保障民生和企业正常生产用电；继续围绕市场主体期盼制定政策，保住市场主体这个“青山”，也就能保住就业这个最大的民生。
2、商务部：印发《“十四五”对外贸易高质量发展规划》。“十四五”时期，贸易安全体系将进一步完善。粮食、能源资源、关键技术和零部件进口来源更加多元。贸易摩擦应对、出口管制、贸易救济等风险防控体系更加健全。展望2035年，外贸高质量发展跃上新台阶。贸易结构更加优化，进出口更趋平衡，创新能力大幅提升。
3、财政部：10月，全国发行地方政府债券8761亿元。其中，一般债券2320亿元，专项债券6441亿元；1-10月，全国地方政府债务余额296549亿元。其中，发行一般债务137549亿元，发行专项债务159000亿元。
4、科技日报：挪威国际气候与环境研究中心研究团队依据2030年前后的减排措施预测气候场景，即使最乐观的场景，也不足以将全球变暖限制在2℃以内。《巴黎协定》的长远目标是把全球平均气温升幅控制在工业化前水平以上低于2℃之内，并努力将气温升幅限制在工业化前水平以上1.5℃之内。
5、观察者网：美国白宫网站发布声明称，美国总统拜登宣布，该国能源部将从其战略石油储备中释放5000万桶石油，以降低石油价格，以及解决疫情所致的供需不匹配问题。
02 地产动态
1、上海市：“十四五”期间，计划新增建设筹措保障性租赁住房47万套以上，达到同期新增住房供应总量的40%以上；到“十四五”末，全市将累计建设筹措保障性租赁住房60万套以上，其中40万套左右形成供应，2021-2022年计划建设筹措保障性租赁住房24万套，完成“十四五”目标总量的一半以上。
2、西宁市住保房管局等三部门：联合出台《关于严禁炒作“学区房”有关问题的通知》，各房地产经纪机构不得在网站媒体、经营场所（门店）以“学区房”名义挂牌二手房，不得发布涉及“学区”“学位”等炒作学区概念的房源信息。在11月30日前对所有门店及相关网站媒体中涉及“学区房”概念的房源全部清除、下架。
03 股市盘点
市 场
1、周二，上证指数报3589.09点，上涨0.2%，成交额5080.84亿。深证成指报14905.13点，下跌0.37%，成交额7204.03亿。创业板指报3492.77点，下跌0.37%，成交额3154.83亿。两市合计成交12284.87亿。盘面上，NFT、烟草、培育钻石、钢铁等板块涨幅前列，农业种植、PVDF、食品加工、燃气等跌幅居前。
2、截至11月23日，北交所上市公司81家，当日无增减。总市值2901.06亿元，成交金额29.86亿元。
3、周二，恒生指数跌1.2%，报24651.58点。国企指数跌1.14%，报8827.67点。北向资金当日净买入52.23亿元。
4、两市融资余额：截至11月22日，上交所融资余额报9023.72亿元，较前一交易日增加54.15亿元；深交所融资余额报8088.02亿元，较前一交易日增加54.16亿元；两市合计17111.74亿元，较前一交易日增加108.31亿元。
5、证监会副主席方星海：1-10月，境外投资者通过QFII、沪深股通等渠道累计净流入约2409.76亿元。截至10月末，外资持有A股流通市值3.67万亿元，占比约4.97%。
6、证券日报：高额担保屡见不鲜，对于上市公司而言，过高的担保率如悬在头上的“达摩克利斯之剑”。沪深两市共有170家公司担保占净资产比重超过了100%。专家表示，担保总额超过净资产，是一种潜在的资不抵债风险，若债务人不能清偿债务，则上市公司将面临资不抵债甚至破产的法律困境。
公 告
7、海源复材：拟在扬州经开区设立子公司，主要从事新能源投资、高效光伏电池、组件的研发、生产、销售等。项目总投资约300亿元，投资内容涉及太阳能光伏电池和组件工厂及光伏系统电站等，合作项目投资区域包括扬州全市范围内，并由扬州市政府牵头。
8、恒锋信息：预中标中铁十四局集团有限公司大连市新监管场所项目弱电工程施工项目，中标项目总金额为5.25亿元，占2020年度营业总收入的104.51%。该合同履行预计可增加2021年及以后年度归属于母公司所有者的净利润约5666万元。
异 动
9、大富科技：元宇宙尚处于发展初期。大富网络的NPL语言、ParaEgine引擎、Paracraft工具等基础技术打造的平台可以满足元宇宙具备的8要素。只是近期横空出世的“元宇宙”与多年沉淀积累的业务高度契合，不存在借助市场热点操纵股价、违规买卖公司股票的情形。
10、九安医疗（7连板）：要求结合试剂盒产品的应急使用授权期限、市场需求、售价、产能及产能扩张计划、产销量、市场份额、竞品情况、盈利能力等因素，说明在互动易平台上就试剂盒产品的相关答复是否审慎、客观，是否存在误导性陈述或宣传、广告、夸大性质的表述。说明是否存在涉嫌通过拉抬股价便利2020年股票期权激励计划的激励对象自主行权以获利的情形。
11、中青宝：收关注函，要求公司详细说明李瑞杰及李逸伦成为激励对象的必要性、合理性，以及上述二人拟授予数量占比约50%的原因及合理性，获授股票期权数量的确定依据及其贡献程度的匹配性，是否存在利益输送的情形。
12、天永智能（3连板）：主营业务未发生变化，其中参股投资江苏普亚能源科技有限公司500万元，占注册资本4.76%，预计对主营业务影响不大。目前光学检测设备签订合同金额为131.3万元，占主营业务比例不大。
04 财富聚焦
1、财经头条：截至11月22日，全市场542只权益类ETF，总管理规模达到10003.67亿元，今年正式突破万亿关口。其中，华夏基金权益类ETF管理规模2276亿元，万亿市场中占比22.75%。易方达基金权益类ETF管理规模1257亿元，市占率超过12.5%，位居全市场第二。另外，国泰、华泰柏瑞、南方基金的管理规模也超过800亿元，位居第二梯队。
2、中基协：截至10月底，我国境内共有基金管理公司137家，其中，中外合资公司44家，外商独资1家，内资公司92家；取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资产管理子公司12家、保险资产管理公司2家。以上机构管理的公募基金资产净值合计24.41万亿元。
3、中央结算公司：10月末境外机构在中央结算公司的托管量为3.52万亿元，同比增长31.09%，环比增持226亿元，为境外机构连续35个月增持。
05 行业观察
1、中国信通院：10月，国内手机出货量为3357.5万部，同比增长28.4%，其中5G手机2659万部，同比增长58.7%。1-10月，国内市场手机总体出货量累计2.82亿部，同比增长12.0%，其中，5G手机出货量2.1亿部，同比增长68.8%，占同期手机出货量的74.5%。
2、上证报：工业金属又现供应紧缺信号。上周以来，伦敦金属交易所铜、锌、铝等6种工业金属同时出现了现货价格高于期货的现象，为2007年以来首次。与此同时，近期部分工业金属现货升水快速飙升。现货升水突出的直接原因是货源紧缺和社会库存告急。
3、工信部、公安部：联合约谈阿里云、百度云两家企业相关负责人，通报近期两家企业在防范治理电信网络诈骗工作中存在的接入涉诈网站数量居高不下等问题，要求两家企业切实履行网络与信息安全主体责任，严格落实《网络安全法》等法律法规要求，对相关问题限期予以整改。
4、中央网信办：印发《关于进一步加强娱乐明星网上信息规范相关工作的通知》。从内容导向、信息呈现、账号管理、舆情机制等4个方面提出15项具体工作措施，力求有效规范娱乐明星网上信息。严把娱乐明星网上信息内容导向，加强正面引导，建立负面清单，禁止娱乐明星网上信息含有宣扬畸形审美、低俗绯闻炒作、恶意刷量控评、虚假不实爆料、诱导非理性追星等内容。
5、人民日报：我国已经是全球医美市场增速最快的国家之一，唯有净化医美市场环境，才能促进我国医美行业持续健康发展。加强医美行业监管，有利于医美市场发展趋于成熟，也有利于医美消费回归理性。监管部门加强监管，消费者也应谨慎对待医疗美容，合理认识医美功效，查验医美机构资质，选择正规医疗美容机构。
6、发改委：11月15日-19日当周，全国平均猪粮比价为6.69∶1，连续三周以上处于6∶1以上。根据规定，退出猪粮比价过度下跌预警区间。
1、小米集团：三季度，实现营收780.6亿元，同比增长8.2%；净利润51.76亿元，同比增长25.4%。其中，IoT与生活消费产品业务收入达209亿元，同比增长15.5%；互联网服务收入为73亿元，再创单季度历史新高，同比增长27.1%；境外市场收入为409亿元，在总收入中占比52.4%。截至11月22日，MIUI全球月活用户突破5亿。三季度公司的全球智能手机出货量为4390万台，同比减少5.8%。小米总裁王翔表示，芯片缺货大概影响了小米手机1000万到2000万的出货量。预计2021年手机出货量约为1.9亿部。
2、快手：三季度，实现营收205亿元，同比增33.4%；净亏损70.9亿元。其中，线上营销服务收入109亿元，同比增长76.5%；直播收入77亿元，环比增长7.4%；其他服务收入19亿元，同比增长53%，其中电商交易额达1758亿元，同比增长86.1%。三季度日活达3204亿，同比增长 17.9%。月活达5729亿，单季度增加6670万月活用户，也为2020年二季度以来最大季度净增。截至三季度末，平台累计的互相关注用户达140亿对以上，较去年同期增长59%。
3、三迭纪：完成数亿元B+轮融资。本轮融资由勤智资本领投，原有股东经纬创投、云启资本追投，华兴资本担任本轮融资的独家财务顾问。6月，三迭纪刚刚完成3.3亿元B轮融资，数月内再次完成数亿元B+轮融资。成立于2015年的三迭纪，是全球3D打印药物领域的领先企业。
4、小鹏汽车：三季度，营收57.2亿元，同比增加187.4%；汽车销售收入为54.601亿元，同比增加187.7%；交付25666辆，同比增199.2%，为季度新高。
1、波罗的海干散货指数：涨2.65%，报2715点。
国 内
1、新三板：11月23日，合计挂牌7029家公司，当日增加2家，成交金额8.39亿元。三板成指报1156.27，涨0.01%，成交额6.02亿元。
2、国内商品期货：截至11月23日下午收盘，黑色系领涨市场，铁矿石涨近8%，硅铁、锰硅涨约5%，沪锌、沪镍等涨逾3%，郑醇、焦煤等涨超2%，豆粕、SS等涨超1%，沪铜、国际铜等小幅上涨；LPG跌逾5%，沪银、棕榈跌超3%，红枣、EB等跌超2%，豆一，豆油等跌超1%，生猪、PTA等小幅下跌。
3、国债：2年期国债期货主力合约TS2203下行0.01%，至100.745；5年期国债期货主力合约TF2203下行0.03%，至100.990；10年期国债期货主力合约T2203下行0.02%，至99.815。10年期国债利率跌0.01BP，至2.89%；10年期国开债利率跌0.24BP，至3.17%。
4、上海国际能源交易中心：11月23日，原油期货主力合约2201，以491.2元/桶收盘，上涨1.8元，涨幅为0.37%。主力合约成交146673手，持仓量增加518手至34114手。全部合约成交165386手，持仓量增加212手至53602手。
5、央行：周二，开展500亿元7天期逆回购操作，当日有500亿元逆回购到期，实现零投放零回笼。
6、Shibor：隔夜报2.1780%，上涨23.20个基点。7天报2.1700%，上涨6.10个基点。3个月报2.4800%，上涨0.30个基点。
7、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.3845，跌0.1349%，人民币中间价报6.3929，涨0.0360%。NDF：3个月报6.4406，6个月报6.4831，1年报6.5686，2年报6.6993。
8、上海环交所：11月23日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量178974吨，成交额770.63万元，收盘价43.06元/吨，涨0.02%。
国 外
9、亚洲：日经225指数涨0.09%，报29774.11点。韩国KOSPI指数跌0.53%，报2997.33点。
10、美股：道指涨幅0.55%，报35813.8点；标普500指数涨幅0.17%，报4690.7点；纳指跌0.5%，报15775.14点。
11、欧洲：德国DAX30指数跌1.10%，报15938.37点；英国富时100指数涨幅0.15%，报7266.69点；法国CAC40指数跌0.85%，报7044.62点。
12、黄金：COMEX 12月黄金期货收跌1.2%，报1783.60美元/盎司，为连续第四个交易日下跌。
13、原油：WTI 1月原油期货收涨1.75美元，涨幅2.28%，报78.50美元/桶。布伦特1月原油期货收涨2.61美元，涨幅3.27%，报82.31美元/桶。
财秘追踪
“ 寒冬经济”升温·
► 新华网：今年冬季影响我国的冷空气活动频繁。专家表示，在全球变暖大背景下，气候系统更加不稳定，极端事件发生的频率更高、强度更强。今冬我国，特别是北方地区可能出现阶段性强降温、强降雪过程，南方地区可能出现阶段性低温雨雪冰冻天气，对农业、交通、基础设施等造成较大影响。
► 中泰证券：冷冬助力，高基数下服装零售额降幅环比收窄至-3.3%，不利因素消散下零售环境持续改善。线上方面，1-10月全国穿着类网上实物商品销售额同比增加14.1%。10月或因今年气温偏高导致服装换季需求延后及线上新平台持续分流，阿里平台(天猫&淘宝)女装/男装/家纺/销量分别同比降低18%，降低23%，增加315%；均价分别同比增加59%，增加10%，增加20%。
► 证券时报：受冷空气影响，不仅仅是北方，我国南方多地气温骤降。由于人们对于生活质量的要求提高，人们对“电热器、暖气片、壁挂炉”这些冬日取暖设备的需求不断增长。长江中下游流域冬季湿冷，供暖诉求强烈，南方供暖需求仍呈不断上升阶段，有望为新增供暖市场扩容。长江中下游区域，目前住宅采暖比例不足5%，需求潜力巨大。按照目前的增长趋势，分户式家用采暖设备将是一个每年100亿元以上的大市场。
► 携程：11月4日全国大面积降温以来，预订今年冬季出游的订单量较10月上旬降温潮期间显著上升142%，从华东、华南地区去往华北、东北、西北地区的旅游订单量增长102%；全国滑雪场门票预订量同比去年大增363%。预订今冬冰雪游产品的人群中，90后、00后占比近50%，这批正成长为新消费中坚力量的“Young&Rich”用户经济实力逐步增强，为心头好买单的意愿也更为强烈。
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