财秘关注
► 国家主席习近平：主持召开中央全面深化改革委员会第二十二次会议。开展科技体制改革攻坚，目的是从体制机制上增强科技创新和应急应变能力，突出目标导向、问题导向，抓重点、补短板、强弱项，加快建立保障高水平科技自立自强的制度体系，提升科技创新体系化能力；要遵循电力市场运行规律和市场经济规律，优化电力市场总体设计，实现电力资源在全国更大范围内共享互济和优化配置；加强党对教育工作的全面领导是办好教育的根本保证，要在中小学校建立党组织领导的校长负责制，把政治标准和政治要求贯穿办学治校、教书育人全过程各方面，坚持为党育人、为国育才。
► 财经早餐：热点出不停，追踪你想听。多国安排投放国家储备原油，都包括哪些国家？具体措施如何？OPEC+对此作何反应？石油未来供需关系将有何走向？财友们快快划到文末查看今天的财秘追踪#石油储备释放
01 宏观经济
1、财政部：1-10月，国有企业营业总收入603860.0亿元，同比增长22.1%，利润总额38250.4亿元，同比增长47.6%。10月末，国有企业资产总额1173475.6亿元，同比增长16.8%；负债总额779163亿元，同比增长19%。
2、中共中央、国务院：发布关于加强新时代老龄工作的意见。创新居家社区养老服务模式，提升社区养老服务能力。进一步规范发展机构养老，各地要通过直接建设、委托运营、购买服务、鼓励社会投资等多种方式发展机构养老。结合实施乡村振兴战略，加强农村养老服务机构和设施建设。大力发展企业（职业）年金，促进和规范发展第三支柱养老保险。探索通过资产收益扶持制度等增加农村老年人收入。
3、发改委：10月以来，电煤供应水平大幅提升，供煤较去年同期增加超过30%，持续大于耗煤，电厂存煤快速回升。11月份中下旬以来，电煤消耗有所增加，但日均供煤达到860万吨，最高达到943万吨历史峰值，日均供煤大于耗煤近200万吨，电厂存煤继续快速增长。
4、工信部：今年以来，在开展的App侵害用户权益专项整治中，腾讯公司旗下9款产品存在违规行为，共计4批次被公开通报，违反了2021年信息通信业行风纠风相关要求。按照有关部署，对腾讯公司采取过渡性的行政指导措施，要求对于即将发布的App新产品，以及既有App产品的更新版本，上架前需经工信部组织技术检测，检测合格后正常上架。
02 地产动态
1、北京青年报：北京市十五届人大常委会第三十五次会议召开，租赁当事人合法权益受法律保护，以原规划设计的房间为最小出租单位，不得打隔断改变房屋内部结构。住房租金显著上涨或者有可能显著上涨时，市人民政府可以采取涨价申报、限定租金或者租金涨幅等价格干预措施。
2、央视新闻：随着上海楼市政策收紧，房贷利率上调、审核趋严、周期拉长，审批周期一度长达五六个月，而近期，上海地区的银行放贷周期明显缩短。业内人士表示，近期房贷审核依然很严格，但放款速度在10月份之后确实有所加快，周期从此前四个多月缩短到了现在的两个多月。
3、新京报：苏州第三批集中供地首日竞拍结束，共计出让7宗地块，总成交金额约92.75亿元。其中，6宗地块均为底价成交，仅1宗地块溢价成交。上述溢价地块为苏地2021-WG-81号地块，溢价率约7.01%，竞得人为天地源股份旗下的苏州天地源木渎置业有限公司。
03 股市盘点
市 场
1、周三，上证指数报3592.70点，上涨0.1%，成交额4810.20亿。深证成指报14887.60点，下跌0.12%，成交额7213.60亿。创业板指报3478.66点，下跌0.4%，成交额3259.36亿。两市合计成交12023.80亿。盘面上，服装家纺、稀土永磁、CRO、元宇宙等板块涨幅前列，转基因、HIT电池、储能、换电等板块跌幅居前。
2、截至11月23日，北交所上市公司82家，当日增加1家。总市值2919.81亿元，成交金额25.54亿元。
3、周三，恒生指数涨0.14%，报24685.5点。国企指数跌0.37%，报8794.82点。北向资金当天买入23.7亿元。
4、两市融资余额：截至11月23日，上交所融资余额报9041.17亿元，较前一交易日增加17.45亿元；深交所融资余额报8107.44亿元，较前一交易日增加19.42亿元；两市合计17148.61亿元，较前一交易日增加36.87亿元。
5、证券日报：创业板成为分拆上市的主要目的地，“A拆A”阵营34家中有20家将目标定在创业板，占比近六成。此外，也有上市公司将目光投向北交所，相关子公司已进入上市辅导期。上市公司分拆子公司上市，在聚焦主业的同时提早布局新赛道，既能拓宽融资渠道，又能提高估值水平。
6、中金公司：随着国内量化私募总规模的不断加速提升，市场对于私募量化策略在交易层面上对市场流动性等特征的影响也给予了较多的关注。私募量化成交占比与小盘股的波动率有一定的正相关关系，即私募量化对其主要优势赛道内的股票有一定的交易层面的影响，但相关关系并不显著。
7、中证报：近期A股上市公司频现独董辞职，董责险成为上市公司关注的险种。已有险企收到上市公司关于董责险采购的咨询。在业内人士看来，未来上市公司董责险的投保率会快速上升，预计今年底投保率能到20%，同时费率也有上涨趋势。
公 告
8、金龙羽：实控人之一致行动人郑美银与实控人郑有水的配偶吴玉花签署了《股权转让协议》。根据此协议，郑美银拟将其持有的公司股份2500万股无限售流通股（占公司总股本的5.78%）以合计2.8亿元的价格转让给吴玉花，折合每股11.21元。
9、中国人寿：在中国保险行业协会官网发布的公告显示，于11月17日通过QDII账户出资方式参与中国华融非公开发行H股，资金来源为保险责任准备金。本次交易完成后，持有的中国华融H股股票占其H股股本的比例将由0%上升至7.2609%。
10、中山公用：股东复星集团计划以集中竞价、大宗交易方式减持合计不超过8850.67万股，不超过公司总股本的6%。
11、新力金融：拟将主要从事融资担保等类金融业务的股权置出上市公司，并置入比克动力75.6234%股权；比克动力将成为上市公司的控股子公司；股票11月25日开市起复牌。比克动力主营业务为锂离子电池的研发、生产及销售，上述交易完成后，将切入国内锂离子电池行业。
12、新华都：正在筹划出售零售业务板块的全部资产和负债，交易对方尚不确定，将公开征集意向受让方。经初步测算，此次交易预计将构成重大资产重组。此次交易如能顺利完成，将剥离经营业绩承压的零售业务，聚焦于以互联网营销业务为主业的业务布局。
异 动
13、宇晶股份：股票自11月8日至11月24日连续十三个交易日收盘价累计涨幅为147.21%，累计换手率为261.34%，期间多次触及股票交易异常波动。将就股票交易异常波动情况进行核查。股票自11月25日起停牌。
14、康平科技（2连板）：主要从事电动工具用电机及相关零配件的研发、生产和销售。11月22日，工信部、市场监督管理总局联合印发了《电机能效提升计划（2021-2023年）》。电动工具相关产品绝大部分为家用，且产品以出口为主，电机能效提升计划对公司本期的经营业绩无影响。
15、金运激光（2连板）：“NFT潮玩”盲盒处于推广中，至目前暂未对业绩形成明显贡献。公司在业务中涉及的区块链、AR等底层技术非公司自主研发，均是对已有技术的商业化应用。实体玩偶中植入的NFC芯片是外购产品。
16、ST红太阳（3连板）：敌草快二氯盐项目现已完成立项等前期全部合法新建手续，并完成基础配套、车间、科研质检工程；前述敌草快二氯盐、草铵膦项目均处于建设未投产阶段尚未进入建设阶段。上述项目投产时间存在不确定性。
04 财富聚焦
1、中证报：从铜铝锌到铅镍锡，六大工业金属的现货价格14年来首次出现同时高于期货价格的情况。明年二季度多数大宗商品价格可能出现同比负增长的情况，这将带动全球主要国家工业生产者PPI大幅回落。受煤价大幅下降等因素影响，部分原材料价格上涨压力明显缓解，PPI涨幅高点已浮现。
2、经济日报：韩国首尔市政府发布《元宇宙首尔五年计划》，宣布从明年起分三个阶段在经济、文化、旅游、教育、信访等市政府所有业务领域打造元宇宙行政服务生态。明年将通过第一阶段工作完成平台的搭建，引入经济、教育、观光等7大领域服务，总投资计划为39亿韩元。
05 行业观察
1、猫眼：11月24日16时43分，电影《长津湖》含预售票房已超56.94亿，登顶中国影史票房榜。
2、上证报：从供需形势来看，连续两轮寒潮未对煤炭保供造成较大影响，供需形势已明显改善。煤炭主产地之一的内蒙古鄂尔多斯市，近日最低气温已低于0℃，当地煤矿保供增产势头正旺。该市231座煤矿在11月22日的总产量达到280万吨，再度创下新高。
3、经济日报：直播间售假等问题屡禁不止，归根结底还是利益使然。在高额利润面前，过低的违法违规成本，不足以对带货主播形成强有力的震慑。对那些管理不力、出现问题频次较高的直播平台则要通过约谈、限期整改等方式督促其改进落实。
4、国家电网：正式印发《省间电力现货交易规则（试行）》。省间电力现货交易试运行准备工作正在有序开展。省间电力现货交易启动后，将有利于激发市场主体活力，通过市场化手段实现全网电力余缺互济，促进清洁能源大范围消纳，推动构建以新能源为主体的新型电力系统，助力实现碳达峰、碳中和。
5、证券时报：印尼总统重申计划停止所有大宗商品原材料的出口，可能在2022年停止铝土矿出口，2023年停止铜出口，2024年停止锡出口。
1、特斯拉：Model 3后轮驱动普通版此前定价为25.09万元，目前上涨至25.5652万元；Model Y后轮驱动普通版此前定价为27.6万元，目前上涨至28.0752万元，配置信息不变。国产Model 3/Y均涨价4752元。
1、证券时报：泰国计划向数百万受新冠疫情、洪水、干旱和作物价格下跌影响的农民发放近1550亿泰铢的现金。泰国总理巴育表示，内阁将在下周二的一次会议上审议一项计划，向水稻、橡胶、油棕榈和其他农作物的农民拨款1550亿泰铢。政府将通过农业和农业合作社银行将现金转入符合条件的农民的账户。
2、波罗的海干散货指数：跌2.25%，报2654点。
08 金融数据
国 内
1、新三板：11月24日，合计挂牌7026家公司，当日减少3家，成交金额6.71亿。三板成指报1155.26，跌0.09%，成交额4.91亿。
2、国内商品期货：截至11月24日下午收盘，黑色系领涨市场，焦煤涨超12%，铁矿石、LU涨逾5%，原油、尿素等涨超4%，郑煤、热卷等涨逾3%，PVC、短纤等涨超2%，沪镍、玻璃等涨超1%，EG、豆粕等小幅上涨；沪银跌约3%，红枣、沪金等跌超1%，淀粉、玉米等小幅下跌。
3、国债：2年期国债期货主力合约TS2203上行0.09%，至100.835；5年期国债期货主力合约TF2203上行0.19%，至101.170；10年期国债期货主力合约T2203上行0.35%，至100.145。10年期国债利率跌2.75BP，至2.86%；10年期国开债利率跌2.98BP，至3.14%。
4、上海国际能源交易中心：11月24日，原油期货主力合约2201，以513.4元/桶收盘，上涨22.2元，涨幅为4.52%。主力合约成交163843手，持仓量增加936手至35050手。全部合约成交187089手，持仓量增加1760手至55362手。
5、央行：周三，开展1000亿元7天期逆回购操作，当日有500亿元逆回购到期。
6、Shibor：隔夜报1.7880%，下跌39.00个基点。7天报2.2690%，上涨9.90个基点。3个月报2.4820%，上涨0.20个基点。
7、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.3877，跌0.0501%，人民币中间价报6.3903，涨0.0407%。NDF：3个月报6.4425，6个月报6.4831，1年报6.5683，2年报6.7018。
8、上海环交所：11月24日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量307593吨，成交额1321.53万元，收盘价42.96元/吨，跌0.23%。
国 外
9、亚洲：日经225指数跌1.58%，报29302.66点。韩国KOSPI指数跌0.1%，报2994.29点。
10、美股：道指收跌0.03%，报35804.38点；纳指收涨0.44%，报15845.23点；标普500收涨0.23%，报4701.46点。
11、欧洲：英国富时100指数收涨0.27%，报7286.32点；德国DAX30指数收跌0.37%，报15878.39点；法国CAC40收跌0.03%，报7042.23点。
12、黄金：COMEX 12月黄金期货收涨0.26%，报1788.7美元/盎司。
13、原油：WTI 12月原油期货收跌0.14%，报78.39美元/桶；布伦特1月原油期货收跌0.07%，报82.25美元/桶。
财秘追踪
· 石油储备释放·
► 外交部：中方会根据自身实际和需要，安排投放国家储备原油，以及采取其他维护市场稳定的必要措施，并及时公布相关信息。中国正在与有关方面，包括石油消费国和生产国就此保持密切沟通，希望通过沟通和协作，确保石油市场长期平稳运行。
► 环球网：美国最早将于12月中下旬开始从国家战略石油储备中释放石油，并准备在必要时对油价采取额外行动，可能考虑祭出石油出口禁令，所有选项都在考虑中；日本首相岸田文雄宣布释放日本国家石油储备，为日本首次为了抑制油价上涨而释放国家石油储备。日本石油储备法仅允许在战争引发的供给不足和发生自然灾害等情况下释放石油储备，并不包含油价上涨的情况。
► 证券时报：印度将从其应急战略石油储备中释放约500万桶石油，以平抑高油价；严重缺油的英国将从储备中释放150万桶石油；克里姆林宫发言人佩斯科夫表示，尽管主要消费国有可能释放战略石油储备，但普京没有与欧佩克+合作伙伴联系的计划；欧佩克代表们表示，如果有国家释放战略石油储备，OPEC+可能会调整产油计划。
国泰君安：释放战略石油储备虽有望在短期内填补供应缺口，但却难以为继，也无法从根本上解决供需偏紧问题，而仍然处于市场主导地位的OPEC+甚至可通过下调增产幅度来应对战略储备的释放。目前油价并未出现下跌，一定程度上体现了市场对释放储备作用的质疑。维持对石油供需偏紧的预期，预计布伦特原油价格在短期内将在73-85美元/桶区间震动。
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