财秘关注
► 国务院副总理刘鹤:预计中国今年经济增长将超过预期目标。展望明年,我们将保持宏观政策连续性、稳定性、可持续性,在激发微观主体活力方面下更多功夫,为市场创造良好预期,为中小企业和外资企业创造更好环境。中国的地理条件和资源禀赋决定了中国经济的客观开放特征,过去40多年的经验让我们认识到,中国经济成功发展必须坚持改革开放。明年,我们将以扩大市场准入和促进公平竞争为重点,营造更好的营商环境。
► 中疾控许文波:应对奥密克戎,新冠疫苗目前仍然是有效的,能有效降低重症和死亡,并且可以降低感染发生规模。但针对不同变异毒株的传播力及其免疫逃避能力,疫苗的作用还有待观察。针对奥密克戎变异株,中国已经做好了技术储备,灭活疫苗、蛋白疫苗、载体疫苗都已经做了前期的技术研究,包括一些序列的设计已经开始了。
► 科技日报:元宇宙是风口也是虎口。元宇宙席卷一切,科技巨头纷纷表态,但依然跳不出着眼于自身业务领域的投射,如同看一场又一场盲人摸象。元宇宙呈现的是什么,还处在比拼想象力的阶段。何时能触达元宇宙的世界,短期内不会有答案,在产业层面、技术层面、法律层面、道德伦理层面,还有很长一段路要走。01 宏观经济
1、统计局:11月,中国制造业PMI为50.1,环比上升0.9个百分点,位于临界点以上,制造业重回扩张区间;非制造业PMI52.3,环比下降0.1个百分点,继续高于临界点,非制造业保持稳定恢复。
2、央视财经:猪肉价格在今年上半年开始下跌,但近段时间猪肉价格开始强势反弹,相比之前最低的时候涨幅超过了50%。从现在到春节前是传统的猪肉消费旺季,市场对鲜猪肉的需求增加,供给偏紧,导致价格持续上涨。预计元旦、春节等节假日猪肉价格可能还会上涨,但整体价格相对去年还是比较低的。
3、上海环境能源交易所:截至目前,碳排放配额累计总成交量已突破4000万吨,总交易额突破17亿元。将积极推进非控排企业入市交易,引入投资机构进入全国碳市场,积极推进行业覆盖范围的扩大。现在是电力行业,明年可能还会增加2到3个行业,争取在“十四五”期间把所有八大控排行业都纳入全国碳市场。
02 地产动态
1、财政部:印发《支持浙江省探索创新打造财政推动共同富裕省域范例的实施方案》的通知,进一步完善省以下转移支付制度。推进浙江省明晰各类转移支付功能定位,更好发挥一般性转移支付均衡区域间基本财力配置。深化收入分配制度改革,支持浙江省率先建立集体经营性建设用地入市增值收益分配机制。
2、天津市发改委等八部门:利用3年时间,在天津市范围内开展规范房地产市场秩序专项行动,打击房地产领域违法违规问题。此次专项行动将聚焦房地产开发、房屋买卖、住房租赁、物业服务四大领域的突出问题进行重点整治。
3、保利发展:拟发行租赁住房资产支持证券化产品,发行规模不超过100亿元;拟直接或间接认购次级资产支持证券化产品,认购比例不超过资产支持证券化产品规模的10%。
市 场
1、周二,上证指数报3563.887点,上涨0.03%,成交额4936.06亿。深证成指报14795.73点,下跌0.1%,成交额7282.60亿。创业板指报3495.59点,下跌0.22%,成交额3179.50亿。两市合计成交12218.66亿。盘面上,中船系、数字货币、互联网电商、网络安全等板块涨幅前列,盐湖提锂、稀土永磁、电子烟、换电等板块跌幅居前。
2、截至11月30日,北交所上市公司82家,当日新增0家。总市值2760.71亿元,成交金额14.10亿元。
3、周二,恒生指数跌1.58%,报23475.26点。国企指数跌1.53%,报8368.49点。北向资金当日净卖出34.11亿元。
4、截至11月29日,上交所融资余额报9068.74亿元,较前一交易日增加24.37亿元;深交所融资余额报8136.50亿元,较前一交易日增加2.90亿元;两市合计17205.24亿元,较前一交易日增加27.27亿元。
5、国泰君安:从A股历史上市场化改革的过程来看,市场化发行会带来激烈的买卖双方博弈交锋,最终达到整体买卖双方的均衡定价水位,所以未来的打新报价过程中,一定要接受新股不败已经是过去式,未来20%的破发率可能会是常态,其次需要在项目选择上对具有某些破发特征的个股更为谨慎。
6、中证报:近期A股市场中,数字货币、新能源电池、氢能源、量子通信、数据中心、工业母机等众多主题板块持续走高。多家私募表示,现阶段的资金面、产业政策面仍然有利于主题投资风格,“主题投资”是近期市场主旋律,需求驱动、高景气度、行业成长前景广阔等变量,均可作为当前掘金“主题概念强势个股”的关键因素。
公 告
7、飞荣达:与宁德时代签署合作协议,为宁德时代提供压铸件、液冷板、连接件、复合材料等多类产品,预计在2022年至2026年期间采购金额约为36亿元。
8、上海机场:拟通过发行股份的方式购买控股股东机场集团持有的虹桥公司100%股权、物流公司100%股权和浦东第四跑道,上述资产合计交易作价191.3亿元;同时,拟定增募集配套资金不超50亿元。
异 动
9、蓝光发展:由于公司出现的阶段性流动性紧张及债务风险,部分金融机构及合作方向公司提起了诉讼或仲裁,本次新增诉讼涉案金额合计24.8亿元。近期,公司及下属子公司新增到期未能偿还的债务本息金额17.1亿元。截止11月30日,累计到期未能偿还的债务本息金额合计258.81亿元。
10、*ST飞马:于12月1日停牌1天,并于12月2日起复牌。证券简称将由“*ST飞马”变更为“飞马国际”,证券代码不变。撤销退市风险警示后,日涨跌幅限制由5%变为10%。
11、*ST众泰:金华中院裁定批准重整计划,并终止重整程序。此次重整如能成功实施,将以现有总股本为基数,按每10股转增15股的比例实施资本公积转增股票,转增股份分配和处置后,股本结构将发生变化,控股股东可能发生变化。
04 财富聚焦
1、经济参考报:截至11月29日,年内已有88家基金公司进行自购,合计自购次数为368次,总金额46.93亿元,同比增长43.7%。从自购类型来看,股票型基金、混合型基金和债券型基金总体比较均衡,分别为14.16亿元、14.20亿元和11.45亿元。
2、中证报:截至11月30日,年内新成立基金1641只,超过2020年全年的1385只,创下历史新高;总发行份额达26655.10亿份,低于2020年同期的28280.87亿份。此外,今年还有9只REITs基金新发,发行份额达64亿份。
3、财经头条App:福布斯中国发布企业科技50强榜单,上海市12家企业入选,闵行区上海云扩信息科技有限公司、数库(上海)科技有限公司、上海妙一生物科技有限公司3家企业在列,位列全市第二(仅次于浦东新区)。
05 行业观察
1、财政部:10月,全国共销售彩票293.91亿元,同比下降4.3%。其中,福利彩票机构销售125.83亿元,同比增长2.5%;体育彩票机构销售168.08亿元,同比下降8.8%。
2、Gartner:2022年,全球人工智能(AI)软件收入总额预计将达到625亿美元,同比增长21.3%。2022年人工智能软件支出最高的五个用例将是知识管理、虚拟助手、自动驾驶汽车、数字工作场所和众包数据。
3、Canalys:三季度,中国大陆PC总出货量超1500万台,同比增长3%,环比增长10%,创下新高。具体来看,台式机出货量同比增长3.8%,达530万台,笔记本电脑出货量同比增长1.9%,达970万台。
4、证券时报:目前手机微信已可以直接打开淘宝首页及商品链接,用户亦可在微信中分享淘宝商品的链接。用户在微信中点击链接后将跳转至淘宝相关页面,同时可在该淘宝页面上使用支付宝购买商品。微信将在群聊场景下试行开放电商类外部链接直接访问功能,未来将继续与各大互联网平台共同推进互联互通方案。
5、亚马逊:到今年年底或者明年年初,有望超过UPS和联邦快递,成为美国最大快递服务公司。与同行UPS和联邦快递相比,2020年,亚马逊的包裹运送量超过了联邦快递。亚马逊在美国运送的包裹占21% ,UPS占24% ,联邦快递运送的包裹占38% 。
1、上海积塔半导体有限公司:宣布完成80亿元融资,由公司原股东华大半导体领投,凯辉基金等跟投。此轮融资将进一步巩固和发展积塔在车规级模拟和功率器件领域的制造优势,实现成为我国领先的特色工艺生产线目标。
2、光速中国:宣布完成9.2亿美元新基金的募资,这是自2011年机构独立运作以来规模最大的一次募资。管理的总基金规模达到30亿美元。将专注于绿色科技、硬科技、企业服务、医疗科技、消费等领域的投资。
3、隆基股份:披露单晶硅片的官方报价。各尺寸硅片价格下降了0.41元/片-0.67元/片,降幅为7.2%-9.8%。分析人士称,硅片价格的下调将带来不同规格电池片成本的下降,进而推动组件价格的下降,有利于提升终端的需求。
07 环球视野
1、央视新闻:俄罗斯总统普京表示,俄罗斯近期将获得飞行速度超过9马赫的新型高超音速武器。对在俄罗斯边境地区举行的计划外军事演习表示担忧,发展高超音速武器是俄罗斯对北约行动的回应。此外,自己享有再次参选总统的权利,但是否参选还未决定。
2、联合国贸易和发展会议:全球商品贸易在三季度超过了5.6万亿美元,创出了历史新高,今年的最后三个月也将保持在这一水平附近。2021年全球商品和服务贸易额料将增至约28万亿美元,比2020年增加约5.2万亿美元,比2019年高2.8万亿美元。
3、波罗的海干散货指数:涨4.76%,报3018点。
08 金融数据
国 内
1、新三板:11月30日,合计挂牌6973家公司,当日减少2家,成交金额10.89亿。三板成指报1162.0025,跌0.63%,成交额8.28亿。
2、国内商品期货:截至11月30日下午收盘,多数收跌,能源板块跌幅居前,低硫燃料油跌超7%,LPG跌超6%,燃油、棉纱、原油、棉花跌超5%,豆油、棕榈、短纤、尿素、沥青跌超3%,硅铁、花生、橡胶、鸡蛋、乙二醇、硅铁跌超2%。焦煤涨超3%,纸浆、铁矿、动力煤、焦炭涨超2%。
3、国债:2年期国债期货主力合约TS2203下行0.04%,至100.815;5年期国债期货主力合约TF2203下行0.05%,至101.210;10年期国债期货主力合约T2203下行0.05%,至100.220。10年期国债利率无涨跌,至2.83%;10年期国开债利率涨0.11BP,至3.11%。
4、上海国际能源交易中心:11月30日,主力合约2201,以447.8元/桶收盘,跌幅为5.63%。主力合约成交249820手,持仓量增加793手至30848手。全部合约成交314077手,持仓量增加5578手至61270手。
5、央行:周二,开展1000亿元7天期逆回购操作,中标利率2.20%。当日500亿元逆回购和2000亿元MLF到期。
6、Shibor:隔夜报2.1730%,上涨31.30个基点。7天报2.2970%,上涨5.80个基点。3个月报2.4920%,上涨0.30个基点。
7、在岸人民币兑美元:16:30收盘,报6.3701,涨0.1880%,人民币中间价报6.3794,跌0.0000%。NDF:3个月报6.4355,6个月报6.4785,1年报6.5595,2年报6.6980。
8、上海环交所:11月30日,全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量34.40万吨,成交额1477.84万元,收盘价42.95元/吨,涨0.07%。
国 外
9、亚洲:日经225指数跌1.63%,报27821.76点。韩国KOSPI指数跌2.42%,报2839.01点。
10、美股:截至收盘,道指跌幅1.86%,报34483.72点;标普500指跌幅1.90%,报4567.00点;纳指跌幅1.55%,报15537.69点。
11、欧洲:截至收盘,德国DAX指数跌1.21%,报15096.54点;法国CAC40指数跌0.81%,报6721.16点;英国富时100指数跌0.44%,报7079.01点。
12、黄金:COMEX 2月黄金期货收跌0.5%,报1776.50美元/盎司。
13、原油:WTI 1月原油期货收跌3.77美元,跌幅5.39%报66.18美元/桶,11月份累跌约19.0%。
财秘追踪
“十四五”相关发展规划·
► 工信部:印发《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》,到2025年,全国两化融合发展指数达到105,工业互联网平台普及率达45%,两化融合标准体系持续完善,产业基础迈向高级化。实施中小企业创新能力和专业化水平提升工程,孵化百万家创新型中小企业,培育十万家省级“专精特新”中小企业、万家专精特新“小巨人”企业。
► 工信部:印发《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》,十四五”期间制定125项重点领域国家标准;到2025年,工业APP突破100万个,主营业务收入达百亿级企业过百家,千亿级企业超过15家。建设2-3个有国际影响力的开源社区,培育超过10个优质开源项目。高水平建成20家中国软件名园,规模以上企业软件业务收入突破14万亿元,年均增长12%以上。加快发展知识产权质押融资等金融产品服务,支持企业积极申请科创板、创业板上市。
► 工信部:印发《“十四五”大数据产业发展规划》,到2025年,大数据产业测算规模突破3万亿元,年均复合增长率保持在25%左右;关键核心技术取得突破,形成一批优质大数据开源项目。培育大数据交易市场,鼓励各类所有制企业参与要素交易平台建设,探索多种形式的数据交易模式。强化大数据在信息消费、金融科技等领域应用,推广精准画像、智能推介等新模式,推动商业模式创新。
► 工信部:就相关发展规划作出解读,《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》加快推进原材料、装备制造、消费品、电子信息、绿色制造、安全生产等六个行业和领域数字化转型升级。《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》建立面向电子消费、高端装备、智能网联汽车、智慧城市等典型行业领域的“软件定义”解决方案,组织开展试点示范,探索“软件定义”生态发展与运营模式。《“十四五”大数据产业发展规划》指出,国际格局的深刻调整给我国大数据产业链稳定发展带来了不确定风险,但同时也孕育着新的机遇。
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