财秘关注

► 中央政治局会议：分析研究2022年经济工作。明年经济工作要稳字当头、稳中求进。宏观政策要稳健有效，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。积极的财政政策要提升效能，更加注重精准、可持续。实施好扩大内需战略，促进消费持续恢复，积极扩大有效投资，增强发展内生动力。微观政策要激发市场主体活力。结构政策要着力畅通国民经济循环，提升制造业核心竞争力，增强供应链韧性。强化企业创新主体地位，实现科技、产业、金融良性循环。改革开放政策要增强发展动力，有效推进区域重大战略和区域协调发展战略，抓好要素市场化配置综合改革试点，扩大高水平对外开放。社会政策要兜住民生底线，落实好就业优先政策。

► 央视财经：全球多国房价迎来了十年来最大涨幅，欧洲、北美、日韩等发达国家房价涨幅达到了惊人的程度，许多民众直呼买不起。截至第二季度，全球平均房价同比上涨了9.2%，其中，新西兰房价涨幅为25.9%，美国和斯洛伐克的房价涨幅也均达到了18.6%，土耳其房价涨幅更是高达29.2%，位居全球第一。

► 财经早餐：热点出不停，追踪你想听。12月15日，央行决定全面降准，对经济、楼市、股市有哪些影响？财友们快快划到文末查看今天的财秘追踪#央行降准。此次降准落地，财友们怎么看呢？快来文末投票看看吧～

01 宏观经济

1、中央政治局会议：要做好岁末年初各方面工作，确保人民群众过好“两节”。坚持“外防输入、内防反弹”，科学精准扎实做好疫情防控工作。统筹安排煤电油气运保障供应，确保老百姓温暖过冬。要保障农民工工资发放。要做好北京冬奥会、冬残奥会筹办工作，确保办成一届简约、安全、精彩的奥运盛会。

2、统计局：2021年，全国粮食总产量13657亿斤，同比增加267亿斤，增长2.0%，全年粮食产量再创新高，连续7年保持在1.3万亿斤以上。其中，秋粮产量10178亿斤，同比增加191亿斤，增长1.9%。

3、中新网：《经济蓝皮书：2022年中国经济形势分析与预测》指出，在执行房地产“三条红线”“两集中”政策过程中，积极推动房地产业“软着陆”。既要防止土地拍卖频繁流标、热点城市供地不足导致后期房价暴涨，又要防止四、五线城市房价过快下跌引发连带风险。

02 地产动态

1、中央政治局会议：要推进保障性住房建设，支持商品房市场更好满足购房者的合理住房需求，促进房地产业健康发展和良性循环。

2、中国网地产：沈阳、长春等17城发布公积金新政。多地上调缴存基数下限，广州、合肥灵活就业人员也可参加住房公积金缴存。12月3日，沿黄河8城召开黄河流域住房公积金高质量发展战略合作会议，住房公积金可异地互认互贷。12月起，广州、长春等地均上调公积金缴存基数下限。

3、新世界发展：将以成本价、非营利的形式出售高品质、可负担的住房单位，售价可低至市价的五折至六折。将先拿出300套住宅单位作为试点，待成熟后，将扩大计划规模。内部人士表示，这一方案的推出，是响应官方号召，努力推动“共同富裕”理念在香港的体现。

4、证券时报：山东省济南市第三批集中供地收官。经过竞价后，济南64宗宅地（不含莱芜），最终成交55宗。全年收金569.5亿元。其中，底价成交53宗，2宗地块溢价成交，另外有9宗住宅用地流拍。成交占地面积185.5万平方米，总成交金额约216.2亿元。

03 股市盘点

市场

1、周一，上证指数报3589.31点，下跌0.5%，成交额5282.30亿。深证成指报14752.96点，下跌0.93%，成交额6753.78亿。创业板指报3405.93点，下跌2.09%，成交额2604.20亿。两市合计成交12036.08亿。盘面上，NFT概念、EDR概念、ST概念、草甘膦等板块涨幅前列，培育钻石、注册制次新股、钠电池、电子烟等板块跌幅居前。

2、截至12月6日，北交所上市公司82家，当日新增0家。总市值2508.30亿元，成交金额13.73亿元。

3、周一，恒生指数跌1.76%，报23349.38点。国企指数跌2.14%，报8274.77点。北向资金当日净买入3.95亿元。

4、两市融资余额：截至12月6日，上交所融资余额报9074.44亿元，较前一交易日减少10.46亿元；深交所融资余额报8156.75亿元，较前一交易日减少8.13亿元；两市合计17231.19亿元，较前一交易日减少18.59亿元。

5、上证报：今年以来，定增市场热度不断。截至12月2日，A股市场已经实施的定增方案超400家，相比去年同期的330家明显增长。火热的定增市场吸引了不少百亿级私募的目光。从行业分布来看，高端制造业备受关注。

6、中证报：截至12月6日，今年以来共有91家基金公司申购自家基金383只，净申购总金额达49.08亿元，创历史新高。多家公募基金“押宝”新能源主题基金，自购基金收益高达80%。2022年，新能源、半导体等高景气赛道，将成为基金经理布局的重要板块。

公告

7、兆易创新：在减持计划实施期间内，大基金通过集中竞价交易方式累计减持股份665.72万股，约占总股本的1%。截至12月6日，大基金持有股份2843.27万股，占总股本的4.26%。大基金本次减持计划实施完毕。

8、东芯股份：大基金二期战略获配9950.25万元，上汽集团战略获配9950.25万元。网上投资者放弃认购数量4.346万股，网上投资者放弃认购金额131.165万元；网下投资者放弃认购数量为0，网下投资者放弃认购金额为0。

9、爱康科技：全资子公司苏州爱康光电拟与兴长股权签署投资协议，苏州爱康光电拟将持有的浙江爱康光电10%股权转让给兴长股权，转让价格为1.5亿元。本次拟引进国有资产战略投资者兴长股权。本次出售资产是为了深化公司在HJT业务层面的发展 。

10、锐明技术（3天2板）：基于发展现状及未来的资金需求，目前正在商议筹划公开发行可转换债券事项。可转债事项尚处在筹划阶段，存在较大不确定性。

11、济南高新（3连板）：子公司拟收购的艾克韦生物所处行业体外诊断行业，与现有业务存在较大差异，本次收购完成后，对于标的资产能否进行有效整合和管理存在一定不确定性。标的股权尚处于全部质押状态，标的公司存在大额应收账款暂未收回及与西陇科学相关主体间往来款项未结清的情形。

04  财富聚焦

1、央视新闻：银保监会在武汉、成都、深圳、青岛四个城市正式开始发售首批试点养老理财产品。首批试点养老理财产品投资起点为1元，最高投资额300万元。根据银保监会的要求，养老理财产品的资金将积极投向符合国家战略和产业政策的领域。

2、上证报：富邦财险等多家保险公司公告称，将自2022年1月1日起暂停开展互联网保险业务。根据发布的保险机构互联网人身保险业务新规，上述公司做出暂停互联网业务的决定。预计将有一批保险公司暂时无法开展互联网人身保险业务，或部分互联网人身险产品销售将受到影响。

3、牧原股份：回应旗下商票逾期，由于部分持票人未及时发起提示付款申请等原因，导致无法按时兑付商票。已积极与持票人、银行沟通，推动商票兑付。目前生产经营与现金流情况一切正常。已针对相关情况出台了专项管理制度与措施，未来将加强票据管理，避免类似事件发生。

05 行业观察

1、中证网：上周（11月29日-12月5日）集合信托市场行情有所回暖。上周集合信托产品成立规模191.68亿元，环比增加84.40%；发行规模重回300亿元线，达到300.99亿元，环比增加20.87%。另外，各投向领域的集合信托产品成立也全面回暖。

2、半导体行业协会：10月，全球半导体销售额增至448亿美元，同比增长24%。今年全球半导体的销售额将达到5530亿美元，创下新高，同比增长25.6%。预计2022年全球半导体的销售额仍将保持增长，但增速会放缓，预计同比增长8.8%，销售额达到6015亿美元，将再创新高。

3、能源局：发布《关于组织拟纳入国家第二批以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地项目的通知》。要求各省级能源主管部门于12月15日前向发改委运行局，能源局新能源司、电力司报送第二批项目清单。第二批大型风电光伏基地项目将重点考虑在沙漠、戈壁、荒漠地区建设。目前企业申报积极性高，业内看好未来两年风光装机需求。

4、南方电网：深圳全社会用电量、供电量双双突破1000亿千瓦时。预计全年供电量将达1066.2亿千瓦时，同比增长12.9%，全社会用电量全年1104.3亿千瓦时，同比增长12.3%。深圳成为继北京、上海、苏州、重庆之后国内第五个供用电量均突破千亿的城市。

5、证券日报：“一箱难求”与海运紧密联系在了一起，“箱愁”成为众多国内外贸企业的痛点。供给端的增量输出的确已经在一定程度上缓解了需求端的紧张局面。业内人士称，本轮集装箱供应短缺是结构性和阶段性的问题，是境外空箱回流不畅导致的，空箱流转的平衡被打破，并非全球缺箱。

6、央视财经：每年的9月到年底，是航空货运的传统旺季，而近期，正值海外年底购物季，国际航空货运运力持续紧张，运价也再次创出了历史新高。以中美航线一架波音747为例，目前包机价格高达200多万美元，约合1300万元。

1、中国物流集团：12月6日正式成立。股权结构为，国务院国资委和中国诚通控股集团有限公司分别持有38.9%；中国东方航空集团有限公司、中国远洋海运集团有限公司、招商局集团有限公司3家战略投资者持股比例分别为10%、7.3%、4.9%。2、吉利汽车：11月，总销量为135869部，同比减少约10%，环比增长约22%。其中新能源汽车销量为16161部，较去年同期增长约137%并达纪录新高。3、盒马：未进行过价格战，但有价格战的能力。线上APP（上海地区）推出了“斩钉价”，对上线商品进行优惠。“‘斩钉价’疑指向生鲜电商叮咚买菜，生鲜电商会否重燃价格战”。“斩钉价”意为斩钉截铁地降价，只是年底惠民季中正常的优惠行为，为稳价保供做贡献，行业间无需联想解读。

07 环球视野

1、韩国总理金富谦：主持召开第四次氢经济委员会会议，发布韩国首个《氢经济发展基本规划》。到2050年，韩国将在全国建立2000多处加氢站。韩国氢能将占最终能源消耗的33%，发电量的23.8%，成为超过石油的最大能源。

2、波罗的海干散货指数：涨2.02%，报3235点。

08 金融数据

国 内

1、新三板：12月6日，合计挂牌6974家公司，当日增加2家，成交金额9.20亿。三板成指报1142.0805，跌0.7%，成交额7.40亿。

2、国内商品期货：截至12月6日下午收盘，能源板块大涨，LPG涨超5%，原油、燃油、焦炭涨超3%，焦炭、塑料、豆油、PP、PVC、棕榈涨超2%，苹果、棉花、短纤、纯碱、铁矿、PTA涨超1%。沪锡跌超3%，沪铅、淀粉、生猪、锰硅跌超2%。

3、国债：2年期国债期货主力合约TS2203上行0.11%,至100.825；5年期国债期货主力合约TF2203上行0.30%,至101.210；10年期国债期货主力合约T2203上行0.45%,至100.195。10年期国债利率跌5.25BP，至2.82%；10年期国开债利率跌5.46BP，至3.08%。

4、上海国际能源交易中心：12月6日，主力合约2201，以451.2元/桶收盘，上涨15.6元，涨幅为3.58%。主力合约成交197015手，持仓量减少2745手至26588手。全部合约成交264847手，持仓量减少948手至61564手。

5、央行：周一，开展100亿元7天期逆回购操作，当日有1000亿元逆回购到期。

6、Shibor：隔夜报1.8170%，下跌9.60个基点。7天报2.1290%，上涨5.10个基点。3个月报2.4920%，下跌0.70个基点。

7、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.3715，跌0.0393%，人民币中间价报6.3702，涨0.0565%。NDF：3个月报6.4229，6个月报6.4679，1年报6.5519，2年报6.6905。

8、上海环交所：12月6日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量43.03万吨，成交额1841.17万元，收盘价42.79元/吨，跌0.35%。

国 外

9、亚洲：日经225指数跌0.36%，报27927.37点。韩国KOSPI指数涨0.17%，报2973.25点。

10、美股：道指收涨1.87%，报35227.03点；纳指收涨0.93%，报15225.15点；标普500收涨1.17%，报4591.67点。

11、欧洲：英国富时100指数收涨1.54%，报7232.28点；德国DAX30指数收涨1.39%，报15380.79点；法国CAC40收涨1.48%，报6865.78点。

12、黄金：COMEX 2月黄金期货收跌近0.3%，报1779.50美元/盎司。

13、原油：WTI 1月原油期货收涨4.87%，报69.49美元/桶；布伦特2月原油期货收涨4.58%，报73.08美元/桶。

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