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【谷根早餐】2021.12.17星期五
【谷根早餐】2021.12.17星期五

                                                                                                         财秘关注

► 国务院总理李克强:中国将坚持以经济建设为中心,面对新的下行压力,把稳增长放在更加突出的位置,统筹稳增长、调结构、促改革,保持经济运行在合理区间,基本面长期向好。中国有1.5亿市场主体,构成了就业和经济增长的重要支撑。将千方百计助企纾困,激发市场主体活力和发展内生动力,夯实稳经济稳就业的基础。广泛开展大众创业万众创新,通过聚众智、汇众力,扩大就业空间和增强社会创造力。继续围绕市场主体需求制定实施宏观政策,加大财政金融政策支持力度,通过组合式减税降费、降低融资成本等帮助他们减负,让更多市场主体发展壮大。

► 银保监会:发布《关于进一步促进信用卡业务规范健康发展的通知(征求意见稿)》。信用卡资金不得用于偿还贷款、投资等领域,严禁流入政策限制或者禁止性领域。连续18个月以上无客户主动交易且当前透支余额、溢缴款为零的长期睡眠信用卡数量占本机构总发卡数量的比例在任何时点均不得超过20%。超过该比例的银行业金融机构不得新增发卡。

► 财政部副部长许宏才:截至12月15日,新增地方政府专项债券发行3.42万亿元,占已下达额度的97%。此外,是不是拿中央债务来置换地方债务,这个问题要审慎研究,不是一个简单的事。有些国家做过这样的事情,效果并不好,我们目前没有这样的安排,就是要把地方政府债务风险坚决防范好、化解掉。

01 宏观经济

1、商务部:1-11月,全国实际使用外资金额10422亿元,同比增长15.9%。其中,服务业实际使用外资金额8239.4亿元,同比增长17%;我国东部、中部、西部地区实际使用外资同比分别增长15.4%、25.8%和13.4%。从来源地看,“一带一路”沿线国家和东盟实际投资同比分别增长24.7%和23.7%。

2、中信证券:美联储宣布加速Taper,通胀“暂时性”的表述被正式删除;继续下调今年经济增长,同时大幅上调通胀水平。预计美联储将于明年3月完成Taper,6月首次加息,当前基准判断年内加息2次。

3、央视新闻:欧洲疾控中心发布报告称,新冠病毒奥密克戎变异株已在欧洲发生社区传播。根据数据模型推演,在明年前两个月,欧洲境内的奥密克戎变异株感染者将超过德尔塔毒株。奥密克戎变异株在欧洲进一步传播的可能性“极高”,欧洲各国有必要为应对可能出现的高发病率做好物资和人力准备。

4、财经早餐:欧洲央行宣布维持三大利率不变,即维持主要再融资利率于0%不变,存款机制利率于-0.5%不变,边际借贷利率于0.25%不变,符合市场预期。英国央行宣布将基准利率提升至0.25%,即加息15个基点。

02 地产动态

1、证券日报:11月,70个大中城市商品住宅销售价格环比延续下降态势,同比涨幅持续回落。11月,一线城市新建商品住宅销售价格环比持平;二手住宅销售价格环比下降0.2%。专家称,11月市场的降温态势依然在延续,这是今年以来楼市降价程度较为明显的一个月份,预示着市场已逐步接近底部,政策的收缩空间已趋窄。

2、中房网:截至11月底全国100个城市新建商品住宅库存总量为52110万平方米,环比增长2.1%,同比增长2.1%。当前百城库存规模为2016年8月份以来的最高值,创下5年来的新高。当前关注房地产市场基本面中,要格外关注库存风险。尤其是三四线城市的去库存压力更大,需要给予关注。

3、贝壳找房:确保财报数据的真实性和规范性,欢迎各种调查,但坚决抵制任何机构的恶意做空行为。浑水因为不了解中国房产市场,缺乏对贝壳业务的基本认知和三张报表的正确解读。为保证投资者权益和不受错误信息引导,将在24小时内针对报告内容逐一拆解回复。


03 股市盘点

1、周四,上证指数报3675.016点,上涨0.75%,成交额4659.11亿。深证成指报15112.81点,上涨0.58%,成交额6476.80亿。创业板指报3490.45点,上涨0.74%,成交额2724.31亿。两市合计成交11135.91亿。盘面上,煤炭、氢能源、钢铁、工业母机、HIT电池、元宇宙等板块涨幅前列,培育钻石、旅游、猪肉、新冠检测、数字货币等板块跌幅居前。

2、截至12月16日,北交所上市公司82家,当日新增0家。总市值2597.06亿元,成交金额9.28亿元。

3、周四,恒生指数涨0.23%,报23475.5点。国企指数涨0.08%,报8349.65点。北向资金当日净买入58.85亿。

4、两市融资余额:截至12月15日,上交所融资余额报9172.86亿元,较前一交易日增加19.48亿元;深交所融资余额报8155.48亿元,较前一交易日减少0.77亿元;两市合计17328.34亿元,较前一交易日增加18.71亿元。

市 场

5、经济参考报:今年以来,A股市场IPO保持活跃,上市新股数量和IPO募资金额继续保持增长态势。截至12月15日,今年已有499家上市公司登陆A股市场,募资总额超5000亿元,创十年新高。业内人士预计,在全市场注册制大背景下,IPO数量增长将成为一个长期趋势。与此同时,新股发行市场化程度也在不断提升。6、富兰克林邓普顿:美国经济强劲,而且美股是2022年颇具吸引力的投资之地。注意到市场的部分领域估值偏高,并且专注于具有强大竞争优势、强劲资产负债表和高自由现金流的优质公司。建议采取长线战略,将波动视为买入势将受益于多年长期增长趋势的公司的机会。

7、天风证券:元宇宙相关投资版图覆盖面广,主要包括硬件与操作系统、后端基建、底层架构、人工智能、内容与场景、协同方等六方面,建议关注先发落地及应用。在内容与场景方面,预计游戏是起点,同时涉及更广泛B端应用场景,社交及其他泛娱乐C端应用。

公 告

8、兴发集团:收上交所问询函,要求结合兴福电子目前融资需求等情况,说明通过分拆上市方式融资的必要性;结合当前有机硅产能情况、市场供需现状及未来走势等情况,补充披露“40万吨/年有机硅生产装置”投建的必要性与可行性等事项。

9、锋尚文化:回复深交所关注函,全资子公司锋尚互娱在线下演艺项目AR创意设计及制作方面与公司传统业务优势互补,协同良好,但短期尚无法形成规模化收入。虚拟演艺产品、虚拟艺人制作运营的布局,目前均处于探索阶段。项目未来的实施进度,以及能否达到公司预计的效果和未来的盈利能力,尚存在较大的不确定性。

10、*ST澄星:收上交所问询函,要求公司和股东核实本次通过司法拍卖减持股份,是否违反相关法律、规则,如存在违法违规情况,请尽快依法依规予以整改;司法拍卖申请人和被申请人之间,是否存在合谋规避减持规定的情形。

11、*ST麦趣:麦趣尔集团股份有限公司股票于12月17日停牌一天,并于12月20日开市起复牌。撤销退市风险警示的起始日为12 月 20 日。撤销退市风险警示后,股票简称由“*ST麦趣”变更为“麦趣尔”,股票价格的日涨跌幅限制由5%变更为10%。

12、锦盛新材:股东湖州立溢、上海科丰拟减持不超过11.88%股份。

13、中公教育:于12月15日收到证监会的《立案告知书》,因涉嫌未按规定披露关联交易信息披露违法违规,证监会决定对公司立案。

14、信中利:关注到媒体有关公司董事长汪超涌失联的相关报道,自知悉相关报道起至12月16日前,已通过各种渠道多次联系汪超涌及其家属,但均未取得有效联系。尚未收到由公安、司法等机关发出的正式通知或协助调查的要求。日常经营管理工作正常运行,除汪超涌外,管理层和各部门员工均正常履职。

异 动

15、观想科技(2连板):发布异动公告,与目前市场热议元宇宙相关技术、概念从研发初衷、技术特点、当前应用领域、未来拓展方向等方面均有明显的不同;目前产品为装备全寿命周期管理系统、智能武器装备管控模块等,与目前元宇宙概念产品之间无论在产品功能、产品形态、技术特点等方面亦有明显的不同;并无将现有技术或产品延展至元宇宙或相关概念之中的计划与意愿。

16、兰石重装(3连板):发布风险提示公告,在氢能领域主要从事前端设备供应,设备订单毛利率14%-20%。氢能领域公司主要提供氢气制造装置与氢气储存设备,尚未取得订单,暂不涉及其他氢能细分领域产品。2021年初至今在该领域实现销售收入948万元,在本年度经营业绩中占比较小;截止目前公司在手订单1.03亿元。

17、宣亚国际(4连板):发布股价异动公告,目前,主营业务未发生变化。关于近期市场热点元宇宙概念,认为其目前仍处早期阶段,对应的虚拟与现实层面的经济体系仍然需要大量的时间去验证和实现,元宇宙概念的实现具有重大不确定性。相关事项对经营业绩暂无重大影响,后续是否产生较大影响具有不确定性。

18、中铝国际(5连板):发布异动公告,锂相关业务营业收入占比较小,对业绩不构成重大影响。截至9月30日,锂相关业务在手订单占公司在手订单总额比例约为1.99%,形成的合同资产占比约为0.05%;1-3季度,锂相关营业收入占比约为0.19%。

04 财富聚焦

1、德勤:预计全球创投机构明年将向半导体初创公司投资超过60亿美元,约占同期预计的风险投资总额的2%。这些投资中的很大一部分将进入中国企业,从2019年到2020年,在中国半导体公司方面的投资增长2倍;仅2021年上半年,全球创投机构在中国芯片公司方面的投资额为38.5亿美元。

2、Anchorage Capital Group:宣布将关闭其推出了18年的旗舰基金,原因是不良资产为主的ACP盈利能力减弱。该基金近年回报率惨淡,2020年为4.4%,作为专注不良债务最大对冲基金之一,目前管理的资产为74亿美元。

3、紫光集团:管理人发布声明称,少数股东健坤集团和实控个人赵伟国散布有关紫光集团债务风险处置将造成当期734.19亿元的国有资产流失等言论。将于12月29日召开会议表决重整计划。就健坤集团和赵伟国个人散布不实信息,企图干扰并影响紫光集团司法重整工作进程,坚决反对,并将采取措施依法追究相关个人和单位法律责任。

05 行业观察

1、发改委:11月,全国发电量同比增长0.2%,全社会用电量同比增长3.1%。其中,核电、风电、太阳能发电同比分别增长4.1%、27.7%、22.7%,火电、水电同比分别下降2.5%、1.9%。1-11月,全国全社会用电量同比增长11.4%。其中,一产、二产、三产和居民生活用电量同比分别增长18.1%、10.2%、19%和7.5%。

2、经济日报:长短视频版权之争的实质是利益之争。作为新兴视频行业的短视频,与电影、电视剧等长视频的利益博弈,应将其引导为共赢的良性竞争,而不应该成为相互内卷的零和博弈。对某些短视频平台连续、长期侵犯版权的行为,应给予版权行政处罚的责任追究。

3、央视财经:今年以来,轮胎价格频繁波动,价格多次上涨。十二月,轮胎行业再次迎来一轮涨价潮,多家轮胎企业频发涨价函,而涨价的趋势已经延续到了明年一月份。从业人士称,这已经是四季度以来轮胎企业第三轮集中涨价。目前轮胎价格相比今年上半年累计上涨接近10%。

4、集邦咨询:三季度半导体市场热络,全球前十大IC设计业者总计营收达337亿美元,年增45%。其中,除了联发科(MediaTek)、联咏(Novatek)、瑞昱(Realtek)原本就列居排行榜中,此次奇景(Himax)也抢进第十名。

5、中国音像与数字出版协会:2021年,中国游戏市场实际销售收入2965.13亿元,同比增长6.4%。国内游戏用户规模6.66亿,同比增长0.22%,用户数量渐趋饱和。伴随防沉迷新规落地和未保工作逐渐深化,用户结构将进一步趋于健康合理。以电竞入亚、《英雄联盟》总决赛夺冠等事件为契机,国内电子竞技市场销售收入1401.81亿元,同比增长2.65%,增幅同比缩减42个百分点,用户规模4.89亿,同比增长0.27%。

06 公司要闻

1、隆基股份:发布单晶硅片最新报价,再次下调硅片价格。对于165μm厚度的P型单晶硅片,M10尺寸由6.20元下调到5.85元,下调幅度5.7%;M6尺寸由5.32下调到5.03元,下调幅度5.5%;G1尺寸由5.12元下调到4.83元,下调幅度5.7%。

2、Benitago:作为亚马逊的品牌收购方已于近日获得3.25亿美金A轮融资,本轮融资由资产管理公司CoVenture领投,汇丰英国公司(HSBC UK)跟投。本轮融资资金将主要用于进一步建设其产品开发工作室、扩大亚马逊品牌收购规模,并继续在多平台渠道扩大其品牌组合。

3、荣耀赵明:荣耀自华为独立一周年之际,目前全球用户超1.8亿。2021年是创业之年,也是感恩之年,未来将依托1+8+N全场景战略,致力于智慧生活升级。当日,发布新品荣耀X30,该机全球首批高通骁龙695芯片,支持66W超级快充,1499元起。

07 环球视野

1、央视新闻:美国财政部数据显示,10月,俄罗斯继续减少对美国国债的投资。出售价值1.98亿美元的债券,所持美债缩减到37.2亿美元,并且其中的37.1亿美元为短期债券。俄罗斯已连续数月减持美国国债,投资额从2018年的960亿美元迅速缩减至今。

2、波罗的海干散货指数:跌6.27%,报2498点。

08 金融数据

国 内

1、新三板:12月16日,合计挂牌6960家公司,当日增加0家,成交金额10.97亿。三板成指报1141.2862,跌0.13%,成交额4.97亿。

2、国内商品期货:截至12月16日下午收盘,多数品种上涨,沥青、焦煤涨超4%,燃油、尿素等涨超3%,螺纹、纯碱等涨逾2%,豆粕、短纤等涨超1%,沪铝、沪镍等小幅上涨;淀粉、锰硅跌超1%,苹果、EB等小幅下跌。

3、国债:2年期国债期货主力合约TS2203下行0.01%,至100.895;5年期国债期货主力合约TF2203下行0.05%,至101.265;10年期国债期货主力合约T2203下行0.14%,至99.975。10年期国债利率涨0.75BP,至2.86%;10年期国开债利率涨0.42BP,至3.1%。

4、央行:进行100亿元7天期逆回购操作,中标利率为2.20%,与此前持平。当日有100亿元逆回购到期.

5、Shibor:隔夜报2.1160%,下跌2.10个基点。7天报2.2090%,上涨0.80个基点。3个月报2.4910%,下跌0.20个基点。

6、人民币:在岸人民币兑美元16:30收盘,报6.3679,跌0.0424%,人民币中间价报6.3637,涨0.1240%。NDF:3个月报6.4216,6个月报6.4626,1年报6.5436,2年报6.6762。

7、上海环交所:12月16日,全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量901715吨,成交额3987.40万元,收盘价44.22元/吨,涨2.69%。

8、 上海国际能源交易中心:12月16日,原油期货主力合约2202,以470.5元/桶收盘,上涨8.7元,涨幅为1.88%。主力合约成交167934手,持仓量减少2992手至36162手。全部合约成交193641手,持仓量减少2541手至53872手。

国 外

9、亚洲:日经225指数涨2.13%,报29066.32点。韩国KOSPI指数涨0.57%,报3006.41点。

10、美股:道指收跌0.08%,报35897.64点;纳指收跌2.47%,报15180.43点;标普500收跌0.87%,报4668.67点。

11、欧洲:英国富时100指数收涨1.25%,报7260.61点;德国DAX30指数收涨1.03%,报15636.40点;法国CAC40收涨1.12%,报7005.07点。

12、黄金:COMEX黄金期货收涨1.97%,报1799.1美元/盎司,

13、原油:WTI 1月原油期货收涨2.13%,报72.38美元/桶。 布伦特2月原油期货收涨1.14美元,涨幅1.54%,报75.02美元/桶。

                                                                                                          财秘追踪

                                                                            · 白酒涨价·

► 中证报:临近年底,白酒企业步入涨价潮。泸州老窖将西南、中南地区的38度和52度国窖1573经典装终端渠道计划内配额供货价格建议分别上调40元/瓶、70元/瓶,计划外配额供货价分别调整至750元/瓶和1080元/瓶;五粮液核心产品第八代五粮液即将提价,计划外价格将由999元/瓶提升到1089元/瓶;茅台经销商增配800吨飞天配额,货源来自茅台集团未用完的直销配额,经销商打款价1479元/瓶,建议零售价1499元/瓶;剑南春也释放2022年调价信号,预计水晶剑南春开票价每瓶将上调20元;洋河则公开表示,公司产品目前暂无涨价安排。

► 证券时报:业内称,高端白酒虽然普遍涨价,但是涨价在今年年初已经在股价上有所表现。加之当前市场监管机构对哄抬价格出台监管措施,白酒企业提价对业绩的贡献不宜过度乐观。目前建议重点关注各酒企备货政策及节奏,重视年底提价标的、经销商大会、酒企披露来年经营规划等。

► 嘉实基金:白酒行业将来或面临下行风险。白酒不是必选消费的长期稳定增长的资产,而是可选消费品、高端消费品,所以存在3年小周期和10年大周期,可能会有下行风险。从宏观周期、产业周期、增量资金来看,龙头白马躺赢的时代已经结束。未来将提供可接受但不卓越的投资业绩,而短期受益通胀的必选消费将迎来业绩的全面爆发。

► 申万宏源:今年更多品牌参与到千元价格带的竞争,完成了高端布局,千元价格带格局有所变化。高端酒整体格局仍然稳定,茅五泸的品牌地位不可撼动,但新千元品牌短期会释放招商红利。短期来看,高端酒批价继续上行空间有限。长期来看,高净值人群数量和财富量在经济下行压力下体现出很强的韧性,高端酒仍然是长期量价齐升最为确定的黄金赛道。


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