市场

1、周三，上证指数报3597.00点，下跌0.91%，成交额4104.25亿。深证成指报14653.82点，下跌1.24%，成交额5868.62亿。创业板指报3281.90点，下跌1.4%，成交额2219.95亿。两市合计成交9972.87亿。盘面上，中船系、机场航运、新冠检测、盐湖提锂、智能物流等板块涨幅前列，种植业与林业、白酒、元宇宙、乳业等板块跌幅居前。

2、截至12月29日，北交所上市公司82家，当日无新增。总市值2626.67亿元，成交金额16.26亿元。

3、周三，恒生指数跌0.83%，报23086.54点。国企指数跌1.17%，报8098.76点。北向资金当日净买入6.62亿元。

4、两市融资余额：截至12月28日，上交所融资余额报9096.66亿元，较前一交易日增加17.29亿元；深交所融资余额报8115.74亿元，较前一交易日增加10.52亿元；两市合计17212.40亿元，较前一交易日增加27.81亿元。

5、证监会：披露《关于对中国国际金融股份有限公司及王晟、孙雷、赵沛霖、幸科、谢晶欣采取监管谈话监管措施的决定》。经查发现中金公司在保荐联想集团有限公司申请在科创板上市过程中，未勤勉尽责对发行人科创属性认定履行充分核查程序，主要依赖发行人提供的说明性文件得出结论性意见，相关程序及获取证据不足以支持披露内容，未能完整、准确评价发行人科创属性。

6、中金公司：我国家装市场当前规模超2万亿元，预计未来五年有望维持近两位数的复合增长。家装行业正发生着持续且深刻的演化与变革。建议投资者关注以下三类标的，借助自身流量与供应商资源优势提供美居服务的房企/物企；沿家装业务链向前整合开展整装业务的定制家居公司；以内源流量为支撑、通过外部收购培育交付能力的房屋中介公司。

公告

7、嘉凯城：持股5%以上股东广州凯隆与中信证券开展股票质押式回购交易业务，该业务已到期且债务未偿还完毕，广州凯隆所持公司股份存在因平仓导致被动减持的风险，拟计划通过集中竞价交易、大宗交易等方式减持公司股份合计不超过1.08亿股（占总股本的6%）。

8、奥园美谷：董事会收到董事马军、董事陈勇、独立董事张树军、总裁胡冉、执行总裁范时杰的辞职报告。召开董事会会议，选举胡冉担任公司董事长，同意聘任范时杰为公司总裁。

9、和邦生物：目前控股子公司武骏光能已完成股改工作，拟筹划分拆武骏光能在上交所上市。

异动

10、东北证券：收到证监会出具的《立案告知书》。控股子公司渤海期货全资孙公司渤海融幸因涉嫌操纵期货合约，证监会决定对其立案。

11、蓝盾股份：收到证监会《立案告知书》。因涉嫌信息披露违法违规，证监会决定对公司立案。

12、尖峰集团（3连板）：截止12月29日，子公司上海北卡的卡隆酸酐的销售量较少，销售客户全部为国内客户，2021年度卡隆酸酐销售收入约为1260.37万元，约为2020年度销售总收入的0.39%；经财务部门测算卡隆酸酐的销售毛利率低于5%，不会对2021年度经营业绩产生重大影响。

13、国机通用（3连板）：仅有离心萃取机产品可以在盐湖提锂领域应用，近三年离心萃取机业务占营业收入5%左右，在盐湖提锂领域应用较少，除此之外在盐湖提锂领域无其他任何产品及技术储备。

14、永安期货（5连板）：发布异动公告。所属行业为资本市场服务业，业务经营与宏观经济环境、资本市场走势高度相关。宏观经济政策变化、宏观经济表现、期货行业监管政策调整以及资本市场波动等因素都将对经营业绩产生影响。

15、ST九有：原实控人韩越犯集资诈骗罪，被判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利四年，并处罚金2000万元。

04 财富聚焦

1、浙江消保委：收到淘宝、拼多多、京东、快手、抖音五个平台及相关主播的整改报告。各平台和涉事主播态度端正，提出整改措施切实可行。各平台将处罚涉事主播，下架问题商品，设立先行预赔金，全力保障消费者退货退款；涉事主播态度诚恳，积极整改，承诺以后合法合规直播。

2、中证网：《中国碳达峰碳中和进展报告（2021）》发布。因地制宜推进碳达峰碳中和，避免“一刀切”和“碳冲锋”。加快产业结构调整，严控“两高”产业。调整能源结构，打造清洁高效现代能源体系。重视节能提高能效，实现能源“双控”向碳排放总量和强度“双控”转变。

3、证券日报：目前，净值型理财产品已成为各家银行主流新发行产品。11月，银行及理财公司发行的净值型理财产品数量为2746只，环比增长23.42%，同比增长19.81%。业内预计，过渡期结束时可能仍有10%左右的理财存量资产无法按时完成整改。

05 行业观察

1、统计局：2020年，全国旅游及相关产业增加值为40628亿元，同比下降9.7%，占GDP的比重为4.01%，比上年下降0.55个百分点；全国文化及相关产业增加值为44945亿元，同比增长1.3%，占GDP的比重为4.43%，比上年下降0.07个百分点。

2、宁夏：《宁夏回族自治区城市内涝治理系统化实施方案》已正式印发。到2025年，宁夏各城市历史上严重影响生产生活秩序的易涝积水点全面消除，老城区雨停后能够及时排干积水，低洼地区防洪排涝能力大幅提升，新城区不再出现“城市看海”现象。

3、央视新闻：北京市新修订的《北京市社区养老服务驿站运营扶持办法》正式印发，将于2022年1月1日起正式实施。城区驿站按照实际签约服务的基本养老服务对象人数，每人每月给予180元补贴。农村驿站实际签约服务对象少于80人的，每家每月给予1.4万元补贴；超过80人的，按照实际签约基本养老服务对象数量，每人每月给予180元补贴。每新增一家最高补3万元。4、央视财经：近日，国内几大知名药企的中成药价格上调，上涨幅度为10%到20%，其中不乏一些常见品种。业内称，中成药涨价的原因主要是中药材价格上涨。在政策支持、提价催化下，估值较低、品牌影响力强的中医药企业受到重视。

5、央视财经：今年以来，新能源汽车市场迎来爆发式增长，新能源车动力电池的主要原材料电池级碳酸锂价格更是在一年内上演了“三级跳”，价格一路跳涨到目前的每吨27.4万元，刷新历史新高。12月涨幅超30%，同比涨幅更是超过400%。

6、中保协：发布《保险科技“十四五”发展规划》，这是保险行业首次以行业共识的方式发布保险科技领域中长期专项规划。推动实现行业平均保险信息技术投入占营业收入比率超过1%。其中，大中型保险公司保险信息技术投入占比超过1%，小微型保险公司占比超过1.8%。

7、北京市商务局：印发《北京市关于进一步加强稳外资工作的若干措施》，深化重点领域开放。在特定区域取消应用商店的信息服务业务外资股比限制；争取国家增值电信业务进一步开放试点，探索在自贸试验区特定区域率先开放互联网数据中心（IDC）等增值电信业务；积极争取数字经济、数字贸易领域开放政策在京先行先试。推进职业教育国际合作示范项目，允许经营性职业技能培训机构落户。

06 公司要闻

1、证券时报：12月28日，特斯拉CEO埃隆·马斯克当天卖出93万股特斯拉股票，估值为10.2亿美元，自11月8日以来累计出售约1570万股特斯拉股票，占其此前承诺股份数的92.09%。

2、紫光集团：重整计划获表决通过。普通债权组中，1069家债权人投票同意，占出席会议的该组债权人人数的99.72%，其所代表的债权额占该组债权总额的90.14%。各表决组均已表决通过《重整计划（草案）》，管理人后续将依法向北京一中院提出裁定批准《重整计划（草案）》的申请。

07 环球视野

1、 新华社：国务院新闻办公室12月29日发布《中国的出口管制》白皮书。这是中国首次发布出口管制的白皮书，旨在全面介绍中国完善出口管制治理的立场、制度和实践，阐述中国维护世界和平与发展，维护国家安全和国际安全的主张和行动。白皮书指出，任何国家和地区都不应滥用出口管制措施，无理实施歧视性限制措施，在防扩散问题上推行双重标准，甚至推动出口管制有关多边机制趋向歧视性和排他性。

08 金融数据

国内

1、新三板：12月29日，合计挂牌6934家公司，当日减少1家，成交金额6.01亿。三板成指报1132.66，涨0.36%，成交额3.13亿。

2、国内商品期货：截至12月29日下午收盘，涨跌参半，锰硅、硅铁涨超3%，PP、塑料等涨超2%，燃油、原油等涨逾1%，鸡蛋、玻璃等小幅上涨；豆一跌超2%，淀粉、菜粕等跌超1%，玉米、郑油等小幅下跌。

3、国债：2年期国债期货主力合约TS2203上行0.05%，至101.005；5年期国债期货主力合约TF2203上行0.10%，至101.595；10年期国债期货主力合约T2203上行0.11%，至100.635。10年期国债利率跌1.50BP，至2.79%；10年期国开债利率跌1.16BP，至3.07%。

4、上海国际能源交易中心：12月28日，原油期货主力合约2202，以493.4元/桶收盘，上涨7.3元，涨幅为1.50%。全部合约成交187267手，持仓量增加115手至70386手。主力合约成交148949手，持仓量减少4616手至39188手。

5、央行：周三，开展2000亿元7天期逆回购操作，当日有100亿元逆回购到期。

6、Shibor：隔夜报1.3430%，下跌27.30个基点。7天报2.2500%，上涨0.50个基点。3个月报2.5000%，无涨跌。

7、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.3714，跌0.0016%，人民币中间价报6.3735，跌0.0110%。NDF：3个月报6.4165，6个月报6.4568，1年报6.5308，2年报6.6699。

8、上海环交所：12月29日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量104.85万吨，成交额5938.85万元，收盘价56.64元/吨，涨9.58%。

国外

9、亚洲：日经225指数跌0.56%，报28906.88点。韩国KOSPI指数跌0.89%，报2993.29点。

10、美股：道指收涨0.25%，报36488.63点；标普500指数收涨0.14%，报4793.06点；纳指收跌0.10%，报15766.22点。

11、欧洲：德国DAX30指数收跌0.70%，报15852.25点；法国CAC40指数收跌0.27%，报7161.52点；英国富时100指数收涨0.66%，报7420.69点。

12、黄金：COMEX 2月黄金期货收跌0.3%，报1805.8美元/盎司。

13、原油：WTI原油期货收涨0.76%，报76.56美元/桶；布伦特原油期货收涨0.37%，报79.23美元/桶。

                                                                                                                        财秘追踪

                                                                              · A股年末盘点·

► 证券时报：A股新纪录诞生，截至12月29日，2021年全年成交额超2015年的史上最高年度总成交额254.5万亿元，再创历史新高纪录。年内已有147个交易日成交额破万亿，也远超2015年的114次。然而上证指数一直没有突破春节后2月18日3731.69点的高位，单日成交远没有到2015年5月和6月多个单日过两万亿元的状态。► 中金公司：外资在2021年的流入仍然保持强劲，北向资金创下开通以来最大年度净流入。年初至今北向资金连续12个月净流入，年内北向资金流入超过4000亿元，北向资金累计净流入达到1.6万亿元。从结构上看，主动型资金“接棒”指数纳入带来的被动资金成为主要增量来源。外资当前绝对仓位仍然集中在消费类股票，家用电器、休闲服务和食品饮料等偏消费类的行业；但从趋势上看，外资对于中国制造业的配置迅速提升。

► 界面新闻：今年7月21日至9月29日，沪深两市连续49个交易日成交额破万亿元，创下历史之最，超过2015年的连续43个交易日破万亿元；最近的10月22日至12月24日沪深两市连续46个交易日成交额破万亿元。12月以来，陆股通持仓A股的总市值达到2.65万亿元，对比之下，已经突破万亿规模的量化资金对A股的影响显然不容小觑。近年来，A股市场中量化资金规模越来越大，或成为持续放量背后的推手。

► 央视财经：2021年，公募基金规模迅速上升。目前我国境内共有基金管理公司137家，9152只公募基金，资产净值达25.32万亿元，全年新成立基金超1800只，创下历史新高。基金业绩则出现分化，截至12月24日，有11只基金年内收益率超过80%，2只基金年内收益翻倍。收益最高的达到125%，业绩垫底的净值下跌45%。

► 证券时报：2021年A股上市公司523家通过IPO合计募资5436亿元，IPO企业数量和募资金额分别同比增长20%、13%，都创出了历史新高。2021年上市的IPO企业中，主要以科技股为主，排名前三的行业分别是计算机、通信和其  他电子设备制造业（62家）、专用设备制造业（54家）、化学原料和化学制品制造业（37家）。值得注意的是，今年创业板IPO数量超过科创板，科创板融资额领先。

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