财秘关注

► 国家网信办等十三部门：修订发布《网络安全审查办法》，自2022年2月15日起施行。将网络平台运营者开展数据处理活动影响或者可能影响国家安全等情形纳入网络安全审查，并明确掌握超过100万用户个人信息的网络平台运营者赴国外上市必须向网络安全审查办公室申报网络安全审查。

► 普华永道：2021年A股IPO势头强劲，共有493只新股上市，融资金额高达5478亿元，同比分别增长25%和17%，均创下历史新高。2022全年A股多层级资本市场获得IPO企业数量将达580-690家，北、上、深三地交易所的融资规模和数量总和有望再创历史新高，达到5600亿-6350亿元。

01 宏观经济

1、国家网信办等四部门：发布《互联网信息服务算法推荐管理规定》。算法推荐服务提供者应当坚持主流价值导向，积极传播正能量，不得利用算法推荐服务从事违法活动或者传播违法信息，不得生成合成虚假新闻信息，不得传播非国家规定范围内的单位发布的新闻信息，不得利用算法实施影响网络舆论、规避监督管理以及垄断和不正当竞争行为。2、2021年12月，财新中国制造业PMI录得50.9，较11月回升1.0个百分点，为2021年7月来最高值，显示制造业生产经营活动有所改善。

3、国务院常务会议：决定实施企业信用风险分类管理，推动监管更加公平有效。运用分类结果提高监管效能，防止乱作为、任性执法。对低风险企业合理降低抽查频次，对高风险或有不良记录的企业有针对性加大抽查检查力度。对涉及人民群众生命健康和安全的食品药品、特种设备等领域实行重点监管、全链条监管。

4、央行：2021年12月，对金融机构开展常备借贷便利操作（SLF）132.39亿元，余额126.8亿元；开展中期借贷便利操作（MLF）5000亿元，期限1年，利率为2.95%，余额45500亿元；对三家银行净归还抵押补充贷款161亿元，余额28017亿元。

02 地产动态

1、克而瑞：截至2021年12月28日，全国300城土地市场成交建筑面积20.5亿平方米，同比下降22%；全国土地总成交金额62494亿元，同比下降10%。2021年12月，重点城市商品住宅成交规模稳步回升，成交面积环比增逾10%。其中，一线城市新房成交面积环比上升6%。二手房成交规模也出现环比小幅回升的情况。楼市成交回暖趋势有望在2022年一季度得以延续，二手房议价空间依然较大，但楼市“低温”局面未明显改善。

2、央视新闻：湖北省武汉市从2月1日起将实施新的《武汉市房地产开发企业信用监管办法》。以学区房等名义炒作房价，在商品房项目推广中宣传或使用尚在规划或建设中的学校名称、形象标志等与学校有关的内容，以及使用“名校”“学位房”“学府房”“指标房”等违反义务教育公平原则相关词语，误导购房人市场预期的，将扣5分。

3、中国恒大：2021年，集团物业实现合约销售金额4430.2亿元，合约销售面积5426.5万平方米。公司股份于2022年1月3日上午九时起短暂停止买卖，已向联交所申请自2022年1月4日下午1时正恢复买卖公司股份。

03 股市盘点

市场

1、周二，上证指数报3632.33点，下跌0.2%，成交额5102.51亿。深证成指报14791.31点，下跌0.44%，成交额7560.73亿。创业板指报3250.16点，下跌2.18%，成交额2978.19亿。两市合计成交12663.24亿。盘面上，养殖、中药、元宇宙、数字货币等板块涨幅前列，盐湖提锂、CRO、半导体、电力设备、储能等板块跌幅居前。

2、截至1月4日，北交所上市公司82家，当日无新增。总市值2689.58亿元，成交金额25.84亿元。

3、周二，恒生指数涨0.06%，报23289.84点。国企指数跌0.11%，报8180.16点。北向资金当日净买入4.6亿。

4、两市融资余额：截至12月31日，上交所融资余额报9030.75亿元，较前一交易日减少54.88亿元；深交所融资余额报8089.76亿元，较前一交易日减少38.24亿元；两市合计17120.51亿元，较前一交易日减少93.12亿元。

5、证券时报：2021年，A股中2037家公司接待了各类机构的调研，同比增逾600家。热门个股方面，医疗器械龙头迈瑞医疗成为接待最多机构的公司。此外，2021年，“宁指数”接棒“茅指数”，新能源汽车赛道尤其是上游资源企业受到机构追捧，新能源也成为机构关注最多的主题。

6、中证报：北向资金已经是A股市场主要的资金来源之一，整体来看，2021年北向资金减持消费股，布局新能源赛道，对电力设备、电子、银行行业加仓金额居前，对1165只股票持股数增加，其中对宁德时代加仓金额最大。展望2022年，北向资金继续增配A股成为市场共识。

公告

7、中国移动：发布香港股份回购计划。于2021年股东周年大会上，股东授权董事会在香港联交所购回香港股份。购回的香港股份数目不超过20.48亿股，相当于不超过2021年股东周年大会当日已发行香港股份数目的10%。

异动

8、博瑞传播（8天6板）：发布股价异动公告。目前，公司及漫游谷正在与上海幻电就本次增资扩股事项进行磋商，各方能否取得协商一致、何时签署相关协议、合作最终能否达成尚存在不确定性。目前，成都文交所尚处于启动阶段，未开展数字藏品交易业务。上海幻电信息科技有限公司全资控股上海哔哩哔哩动画有限公司。

9、视觉中国（3天2板）：发布股价异动公告。元视觉平台目前处于上线起步阶段，具体运营情况将取决于后续市场拓展及推广，尚无法预测对经营业绩的影响程度。

10、中国华融：已向联交所申请自2022年1月5日上午9时正起于联交所恢复股份买卖。此前，自2021年4月1日起停牌。

04 财富聚焦

1、外管局：在上海自由贸易试验区临港新片区、广东自由贸易试验区南沙新区片区、海南自由贸易港洋浦经济开发区、浙江省宁波市北仑区等区域开展跨境贸易投资高水平开放试点。拓宽企业跨境投融资渠道，支持中小微高新技术企业一定额度内自主借用外债，开展合格境外有限合伙人（QFLP）和合格境内有限合伙人（QDLP）试点，稳慎开放跨境资产转让业务，开展跨国公司本外币一体化资金池试点。

2、中证报：2021年，公募基金业共有1085名基金经理发生岗位变更，同比增加36.14%，创历史新高。具体看，2021年全年有325位基金经理离任，同比大增75.68%；同时有760位基金经理新上任，同比增加81.82%。

05 行业观察

1、央行：印发《金融科技发展规划（2022-2025年）》。要全面加强数据能力建设，在保障安全和隐私前提下推动数据有序共享与综合应用。建设绿色高可用数据中心，架设安全泛在的金融网络，布局先进高效的算力体系，进一步夯实金融创新发展的“数字底座”。深化数字技术金融应用，健全安全与效率并重的科技成果应用体制机制，不断壮大开放创新、合作共赢的产业生态，打通科技成果转化“最后一公里”。

2、央视新闻：2022年全国铁路将继续高质量推进国家重点工程建设，预计将有3300公里新线建成投产，其中普速铁路1900公里左右。推动成都至兰州、大理至瑞丽、丽江至香格里拉铁路等难点工程取得新突破。

3、工信部等五部委：印发《智能光伏产业创新发展行动计划（2021-2025年）》。目标到2025年，光伏行业智能化水平显著提升，产业技术创新取得突破，新型高效太阳能电池量产化转换效率显著提升，智能光伏特色应用领域大幅拓展。要在有条件的城镇和农村地区，统筹推进居民屋面智能光伏系统，鼓励新建政府投资公益性建筑推广太阳能屋顶系统。

4、伽马数据：发布《2021中国游戏市场投融资调查报告》。2021年，中国游戏领域共发生投资209起，总金额约258.8亿元。近两年来，游戏市场投资的活跃度明显加强。投资数量TOP10企业的投资行为占市场投资总数比例超过六成。

5、中国银联：2022年1月1日-3日，银联网络交易总金额达到1.32万亿元，创历史新高。银联网络交易笔数达到21.36亿笔，同比增长24%。云闪付日活用户同比增长达6成。不少游客选择去澳门跨年，1月1日-3日境内发行的银联卡在澳门的交易量同比增长超过15%。

6、中国物流与采购联合会：2021年12月，中国物流业景气指数为52.6%，较上月回落1个百分点；中国仓储指数为51.6%，较上月回落2.5个百分点。

06 公司要闻

1、金浦钛业：自2022年1月5日起，锐钛型和金红石型钛白粉销售价格在原价基础上，对国内各类客户上调1000元/吨，对国际各类客户上调150美元/吨。

2、澎湃新闻：快手科技的裁员潮还在继续。多位快手内部员工表示，快手从去年年底开启较大范围裁员，覆盖电商、算法、国际化、商业化、游戏、A站等多个业务部门，个别团队裁员比例达到30%。

3、香飘飘：鉴于各主要原材料、人工、运输、能源等成本持续上涨，对公司固体冲泡奶茶（含经典系列、好料系列）产品价格进行调整，主要产品提价幅度为2%-8%不等，新价格自2022年2月1日起按各产品调价通知执行。

07 环球视野

1、韩国观光公社：2021年1-11月韩国接待外国游客同比减少64.3%，为87.7万人次，这可能是自1984年开始相关统计以来访韩外国游客首次跌破百万。

2、央视新闻：2021年，马尔代夫的游客人数同比增加138%。此前曾报道，2021年12月31日，马尔代夫在2021年最后一周迎来第130万名游客，达到了该国旅游部设定的年度目标。

3、波罗的海干散货指数：涨3.07%，报2285点。

08 金融数据

国内

1、新三板：1月4日，合计挂牌6932家公司，当日增加0家，成交金额5.53亿。三板成指报1138.98，涨0.07%，成交额4.35亿。

2、国内商品期货：截至1月4日下午收盘，互有涨跌，红枣主力合约跌停，创2021年8月中旬以来新低；锰硅、苹果等跌超2%，沪银、沪锡等跌逾1%，豆一、花生等小幅下跌；郑煤涨超6%，LPG、焦煤涨逾5%，焦炭涨超4%，郑醇涨超3%，塑料、尿素等涨逾2%，热卷、豆粕等涨超1%，白糖、沪镍等小幅上涨。

3、国债：2年期国债期货主力合约TS2203稳定在101.085；5年期国债期货主力合约TF2203稳定在101.715；10年期国债期货主力合约T2203下行0.01%，至100.750。10年期国债利率涨1.01BP，至2.79%；10年期国开债利率跌0.43BP，至3.08%。

4、上海国际能源交易中心：1月4日，原油期货主力合约2202，以494.1元/桶收盘，下跌2.6元，跌幅为0.52%。全部合约成交67841手，持仓量减少2716手至64796手。主力合约成交47269手，持仓量减少2000手至30206手。

5、央行：周二，开展100亿元7天期逆回购操作，当日有2700亿元逆回购到期。

6、Shibor：隔夜报1.9250%，下跌20.40个基点。7天报2.0990%，下跌17.20个基点。3个月报2.5000%，无涨跌。

7、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.3745，跌0.0235%，人民币中间价报6.3794，跌0.0580%。NDF：3个月报6.4172，6个月报6.4562，1年报6.5292，2年报6.6662。

8、上海环交所：1月4日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量2001吨，成交额11.46万元，收盘价57.29元/吨，涨5.66%。

国外

9、亚洲：日经225指数涨1.77%，报29301.79点。韩国KOSPI指数涨0.02%，报2989.24点。

10、美股：道指收涨0.59%，报36799.65点；标普500指数收跌0.06%，报4793.54点；纳指收跌1.33%，报15622.72点。

11、欧洲：德国DAX30指数收涨0.82%，报16152.61点。法国CAC40指数收涨1.39%%，报7317.41点；英国富时100指数收涨1.63%，报7505.15点。

12、黄金：COMEX 2月黄金期货收涨0.8%，报1814.60美元/盎司。

13、原油：WTI 原油期货收涨1.19%，报76.99美元/桶；布伦特原油期货收涨1.29%，报80.00美元/桶。

财秘追踪

· 数字人民币·

► 北京商报：1月4日，数字人民币（试点版）App已上架至各大安卓、苹果应用商店并开放下载。官方介绍，数字人民币（试点版）App是中国法定数字货币——数字人民币面向个人用户开展试点的官方服务平台，提供数字人民币个人钱包的开通与管理、数字人民币的兑换与流通服务。

► 东方证券：在相关部门指导下，数字人民币的碳中和试点场景再度扩容。近日，北京、上海、海南等9大数字人民币试点地区用户在美团平台点外卖不使用一次性餐具，买生鲜自备环保袋，在线购买电子机票火车票，都将获取一定数值的数字人民币奖励。这是数字人民币首次大规模进入民众日常生活的全低碳场景。

► 证券时报：安全性方面，目前市面上主流的电子支付方式实际上并不属于真正意义上的数字人民币，在这些电子支付的背后为其提供信用保障的只有第三方平台而已。发行数字人民币最直接的作用在于将会使得金融体系的流通更加便利，并降低货币的发行及流通成本。数字人民币的率先发行也有利于推动我国与国际接轨。

► 国盛证券：数字人民币或具备极强国家战略意义，新能源、智能汽车、数据安全、数字人民币、元宇宙、医保支付、华为信创等新方向层出不穷，为市场提供全新市场机遇。2022年或为数字人民币元年，产业空间可达千亿级别。反垄断使得移动支付市场集中度或将出现一定下降，收单行业或迎来服务空间、盈利水平的双重改善。

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