财秘关注

► 国务院总理李克强：规模性减税降费是宏观调控关键性举措。近些年面对复杂严峻国内外环境，我们创新宏观调控方式，把减税降费作为“先手棋”，帮助市场主体纾困和激发活力，促进实现稳增长、保就业。面对新的经济下行压力，要继续做好“六稳”“六保”工作，针对市场主体需求实施更大力度组合式减税降费，确保一季度经济平稳开局、稳住宏观经济大盘。要延续到期的减税降费措施，加大研发费用加计扣除、增值税留抵退税力度，对受疫情影响重的服务业等困难行业实施精准帮扶。坚持政府过紧日子，换得市场主体总体稳定、有奔头。国家加大对地方转移支付，各地也要拿出措施。坚决打击偷税漏税，制止乱收费。

► 央行《金融时报》：2021年，人民币汇率有贬有升，双向波动，全年小幅升值2.3%。2022年，人民币汇率面临“四差变化”带来的贬值压力。一是本外币利差缩小，二是经济增长差变化，三是对外贸易差缩小，四是风险预期差逆转。企业特别是进口企业、借用外债企业要树立风险中性理念，有效对冲汇率风险，谨防汇率贬值带来损失。

► 智联招聘：发布2021年四季度《中国企业招聘薪酬报告》。去年第四季度全国38个核心城市平均薪酬首次破万，达10111元/月，同比高出13.3%。北京上海的月薪仍处第一梯队，分别达13412元/月和13195元/月。

01 宏观经济

1、国家网信办：就《移动互联网应用程序信息服务管理规定（征求意见稿）》公开征求意见。应用程序提供者通过应用程序提供互联网新闻信息服务，应当取得互联网新闻信息服务许可，禁止未经许可或者超越许可范围开展互联网新闻信息服务活动；应用程序提供者和应用程序分发平台不得利用应用程序从事危害国家安全、扰乱社会秩序、侵犯他人合法权益等法律法规禁止的活动；应用程序提供者不得通过机器或人工方式刷榜、刷量、控评，营造虚假流量。

2、国是直通车：继数字人民币App试点版正式上架各大应用市场后，试点地区居民1月5日起可用数字人民币点外卖。业内称，数字人民币探索已进入全量测试阶段，随着越来越多像外卖这样的超高频民生应用场景接入，数字人民币的应用生态、交易规模有望在这一阶段得到极大提升。

3、证券时报：接近监管人士表示，监管近期确实做出了限制低评级城投债发行规模的窗口指导；同时，也确实窗口指导要求今年必须控制城投债在交易所公司债的占比。但具体是不是40%，该人士表示不予置评。

02 地产动态

1、央视财经：长期以来，深圳二手房和一手房的成交量基本呈现2:1的比例，但2021年深圳一二手房的销量出现了倒挂现象，全年共成交新房住宅52417套，同比增加15.5%，创2016年以来新高；二手房住宅成交仅40699套，同比减少57.3%。业内称，新房交易量大于二手房的主要原因来自于一二手房价格的倒挂。

2、中证报：上市房企陆续发布2021年12月销售及拿地情况。2021年年底，很多房企积极参与2021年最后一轮土拍，为2022年新项目入市打基础。房地产行业当前融资处于较低水平，多数房企开发资金来源逐渐侧重于经营性融资。此外，有的房企为了节省拿地资金成本，积极发展代建项目。

3、恒大集团：发布关于“20恒大01”债券2022年第一次债券持有人会议的通知，拟于2022年1月7日-10日召开“20恒大01”债券持有人会议，审议《关于变更本期债券持有人会议相关时间的议案》、《关于调整“20恒大01”债券本息兑付安排的议案》及《关于要求发行人承诺“不逃废债”的议案》。本期债券于1月6日开市起停牌。

4、碧桂园：连同其合营公司和联营公司于2021年12月单月，共实现归属公司股东权益的合同销售金额约225.8亿元，同比增长76.1%；2021年累计实现归属本公司股东权益的合同销售金额约5580.0亿元，归属公司股东权益的合同销售建筑面积约6641万平方米。2021年全年房地产销售额居行业第一。

5、万科A：2021年12月，实现合同销售金额635.6亿元，合同销售面积349.6万平方米；2021年1-12月，累计实现合同销售面积3807.8万平方米，合同销售金额6277.8亿元。

03 股市盘点

1、周三，上证指数报3595.18点，下跌1.02%，成交额5389.64亿。深证成指报14525.76点，下跌1.8%，成交额7661.50亿。创业板指报3161.51点，下跌2.73%，成交额2970.75亿。两市合计成交13051.14亿。盘面上，云游戏、冬奥会、预制菜、元宇宙等板块涨幅前列，中药、盐湖提锂、国防军工、绿色电力、稀土永磁等板块跌幅居前。

2、周三，恒生指数跌1.64%，报22907.25点。国企指数跌2.01%，报8015.7点。北向资金当日净买入30.46亿。

3、截至1月5日，北交所上市公司82家，当日新增0家。总市值2618.94亿元，成交金额26.06亿元。

4、两市融资余额：截至1月4日，上交所融资余额报9060.58亿元，较前一交易日增加29.83亿元；深交所融资余额报8129.70亿元，较前一交易日增加39.94亿元；两市合计17190.28亿元，较前一交易日增加69.77亿元。

5、中证报：小熊电器1月5日盘中冲击涨停，截至收盘，收报68元/股，涨幅4.99%。其工作人员回应称，在原材料涨价倒逼下，确实进行了涨价，目前看到的价格已经是涨价后的。未来是否涨价要看具体市场情况。此外，加大母婴赛道产品投入力度，也是产品升级的重要抓手。

6、证监会：同意以下4家企业科创板IPO注册，为中触媒新材料股份有限公司、北京理工导航控制科技股份有限公司、亚信安全科技股份有限公司、成都坤恒顺维科技股份有限公司。

7、中国海洋石油：于2021年12月31日，已发行美国存托股份数量约52.7万份，占已发行股份总数约0.1%。摩根大通银行已就终止美国存托股份计划向所有美国存托股份持有人发出通知，美国存托股份计划将于2022年2月3日（东部标准时间）终止。

8、东方盛虹：2021年，预盈41亿元-50亿元，同比增长435%-552.44%。化工行业需求回暖，叠加原油价格上行等影响，行业进入复苏周期，景气度上升。

9、牧原股份：12月，销售生猪502.5万头（其中仔猪销售3.7万头），销售收入77.65亿元，商品猪销售均价14.75元/公斤，比2021年11月下降7.58%；商品猪价格呈现震荡下降趋势。

10、雅本化学：鉴于相关自查工作已完成，于1月6日起复牌。未与辉瑞签署任何合作协议，与其不存在任何合作关系，未向辉瑞供应卡龙酸酐及其衍生产品。卡龙酸酐及其衍生产品的客户主要为国内客户及印度客户，无法确定卡龙酸酐及其衍生产品是否间接供给辉瑞。

04 财富聚焦

1、国泰君安：从时间上看，本轮生猪周期的价格拐点预计在2022年4到6月，时间窗口持续临近；从空间上看，能繁母猪去化累计已达7%左右，2022年一季度在低猪价下有望加速去化，到2022年一季度末累计去化幅度有望达12%以上。

2、澎湃新闻：目前，罗永浩已无关联被执行人信息。罗永浩所属“交个朋友”直播间回应称，很高兴看到“罗老师被执行信息清零”，但被执行信息清零不等于债务已经全部偿还完毕。罗老师仍在努力工作，按计划替公司还债，感谢大家的关注。

05 行业观察

1、农业农村部：印发《“十四五”全国农业机械化发展规划》。到2025年，全国农机总动力稳定在11亿千瓦左右，全国农作物耕种收综合机械化率达到75%，粮棉油糖主产县(市、区)基本实现农业机械化，丘陵山区县(市、区)农作物耕种收综合机械化率达到55%，设施农业、畜牧养殖、水产养殖和农产品初加工机械化率总体达到50%以上。

2、证券时报：近日，包括京沪深在内的多地均已发布义务教育阶段学科类校外培训收费标准。京沪收费标准最高，其中，线下课程方面，10人以下的班级，每人80元/课时；35人以上的班级，每人40元/课时。海南最便宜，线下课程10人以下班型每人25元/课时，35人以上的班级中，每人7元/课时。

3、马蜂窝旅游：发布《2021中国旅居度假白皮书》。一二线城市依然是最主要的旅居度假者出发地；76%的用户愿意为“住得好”花更多钱；住宿消费在整体旅居花销中占比达39%。在消费决策方面，女性以71%的比例牢牢掌握着出行度假的话语权。

4、中证报：在春节集中备货等因素的驱动下，锂盐价格再创新高。业内称，2022年锂资源紧张局面料难缓解，南美盐湖和澳洲锂矿扩产进度不乐观，而国内增量有限。同时，新能源汽车渗透率继续提升，储能产业进一步发展，锂盐需求有望超预期，2022年锂盐价格中枢在25万元/吨以上。

5、公安部：2021年以来，全国公安机关依法严打侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品犯罪。截至目前，破获刑事案件1.8万起，受理各级行政执法部门移送涉嫌侵权假冒犯罪案件4700余起，较去年同期分别上升12%和24%。一年来，连续破获盗版《你好，李焕英》《长津湖》等优秀院线电影案件560余起。

6、央视新闻：在2022年，中国空间站将全面建成。此外，还将完成长征六号甲运载火箭首飞等多个重点型号的发射。航天科技集团今年计划安排40次以上航天发射任务，包括载人航天6次重大任务，其中两次货运飞船、两次神舟飞船和实验舱Ⅰ、实验舱Ⅱ发射。

7、鸿海集团子公司桦汉科技：谷歌已斥资4000万美元获得4.6%股权，成为第三大法人股东，双方将携手进军元宇宙市场。 鸿海集团一定会有元宇宙相关产品，鸿海集团旗下工业富联已掌握近100项“元宇宙相关智慧穿戴终端装置”专利，其中与VR／AR相关技术的专利超过三分之一。

06 公司要闻

1、小米集团：就印度财政部追缴税款一事回应称，在全球范围内坚持合法合规经营，并遵守经营地的相关法律法规。此次印度有关部门要求补缴的是2017年4月1日至2020年6月30日之间与特许权使用费相关的进口环节税金，与近期业务无关，且该官方声明并非最终结果。此次的税务问题，根源是各方对进口商品的价格认定存在分歧。将继续和印度有关部门进行沟通。

2、肯德基：将在全美餐厅推出人造肉炸鸡。这是一款与Beyond Meat合作的人造鸡肉产品，从1月10日开始，这一产品将在全美范围的肯德基门店限时供应。这将是人造鸡肉产品迄今为止在美国最大规模的一次推广。

07 环球视野

1、日经中文网：以日本宇宙航空研究开发机构（JAXA）为中心的日本探月活动将在2022年正式启动。2月以后，日本将用美国的火箭发射计划首次着陆月球的无人探测器，最早在2022年度和2023年度发射2个无人探测器。日本还将开发向空间站运送物资的货运飞船。

2、美国：12月，ADP就业人数增加80.7万人，为2021年5月来最大增幅。预估为增加40万人，前值为增加53.4万人。

3、波罗的海干散货指数：涨0.18%，报2289点。

08 金融数据

1、中期协：2021年全国期货市场累计成交量为75.14亿手，累计成交额为581.20万亿元，同比分别增长22.13%和32.84%。2021年，全年市场最活跃板块是黑色煤炭、能源化工、股指期货及有色金属。

国 内

2、新三板：1月5日，合计挂牌6934家公司，当日增加2家，成交金额6.17亿。三板成指报1134.76，跌0.37%，成交额3.95亿。

3、国内商品期货：截至1月5日下午收盘，互有涨跌，焦炭涨超4%，热卷、纯碱等涨超2%，原油、焦煤等涨超1%，鸡蛋、纸浆等小幅上涨；郑油跌超3%，EB、苹果等跌超2%，塑料、PVC等跌超1%，尿素、花生等小幅下跌。

4、国债：2年期国债期货主力合约TS2203下行0.01%，至101.055；5年期国债期货主力合约TF2203下行0.05%，至101.620；10年期国债期货主力合约T2203下行0.09%，至100.600。10年期国债利率涨1.90BP，至2.80%；10年期国开债利率涨0.46BP，至3.08%。

5、上海国际能源交易中心：主力合约2202，以502.8元/桶收盘，上涨8.7元，涨幅为1.76%。全部合约成交182269手，持仓量增加2391手至67187手。主力合约成交134441手，持仓量增加557手至30763手。

6、央行：周三，开展100亿元7天期逆回购操作，当日有2100亿元逆回购到期。

7、Shibor：隔夜报1.7770%，下跌14.80个基点。7天报2.1480%，上涨4.90个基点。3个月报2.5000%，无涨跌。

8、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.3677，涨0.1067%，人民币中间价报6.3779，涨0.0235%。NDF：3个月报6.4139，6个月报6.4517，1年报6.5217，2年报6.6502。

国 外

9、亚洲：日经225指数涨0.1%，报29332.16点。韩国KOSPI指数跌1.18%，报2953.97点。

10、美股：标普500指数收跌1.94%，报4700.66点；道指收跌1.07%，报36407.11点；纳斯达克100指数收跌3.34%，报15100.17点。

11、欧洲：德国DAX30指数收涨0.74%，报16271.75点；英国富时100收涨0.16%，报7516.87点；法国CAC40收涨0.81%，报7376.37点。

12、黄金：COMEX 黄金期货收跌0.24%，报1810.2美元/盎司。

13、原油：WTI 原油期货收涨1.12%，报77.85美元/桶；布伦特原油收涨0.10%，报80.09美元/桶。

                                                                                                       财秘追踪

                                                                     · 中药板块·

► 药通网：2020年至今，中药材大盘指数上涨超过30%，而此前三年上涨了约10%。具体到各药材品种，有超过50种中药材的价格在2021年翻倍，其中白扁豆上涨超过800%，地黄和旱莲草上涨超过300%。

► 国泰君安：中药行业利好政策不断，国家政策鼓励导向明显。2021年12月30日国家医保局发布《关于医保支持中医药传承创新发展的指导意见》，延续了一直以来的鼓励导向。我国支持鼓励中医药历来已久，出台的各项支持政策内容涉及从战略规划，到创新、基础建设等各方面。医保目录一直在增加纳入中成药，中成药占比长期接近50%。

► 中泰证券：中药企业当前普遍处于历史估值低位，多数公司估值对应2022年仅10-20倍PE左右，配臵价值凸显。站在当前时点，看好两类中药企业，一是产品资源型企业，二是经营层面边际改善、存在一定预期差的公司。短期看，积极布局一季度春季躁动行情，把握“低估值+高景气”。长期看，展望2022年，看好“创新前沿、中国制造、消费升级”，紧抓“龙头白马+专精特新”。

► 西南证券：中药消费品发展迎来3大机遇，未来业绩有望爆发。上游中药材迎来涨价，未来上游原材料+下游产品有一定提价预期；行业去库存接近尾声，库存周转加快，存货周转天数大幅缩短；国企混改释放红利，股权激励相继落地。品牌延伸模式推广，大健康转型值得期待。

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