财秘关注 ► 国家主席习近平：全球产业链供应链紊乱、大宗商品价格持续上涨、能源供应紧张等风险相互交织，加剧了经济复苏进程的不确定性。全球低通胀环境发生明显变化，复合型通胀风险正在显现。如果主要经济体货币政策“急刹车”或“急转弯”，将产生严重负面外溢效应，给世界经济和金融稳定带来挑战，广大发展中国家将首当其冲。 ► 统计局：2021年，国内生产总值114.367万亿元，比上年增长8.1%，两年平均增长5.1%。分季度看，一季度同比增长18.3%，二季度增长7.9%，三季度增长4.9%，四季度增长4%；2021年，全国规模以上工业增加值比上年增长9.6%，两年平均增长6.1%；社会消费品零售总额44.0823万亿元，比上年增长12.5%，两年平均增长3.9%；固定资产投资54.4547万亿元，比上年增长4.9%，两年平均增长3.9%。2021年，城镇新增就业1269万人，比上年增加83万人；全国城镇调查失业率平均值5.1%，比上年平均值下降0.5个百分点；全国居民人均可支配收入35128元，比上年名义增长9.1%，两年平均名义增长6.9%。2021年末全国人口14.126亿人，比上年末增加48万人；全年出生人口1062万人，死亡人口1014万人，人口自然增长率为0.34‰。从年龄构成看，16-59岁的劳动年龄人口占全国人口的比重为62.5%，60岁及以上人口占全国人口18.9%，其中65岁及以上人口2.0056亿人，占全国人口的14.2%。从城乡构成看，城镇人口占全国人口比重（城镇化率）64.72%，比上年末提高0.83个百分点。 ► 统计局：2021年，最终消费支出、资本形成总额、货物和服务净出口分别拉动经济增长5.3、1.1、1.7个百分点，对经济增长的贡献率分别为65.4%、13.7%、20.9%。四季度，最终消费支出、资本形成总额、货物和服务净出口分别拉动经济增长3.4、-0.5、1个百分点，对经济增长的贡献率分别为85.3%、-11.6%、26.4%。从我国发展阶段看，扩大有效投资有潜力、有空间，也有动力。一是促发展投资潜力巨大。我国仍是世界上最大的发展中国家，人均GDP还不到美国的1/5、日本的1/3，人均基础设施资本存量只有发达国家的20%-30%；二是补短板投资空间广阔。我国发展不平衡不充分问题仍较突出，城乡区域发展差距仍然较大，基础设施和民生领域仍有许多薄弱环节，农民人均公共设施投入仅为城镇居民的1/5左右，补短板投资空间广阔；三是创新投资动力充足；四是适度超前开展基础设施投资等政策正在发力。 ► 财经早餐：热点出不停，追踪你想听。汤加火山目前尚不清楚是否已达喷发的峰值，火山喷发如果持续很久，北半球阶段性冷事件及强对流等极端天气有可能增多。异常气候可能会造成作物减产，并将进一步影响全球航空业，拖累全球供应链。 宏观经济 1、国家主席习近平：国家之间难免存在矛盾和分歧，但搞你输我赢的零和博弈是无济于事的。任何执意打造“小院高墙”、“平行体系”的行径，任何热衷于搞排他性“小圈子”、“小集团”、分裂世界的行径，任何泛化国家安全概念、对其他国家经济科技发展进行遏制的行径，任何煽动意识形态对立、把经济科技问题政治化、武器化的行径，都严重削弱国际社会应对共同挑战的努力。和平发展、合作共赢才是人间正道。 2、国资委：截至2021年年底，我国国有企业公司制改革基本完成，中央党政机关和直属事业单位所管理企业中公司制企业占比97.7%，地方国有企业中公司制企业占比99.9%，实现了历史性突破。此外，要进一步探索差异化管控。推进更多国有持股超过50%的上市公司引进积极股东持股5%以上。对混改企业的差异化管控，绝不能放松应有的监督，绝不能弱化党的领导。 3、能源局：2021年，全社会用电量83128亿千瓦时，同比增长10.3%。分产业看，第一产业用电量1023亿千瓦时，同比增长16.4%；第二产业用电量56131亿千瓦时，同比增长9.1%；第三产业用电量14231亿千瓦时，同比增长17.8%。 地产动态 1、统计局：2021年，全国房地产开发投资14.7602万亿元，同比增长4.4%，两年平均增长5.7%；房屋新开工面积198895万平方米，下降11.4%。2021年，商品房销售面积179433万平方米，同比增长1.9%，两年平均增长2.3%；商品房销售额181930亿元，增长4.8%，两年平均增长6.7%。2021年末，商品房待售面积51023万平方米，比11月末增加858万平方米。 2、证券日报：物管行业是从服务于房地产开发业务逐渐独立而走向资本市场的。2021年，物管行业发生的企业并购案涉及金额已超过400亿元，是2020年的四倍。从2022年开年物管企业的上述资本动作来看，并购依然在加速启动。 3、证券时报：2021年，上海写字楼净吸纳量创历史新高，约130万平方米，较2020年增幅达160%。其中，受内资金融服务业、专业服务业、科技新媒体和零售业扩张推动，核心商务区的净吸纳量达41.3万平方米。2021年平均租金报价达277元/月/平方米，为五年来首次回升。 4、证券日报：长沙楼市确实两极分化比较严重，现在是刚需户型卖不出去，改善户型抢不到，新房二手房都是这样。2021年9月，长沙二手房挂牌量为36941套，至2021年12月该数据已经攀升至44204套。专家称，二手房的走势，则会随着存量增量与市场价格的博弈，最终由供需关系主导其价格走向。 股市盘点 市 场 1、周一，上证指数报3541.666点，上涨0.58%，成交额4382.73亿。深证成指报14363.57点，上涨1.51%，成交额6814.30亿。创业板指报3170.41点，上涨1.63%，成交额3103.21亿。两市合计成交11197.03亿。盘面上，新冠治疗、数字货币、网络安全、国产软件、虚拟数字人等板块涨幅前列。新冠检测、医疗器械、中药、磷化工、港口等板块跌幅居前。 2、周一，恒生指数跌0.68%，报24218.03点。国企指数跌1.06%，报8463.88点。北向资金当日净买入17.07亿。 3、截至1月17日，北交所上市公司83家，当日新增0家。总市值2624.44亿元，成交金额24.27亿元。 4、两市融资余额：截至1月14日，上交所融资余额报8955.40亿元，较前一交易日减少16.75亿元；深交所融资余额报8053.86亿元，较前一交易日减少26.45亿元；两市合计17009.26亿元，较前一交易日减少43.2亿元。 5、证监会：召开2022年系统工作会议。坚持稳字当头，切实维护资本市场平稳健康发展；以全面实行股票发行注册制为主线，深入推进资本市场改革；突出“稳增长”，不断提升服务经济高质量发展能力。继续保持IPO、再融资常态化，坚守科创板“硬科技”定位，建设好创业板，办好北交所；继续坚定、有序支持符合条件的企业依法依规境外上市。 6、央视财经：2021年9月18日，注册制下新股询价新规实施以来，新股破发现象时有发生，打新博弈难度加大。询价新规实施之前，125只科创板新股的平均弃购数量为2.83万股，新规实施之后，截至2021年底，升至16.75万股，增长492%；98只创业板新股平均弃购数量为2.51万股，新规后增加276%至9.43万股。 7、中证协：日前向行业内部下发《融资融券风险管理及信用减值计量建议》。券商需要强化交易的动态管控，细化持仓集中度及波动率监测；需不断完善客户征信授信、维持担保品结构合理，切实防范违约风险尤其是大额损失发生。应特别关注融资融券业务风险积累的顺周期性和客户交易行为的差异性，充分计提信用业务资产减值准备。 8、中证报：退市新规正式施行即将进入第二个年报季，退市流程的大幅压缩。“简单粗暴”的保壳方式同一线监管“正面遭遇”在所难免，而时下最受关注的“债务重组‘挽救’净资产指标”的做法正面临监管“紧盯”。一线监管对于此类规避退市的行为势必从严监管，违规保壳恐怕是“无用功”，签订相关债务协议不等于“安全着陆”。 9、中金公司：智能软硬件渗透率提升，带来智能座舱赛道千亿元级别增量空间。智能座舱三大细分赛道，车载显示系统软硬件升级方兴未艾。智能化增量部件与软件收费服务模式创新推动产业链微笑曲线更加陡峭，龙头跨界重塑行业竞争格局。 10、中信证券：2020年以来化妆品行业新规密集推出，2022年大量法规进入具体实施阶段，未来新规的相继落地和持续实施将推动化妆品产业链价值重构。提出三条投资主线包括研发实力较强的品牌龙头预计将有更大竞争优势；化妆品原料龙头企业预计将最为受益；ODM企业的调整及OEM企业市占率提升。 11、证券日报：自2021年11月1日至2022年1月16日，有114家上市公司发布公告拟变更或变更2021年度审计机构，其中，23家ST公司2020年度被出具“非标”意见。专家称，上市公司变更审计机构是正常的程序性行为，不会产生影响。但若上市公司因为审计机构声誉，审计机构因为上市公司审计风险较高等原因变更审计机构，则会产生一定的影响。 12、中信建投：临近春节，国内多地政府推出就地过年倡议，春节期间居家做饭需求高涨。未来中国成长空间较大。以国内餐饮规模4万亿测算，占到10%就意味着4000亿潜在市场空间。目前国内预制菜行业竞争主体以中小规模企业为主，市场集中程度较低，区域性特征明显，大规模全国化经营企业数量较少。 公 告 13、*ST华塑：A股首份年报出炉。2021年净亏损564.51万元，去年同期盈利755.99万元，同比转亏。2021年营收为2.95亿元，同比增长488.19%。2021年度经营情况符合撤销股票退市风险警示的条件，董事会同意公司向深交所申请撤销股票交易退市风险警示。 14、山西证券：控股子公司中德证券收到北京金融法院送达的民事起诉状，案由为证券虚假陈述责任纠纷。上海君盈资产管理合伙企业等2000名原告向北京金融法院对乐视网等21名被告提起民事诉讼，要求乐视网赔偿因其虚假陈述行为造成的投资损失共计45.71亿元，要求其他20名被告承担连带赔偿责任。中德证券为21名被告之一。目前，案件尚未开庭审理。 15、ST起步：因涉嫌信息披露违法违规等事项，证监会决定对公司立案。 16、福成股份（4连板）：发布异动公告，下属的速食品分公司有预制菜业务。截止2021年三季度末，预制菜业务的营业收入和毛利润分别占整体的24.53%和13.19%。2019-2021年，预制菜业务发展稳健，未对速食品分公司预制菜业务的产能和规模有所扩大，一直保持平稳发展的水平。 财富聚焦 1、国家主席习近平：中国要实现共同富裕，但不是搞平均主义，而是要先把“蛋糕”做大，然后通过合理的制度安排把“蛋糕”分好，水涨船高、各得其所，让发展成果更多更公平惠及全体人民。 2、环球财经：全球最大的20家对冲基金2021年整体收益达654亿美元，创纪录新高。按绝对收益计算，克里斯·霍恩的TCI基金管理公司去年取得95亿美元的收益，成为去年最赚钱的对冲基金。2020年大赚104亿美元的老虎环球，在2021年却出现15亿美元的亏损，是榜单上唯一一家去年亏损的对冲基金。与之相反的是，在2020年巨亏121亿美元的桥水基金，在去年取得57亿美元的收益，同时桥水基金也继续蝉联历史累计收益额冠军。 3、微众银行：计划于1月25日推出虎年数字藏品“福虎”，该项目将一次性生成和分发国内迄今为止最大规模的数字藏品。此次数字福虎的发行总量为20.22万张，在区块链技术支持下，每张数字福虎都有唯一的区块链ID相对应，便于验真防伪。 行业观察 1、统计局：2021年，粗钢产量10.3279亿吨，同比下降3.0%；原煤产量40.7316亿吨，同比增长4.7%；原油产量1.9898亿吨，同比增长2.4%；天然气产量2053亿立方米，同比增长8.2%。 2、发改委：1月10日至14日，全国平均猪粮比价为5.75比1，进入《完善政府猪肉储备调节机制 做好猪肉市场保供稳价工作预案》设定的过度下跌三级预警区间。当前生猪产能总体处于合理区间，建议养殖场、养殖户科学安排生产经营决策，将生猪产能保持在合理水平。 3、工信部：2021年，全国造船三大指标，即造船完工量、新接订单量、手持订单量全面增长。三大指标国际市场份额继续保持世界领先，造船完工量、新接订单量、手持订单量以载重吨计分别占世界总量的47.2%、53.8%和47.6%。造船业国际竞争力进一步增强。 4、浙江日报：在就地过年、错峰出行的倡导下，“安全”“提前”成为这个春运的关键词。春运期间，全国多地返乡机票价格呈上涨趋势。机票均价约为802元，同比2021年增幅超40%。其中，广州—成都、深圳—上海增幅同比增长约3成。在订单量方面，1月10日-1月16日预订2022年春运期间机票订单量，环比上涨超7成。 5、央视财经：2021年全球海运市场持续火热。全球海运巨头马士基集团预计上一年度实际利润将达到240亿美元。苏伊士运河管理局的年收入仍刷新了历史纪录，达到63亿美元，同比增长12.8%。数据显示，2021年全球航运业预计利润将创下新的历史纪录，超过1500亿美元。2020年仅为254亿美元，同比大涨近5倍。 6、证券时报：日本半导体设备的销售额到2023年度将连续4年刷新历史最高纪录。预计2021财年将比上财年增长40.8％，增至3.3567万亿日元。在居家办公需求等的推动下，半导体需求超预期扩大。面向脱碳的环保相关投资也拉动半导体需求增长。 7、央视财经：韩国近日主要外卖配送平台将基础配送费最多上调了1100韩元，平均每单外卖的配送费达到约合人民币32元，是2020年的两倍。如今外卖市场火爆，骑手供不应求，各平台只能通过高额佣金展开“抢人大战”，人工成本支出不断增大，因此此次配送费上调也被业内看作是必然结果。 8、发改委：自1月17日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高345元和330元。全国平均来看，92号汽油每升上调0.27元；95号汽油每升上调0.29元；0号柴油每升上调0.28元。按一般家用汽车油箱50L容量估测，加满一箱92号汽油，将多花13.5元。 公司要闻 1、百度：联合美团、小红书、顺丰、携程、知乎、同程、猫眼、58同城等十余家企业宣布开启互联互通深度合作，将以春节为起点，在流量、技术、服务生态三大层面展开互联互通合作。将在今年的“好运中国年”活动期间开放百亿流量给互联互通合作伙伴，共同为用户打造一站式春节服务。 2、海尔集团周云杰：未来三年内海尔将建立专项产业基金400亿元，研发投入600亿元，聚焦在绿色双碳、安全隐私与合规、专业领域的芯片与操作系统、AIoT/感知与交互、数据生产力五大共性的关键技术方向上实施核心科技攻关，突破智家大脑、智慧家庭操作系统、工业智能BaaS引擎、直线加速器放疗系统等行业核心技术难题。 环球视野 1、央视新闻：冬季风暴持续侵袭美国，从东南部至东北部，将有多达8000万人收到冬季风暴警报。仅在1月16日，就有近5700个航班延误，4700多个航班被取消。冬季风暴已经使佐治亚州、北卡罗来纳州、南卡罗来纳州和佛罗里达州的数万名客户断电。受暴风雪影响，美国东南部至少还有203880户住户处于断电状态。 2、波罗的海干散货指数：跌1.87%，报1731点。 金融数据 国 内 1、新三板：1月17日，合计挂牌6931家公司，当日增加0家，成交金额5.27亿。三板成指报1137.63，跌0.02%，成交额3.70亿。 2、央行：开展7000亿元中期借贷便利操作和1000亿元逆回购操作。中期借贷便利操作和公开市场逆回购操作的中标利率均下降10个基点。数据显示，当日有5000亿元MLF和100亿元逆回购到期。 3、国内商品期货：截至1月17日下午收盘，收盘涨跌各异，动力煤涨超3%，燃油、低硫燃料油、玻璃涨超2%，花生、原油涨超1%，棉花、红枣涨超1%。焦炭、锰硅跌逾5%，焦煤跌逾4%，苹果跌逾3%，硅铁、LPG、纸浆、铁矿、尿素、国际铜跌逾2%，沪铜、沪锌、菜粕跌逾1%。 4、国债：2年期国债期货主力合约TS2203上行0.07%，至101.120；5年期国债期货主力合约TF2203上行0.14%，至101.800；10年期国债期货主力合约T2203上行0.05%，至100.730。10年期国债利率跌0.75BP，至2.79%；10年期国开债利率跌0.23BP，至3.09%。 5、上海国际能源交易中心：1月17日，原油期货主力合约2203，以534.8元/桶收盘，上涨9.7元，涨幅为1.85%。全部合约成交185355手，持仓量减少2180手至74304手。主力合约成交162814手，持仓量减少221手至51570手。 6、Shibor：隔夜报2.1130%，下跌9.60个基点。7天报2.1830%，下跌3.00个基点。3个月报2.4990%，下跌0.10个基点。 7、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.3466，跌0.0489%，人民币中间价报6.3599，涨0.1225%。NDF：3个月报6.3984，6个月报6.4339，1年报6.4951，2年报6.6135。 8、上海环交所：1月17日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量731吨，成交额42750元，收盘价58.48元/吨，涨1.23%。 国 外 9、亚洲：日经225指数涨0.74%，报28333.52点。韩国KOSPI指数跌1.09%，报2890.10点。 10、美股：纳指收涨0.59%，报14893.75点；道指收跌0.56%，报35911.81点；标普500指数收涨0.08%，报4662.85点。 11、欧洲：德国DAX30指数收涨0.32%，报15933.72点；英国富时100指数收涨0.91%，报7611.23点；法国CAC40指数收涨0.82%，报7201.64点。 12、黄金：COMEX 2月黄金期货收涨0.13%，报1818.9美元/盎司。 13、原油：布伦特原油期货收涨0.66%，报86.63美元/桶。 财秘追踪 · 汤加火山大爆发· ► 新华社：南太平洋岛国汤加的洪阿哈阿帕伊岛1月14日和15日发生火山喷发，首都努库阿洛法观测到海啸。日本、美国、加拿大、新西兰、斐济、萨摩亚、瓦努阿图、澳大利亚和智利均发布海啸预警。专家称，事发地火山口已苏醒，喷发活跃期可持续数周甚至数年，尚不清楚目前是否已达喷发的峰值。 ► 证券时报：作为新世纪乃至近30年最强的火山喷发之一，汤加火山喷发还是会带来一些气候影响。南半球中高纬度的澳洲南部、巴西南部、新西兰、阿根廷、智利及南非的气候将首当其冲；火山喷发点在ENSO监测区附近，警惕火山喷发通过海气遥相关作用，影响风海流，甚至在拉尼娜转中性的趋势上加把火，催生厄尔尼诺；火山喷发如果持续很久，气溶胶进入平流层过多，北半球阶段性冷事件及与之相关的强对流等极端天气，今年有可能增多。 ► 华泰证券：若火山灰大面积扩散，或进一步影响全球航空业，降低运输效率，拖累全球供应链。2021年全球能源短缺的背后是洋流、风带变化导致传统多风多水区域变化，依据过往气候特征布局的风光水电设施出力难。若火山灰扩散至平流层，可能会打击航空业，由于南半球航线相对少，本次火山灰扩散的影响预计不及冰岛火山，重点关注对货运航线的潜在扰动。 ► 中信期货：农业方面，气候的变化影响农作物的生长、单产情况。从历史火山喷发的后果来看，1815年坦博拉火山爆发达VE1-7级，气温下降导致北半球欧洲、北美、亚洲均出现大面积作物歉收；1883年喀拉喀托火山爆发达VEI-6级，气温下降导致英国各地农作物产量受损; 1991年皮纳图博火山喷发达VEI-6级企稳下降造成美国豆类、荞麦、水果等产量持续下降。因此，火山活动带来的气温下降等异常气候，可能会造成作物减产。 ► 证券时报：伯克利消防局已发布了对码头区域的强制疏散命令。汤加火山剧烈喷发对国际海洋货物运输业带来影响。美国西海岸包括加利福尼亚州、俄勒冈州、华盛顿州和阿拉斯加在内的海啸警报现在已经生效。由于海浪高于正常水平，作为预防措施，整个南加州的海滩和码头都已关闭。这次汤加海底火山剧烈喷发，引发局地海啸，速度极快，破坏力极强，针对可能带来的船舶安全风险。 免责声明： 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