► 新华社：国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃日前敦促拥有较高美元计价债务的国家马上采取行动，减轻美国联邦储备委员会收紧货币政策带来的美元债务偿付压力。目前全球约60%的低收入国家已陷入债务困境，如果缺乏国际支持和援助可能会有“大麻烦”。对全球来说最重要的政策应对仍然是抗击疫情，提高全球疫苗接种率。 ► 中证报：1月22日，比特币从39000美元上方跳水，跌穿36000美元关口，为2021年7月以来首次。截至1月23日1时，比特币再度下跌，一日内全网超31万人爆仓，约合人民币65.34亿元的资金灰飞烟灭。业内称，比特币已经跌破前期重要支撑位，空头势强，套牢盘众多，后市仍有下跌势能。 宏观经济 1、央视新闻：当前北京市疫情严峻复杂，防控工作容不得半点迟疑。风险人员要就地管控，对已出京的要第一时间横传外省区市，防止风险外溢。风险区域人员原则上不出京。 2、新华网：2022年春运迎来开启后第一个周末。春运前5日，全国铁路发送旅客超过2500万人次。交通部门预测称，今年春运期间客流量排名靠前的省份为广东、江苏、浙江、安徽、四川等。 3、经济日报：2021年，全国一般公共预算支出安排超过25万亿元，增长1.8%，为国家重大战略任务提供了财力保障。截至2021年12月15日，新增专项债券发行3.42万亿元，占已下达额度的97%，全年发行工作基本完成，为稳投资、稳增长提供了有力支撑。 4、上海市市长龚正：今年要聚焦“四个一批”，包括推进一批重大改革开放举措，建设一批重大功能性平台，打造一批世界级产业集群和推动制定一批浦东新区法规。其中有关建设重大功能性平台的重点是集聚高水平科研机构，建设国际金融资产交易平台，国际油气交易和定价中心等重要平台，发展更高能级总部经济。 地产动态 1、上海：解决好超大城市住房问题，必须坚持“房住不炒”，坚持“租购并举”，大力发展保障性租赁住房。到“十四五”末将有超过60万套，去年已建设筹措6.7万套，今年要加大力度，完成17.3万套。两年完成24万套，即五年任务的一半以上。 2、中国恒大：肖恩获委任为集团执行董事；梁森林获委任为非执行董事；赖立新、黄贤贵辞任执行董事。上述人事变动，均自2022年1月23日起生效。 股市盘点 市 场 1、央视新闻：截至1月22日，已有逾800家A股上市公司披露2021年业绩预告。其中预增公司459家，略增公司132家，扭亏公司54家，续盈公司19家。预喜类型公司合计664家，占比超过八成。有131家公司预告净利润超过10亿元，8家预告净利润超过100亿元。 2、中信证券：经济下行压力最大时点已过，但对政策依赖性依然较强，地方“两会”显示各地以投资稳经济的趋势明显，而货币先行发力超预期后，其它部委和地方的政策正在形成合力，“政策底”已经明确。高位抱团瓦解诱发的情绪宣泄接近尾声，“市场底”渐行渐近，建议继续紧扣“两个低位”布局蓝筹，迎接上半年行情起点。 3、中国基金报：继去年45只基金调整赎回费率后，2022开年再有多家基金公司对旗下产品调整赎回费率。业内称，近年来公募基金密集调整赎回费率，主要是基于机构资金和主代销渠道需求，预计调费现象还会继续扩容。而中短期赎回费率的调降，有利于降低持有人成本，但投资者更要做好长期投资。 4、证券时报：近期，A股指数持续杀跌，个股更是连续出现普跌行情。两融踩踏风险暂时可能并没有想象的那么大。从业人士称，目前还未出现两融爆仓风险，整体情况可控。最近虽然平仓预警有所增加，但增幅并不算大，整体还好。 5、中信建投：当前不应减仓，而应逐步加仓。近期负面担忧基本已经被市场反应，或将落地或被过度担忧：相比港股和北上资金，A股市场对经济已足够悲观。春节后市场风险偏好改善，新基金发行回暖，美联储近期的FOMC会议使得加息预期利空出尽，有望形成春节后到两会前的有利时间窗口。 公 告 6、中国移动：实际控制人中国移动集团于1月21日增持公司1232.02万股股份，增持金额约7.1亿元，约占已发行股份总数的0.058%。计划自1月21日至12月31日期间内择机增持A股股份，累计增持金额不少于30亿元且不超过50亿元。 7、康希诺：拟以1.5亿元-3亿元回购股份，回购价格为不超过446.78元/股。本次回购的资金来源为自有资金，回购股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励。 8、长城汽车：2021年，实现营业总收入1363.17亿元，同比增长31.95%；净利润67.82亿元，同比增长26.47%。单车平均售价超过10.64万元，同比增长14.50%。 9、大地海洋：拟通过发行股份及支付现金的方式购买虎哥环境100%的股权，预计本次交易将构成重大资产重组。本次交易完成后，虎哥环境将成为子公司。股票将于1月24日上午开市起复牌。 10、长春高新：发布股价异动公告。广东省药品集中带量采购尚未正式开始招投标程序，对于业绩具体影响还将取决于金赛药业实际参与投标情况、中选结果和中选价格等，本次集采的影响程度尚未确定。 11、限售解禁：本周，共有79只限售股解禁，解禁数量共计75.96亿股，解禁市值达到1946.03亿元。其中，康龙化成以463.64亿元排名解禁榜第一，贝特瑞和中远海控分别以419.88亿元、221.80亿元排名第二和第三。 12、新股申购：本周将有5只新股发行，包括科创板3只、主板1只、创业板1只。 财富聚焦 1、中国基金报：2021年四季度，公募基金持有制造业的市值为25012.04亿元，配置比例为34.81%，较三季度增长2.2个百分点，位列第一。从基金重仓股变化来看，锂电、光伏、消费电子、计算机设备等板块龙头四季度获显著增持，多只医药、白酒、金融股则遭到减持。 2、证券时报：美国知名投资机构GMO联合创始人杰利米·格拉汉姆近日发布报告称，美国股市长达10年的牛市泡沫即将破裂，美国三大指数之一的标普500的下跌幅度可能达到45%，看好新兴市场的股票，以及日本等发达国家的低估值公司。 3、中金公司：此次汤加火山喷发强度达到5级，此次喷发向平流层注入二氧化硫规模远低于此前。但不排除增加出现厄尔尼诺的可能性。厄尔尼诺出现时，有助于南美大豆，而不利于东南亚棕榈油和橡胶。预计今年上半年食品通胀仍然较低，下半年食品通胀可能有所上升，不过总体通胀压力较为有限。 行业观察 1、财经头条App：1月21日，世界顶级品牌-拉菲罗斯柴尔德家族推出新品，拉菲罗斯柴尔德乐享得梅多克虎年限量红葡萄酒，在虹宇宙进行全球首发。此次合作是154岁的拉菲，拓宽品牌消费体验边界，打造出在物理体验之外的数字体验，赋予充满科技感与趣味性 IP价值的新举措，是拉菲开启全新价值营销的新尝试。 2、新华社：1月23日，世界最大规模新能源分布式调相机群在青海建成投运，将直接提升青海新能源外送能力350万千瓦。预计年均增发新能源电量70.2亿千瓦时。若全部输送至华中地区，年均可替代当地火电原煤318.9万吨，减排二氧化碳574.2万吨。 3、解放日报：上海正加大力度布局车规级芯片的生产，尽快解决汽车“缺芯”问题。正加快打造具有全球影响力的新能源汽车发展高地。目标到2025年全市新能源汽车产量超过120万辆，产值突破3500亿元，建成满足125万辆以上电动汽车充电需求的充电网络。 4、国铁集团：2022年，全国铁路将继续高质量推进国家重点工程建设，预计将有3300公里新线建成投产；国家铁路预计将完成旅客发送量30.38亿人，同比增长20%；货物发送量预计将达到38.04亿吨，同比增长2.1%。 5、新华社：作为我国第一产粮大省，黑龙江省2022年将新建高标准农田1100万亩，粮食播种面积稳定在2.18亿亩以上。2021年，黑龙江省粮食总产量达1573.5亿斤，实现“十八连丰”，其中增产65.4亿斤，占全国增量的24.5%，创历史新高。 6、央视新闻：2021年，新疆以粮、棉、果、畜为代表的现代农业进入高效优质发展阶段，粮食总产量1735.8万吨，增长9.62%，创5年新高；棉花实现质量效益“双提升”，总产量达512.9万吨，占全国的89.5%。 7、上证报：上周多晶硅致密料上涨至234元/公斤，环比上涨1.7%。业内人士称，2022年硅料新增产能将大幅释放，硅料价格将承受巨大压力。过高的硅料价格曾是制约去年光伏需求的关键因素。随着硅料价格回落，今年或是光伏行业新技术比拼的重要年份。 8、生态环境部：2021年，全国共下达环境行政处罚决定书13.28万份，罚没款数额总计116.87亿元，案件平均罚款金额8.8万元。罚款金额排名前五的省份分别为山东、广东、江苏、河北、浙江。 公司要闻 1、证券时报：消息称，吉利集团旗下手机公司“星纪时代正与手机厂商“魅族”接触洽谈收购事宜，目前处于尽职调查阶段。 2、英特尔：日前宣布将投资200亿美元在美国俄亥俄州建设一家新的芯片工厂，还计划在当地设立一个新的技术中心，同时建设总共8家工厂，总投资可能达到1000亿美元，其中两家工厂不仅会生产英特尔芯片，还将为其他公司提供代工。 3、东风汽车：日前与赣锋锂业合作开发的首批50辆东风-赣锋高比能固态电池车在江西省新余市完成交付，成为全球首个固态电池车示范运营项目。 环球视野 1、央视财经：现在，在欧洲多国面临能源危机之际，巴菲特计划投资近40亿美元，在美国爱荷华州建设更多的风能和太阳能发电项目，并计划资助碳捕获、能源储存和小型核反应堆的相关技术研究。据悉，这可能成为可再生能源领域的最大投资项目之一。 2、新华社：新西兰政府1月23日宣布，该国已出现变异新冠病毒奥密克戎毒株社区传播。这是该国政府首次承认出现奥密克戎毒株社区传播，此前报告的奥密克戎感染病例均与境外输入有关。荷兰、阿尔及利亚近日报告单日新增确诊病例数创本国新冠疫情暴发以来新高。 3、央视财经：由于供给不稳定，近期韩国市面上进口牛肉价格涨势明显。韩国大约六成的牛肉是从海外进口的，其中，美国和澳大利亚的进口量超过90%。韩国农业部门数据显示，上周五，100克美国进口牛肉平均零售价约合人民币18元，同比上涨近四成，澳大利亚进口牛肉更是同比上涨了一半。 金融数据 1、上周五，在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.3397，涨0.0378%，周涨0.0599%；人民币中间价报6.3492，跌0.0110%，周涨0.2905%。 2、新三板：上周，新增1家挂牌公司，成交金额25.90亿，环比减少5.28%。截至目前，新三板挂牌公司总数达6915家。 3、上海环交所：上周，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量5.38万吨，总成交额301.81万元，收盘价57.46元/吨，周跌0.54%。 4、美股：上周五，道指跌幅1.30%，报34265.37点，周跌4.58%；标普500指数跌幅1.89%，报4397.94点，周跌5.68%；纳指跌幅2.72%，报13768.92点，周跌7.55%。 5、欧洲：上周五，德国DAX30指数跌1.94%，报15603.88点，周跌1.76%；法国CAC40指数跌1.75%，报7068.59点，周跌1.04%；英国富时100指数跌1.20%，报7494.13点，周跌0.65%。 6、黄金：上周五，COMEX2月黄金期货收跌0.35%，报1836.1美元/盎司，周涨1.03%。 7、原油：上周五，WTI3月原油期货跌0.84%，报84.83美元/桶，周涨1.43%。布伦特3月原油期货跌0.54%，报87.90美元/桶，周涨1.65%。 · 汽车零部件· ► 中证网：在当前全球汽车工业所处的这场百年不遇的大变革中，电动化是上半场，智能化则会成为下半场。从5到10年的中长期来看，汽车智能化相关部件占车辆的价值有望从目前的5%-10%提升到30%-40%，并将成为万亿级的巨大产业投资机会。业内称，汽车智能化体现在人车交互智能化和驾驶智能化两个维度，重点关注将成为增量需求的智能座舱和智能驾驶SoC芯片、传感器、汽车软件和算法等投资方向。 ► 国金证券：中美欧电动化持续共振，22年全球销量预计达到1000万。预计中国、欧洲、美国销量分别为550/300/120万。全球汽车零部件产业链中的中国含量会进一步提升、供应体系和生态被重塑，22年J型增长持续。技术领域经济性、智能化、通用性迭代加速。智能驾驶域控制器整体市场需求旺盛，传感器市场规模稳步提升，AI芯片市场高速增长。预计2025年，域控制器出货量将达到1300万套，中国乘用车前装自动驾驶域控制器渗透率将达14.7%；全球车载摄像头市场空间270亿美元；全球人工智能芯片市场规模将达到726亿美元。 ► 中金公司：智能座舱上半场开启，造车新势力推进软件、硬件全面升级，随之而来的汽车智能化连接器迎来电动+智能+国产大时代。智能座舱增量部件单车价值量有望达到万元，2025年智能座舱市场空间达到千亿元级别。10英寸以上的中控屏逐渐成为主流，显示屏联屏化、多屏化趋势渐兴；聚焦消费者驾乘舒适感和娱乐需求的车载声学系统、氛围灯系统，渗透率迎来快速提升。新能源汽车新增的“大三电、小三电”系统提升了整车电压水平，2025年高压连接器市场可达250亿元，年均增长率达58%；智能化时代车内通信需求升级，2025年高速高频连接器市场有望达到230亿元，年均增长率达54%。 ► 国泰君安：技术与市场发力，充电桩迎来风口。截至2021年底，全国充电基础设施保有量达261.7万台，同比增加70.1%，其中公共充电基础设施114.7万台，随车配建充电桩147.0万台，车桩比从2015年7.8:1下降到2021年3:1。设备零部件生产商和充电桩运营商是充电桩产业链最主要的领域。预计2022-2025年充电桩设备累计规模将超过2000亿，其中2025年单年市场规模有望达到700亿元。高压快充车型将加速推出带动相关零部件的快速增长，建议关注高压系统零部件供应商。 免责声明： 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