财秘关注
► 发改委：争取到2025年，实现城乡社区综合服务设施全覆盖，农村社区综合服务设施覆盖率达到80%以上。在功能设置方面，老旧社区要盘活存量，腾退一些过时的、不符合百姓需求的功能空间。新建小区要按照“1+N”的思路布局建设，“1”就是一个社区服务综合体，“N”可以是一个便民超市、一个便民食堂、一个社区养老中心、一个社区卫生服务中心、一个百姓健身房、一个就业创业空间、一个家政服务网点等。
► 发改委、能源局：安排部署持续做好稳定煤炭市场价格工作，并对监测发现的部分煤炭价格虚高企业进行了约谈提醒，要求抓紧核查整改。煤炭生产企业要抓紧恢复正常生产供应，严格落实国家煤炭保供稳价的政策要求，对经提醒仍不整改的，将进一步研究采取调查追责等措施；地方有关部门要加强监测报告，及时做好政策宣传解读，促进煤炭价格稳定运行在合理区间。
宏观经济
1、教育部等三部门：联合印发了《关于加强教育行政执法 深入推进校外培训综合治理的意见》。指出要全面提高校外培训监管行政执法质量和效能，依法严格查处校外培训违法违规行为，确保“双减”工作扎实有效。各地教育、编制、司法等部门要推动将校外培训监管行政执法工作经费纳入财政预算管理，加强保障。
2、农业农村部：到2025年，在全国建设1000家国家级生态农场，带动各省建设10000家地方生态农场，遴选培育一批现代高效生态农业市场主体，总结推广一批生态农业建设技术模式，探索构建一套生态农业发展扶持政策，让生态农场建设成为推动农业生产“三品一标”的重要平台和有力抓手。
3、中国计划生育协会：公布《中国计划生育协会2022年工作要点》。2022年，要实施生殖健康促进行动，重点解决青少年、育龄人群及其他特定人群生殖健康的突出问题，开展未婚人群人工流产干预专项行动，减少青少年意外怀孕和人工流产，提高群众生殖健康水平。
4、灯塔专业版：截至2月9日，2022年全国院线电影总票房(含预售)正式突破100亿元大关，用时40天，刷新中国影史年度票房最快破百亿纪录。
地产动态
1、上证报：在市场延续去年下半年以来的降温态势下，百强房企今年1月销售业绩表现不佳。克而瑞研究中心发布数据显示，1月，百强房企实现销售操盘金额5256亿元，同比下降39.6%，较2021年月均水平降低43%。与销售下滑形成反差的是，房企融资逐渐活跃，多家房企纷纷开启融资计划。
2、成都市住建局：成都市委、市政府已明确将发展保障性租赁住房纳入成都“十四五”规划，期间采取新建、改建、改造、盘活等多种方式，多渠道筹集建设保障性租赁住房30万套，总投资将达到1500亿元以上，其中2022年计划筹集建设6万套。
3、恒大集团：今年要交楼约7000万平米、60万套的目标，这相当于恒大所有保交楼项目中有近50%要在年内完成交付。目前恒大的预售监管资金500多亿元，销售未回款为800亿元。任何时候都不能贱卖公司资产，要注意防范资产处置过程中的漏洞问题。
股市盘点
1、周三，上证指数报3479.95点，上涨0.79%，成交额3937.20亿。深证成指报13531.31点，上涨1.55%，成交额5380.59亿。创业板指报2883.60点，上涨1.30%，成交额2043.77亿。两市合计成交9317.79亿。盘面上，数字货币、民爆概念、养鸡、通信服务等板块涨幅居前，仅公路铁路运输和银行两个板块下跌。
2、周三，恒生指数涨2.06%，报24829.99点。国企指数涨2.47%，报8723.33点。北向资金当日净买入4.84亿。
3、截至2月9日，北交所上市公司84家，当日无新增。总市值2476.79亿元，成交金额12.24亿元。
4、两市融资余额：截至2月8日，上交所融资余额报8544.85亿，较前一交易日减少14.17亿；深交所融资余额报7679.91亿，较前一交易日增加1.02亿元；两市合计16224.76亿元，较前一交易日减少13.15亿元。
5、翠微股份：控股子公司海科融通主要从事第三方支付业务，收入主要来源于线下银行卡收单手续费，新增数字人民币支付方式不改变其收入来源与结构，其与银行的合作仅在于搭建数字人民币的收单业务端口，不涉及相关研发工作。目前数字人民币支付方式尚未带来增量业务收入。
6、首钢股份：1月，运营稳定顺行，实现新一代超细晶高强汽车外板系列新品国内首发，锌铁合金镀层等高端冷轧汽车用钢产销大幅提升。高端电工钢产品产销量持续提升，产品结构不断优化。春节过后，下游需求逐步释放，同时当前钢材库存水平较低，预计短期国内钢价震荡偏强运行。
7、得利斯：2021年，预制菜产能约为3万吨，在建预制菜产能有15万吨，其中山东本部拥有10万吨产能，并已开始部分试生产；陕西基地5万吨预制菜产能预计2022年7月投产，2022年底，新增预制菜产能将达到15万吨。
8、唐人神：2022年规划出栏生猪200万头。本着高工资、高效率、高业绩就是低成本的原则，以6000万股实施股权激励，并对养殖一线员工加薪10%；推出“不增收请走人”的激励考核机制，对养殖业务板块员工提出薪酬包、效率分享奖、成本分享奖的三大收入来源方案。
9、保利协鑫能源：董事会启动一项可行性研究，就公司在中国境内证券交易所上市的可能性进行讨论和计划，包括上市方式、时间及任何发售计划。
10、雄帝科技：收关注函，要求说明数字货币业务与当前主营业务的关系，开展与数字货币相关业务的具体内容、盈利模式、主要客户及近两年又一期产生的收入和利润。说明未来通过聚合支付业务，形成数字货币的入口商机，为未来数字货币的进一步推进储备市场机会的依据。
财富聚焦
1、央行：有关负责人对《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第十条进行了解读，实施1号令的主要目的是预防和遏制洗钱等违法犯罪活动；金融机构执行该规定不会影响居民正常现金存取款业务，业务便利程度亦不会受到影响。目前我国超过5万元的现金存取业务笔数仅占全部的2%左右，对客户办理现金业务影响较小。
2、证券日报：今年1月共成立新基金数量148只，单月募集的资金为1188.2亿元，环比降幅超过六成，创下2020年4月以来的新低。业内称，今年以来新基金的募集上限设定明显下调、新基金募集资金的期限有所拉长，对于A股市场的研判及投资理念的推广也显著增加。
行业观察
1、央视新闻：2021年，全年物流业总收入11.9万亿元，同比增长15.1%。各季度物流业总收入均保持15%以上的增速，两年年均增速在8.5%以上，市场规模稳步扩大。物流行业各领域龙头企业加快兼并重组和上市步伐，央企物流“国家队”重组整合拉开序幕，中国物流集团也正式成立。
2、新华社：2021年全球共实施146次发射任务，为1957年以来最高发射次数；发射航天器总数量1846个，创历史新高，总质量777.70吨，为航天飞机退役以来的最大值。2021年，全球年度发射成功率92.5%，航天发射活动仍具有较高风险性。
3、国家体育总局：截至2020年底，全国体育场地的数量较2017年增长了89.7%，体育场地总面积增长了33.4%，人均场地面积增长了32.5%。下一步，将推动构建服务社区居民更高水平的全民健身公共服务体系。“十四五”期间，将新建改扩建1000个以上体育公园，同时加强全民健身器材配建管理。
4、深圳市发改委：发布关于印发《深圳市服务业发展“十四五”规划》的通知，到2025年，服务业增加值突破2.5万亿元，现代服务业增加值占服务业增加值比重达77%。规模以上服务业企业研究与试验发展经费支出达200亿元。“十四五”期间年均认定技术先进型服务企业30家左右。
5、上海市市场监管局：明确网络直播活动中，直播内容构成商业广告的，参与网络直播，以自己的名义或者形象对商品、服务作推荐、证明，应当履行广告代言人的法律责任和义务；含有商业植入广告的综艺节目中，参与的明星艺人、社会名人等，应当履行广告代言人的法律责任和义务。
6、七麦数据：1月热门游戏排行榜中，“王者荣耀”“和平精英”分别占据第一、第二，角码网络旗下休闲新游“召唤神龙”斩获第三；热门游戏收入榜中，“王者荣耀”重回Top1，“和平精英”、“梦幻西游”分别占据Top2、Top3。此次榜单厂商分布中，中小厂商、甚至个人开发者数量明显增加。
7、中国基金报：今年寒潮一波又一波，各式羽绒服也屡屡热卖。韩国衣恋集团在中国的注册公司衣念(上海)时装贸易有限公司因以次充好被罚。该批次羽绒服成本价为75元/件，专柜标价却高达1598元/件，吊牌溢价竟高达20倍。对此，北京市西城区市场监督管理局对其处以罚款14382元。
公司要闻
1、喜茶：媒体消息称进行大规模裁员，涉及30%员工、有部门被全裁。对此回应称，相关传闻皆为不实信息，不存在所谓大裁员的情况。年前少量的人员调整为基于年终考核的正常人员调整和优化，员工的年终奖也均已根据绩效表现，于春节前正常发放至员工手中。
2、百胜中国：2021年，总收入为98.53亿美元，同比增加19%；经调整净利润为5.25亿美元，同比下降15%。四季度，总收入为22.9亿美元，同比增加1%；经调整净利润为1100万美元，同比下降93%。截至2021年末集团门店总数达到11788家，2021年新开设1806家新店。
3、阿斯麦：半导体行业需要大量投资来增加产能，目前还不存在供应过剩的危险。中国、欧盟、日本、韩国和美国的计划预计将使芯片行业的资本支出从2021年的1500亿美元增加一倍。半导体行业的显著增长前景确实需要大幅提高产能。
环球视野
1、央视新闻：用药过量为美国带来的经济损失将达到每年约一万亿美元，估计本年度经济损失将达到10000亿美元以上。2018年间用药过量致死人数为如今的三分之二，经济损失达到了6960亿美元。经济损失涵盖了过早死亡导致的生产力流失，及医保和司法费用等。
2、波罗的海干散货指数：涨13.84%，报1711点，创一年内单日最大涨幅。
金融数据
国内
1、新三板：2月9日，合计挂牌6905家公司，当日无增减，成交金额4.26亿。三板成指报1132.45，跌0.13%，成交额2.54亿。
2、国内商品期货：截至2月9日下午收盘，多数收跌，铁矿跌近6%，乙二醇、沥青、燃油跌超4%，焦煤、郑醇、塑料、PP跌超3%，苯乙烯、低硫燃料油、硅铁、尿素、原油、玻璃、PTA跌超2%，焦炭、PVC、淀粉、生猪跌超1%。沪铝涨超2%，沪铅、豆粕、20号胶、不锈钢涨超1%。
3、国债：2年期国债期货主力合约TS2203下行0.03%，至101.335；5年期国债期货主力合约TF2203下行0.10%，至102.270；10年期国债期货主力合约T2203下行0.08%，至101.120。10年期国债利率跌1.01BP，至2.73%；10年期国开债利率跌0.75BP，至2.97%。
4、上海国际能源交易中心：2月9日，原油期货主力合约2204，以548.8元/桶收盘，下跌12.6元，跌幅为2.24%。全部合约成交161718手，持仓量增加251手至72939手。主力合约成交61384手，持仓量增加2870手至34395手。
5、央行：周三，开展200亿元7天期逆回购操作，当日有2000亿元逆回购到期。
6、Shibor：隔夜报1.7280%，下跌31.60个基点。7天报2.0100%，下跌7.70个基点。3个月报2.4470%，下跌0.10个基点。
7、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.3609，涨0.1240%，人民币中间价报6.3653，无涨跌。NDF：3个月报6.4061，6个月报6.4351，1年报6.4775，2年报6.5679。
8、上海环交所：2月9日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量50吨，成交额2925.00元，收盘价58.50元/吨，与前一日持平。
国外
9、亚洲：日经225指数涨1.08%，报27579.87点。韩国KOSPI指数涨0.81%，报2768.85点。
10、美股：道指收涨0.86%，报35768.06点；纳指收涨2.08%，报14490.37点；标普500收涨1.45%，报4587.18点。
11、欧洲：英国富时100指数收涨1.01%，报7643.42点；德国DAX30指数收涨1.57%，报15482.01点；法国CAC40收涨1.46%，报7130.88点。
12、黄金：COMEX 4月黄金期货收涨0.5%，报1836.60美元/盎司。
13、原油：WTI 3月原油期货收涨0.30美元，涨幅0.33%，报89.66美元/桶。布伦特4月原油期货收涨0.77美元，涨幅0.85%，报91.55美元/桶。
财秘追踪
· 通信巨头再突破·
► 证券时报：昨日中国移动涨停，股价创新高，总市值超过1.4万亿，排名A股第四。数据显示，中国移动拥有全球最大的通信网络，移动和宽带用户数居全球第一。过去的20年中，累计资本开支占国内三大运营商累计资本开支的51.9%；移动基站占国内三大运营商基站总数的56%。目前估值处于历史底部，显著低于海外对标公司。同时回A推动治理优化，增持、回购和股权激励等提升市场信心。
► 中信证券：通信行业A股持仓绝对额/占比均连续四个季度环比提升，港股持仓同比大幅提升。2021年四季度通信行业基金重仓股市值规模合计为446.98亿元，环比增长28.8%，但仍然相对低配。年初市场风格有波动，运营商高股息+低估值的配置价值凸显，推荐三大运营商和物联网板块。同时关注景气度有望上行的ICT设备、光纤光缆、光模块、IDC板块。
► 申万宏源：通信板块去年全年整体涨幅排名居中，但四季度板块上涨14.21%，在所有行业中排名第3。数字经济发展规划出台，有望带动通信行业多细分领域实现景气回升。从企业数字化这一视角出发，从软到硬是企业内部通信提升的前期过程，后续软硬产品相互优化提升了用户粘性并扩大市场规模。国内厂商在终端市场具备明显的优势，建议重点关注国内在企业通信市场具备领先优势的相关终端厂商。
► 国泰君安：国外方面，春节期间北美云厂商公布四季度情况显示，四大巨头资本开支合计351亿美元，同比增长22%，2022年展望更乐观。国内方面，2021年末国内千兆用户数已达3400万户，提前完成双千兆2023年目标，2022年将是千兆网络家庭用户侧建设的大年；电信光缆集采尘埃落定，接力开启光缆大年。通信设备及服务方面，推荐关注新基建搭台，汽车、智能家居等爆点应用相关上市公司。
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