财秘关注
► 国务院常务会议:要精准做好常态化疫情防控,面对国内外复杂严峻形势高度重视解决经济运行中的掣肘问题,稳定市场预期。继续做好大宗商品保供稳价工作,缓解下游企业成本上升压力,保持物价基本稳定。保障粮食和能源安全,确保全年粮食丰收,增加煤炭供应,支持煤电企业多出力出满力,保障正常生产和民生用电。政策发力适当靠前,做好进一步助企纾困政策准备,加强协调配合、形成合力,增强企业活力和经济发展动力。
► 中消协:继去年春节档票价被广泛吐槽后,今年春节档平均票价再创新高。电影市场银幕过剩与内容短缺的结构性难题,疫情波动与政策影响的多种现实挑战,但观影人数普遍减少、观影频次持续走低的事实,却说明单纯的票价依赖无异于竭泽而渔、饮鸩止渴。
宏观经济
1、新华网:《求是》杂志发表国家主席习近平的重要文章《坚持走中国特色社会主义法治道路,更好推进中国特色社会主义法治体系建设》指出,要运用法治手段开展国际斗争。坚持统筹推进国内法治和涉外法治,加强涉外领域立法,进一步完善反制裁、反干涉、反制“长臂管辖”法律法规,推动我国法域外适用的法律体系建设。
2、商务部:1月,全国实际使用外资金额1022.8亿元,同比增长11.6%。从行业看,服务业实际使用外资金额823亿元,同比增长12.2%。高技术产业实际使用外资同比增长26.1%,其中高技术制造业增长32%,高技术服务业增长24.6%。
3、汇丰银行:考虑到欧洲央行的言论转向鹰派和通胀前景,预计欧洲央行将加快量化宽松缩减步伐,并在10月加息,但这不会让欧元形成“震慑”效果,因为欧元仍是低收益货币。美元仍不具备全面持续走低的条件,只有全球经济增长加快以及美联储紧缩预期降温,美元才会持续走低。
4、证券时报 :多家珠三角制造企业在节前就已经启动新春招聘,需求岗位大多为普工和技工,各家都使出浑身解数,开出优厚的薪资条件和福利待遇。不过,在生产订单充足的情况下,多数企业目前用工仍存缺口。
地产动态
1、证券时报:2022年,116家样本房企年内国内债券到期金额约2300亿元,2022-2025年是房企美元债兑付高峰期,房企海外债到期余额分别为273.25亿美元、182.8亿美元、190.32亿美元及179.94亿美元,2022年偿债压力集中于上半年。
2、中房网:自阳光城及其母公司阳光控股遭遇短期流动性危机以来,已处置兴业银行股份、正心谷旗舰基金等股权,转让包括浙江永康等20余项资产,所得款项均用于偿还债务,累计已偿还债务超450亿元。阳光城正向房企、金融机构寻求合作,通过合作项目归边处置、全资项目股权转让等方式回款,保障各项债务按期偿还及企业正常运营。
3、碧桂园服务:间接全资附属公司碧桂园物业香港控股有限公司与多家公司及个人签订股权收购协议,拟收购中梁百悦智佳服务有限公司约93.76%股权。收购完成后,碧桂园服务将全控后者。公告中并未披露交易价格。
股市盘点
市场
1、周二,上证指数报3446.09点,上涨0.5%,成交额3416.39亿。深证成指报13345.63点,上涨1.69%,成交额4858.59亿。创业板指报2816.44点,上涨3.09%,成交额1849.90亿。两市合计成交8274.98亿。盘面上,CRO、杭州亚运会、半导体及元件、教育、电力设备等板块涨幅居前,旅游、机场航运、煤炭、油气、房地产等板块跌幅居前。
2、周二,恒生指数跌0.82%,报24355.71点。国企指数跌1.05%,报8528.27点。北向资金当日净卖出35.44亿。
3、截至2月15日,北交所上市公司84家,当日无新增。总市值2254.55亿元,成交金额11.85亿元。
4、两市融资余额:截至2月14日,上交所融资余额报8525.07亿元,较前一交易日增加27.18亿元;深交所融资余额报7684.6亿元,较前一交易日增加2.99亿元;两市合计16209.67亿元,较前一交易日增加30.17亿元。
5、中信建投:短期反击未完,中期反转要等。当前市场可类比2012年;前路波折包括经济见底期带来业绩下行压力、政策有其节奏与力度、美联储加息周期、美国中期选举年的对华政策。把握“三低一改”,低位低估值低拥挤度基础上有基本面边际改善预期。
6、中欧基金:建议不要短期快速赎回。当前并不是一个很好的撤退时间,与此同时,不少热门板块的高估值也被消化了。大部分行业的估值现在处于历史相对合理水平,甚至是低估水平。对于是否加仓,这个问题得分情况而定。如果在此阶段不看好A股以及持有的基金,同时也因为近期波动而辗转难眠,那么建议不要贸然加仓。
公告
7、药明康德:2021年,实现净利润50.97亿元,同比增长72.19%。持续建设“一体化,端到端”合同研究、开发及生产组织业务,订单需求旺盛,推动了2021年全年销售收入加速增长;预计化学业务板块2022年收入增速相较2021的收入增速将近翻番。
8、粤水电:与内蒙古自治区乌海市人民政府、江苏兴邦能源科技有限公司于近日签订《战略合作框架协议》。其中,氢电发展规划将紧扣一体化、高标准分三年完成整体产业链落地,预计总投资168亿-188亿元。
9、宁德时代:BMS上芯片部分源自美国,目前也在做国产化。计划推出的新产品M3P,准确来说不仅是磷酸锰铁锂,还有磷酸盐体系的三元,但仍然占据新能源车一定成本。8-12万元区间车型终极解决方案是巧克力换电。
10、诚达药业(2连板):主要致力于为跨国制药企业及医药研发机构提供关键医药中间体CDMO服务,受辉瑞原料药工厂委托,对应的2020年、2021年1-6月销售收入占营业收入的比例分别为0.61%、1.16%,该部分销售收入占公司营业收入的比例较小,暂未对业绩产生重大影响。
财富聚焦
1、银保监会:2021年四季度末,银行业金融机构境内外本外币资产总额344.8万亿元,同比增长7.8%;负债总额315.3万亿元,同比增长7.6%。商业银行不良贷款率1.73%,环比下降0.02个百分点;拨备覆盖率为196.91%,环比下降0.09个百分点。
2、央视网:针对近期铁矿石价格异常波动等情况,市场监管总局等三部门联合召开会议,详细了解铁矿石贸易企业港口库存变化及参与铁矿石期现货交易等情况,提醒告诫相关企业不得编造发布虚假价格信息,不得恶意炒作、囤积居奇、哄抬价格,号召相关国有企业主动承担社会责任。
行业观察
1、半导体产业协会:2021年,全球半导体销售额为5559亿美元,同比增长26.2%;共售出了1.15万亿片芯片,均创历史新高。中国市场销售额为1925亿美元,仍是全球最大的半导体市场,同比增长27.1%。
2、App Anni:2021年,约会应用的全球用户支出超42亿美元,同比增长了30%,目前Tinder仍是全球市场领先者,其2021年的用户支出创纪录地达到了13.5亿美元,同比增长35%。
3、证券时报:春节刚过,包装纸行业便迎来了开门红。玖龙、建晖、金田、泰昌、旭丰等厂家,纷纷上涨50-100元/吨不等。由于原材料的涨价,加上纸厂库存不高,原纸价格有望坚挺到3月中旬,伴随着库存的逐渐消耗,3月底、4月初,将会迎来上半年的补货小高峰。
4、央视财经:2021年,全球半导体销售额为5559亿美元,同比增长26.2%;共售出了1.15万亿片芯片,均创历史新高。中国市场销售额为1925亿美元,仍是全球最大的半导体市场,同比增长27.1%。
5、上证报:受原材料价格大幅上涨等因素影响,康师傅、统一、日清食品等方便面企业近期对旗下部分产品进行了提价。业内人士称,方便面食品具有刚需属性,且市场集中度较高,每包0.5元左右的提价幅度对消费者影响不大。
6、环球网:德国天然气储量目前已降至历史最低,现在天然气仓储设施的负荷率是35%,低于往年水准。近期德国政府也承认该国的天然气储量已经下降到“令人担忧”的水平。
公司要闻
1、瑞幸咖啡CEO郭谨:1月,瑞幸新开门店总数约360家,刷新瑞幸单月开店总数记录。春节黄金周的门店交易额是去年同期的3倍。
2、YouTube:近日公布了2022年进军区块链和元宇宙的计划,将致力于减少数字艺术市场中的欺诈行为,丰富观看游戏类内容时的社交体验。在未来,用户或能通过可验证的方式“拥有”喜爱的视频内容。Web3技术提供了一种“可验证”的区块链加密方式,如借助“不可替代的代币”(NFT)。
环球视野
1、证券时报:英国金融时报称,由于北海的天然气产量逐年降低,到2030年,英国约70%的天然气将进口自海外,2040年将达到80%。面对来自环保人士的压力,英国政府表示不会选择立即关停北海项目的钻井,将在发放新的石油和天然气探采许可证时会加一项“气候变化兼容”测试。
2、波罗的海干散货指数:跌0.81%,报1968点。
金融数据
国内
1、新三板:2月15日,合计挂牌6899家公司,当日减少1家,成交金额4.23亿。三板成指报1132.29,涨0.23%,成交额2.52亿。
2、国内商品期货:截至2月15日下午收盘,黑色系领跌,铁矿石主力合约跌停,郑煤跌超6%,生猪、螺纹等跌逾2%,郑棉、硅铁等跌超1%,菜粕、纸浆等小幅下跌;苹果、沪金等涨超1%,豆油、郑醇等小幅上涨。
3、国债:2年期国债期货主力合约TS2203上行0.01%,至101.215;5年期国债期货主力合约TF2203下行0.01%,至101.855;10年期国债期货主力合约T2203下行0.02%,至100.530%。10年期国债利率跌0.50BP,至2.80%;10年期国开债利率跌0.75BP,至3.02%。
4、上海国际能源交易中心:2月15日,原油期货主力合约2204,以577.7元/桶收盘,上涨11.0元,涨幅为1.94%。全部合约成交183915手,持仓量增加1754手至81733手。主力合约成交142518手,持仓量增加3769手至49746手。
5、央行:周二,开展3000亿元1年期MLF操作和100亿元7天期逆回购操作,当日有200亿元逆回购到期。
6、Shibor:隔夜报1.8070%,下跌5.90个基点。7天报2.0000%,下跌2.30个基点。3个月报2.4150%,下跌0.90个基点。
7、人民币:在岸人民币兑美元16:30收盘,报6.3475,涨0.1934%,人民币中间价报6.3605,涨0.0927%。NDF:3个月报6.3969,6个月报6.4255,1年报6.4617,2年报6.5371。
8、上海环交所:2月15日,全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量20吨,成交额1168.00元,收盘价58.40元/吨,跌0.02%。
国外
9、亚洲:日经225指数跌0.79%,报26865.19点。韩国KOSPI指数跌1.03%,报2676.54点。
10、美股:道指收涨1.22%,报34988.84点;纳指收涨2.53%,报14139.76点;标普500收涨1.58%,报4471.07点。
11、欧洲:英国富时100指数收涨1.03%,报7608.92点;德国DAX30指数收涨1.98%,报15412.71点;法国CAC40收涨%,报6979.97点。
12、黄金:COMEX 4月黄金期货收跌0.7%,报1856.20美元/盎司。
13、原油:WTI 3月原油期货收跌3.55%,报92.07美元/桶。
财秘追踪
· 天然气短缺危机·
► 中国能源报:2021年下半年以来,国际煤炭、石油、天然气供求压力增大、价格持续攀升,能源供需矛盾突出、价格持续攀升,能源短缺从欧洲开始向全球蔓延。欧洲多国政府通过补贴、限价等措施保障民生用能;中国采取增加煤炭产量、增加煤炭进口、动用储备资源和社会库存、保障交通运输、调控煤炭价格等措施应对能源短缺;印度针对煤炭供应紧张采取了一系列短期应急措施,如加大煤炭供应、合理分配煤炭及电力、加强政企协调等。
► 欧洲央行:欧元区潜在的天然气供应减少可能会削弱该地区的经济活动,并加剧本已高企的能源价格所带来的冲击。假设10%的天然气配给冲击企业部门所带来的直接和间接影响,估计将使欧元区的总增加值减少约0.7%。当前的石油和天然气价格飙升可能使欧元区的产出到今年年底减少0.2%,预计影响将在第一季度见顶。
► 证券时报:金融信息公司路孚特的数据显示,今年1月欧洲的LNG进口量达到约1100万吨,增至去年同期的4倍,尤其是从美国采购的数量在3个月里激增至3倍,占进口量的约一半。欧洲还将向美、日、中东地区寻求更多LNG进口。欧洲天然气库存占存储能力的36%,暖冬导致LNG库存下降的速度不断放缓,但只要维持目前LNG的采购量水平,4月中旬库存仍将剩下5%左右。
► 央视网:去年12月,美国历史上首次成为全球最大的液化天然气出口国。但更重要的是,能源自主也是欧洲战略自主的一部分。专家称,2021年初的极寒天气导致欧洲天然气库存大量消耗。“绿色新政”下,一些欧洲企业制定了更激进的转型策略,进一步减少了本地供应水平。欧洲能源问题存在着重要警示作用,更好统筹能源转型发展和安全,才能真正建成清洁、美丽、繁荣、宜居的世界。
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