财秘关注
► 统计局:1月,CPI环比上涨0.4%,同比上涨0.9%,涨幅比上月回落0.6个百分点。此外,猪肉价格同比下降41.6%,降幅扩大4.9个百分点。1月,PPI环比下降0.2%,同比上涨9.1%,涨幅比上月回落1.2个百分点。剪刀差进一步收窄0.6个百分点至8.2%。
► 央视新闻:美国多个州已经取消了此前实施的强制口罩令,目前美国总共已有超过半数的州不强制要求民众佩戴口罩。舆论称,美国疾控中心并未更新相关疫情指南,还是建议美国民众在病毒传播风险较高的区域戴口罩。目前美国只有28%的人口完成了新冠疫苗加强针的接种,许多公共卫生专家对此表示担忧。
宏观经济
1、发改委等三部门:同意粤港澳大湾区、成渝地区、长三角地区、京津冀地区启动建设全国一体化算力网络国家枢纽节点。粤港澳大湾区枢纽要充分发挥本区域在市场、技术、人才、资金等方面的优势,发展高密度、高能效、低碳数据中心集群,提升数据供给质量,优化东西部间互联网络和枢纽节点间直连网络,通过云网协同、云边协同等优化数据中心供给结构。
2、国资委:2021年,央企煤炭产量突破10亿吨大关,创下历史新高。2021年,中央发电企业全年发电量达4.95万亿千瓦时,同比增长10.2%,占全国发电量比重为64.6%;去年9月底以来,国家电网、南方电网累计组织跨区跨省支援732次、电量53亿千瓦时。
3、证券时报:因全球疫情导致的供需失衡,海运价格已经持续飞涨了两年。上海航交所发布数据显示,亚洲到美国西海岸,1月全球主干航线“到离港服务准班率”仅为11%,继续维持较低水平。业内人士判断,从海运需求和运力供给方面来看,预计2022年全年运价整体仍将处于高位。
4、上合组织:成员国贸易总值20年间增长近100倍,占全球贸易总值的比重从2001年的5.4%增长至2020年的17.5%。中国已成为乌兹别克斯坦和巴基斯坦的第一大贸易伙伴,俄罗斯、印度的第二大贸易伙伴。
地产动态
1、中新网:多地近日披露了新一轮土地集中出让信息。有房企人士表示,房企在上半年拿地,通常可以赶在当年销售。春节过后已有房企开始拿地,节后首周重点监测城市土地市场成交溢价率达8%。
2、证券时报:北京2022年首轮集中供地结束线上竞价,另有8宗地将于2月17日进行现场竞价,41家房企及联合体参与竞拍。首轮供地18宗地块中,有8宗地底价成交,成交地块共揽金206.97亿元,绝大多数成交主体均为央企或地方国企。
3、上证报:今年以来,已有浦发银行、广发银行、招商银行接连启动房地产项目并购融资支持计划,包括金融债等多种融资方式,合计融资规模近500亿元。2022年房地产行业并购可能呈现两大趋势,一是从收购资产包的形式转向单项资产收购,如单个优质项目或如物管等优质资产;二是联手AMC处理流动性出现问题但潜力较大的开发项目。
股市盘点
市场
1、周三,上证指数报3465.83点,上涨0.57%,成交额3255.63亿。深证成指报13376.36点,上涨0.23%,成交额4814.53亿。创业板指报2818.40点,上涨0.07%,成交额1856.21亿。两市合计成交8070.16亿。盘面上,工业母机、建筑装饰、注册制次新、稀土永磁等板块涨幅居前,贵金属、猪肉、油气开采、数字货币、军工等板块跌幅居前。
2、周三,恒生指数涨1.49%,报24718.90点。国企指数涨1.77%,报8678.94点。北向资金当日净卖出16.23亿。
3、截至2月16日,北交所上市公司84家,当日无新增。总市值2252.73亿元,成交金额9.36亿元。
4、两市融资余额:截至2月15日,上交所融资余额报8536.15亿元,较前一交易日增加11.08亿元;深交所融资余额报7681亿元,较前一交易日减少3.60亿元;两市合计16217.15亿元,较前一交易日增加7.48亿元。
5、海通证券:在量能不足的情形下,成长股已出现明显分化,整体继续反弹概率较小,高估值板块抛压始终存在,因此成长股存在结构性机会,只能适度参与。当前市场整体依然是反弹,而非反转,因此策略上依然建议以防御板块为主,等待高估板块估值消化以及外围靴子落地。
公告
6、特变电工:控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司与洪洞县人民政府、华翔股份签订《投资框架协议书》,投资建设洪洞县1GW光伏发电项目,配套光伏支架生产项目,项目总投资43亿元。
7、美的集团:工业技术旗下新能源汽车零部件战略新基地签约暨奠基仪式在安徽省安庆市举行。新能源汽车零部件战略新基地项目总投资约110亿元,其中固定资产投资约65亿元。项目主要生产助力转向电机等品类产品,打造热管理、主驱动、辅助/智能驾驶三大系统研发中心及国家级实验室。
8、金种子酒:控股股东金种子集团之唯一股东阜阳投发,拟以非公开协议转让方式将所持金种子集团49%的股权转让给华润(集团)有限公司之全资附属企业华润战投,本次交易不会导致公司控股股东和实际控制人变更。
9、杭可科技:实际控制人、董事长曹骥因配偶违规买卖公司股票导致其涉嫌短线交易,证监会决定对其立案。上述事项系对曹骥个人的立案,经营生产管理活动不受影响。
10、雅本化学(3天2板):发布异动公告,卡龙酸酐及其衍生产品目前无在手长期订单,不能确定生产的卡龙酸酐产品是否符合辉瑞产品需求,无法确定生产的卡隆酸酐产品是否为或者能够成为辉瑞新冠口服药中间体。2021年,卡龙酸酐及其衍生产品的销售收入2700.73万元,占营业总收入的1%-2%。
11、浙江建投(8天7板):发布异动公告。经核查,公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。2月7日至16日,区间涨幅为103.58%。
财富聚焦
1、中信证券:中国游戏出海目前已经取得阶段性突破。在政策层面鼓励出海的背景下,同时海外手游渗透率和付费仍有较大提升空间。预计2025年中国移动游戏出海收入可达328.98亿美元,相比2021年具备翻倍空间。下一阶段的游戏出海看点在于系统化深耕海外市场,努力打造出中国游戏品牌。
2、央视网:伦敦公共交通票价将从3月起平均上涨5%,用以弥补疫情期间的交通财政损失。此次涨价为十多年来的最大涨幅,伦敦市长表示,这是政府给伦敦交通局提供紧急救援金所附加的条款的结果。伦敦的交通系统主要依赖票价收入,由于疫情,此项收入在过去两年里急剧下降。
行业观察
1、农业农村部等八部门:联合印发《“十四五”全国农药产业发展规划》提出,到2025年,农药产业体系更趋完善,绿色发展和高质量发展水平不断提升。推进农药生产企业兼并重组、转型升级、做大做强,培育一批竞争力强的大中型生产企业。到2025年,园区内农药生产企业产值提高10个百分点。
2、北京市教委:近日发布《关于进一步做好教育移动互联网应用程序备案及管理工作的通知》(征求意见稿),面向学龄前儿童培训的教育移动应用一律停止运行。非学科培训类教育移动应用不得提供和传播“拍照搜题”等惰化中小学生思维能力、影响学生独立思考等不良学习方法。
3、内蒙古自治区能源局:印发《煤炭工业发展“十四五”规划》。“十四五”时期,煤炭仍将是我国的主体能源,到2025年,基本建成绿色、集约、高效、智能、安全的现代煤炭工业体系。稳定蒙东地区煤炭产能,在鄂尔多斯新建一批现代化大型煤矿,120万吨/年及以上煤矿产能占比达到92%。
4、伽马数据:1月,中国移动游戏(手游)市场实际销售收入222.40亿元,环比增长20.25%,同比增长17.76%。因为春节前夕多款游戏推出春节活动,同时多款新游戏上线,刺激流水增长。
5、Counterpoint:2021年四季度,中国智能手机出货量同比下降11%。其中,苹果市场份额位列第一,并达到创纪录的21%;荣耀市场份额达17%,排名首次升至第二,同比实现翻番。vivo、OPPO、小米分列三四五名。
6、电池联盟:1月,我国动力电池装车量共计16.2GWh,同比上升86.9%,环比下降38.3%,实现同比大幅增长。三元电池、磷酸铁锂电池装车量分别为7.3GWh和8.9GWh,同比分别上升35.2%和172.7%,环比分别下降34.0%和41.0%。
7、韩国旅游发展局:去年因旅游目的前来韩国访问的外国游客人数约为21万人,较疫情前下降98.5%。从访韩外国游客国籍来看,美国游客最多,为7万人次,其后依次为菲律宾(3.3万人次)、印度尼西亚(1.6万人次)、中国(1.5万人次)、缅甸(1.5万人次)。
公司要闻
1、证券时报:大宗商品巨头嘉能可已经出售俄罗斯卢斯石油公司持股,结束了20年的投资。嘉能可表示,出售于2021年12月执行,并将于2022年上半年完成,取决于监管部门的批准。
环球视野
1、欧盟委员会:将推出“安全星座”计划,建设一个基于卫星通信的覆盖全欧洲及非洲部分地区的互联网。这项计划将在未来十年内发射2万颗低轨道卫星,总投资约60亿欧元。据悉,该计划将与亚马逊和SpaceX等形成竞争。
2、波罗的海干散货指数:跌3.66%,报1896点。
金融数据
国内
1、新三板:2月16日,合计挂牌6898家公司,当日减少1家,成交金额3.22亿。三板成指报1130.78,跌0.13%,成交额2.09亿。
2、国内商品期货:截至2月16日下午收盘,互有涨跌,LU、PTA等跌超3%,沥青、短纤等跌超2%,豆一、红枣等跌超1%,淀粉、塑料等小幅下跌;SS涨超3%,硅铁、纯碱等涨超2%,热卷、苹果等涨超1%,豆油、豆粕等小幅上涨。
3、国债:2年期国债期货主力合约TS2203稳定在101.220;5年期国债期货主力合约TF2203下行0.02%,至101.865;10年期国债期货主力合约T2203上行0.06%,至100.660。10年期国债利率跌0.76BP,至2.79%;10年期国开债利率跌1.24BP,至3.01%。
4、上海国际能源交易中心:2月16日,原油期货主力合约2204,以562.1元/桶收盘,下跌8.2元,跌幅为1.44%。全部合约成交232449手,持仓量减少2050手至79683手。主力合约成交188973手,持仓量减少1258手至48488手。
5、央行:周三,开展100亿元7天期逆回购操作。因当日有200亿元逆回购到期,实现净回笼100亿元。
6、Shibor:隔夜报1.9420%,上涨13.50个基点。7天报2.0570%,上涨5.70个基点。3个月报2.4100%,下跌0.50个基点。
7、人民币:在岸人民币兑美元16:30收盘,报6.3475,涨0.1934%,人民币中间价报6.3463,涨0.3157%。NDF:3个月报6.3759,6个月报6.4044,1年报6.4384,2年报6.5101。
8、上海环交所:2月16日,全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量2000吨,成交额11.32万元,收盘价56.60元/吨,跌3.08%。
国外
9、亚洲:日经225指数涨2.22%,报27460.40点。韩国KOSPI指数涨1.99%,报2729.68点。
10、美股:道指收跌0.16%,报34934.27点;纳指收跌0.11%,报14124.09点;标普500收涨0.09%,报4475.01点。
11、欧洲:英国富时100指数收跌0.07%,报7603.78点;德国DAX30指数收跌0.28%,报15370.30点;法国CAC40收跌0.21%,报6964.98点。
12、黄金:COMEX 4月黄金期货收涨0.8%,报1871.50美元/盎司。
13、原油:WTI原油期货4月合约涨幅扩大至3%,现报92.93美元/桶。布伦特原油期货跌幅扩大至2%,报88.38美元/桶。
· 全球涨价浪潮·
► 中国商报:新冠肺炎疫情期间,高端消费品提价已成常态。继Gucci、Hermès和Chanel等品牌提价后,2月16日起,法国高端消费品公司路威酩轩集团旗下品牌LV进行全球提价,这已是其近一年来的第五次提价。本轮提价中个别奢侈品价格涨幅最高达到20%,或将持续涨价。贝恩公司报告显示,2021年全球奢侈品销售额增长了13%-15%,这仍比2019年的水平低9%-11%。
► 环球网:高端奢侈品的平均年涨幅在15%-18%之间,远高于通胀水平,但目前提价之下用户的购买欲却不减反增。分析称,当下奢侈品行业持续的高增长不是完全积极的信号。如今,疫情持续反复,国际旅行状态依旧萎靡,导致欧洲和日本等过去的奢侈品消费主力市场仍处于低迷状态。强者愈强的当下,将产品定价控制在付出一定努力才可得到的水平,奢侈品牌在这场人性欲望的游戏中永远掌握主动权。
► 证券时报:2022年以来,诸多零售巨头都纷纷开启了“涨价模式”。此前已有百事可乐、麦当劳、家乐氏、宝洁等联合利华宣布涨价,而2月16日起,星巴克包括美式咖啡、拿铁咖啡在内的不少产品售价均较此前有1-2元的提升。此前星巴克CEO在财报电话会议上暗示今年的提价将不只一次,预计未来几个月将继续涨价,以应对通货膨胀和与疫情相关的劳动力市场问题所带来的利润挤压。
► 参考消息:2022年以来,大宗商品价格走势保持了强劲的态势。截至1月底,显示大宗商品价格综合变动趋势的CRB指数同比上涨46%,涨幅为自1995年有可比数据以来的最大值。原油等众多商品价格都在上涨。在22种对经济敏感的主要大宗商品中,9种商品的价格年涨幅超过五成,其中咖啡上涨91%,棉花上涨58%,铝上涨53%。越来越多与人们日常生活息息相关的原材料开始涨价。
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