财秘关注

► 中央一号文件：大力推进数字乡村建设，加强农村信息基础设施建设。要稳定全年粮食播种面积和产量。坚持中国人的饭碗任何时候都要牢牢端在自己手中，饭碗主要装中国粮，确保粮食播种面积稳定、产量保持在1.3万亿斤以上。

 宏观经济 

1、财政部部长刘昆：在去年1.1万亿元减税降费的基础上，今年将实施更大力度的减税降费，市场主体将会有更多的获得感；今年中央对地方的转移支付，特别是一般性转移支付规模将会有较大幅度增长，继续向困难地区和欠发达地区倾斜；财政部将持续加大投入力度，推动突出生态环境问题尽快解决。

2、人社部：2021年，向127万困难毕业生发放求职创业补贴，全年发布招聘岗位超过7000多万个；高校毕业生就业总体稳定，年底就业去向落实率好于2020年。从今年走势看，我国就业形势将继续保持总体稳定，高校毕业生等青年就业将作为重中之重。

 地产动态 

1、人民网：自2021年末，一线城市房价的表现就优于70大中城市平均水平，体现出更加强劲的反弹动力。而三线城市降幅收窄的原因，是去年下半年以来多个三四线城市出台的楼市纾困新政。从中长期来看，房价企稳仍将是主流。

2、新京报：开年至今，多家银行抛出房地产并购融资计划，其中有银行3年期限票面利率甚至达到2.69%。业内称，现在银行2%多的存款并不好拿，能以低利率发债也体现了政策的鼓励。

3、世茂集团：深圳市龙岗区人民法院于近日出具了《民事裁定书》，解除了此前被司法查封的世茂深港国际中心项目178套房产中的105套，解除查封的公寓对应销售备案总价11.59亿元。

 股市盘点 

市场

1、周二，上证指数报3457.15点，下跌0.96%，成交额3876.79亿。深证成指报13297.11点，下跌1.29%，成交额5905.96亿。创业板指报2765.91点，下跌1.38%，成交额2350.65亿。两市合计成交9782.75亿。盘面上，贵金属、油气开采、盐湖提锂、燃气、算力概念等板块涨幅居前，云游戏、元宇宙、新冠检测、传媒等板块跌幅居前。

2、周二，恒生指数跌2.69%，报23520点。国企指数跌2.19%，报8270.69点。北向资金当日净卖出73.4亿。

3、截至2月22日，北交所上市公司84家，当日无新增。总市值2251.42亿元，成交金额10.85亿元。

4、两市融资余额：截至2月21日，上交所融资余额报8544.04亿元，较前一交易日增加31.48亿元；深交所融资余额报7724.13亿元，较前一交易日增加37.89亿元；两市合计16268.17亿元，较前一交易日增加69.37亿元。

5、中证报：自去年12月以来，沪深两市已有上百家上市公司更换了2021年年审会计师事务所。从公告及监管关注函件看，个别公司突击换所，甚至频繁换所，企图“浑水摸鱼”。深交所拟将突击换所公司列入年报重点审查名单，对2021年审计报告意见的适当性进行重点关注。

6、证券日报：2月22日，“集齐”84家上市公司的北交所稳健运行已达“百天”。私募机构称，未来参与新三板定增以及北交所上市公司战略投资、再融资等均是公司主要投资方向，而个人投资者更倾向于打新。

7、中证网：近期A股市场中的稳增长主线和高成长板块轮番有所表现。现阶段基金经理对于市场主线判断的分歧较大，正在“碎步”调仓。在配置方向上，基金经理之间出现了不小的分歧，基金机构建议在稳增长和高成长主线之间适度均衡配置，以应对市场变化。

8、国泰君安：目前在钻石整体行业需求旺季，且疫情影响上游供应严重不足的背景下，天然钻石呈现成品钻全面价格上涨，叠加国内黄金珠宝1月至春节期间销售表现超预期。培育钻石海外下游需求旺盛，仍持续处于供不应求状态，且国内消费者触达提升空间大，产业呈现长期向好态势。

公告

9、海康威视：2021年，实现总营业收入813.01亿元，同比增长28.03%；净利润167.84亿元，同比增长25.39%。截至报告期末，总资产为1041.38亿元。

10、金龙鱼：2021年，实现营收2262.25亿元，同比增加16.1%；净利润41.32亿元，同比下降31.1%。报告期内，因原材料成本上涨幅度较大，生产经营成本高于去年同期。市场竞争加剧等因素，导致中高端零售产品销量受到较大影响。

11、大族激光：员工持股平台以及控股子公司大族光电员工持股平台拟对大族光电进行增资，投资总额不超过1.41亿元。拟通过增资扩股方式引进高瓴裕润等战略投资者，投资总额不超过1.41亿元。

12、寒武纪：股东古生代创投、宁波瀚高、国投创业基金，计划通过集中竞价、大宗交易方式，合计拟减持不超过5.82%股份。

13、青岛啤酒：对4月起韩国上涨针对啤酒征收的酒税做出回应称，并未受影响。韩国酒税本身较高，出口韩国的啤酒在公司业务占比并不大，而国内涨价以结构性调整为主，近几年产品价格调整已处于常态化。

14、三七互娱：目前经营情况正常。国内游戏版号发放情况还请以国家新闻出版署官方渠道下发的通知为准，目前尚未接到相关部门的通知。

15、佳力图（3连板）：发布股价异动公告。且受项目所在地气候环境、电力设备及其它配套资源的实施进度影响，“南京楷德悠云数据中心项目”可能存在无法按时完成项目竣工的情况。此外，林园投资减持佳力转债55.349万张。

16、金种子酒（5连板）：发布股价异动公告。经与实际控制人和华润战投沟通确认，华润战投受让金种子集团49%股权后，未来12个月内没有涉及上市公司资本运作计划。

 财富聚焦 

1、人社部：从1月开始，实施养老保险全国统筹。将在全国范围内对地区间养老保险基金当期余缺进行调剂，用于确保养老金按时足额发放。将建立中央和地方政府的支出责任分担机制，中央财政对养老保险的补助力度不会减小，保持稳定性和连续性。

2、上证报：白酒新一轮扩产潮来袭。继贵州茅台、五粮液抛出扩产计划后，今世缘日前公布了高达91亿元的扩产计划。业内称，白酒行业马太效应越来越显著，头部企业上马优质白酒产能，既满足了市场对好酒的需求，也对地方中小酒企形成挤压，未来行业整合及出清将加速。

3、证券时报：监管部门正在酝酿推进信托业务分类改革，探索以信托目的、信托成立方式、信托财产管理内容和方式作为分类的基础，将信托业务分为新的三类，资产管理信托、资产服务信托、公益/慈善信托，将业务分类改革作为2022年信托行业重点工作推进。

4、支付清算协会：发布《关于优化条码支付服务的公告》。将进一步优化营商环境，提供更加精准和便捷的支付服务。新设“个人经营收款码”，用户可自由选择使用。现行“个人收款码”不关闭、不停用、功能不变。

 行业观察 

1、中央一号文件：提升农机装备研发应用水平，全面梳理短板弱项，加强农机装备工程化协同攻关。实施农机购置与应用补贴政策，优化补贴兑付方式；大力推进种源等农业关键核心技术攻关。全面实施种业振兴行动方案，加快推进农业种质资源普查收集，强化精准鉴定评价。

2、发改委、能源局：日前印发《“十四五”新型储能发展实施方案》。目标到2025年，新型储能由商业化初期步入规模化发展阶段、具备大规模商业化应用条件，新型储能技术创新能力显著提高，核心技术装备自主可控水平大幅提升，市场环境和商业模式基本成熟；到2030年，新型储能全面市场化发展。

3、证券时报：发改委再度出手稳煤价，召开2月以来第二次稳煤价会议。会议主要围绕当前煤炭市场价格情况、研究规范煤炭市场交易、稳定煤价市场工作展开。当前煤炭仍处于保供稳价的政策背景之下，叠加国内供暖季用煤炭需求有所下降，煤价或有望得到控制。

4、上证报：截至2月21日，国内氯化钾市场平均价报3475元/吨，同比上涨70.85%，目前仍处于上涨态势中。钾作为农作物生长的基础肥料，加上钾肥供应格局发生变化，以氯化钾为代表的钾肥价格已经结束逾10年的低迷行情，开始步入上行通道，钾肥龙头扩产迎行业春天。

5、浙江省商务厅：浙江目前共有12个综试区，率先实现省域全覆盖。2021年，实现跨境电商进出口3302.9亿元，同比增长30.7%，规模约占全国六分之一。其中，出口2430.2亿元，同比增长39.3%，全省出口活跃网店达14.9万家。

6、农业农村部：印发《“十四五”奶业竞争力提升行动方案》。到2025年，全国奶类产量达到4100万吨左右，百头以上规模养殖比重达到75%左右。规模养殖场草畜配套、种养结合生产比例提高5个百分点左右，养殖场现代化设施装备水平大幅提升，奶牛年均单产达到9吨左右。

7、粮食和物资储备局：根据当前国内外市场形势，国家有关部门决定安排部分中央储备食用油轮出，并将启动政策性大豆拍卖工作，以增加大豆及食用油市场供应。

8、人社部：发布2021年四季度“最缺工”的100个职业排行，本期“排行”反映出制造业缺工状况持续，“智能制造”领域缺工程度加大。从100个职业分布看，有43个属于生产制造及有关人员。

9、公安部等四部门：近日联合印发《清理整治向未成年人销售电子烟严厉打击涉电子烟违法犯罪专项工作方案》。要求全面排查清理校园周边电子烟销售网点；全面摸排酒吧、KTV等年轻人聚集场所销售、吸食“上头电子烟”等涉毒品违法犯罪情况；推动企业落实主体责任，清理互联网推广和销售电子烟有害信息。

10、中青报：近几年，随着家庭养宠规模扩大，消费者对宠物行业细分服务提出更多需求，宠物上门喂养服务兴起，单次价格从20元到90元不等。业内称，“真香”背后暗藏风险，饲养动物损害纠纷容易发生，财物丢失，个人信息泄露也会带来麻烦。

 公司要闻 

1、支付宝：3月1日之后，支付宝的个人收款码可继续使用，也可继续享受现有的包括提现免费在内的一系列服务，同时个人收款码可升级“个人经营收款码”。

2、保时捷中国CEO：芯片短缺依然会影响全球市场，将尽最大可能延续去年在华销量，希望今年下半年能找到芯片短缺的解决方案。面对不断提价的造车新势力称，在百万级别电动车市场保时捷没有竞争对手。

3、央视财经：贵州茅台董事长丁雄军表示，目前有两个目标，一个是酿造更美的美酒，另外一个就是要最大限度地满足人们对茅台酒的需求，在保证品质的基础上，要经过科学论证，提高产能产量。

 环球视野 

1、新华网：英国首相约翰逊近日宣布，将于2月24日起从法律意义上解除英格兰地区所有现行新冠限制措施，从4月1日起将不再为民众提供免费的新冠病毒检测。但此举招致科学界不少反对声音。

2、波罗的海干散货指数：涨5.04%，报2148点。

 金融数据 

国内

1、新三板：2月22日，合计挂牌6897家公司，当日无新增，成交金额3.69亿。三板成指报1128.43，跌0.24%，成交额2.20亿。

2、国内商品期货：截至2月22日下午收盘，能源化工领涨，燃油涨超7%，沥青涨超6%，原油涨逾5%，LU涨超4%，豆二、PTA涨超3%，郑油、LPG等涨超涨超2%，沪铝、纯碱等涨超1%，玉米、焦炭等小幅上涨；NR、生猪等跌超2%，硅铁、热卷等跌超1%，PVC、铁矿石等小幅下跌。

3、国债：2年期国债期货主力合约TS2206下行0.10%，至101.025；5年期国债期货主力合约TF2206下行0.15%，至101.155；10年期国债期货主力合约T2206下行0.13%，至99.825。10年期国债利率跌1.00BP，至2.82%；10年期国开债利率涨0.75BP，至3.07%。

4、上海国际能源交易中心：2月22日，原油期货主力合约2204，以596.9元/桶收盘，上涨31.6元，涨幅为5.59%。全部合约成交210323手，持仓量增加4274手至85888手。主力合约成交177226手，持仓量增加3601手至54840手。

5、央行：周二，进行1000亿元7天期逆回购操作，当日有100亿元7天期逆回购到期。

6、Shibor：隔夜报2.0390%，下跌15.60个基点。7天报2.1910%，上涨5.10个基点。3个月报2.3850%，下跌0.70个基点。

7、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.3356，跌0.0363%，人民币中间价报6.3487，跌0.1356%。NDF：3个月报6.3748，6个月报6.4063，1年报6.4503，2年报6.5215。

8、上海环交所：2月22日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量78402吨，成交额455.16万元，收盘价56.78元/吨，跌0.37%。

国外

9、亚洲：日经225指数跌1.71%，报26449.61点。韩国KOSPI指数跌1.35%，报2706.79点。

10、美股：道指收跌1.42%，报33596.61点；纳指收跌1.23%，报13381.52点；标普500收跌1.02%，报4304.76点。

11、欧洲：英国富时100指数收涨0.13%，报7494.21点；德国DAX30指数收跌0.26%，报14693.00点；法国CAC40收跌0.01%，报6787.60点。

12、原油：WTI 原油期货收涨1.40%，报92.35美元/桶；布伦特4月原油期货收涨1.52%，报96.84美元/桶。

13、黄金：COMEX 4月黄金期货收涨0.4%，报1907.40美元/盎司。

· 黄金价格·

► 上海证券：2021年全国黄金实际消费量1120.90吨，同比增长36.53%，较疫情前2019年同期增长11.78%。黄金珠宝延续高景气度，2022年春节假日7天全国黄金消费同比增长13%。短期来看，节日销售促进作用明显，叠加金价短期下跌促进消费；长期来看，产品端古法工艺升级刺激终端消费，价格端一口价黄金改克重变革促进定价机制透明化，随着头部品牌积极拓展下沉市场，市场集中度有望继续提升。

► 汇丰中国：2021年黄金价格下跌3.6%，收于每盎司1829美元。近期的黄金价格走势由地缘政治紧张局势推动，特别是俄乌边境的事态发展。如果俄乌紧张局势通过外交途径化解，可能会导致所有贵金属迅速回调，但如果紧张局势升级，则会推动所有贵金属进一步上涨。金融市场的波动和新冠肺炎的不确定性也可能引发对黄金的避险需求。黄金需求的其中一个长期来源可能来自各国央行。在投资组合多元化和风险管理的背景下，各国央行预计将积累更多黄金储备。

► 东吴证券：多个顺风因素叠加，今年黄金价格料将得到良好支撑。经济增速预期减弱叠加通胀压力上升将成为今年金价的主要支撑因素。加息周期下黄金价格与美国实际利率的负相关关系往往会失效。DM与EM国家经济增长速度差异加剧，美元走势偏弱，黄金的保值效应增强。在地缘政治危机下，黄金的避险属性得到放大，将对黄金价格形成脉冲效应。

► 证券时报：通胀上升在一定程度上提振了黄金需求。全球货币和财政政策的转变对黄金不利，但这种转变在一定程度上已反映在市场价格中，而且以历史标准衡量，这些政策仍可能保持相对宽松，因此对黄金的拖累可能有限。随着货币和财政政策的转变，黄金价格可能在2022年面临压力，但底部已近在咫尺。实际利率仍将为负，而贸易和地缘政治风险可能上升，或对黄金价格有利。

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